Uw accountvaluta's toevoegen en bewerken

U kunt uw HubSpot-account aanpassen zodat de primaire valuta van uw bedrijf wordt gebruikt. Als u in meerdere valuta’s zaken doet, kunt u valuta’s aan uw account toevoegen en een wisselkoers instellen ten opzichte van de primaire valuta van uw bedrijf, zodat u het bedrag van uw deals nauwkeuriger kunt bijhouden.

De beschikbare opties voor het beheren van valuta's zijn afhankelijk van je HubSpot-abonnement:

• U kunt de bedrijfsvaluta van het account in alle accounts bewerken.

• Accounts met een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement kunnen meerdere valuta's gebruiken, maar hebben verschillende limieten voor het aantal toegestane valuta's. Lees meer over de beperkingen in deHubSpot Product & Services Catalog.

Bestaande valuta's bekijken

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarAccountinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta.
   
   
   
4. Bovenaan zie je de valuta van je bedrijf. Dit is de valuta die wordt gebruikt in de totalen van dealbedragen en eventuele dealrapporten, en dit is de standaardvaluta bij het aanmaken van nieuwe deals. 
5. Als u meerdere valuta's hebt toegevoegd, ziet u een tabel met de valuta's die u hebt toegevoegd en hun wisselkoersen.
6. Om historische wisselkoersen te bekijken, beweeg je de muis over de valuta en klik je op Acties > Valutageschiedenis bekijken. Als je wilt dat wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt, kun jeautomatische updates voor wisselkoersen inschakelen .

De standaardvaluta van het account wijzigen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarAccountinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta.
4. Beweeg de muis over de valuta en klik op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer vervolgens Bedrijfsvaluta bewerken om de standaardvaluta van uw account bij te werken.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bedrijfsvaluta en selecteer een valuta.
6. Klik opDoorgaan.
7. Bevestig de gegevens en klik vervolgens op Opslaan.

Nieuwe valuta's configureren

Een valuta toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarAccountinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta's en klik vervolgens opValuta toevoegen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer uw nieuwe valuta.
5. Voer in het veld Wisselkoers de wisselkoers in waarmee uw nieuwe valuta wordt omgerekend naar de valuta van uw bedrijf.
6. Klik op Opslaan.

Een wisselkoers bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarAccountinstellingen.
3. Klik op het tabbladValuta's.
4. Beweeg de muis over een valuta en klik op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer vervolgensBedrijfsvaluta bewerken. Voer in het dialoogvenster een wisselkoers in en klik vervolgens op Opslaan. Als u wilt dat wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt, kunt uautomatische updates voor wisselkoersen inschakelen .

Een valuta verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naarAccountinstellingen.
3. Klik op het tabbladValuta's.
4. Beweeg de muisaanwijzer over de valuta en klik op ‘Archiveren’. Klik in het dialoogvenster op ‘Valuta archiveren ’ om te bevestigen. Zodra een valuta is gearchiveerd, is deze niet langer beschikbaar als optie voor nieuwe deals, maar blijft deze wel van toepassing op bestaande deals. Voor deze bestaande deals kunt u de eigenschap ‘Valuta’ handmatig bijwerken.
   
   
   

Meerdere valuta's gebruiken bij deals

Zodra u meerdere valuta's heeft ingesteld, kunt u:

• Wijzig de valuta die wordt weergegeven in de eigenschap Bedrag van een deal door de eigenschap Valuta in het dealrecord te bewerken. Lees meer over hoe de eigenschap Valuta van invloed is op de eigenschappen voor dealbedragen en de wisselkoersen van deals.

• Maak aangepaste eigenschappen
  die verwijzen naar de valuta van elke deal in plaats van de bedrijfsvaluta.

• Stel gebruikersspecifieke voorkeursvaluta's in voor het bekijken van dealbedragen in de bordweergave.

De eigenschap Valuta gebruiken bij deals

U kunt de valuta van deals instellen met behulp van de eigenschap Valuta in uw dealrecords. Het bedrag wordt dan weergegeven in de geselecteerde valuta. Op basis van de wisselkoers die u voor de valuta hebt ingesteld, wordt de waarde vervolgens omgerekend naar de valuta van uw bedrijf in de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta (Bedrag x Wisselkoers voor de valuta van de deal). Deze eigenschap kan niet handmatig worden bewerkt en wordt als volgt berekend:

• Als een deal zich in een gesloten verloren of gewonnen pijplijnfase bevindt en een Sluitdatum bevat, gebruikt de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta de wisselkoers die van kracht was op de opgegeven Sluitdatum.
  • Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, gebruikt de eigenschap de wisselkoers die van kracht was op het tijdstip dat het dichtst bij de afsluitdatum ligt.
  • Als de afsluitdatum in de toekomst ligt, wordt de eigenschap 'Bedrag in bedrijfsvaluta' bijgewerkt om nieuwe wisselkoersen weer te geven naarmate de afsluitdatumnadert.
• Als een deal zich in een gesloten verloren of gewonnen pijplijnfase bevindtmaar geen afsluitdatumbevat , gebruikt de eigenschap 'Bedrag in bedrijfsvaluta' de wisselkoers die van kracht was op het moment dat de deal als gesloten werd gemarkeerd.
  • Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, gebruikt de eigenschap de wisselkoers die van kracht was op het tijdstip dat het dichtst bij het moment ligt waarop de deal als gesloten werd gemarkeerd.

