Records aanpassen

Op elk contact, bedrijf, deal, ticket of Aangepast object record, zijn er secties die informatie weergeven met inbegrip van de waarden van de eigenschappen, verenigingen, en hoe het record wordt gebruikt in andere tools, zoals lijsten of rapporten. Om de meest nuttige informatie aan uw gebruikers weer te geven, kunt u de configuratie en gegevens die worden weergegeven op records voor elk object aanpassen.

Het onderstaande Contactpersoonrecord heeft bijvoorbeeld de volgende informatie:

• In de linkerzijbalk, de kaart Over deze contactpersoon met basiseigenschappen en een voorwaardelijke kaart Service-eigenschappen met eigenschappen gerelateerd aan de voorkeuren van de contactpersoon.
• In de middelste kolom een tabblad Overzicht met gemarkeerde eigenschappen en recente activiteiten, een tabblad Activiteiten met een tijdlijn van interacties en een tabblad Verkoop met verkoopeigenschappen en bijbehorende deals.
• In de rechter zijbalk, de bedrijf-, deal- en ticketassociaties van de contactpersoon, onderdelen van lijsten en bijlagen.

De lay-out en inhoud van een record aanpassen

Om te selecteren welke gegevens worden weergegeven op individuele contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords, kun je de standaard recordconfiguratie voor elk object aanpassen. Als je account teams heeft, kun je ook unieke weergaven voor je teams maken.

Gebruikers moeten de paginalay-out van records aanpassen of Superbeheerdersrechten hebben om een record aan te passen.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de recordweergave wilt bewerken.

• Klik op het tabblad Record aanpassen.

• Om de standaardweergave te bewerken, klik op Standaardweergave. Deze weergave wordt weergegeven voor alle gebruikers die geen deel uitmaken van een toegewezen team.

• Om een teamweergave te maken of te bewerken( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op Teamweergave maken of op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven voor gebruikers die hoofdteamlid zijn in het geselecteerde team.
  
  • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
  • Om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave, klik je rechtsboven op Teams toewijzen. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.

Let op: als je een teamweergave maakt, begin je met de standaardweergave van het systeem, niet met je aangepaste standaardweergave. Als je iets wilt toevoegen aan je eigen standaardweergave, moet je de standaardweergave klonen.

• Maak of werk de kaarten en tabbladen bij die op het record worden weergegeven.
• Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op elk moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Kaarten in het record beheren

Kaarten zijn containers met inhoud die gegevens bevatten over het record of acties die je kunt ondernemen voor het record. Je kunt kaarten aanpassen om informatie weer te geven die specifiek is voor de locatie of dezelfde kaarten in meerdere weergaven gebruiken.

Om kaarten in elke kolom te beheren:

• Klik op Kaarten toevoegen in de kolom om een kaart toe te voegen.
  
  • Om bestaande kaarten toe te voegen, selecteer je de selectievakjes van de kaarten die je wilt toevoegen en klik je vervolgens op de X om het paneel te sluiten.
  • Als je een aangepaste kaart wilt maken, klik je op Kaart maken. Meer informatie over het instellen van aangepaste kaarten.

• Om een kaart te bewerken, klik je op edit Bewerken. Werk de gegevens van de kaart bij en klik op Opslaan.
• Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, klik en sleep je een kaart naar de gewenste positie.
• Om een kaart uit de kolom te verwijderen, klik je op Verwijderen. Eenmaal verwijderd, kun je de kaart nog steeds toevoegen via het Add card dropdown menu.

• Om een bestaande kaart te verwijderen, moet deze eerst worden toegevoegd aan de weergave in de editor. Klik op de kaart op edit Bewerken en vervolgens op Kaart verwijderen in het rechterpaneel. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. Eenmaal verwijderd, wordt de kaart verwijderd uit alle weergaven en kun je de kaart niet meer toevoegen aan het record.

Let op: systeemstandaardkaarten, met (standaard) naast hun naam, kunnen niet bewerkt of verwijderd worden.

• Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Tabbladen voor het record beheren

Tabbladen organiseren informatie over records in aparte groepen in de middelste kolom. Elk tabblad bevat kaarten met specifieke gegevens over het record. Het standaard tabblad Overzicht bevat bijvoorbeeld kaarten met hoogtepunten van gegevens, recente communicaties en verbanden, terwijl het tabblad Activiteiten kaarten bevat voor alle interacties van het record.

Alle HubSpot accounts kunnen de volgorde van de tabbladen wijzigen en de naam van het tabblad Overzicht wijzigen, maar alleen accounts met een abonnement op Enterprise kunnen aangepaste tabbladen toevoegen of bewerken.

