Usar AI para gerar filtros e descrições em segmentos

Use o assistente do AI nos segmentos HubSpot para encontrar os filtros corretos para refinar seus registros e para definir uma descrição que explique quais registros estão incluídos. Por exemplo, você pode criar segmentos com base em descrições, como Contatos que abriram um email nos últimos 30 dias.

Neste momento, você pode usar o AI em segmentos de contato, empresa, negócio, ticket, objeto personalizado, carrinho e ordem com os seguintes filtros:

• Propriedades do objeto atual
• Propriedades do objeto associado
• Segmentar participação

Para segmentos baseados em contato, você também pode filtrar por:

• Envio de formulários, excluindo refinamentos (ou seja, critérios usados para restringir ainda mais o filtro, como quando o formulário foi enviado)
• Interações de anúncios
• Assinaturas de e-mail
• E-mails de marketing
• Exibições de página, excluindo refinamentos (ou seja, critérios usados para restringir ainda mais o filtro, como a página exibida)

Gerenciar configurações de IA

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até IA.
3. No Acesso aba, clique para alternar o Dê aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa ligar. Para personalizar seu conteúdo, clique para alternar o Dados de CRM ligar. Isso é recomendado para gerar saídas relevantes para sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de IA.

Criar um segmento com o assistente de IA

Para usar o assistente do AI ao criar um segmento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. No canto superior direito, clique em Criar segmento. 
3. Selecione o objeto com os registros que deseja segmentar no segmento. 
4. Na caixa de texto Gerar filtros de segmento com AI , insira uma descrição dos tipos de registros que você deseja incluir no segmento. 
   
   
5. Clique em Próximo.
6. O painel direito será aberto com uma visualização dos filtros gerados.
7. Para ajustar seu prompt, clique em Editar prompt, atualize a descrição e clique em Gerar filtros para gerar novos filtros.
8. Se os filtros estiverem corretos, clique em Adicione estes filtros.
9. Clique em Próximo.
10. Para gerar uma descrição de segmento com base nos filtros, abaixo do campo Descrição , clique em Gerar com IA. Para ajustar a descrição, insira as alterações manualmente ou clique em Regenerar.
11. Confirme os outros detalhes do segmento e clique em Salvar e processar o segmento.

Editar os filtros de um segmento com o assistente do AI

Para editar os filtros de um segmento ativo existente com o assistente do AI:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome do segmento ativo para editar.
3. No painel esquerdo, clique em Editar filtros.
4. Na parte superior direita, clique em Gerar filtros com AI.
5. No painel direito, adicione uma descrição dos registros que você deseja incluir no segmento e clique em Gerar filtros.
6. Revise os filtros gerados.
7. Para ajustar seu prompt, clique em Editar prompt, atualize a descrição e clique em Gerar filtros para gerar novos filtros.
8. Se os filtros estiverem corretos, clique em Add these filters (Adicionar estes filtros).
9. Clique Salvar alterações.