Gebruik de eigenschap Wisselkoers bij deals

Voor deals die een andere valuta gebruiken dan de bedrijfsvaluta, wordt de eigenschap Wisselkoers als volgt berekend:

• Voor open deals (bijv. deals in een open pijplijnfase) werkt HubSpot de waarde van de wisselkoers automatisch bij op basis van de meest recente wisselkoers die je voor de valuta hebt ingesteld, en kan de eigenschap niet handmatig worden bewerkt.
• Voor gesloten deals (bijv. deals in een gesloten pijplijnfase) wordt de waarde van de wisselkoers niet automatisch bijgewerkt op basis van de door u ingestelde wisselkoers, historische wisselkoersen, wijzigingen in de valutacode of updates van de bedrijfsvaluta. In plaats daarvan wordt de wisselkoers van een gesloten deal vastgesteld op basis van de wisselkoers die van kracht was op het moment van afsluiting. In de toekomst kunnen superbeheerders of gebruikers met de bevoegdheid om in meerdere valuta's te schrijven de wisselkoerswaarde handmatig bijwerken voor individuele deals of voor meerdere deals tegelijk. De waarde kan ook worden bijgewerkt via workflows, integraties of API-aanroepen die niet controleren op een gebruikers-ID.

Aangepaste valuta-eigenschappen maken

Als uw account deals in verschillende valuta's bevat, kunt u aangepaste valuta-eigenschappen maken die verwijzen naar de valuta van elke specifieke deal, in plaats van naar de bedrijfsvaluta. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap 'Commissiebedrag' maken om de commissie voor een deal rechtstreeks in de valuta van de deal bij te houden. 

Let op: wanneer u een eigenschap instelt die de valuta van de deal gebruikt, worden de waarden van de eigenschap niet automatisch bijgewerkt op basis van wisselkoersen. Als u de valuta van een deal bijwerkt, moet u de waarde van de aangepaste valuta-eigenschap handmatig bijwerken naar het juiste bedrag. Omdat de eigenschappen geen rekening houden met wisselkoersen, wordt het niet aanbevolen om aangepaste valuta-eigenschappen te gebruiken in rapporten.

Een eigenschap maken die de valuta van een deal gebruikt:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens Deal-eigenschappen.

4. Klik rechtsboven op Eigenschap aanmaken.
5. Stel de basisgegevens van de eigenschap in en klik vervolgens op het tabblad Veldtype. U kunt een getal-eigenschap of een berekeningseigenschap maken:
   • Getal-eigenschap:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer vervolgens Getal.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en selecteer vervolgens Valuta.
     • Schakel het selectievakje 'Gebruik de valuta van het record in plaats van de bedrijfsvaluta' in.
   • Berekeningskenmerk:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Berekening.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Berekend eigenschapstype en selecteer vervolgens een van de volgende opties: Aangepaste vergelijking, Min, Max, Aantal, Som, Gemiddelde, Alleen naar beneden afronden, Alleen naar boven afronden of Afronden op het dichtstbijzijnde getal.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en selecteer vervolgens Valuta.
     • Schakel het selectievakje 'Gebruik de valuta van het record in plaats van de bedrijfsvaluta' in.
6. Klik op Maken als u klaar bent.

Let op: het gebruik van een recordvaluta heeft alleen invloed op hoe de waarde wordt weergegeven en er wordt niet automatisch een wisselkoers toegepast. Als u een aangepaste vergelijking maakt met de formule-editor, kunt u de functies exchange_rate of dated_exchange_rate in uw vergelijking opnemen om een wisselkoers toe te passen. Bijvoorbeeld: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Uw aangepaste eigenschap werkt de valuta bij op basis van de waarde die voor Valuta bij elke deal is ingesteld. Als de eigenschap al een waarde voor een deal heeft en u de valuta van die deal wijzigt, verandert het valutasymbool, maar wordt de waarde niet bijgewerkt. U kunt de waarde van de eigenschap handmatig bijwerken naar het gewenste bedrag.

Stel een voorkeursvaluta in voor bedragen en prognoses in de dealfase

Wanneer u deals in de bordweergave bekijkt, worden de bedragen van de dealfasen onderaan het bord standaard weergegeven in de bedrijfsvaluta. Wanneer u de prognosetool gebruikt, worden bedragen weergegeven in uw voorkeursvaluta. Als uw account meerdere valuta's heeft, kan elke gebruiker een valuta selecteren om deze bedragen in plaats daarvan in zijn of haar voorkeursvaluta te bekijken. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik onder Uw voorkeuren op Algemeen.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst Voorkeursvaluta en selecteer een valuta. Klik vervolgens op Opslaan. De bedragen worden nu weergegeven in de geselecteerde valuta.
4. Om transactiebedragen in plaats daarvan in de bedrijfsvaluta te bekijken, beweeg je in de bordweergave de muis over de bedragen'Totaal' en 'Gewogen' en bekijk je de bedrijfsvaluta in het pop-upvenster.

De valuta van een regelitem bewerken

Als u producten aan uw deals koppelt, moet u de valuta van de regel wijzigen zodat deze overeenkomt met die van de deal.

1. Zoek in het dealrecord de kaart Regelitems. Er verschijnt een waarschuwing 'Ontbrekende valuta' naast elk regelitem dat moet worden bijgewerkt. Klik op Bewerken.
   
   
   
2. Klik in de melding 'Bij uw regelitems ontbreekt een prijs in [valuta]' op Prijzen bijwerken.
   
   
   

3. Selecteer in het paneel 'Prijs van regelitem bijwerken ' een bijgewerkte valutaoptie.
   
   
   
4. Klik op Bevestigen.
5. Klik op 'Opslaan' en ga vervolgens terug naar het dealrecord. De valuta van de regelitems zou nu moeten overeenkomen met de valuta van de deal.