• Klik op Tabbladvolgorde wijzigen om de volgorde van de tabbladen te wijzigen. Klik en versleep een tabblad in het rechterpaneel om de positie bij te werken en klik vervolgens op Opslaan.

• Om een nieuw tabblad toe te voegen( alleenEnterprise ), klikt u op + naast de bestaande tabbladen. Voer in het dialoogvenster een naam in voor het tabblad en klik op Gereed. U kunt maximaal vijf tabbladen hebben, inclusief het tabblad Overzicht. Ontdek hoe u kaarten kunt toevoegen en bewerken op een tabblad.

• Om een bestaand tabblad een andere naam te geven of te verwijderen, navigeer je naar het tabblad en klik je op de naam. In het vervolgkeuzemenu:
  • Om de naam van het tabblad te bewerken, klikt u op Tabbladlabel bewerken, werkt u het label bij en klikt u vervolgens op Gereed.
  • Om een tabblad te verwijderen, klikt u op Tabblad verwijderen en vervolgens in het dialoogvenster op Tabblad verwijderen om te bevestigen.

Let op: het tabblad Activiteiten kan niet worden bewerkt of verwijderd.

• Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Zodra je je tabbladen hebt georganiseerd, leer je hoe je de kaarten op een tabblad beheert .

Gebruikerstoegang tot aangepaste records beheren

Standaard kunnen individuele gebruikers de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de kaarten van de eigenschappenlijsten in de linkerkolom en kunnen ze de volgorde van de kaarten in de linker- en rechterzijbalk wijzigen. Wanneer gebruikers eigenschappen of de volgorde van kaarten bewerken, heeft dit alleen invloed op hun eigen weergave en niet op die van andere gebruikers.

Gebruikers met machtigingenset Record paginalay-out aanpassen of Superbeheerder kunnen de aanpassingsinstellingen aanpassen voor individuele kaarten of volledige zijbalken.

Eigenschap lijst kaarten

Om de gebruiker toe te staan of te beperken om een kaart van de lijst met eigenschappen aan te passen:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.

• Klik op het tabblad Record aanpassen.

• Klik op de naam van de weergave die u wilt beheren.
• Klik op de kaart met de lijst met eigenschappen op edit Bewerken of maak een nieuwe kaart.
• Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Gebruikersrechten in of uit. Als de instelling aan staat, kunnen gebruikers de eigenschappen van de kaart op een record of recordvoorbeeld toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen. Als de instelling uit staat, kunnen gebruikers de eigenschappen niet bewerken.

• Klik op Opslaan.

Linker of rechter zijbalken

Om de gebruiker toe te staan of te beperken om kaarten te herschikken in de linker- of rechterzijbalk of een recordweergave:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.

• Klik op het tabblad Record aanpassen.

• Klik op de naam van de weergave die je wilt beheren.
• Navigeer naar het tabblad Instellingen.
• Schakel de schakelaars in of uit om de toegang van gebruikers tot de zijbalk te bewerken. Met de instelling aan kunnen gebruikers de volgorde van de kaarten wijzigen wanneer ze een record bekijken. Als de instelling uit staat, kunnen gebruikers de kaarten niet verplaatsen.

• Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een recordweergave klonen, resetten of verwijderen

Zodra je een standaardweergave hebt aangepast, kun je deze klonen of terugzetten naar de standaardweergave van het systeem. Voor teamweergaven kun je de weergaven klonen of verwijderen.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je weergaven wilt beheren.

• Klik op het tabblad Record aanpassen.

• Om de standaardweergave terug te zetten naar de systeemstandaard, klik je op het verticalMenu menupictogram en selecteer je Reset standaardweergave. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen.
• Om een weergave te klonen, klikt u op het menupictogram verticalMenu en selecteert u Weergave klonen. Je gaat naar de editor om te beginnen met het aanpassen van de nieuwe weergave.
• Om een teamweergave te verwijderen, klik je op het menupictogram verticalMenu en selecteer je vervolgens Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers met toegang tot die weergave krijgen nu de standaardweergave te zien en aangepaste kaarten die aan die weergave zijn toegevoegd, kunnen nog steeds aan andere weergaven worden toegevoegd.

Extra recordaanpassingen

Leer hoe u uw records verder kunt aanpassen:

• Maak kaarten om gegevens over records weer te geven in je instellingen of met UI-extensies (BETA).
• Recordvoorvertoningen aanpassen.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op records in bordweergave.