Op elke record van een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object zijn er secties die informatie weergeven, waaronder de waarden van eigenschappen, koppelingen en hoe de record wordt gebruikt in andere tools, zoals lijsten of rapporten. Om de meest nuttige informatie aan uw gebruikers weer te geven, kunt u de configuratie en gegevens die worden weergegeven op records voor elk object aanpassen.
Het onderstaande contactrecord bevat bijvoorbeeld de volgende informatie:
Om te selecteren welke gegevens worden weergegeven op individuele contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords, kun je de standaardrecordconfiguratie voor elk object aanpassen. Als je account teams heeft, kun je ook unieke weergaven voor je teams maken.
Gebruikers moeten de paginalay-out van een record aanpassen of Superbeheerder-rechten hebben om een record aan te passen.
Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer dan het object waarvoor je de recordweergave wilt bewerken.
Klik op de tab Aanpassing record.
Let op: als je een teamweergave maakt, begin je met de standaardweergave van het systeem, niet met je aangepaste standaardweergave. Als je iets wilt toevoegen aan je eigen standaardweergave, moet je de standaardweergave klonen.
Kaarten zijn containers met inhoud die gegevens bevatten over de record of acties die je kunt ondernemen voor de record. Je kunt kaarten aanpassen om informatie weer te geven die specifiek is voor de locatie of dezelfde kaarten in meerdere weergaven gebruiken.
Om kaarten in elke kolom te beheren:
Let op: systeemstandaardkaarten, die (default) naast hun naam hebben staan, kunnen niet bewerkt of verwijderd worden.
Tabbladen organiseren informatie over records in aparte groepen in de middelste kolom. Elk tabblad bevat kaarten met specifieke gegevens over het dossier. Het standaard tabblad Overzicht bevat bijvoorbeeld kaarten met markante gegevens, recente communicaties en verbanden, terwijl het tabblad Activiteiten kaarten bevat voor alle interacties van het dossier.
Alle HubSpot accounts kunnen de volgorde van tabbladen wijzigen en de naam van het tabblad Overzicht wijzigen, maar alleen accounts met een Sales Hub of Service Hub Enterprise abonnement kunnen aangepaste tabbladen toevoegen of bewerken.
Let op: het tabblad Activiteiten kan niet worden bewerkt of verwijderd.
Zodra je je tabbladen hebt georganiseerd, leer je hoe je de kaarten op een tabblad beheert .
Standaard kunnen individuele gebruikers de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de kaarten van de eigenschappenlijsten in de linkerkolom en kunnen ze de volgorde van de kaarten in de linker- en rechterzijbalk wijzigen. Wanneer gebruikers eigenschappen of de volgorde van kaarten aanpassen, heeft dit alleen invloed op hun eigen weergave en niet op die van andere gebruikers.
Gebruikers met de rechten Opmaak recordpagina aanpassen of Superbeheerder kunnen de aanpassingsinstellingen voor afzonderlijke kaarten of volledige zijbalken aanpassen.
Om de gebruiker toe te staan of te beperken om een eigenschappenlijstkaart aan te passen:
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.
Klik op de tab Aanpassing record.
Om de gebruiker toe te staan of te beperken om kaarten te herschikken in de linker- of rechterzijbalk of een recordweergave:
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de toegang wilt beheren om de recordweergave aan te passen.
Klik op de tab Aanpassing record.
Zodra je een standaardweergave hebt aangepast, kun je deze klonen of terugzetten naar de standaardweergave van het systeem. Voor teamweergaven kun je de weergaven klonen of verwijderen.
Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je weergaven wilt beheren.
Klik op de tab Aanpassing record.
Leer hoe je je records verder kunt aanpassen: