I betaSynkroniser data fra tredjepartsapplikasjoner i Data Studio

I Data Studio kan du opprette omfattende datasett ved å integrere eksterne datasynkroniseringsapper som Google Sheets og Snowflake i HubSpot CRM. Synkroniser kontinuerlig data fra tredjepartsapper til et datasett og slå dem sammen med andre kilder for å forbedre og utvide datasettene dine.

Synkroniser eksterne datakilder

Slik synkroniserer du eksterne datakilder:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Databehandling > Data Studio. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Data Studio.
2. Klikk på Legg til ekstern datakilde øverst til høyre.
3. I menyen i høyre sidefelt velger du applikasjonen du vil koble til. Bruk søkefeltet for rask tilgang til tilgjengelige apper. Tilkoblede apper merkes med «Installert». Hvis appen ikke er installert, klikker du på appen og følger instruksjonene for å koble til kontoen din.
4. Hvis det er koblet til mer enn én konto, velger du kontoen du vil hente data fra.
5. På skjermbildet «Datakilder» velger du datakildene dine. De tilgjengelige datakildene vil variere fra app til app. Det kan ta 2–3 minutter før dataene vises i forhåndsvisningen.
6. Klikk på «Neste».
7. På skjermbildet «Kolonner» merker du av i boksen ved siden av kolonnene du vil synkronisere. Det maksimale antallet kolonner per ekstern datakilde er 200.
8. Klikk på Neste.
9. På skjermbildet Synkroniseringsdetaljer angir du de resterende detaljene for datakilden din, og klikker deretter på Legg til datakilde øverst til høyre.
10. På fanen «Eksterne datakilder» vises de eksterne datakildene dine i tabellen.

Synkroniser data fra Google Sheets og Office 365 Excel

Integrasjonene med Google Sheets og Microsoft Excel lar deg opprette datasett som kan brukes i rapporter, arbeidsflyter eller til å sende data til CRM-systemet. Oppdateringer skjer hvert 5. minutt for å sikre at du har de aller nyeste dataene tilgjengelig.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Databehandling > Data Studio. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Data Studio.
2. Klikk på Legg til ekstern datakilde øverst til høyre.
3. I menyen i høyre sidefelt velger du «Google Sheets Data Ingestion »eller «Office 365 Excel» for å koble til. Tilkoblede apper merkes med «Installert». Hvis appen ikke er installert, klikker du på appen og følger instruksjonene for å koble til kontoen din.
4. På skjermbildet «Datakilder » klikker du på filen du vil koble til, og deretter klikker du på «Velg».
5. Klikk på «Neste».
6. På skjermbildet «Kolonner» klikker du på raden du vil bruke som kolonneoverskrift. Det er avgjørende å ha en tydelig kolonnestruktur med overskrifter for å kunne hente ut kolonnenavn og data. Hvis du vil velge en annen rad som kolonneoverskrift, klikker du på tilbake-pilen øverst til høyre i tabellen.

Merk: Det er avgjørende å definere datatyper for kolonnene dine for visse handlinger i datasettverktøyet. Kun numeriske felt kan brukes i beregninger i datasett. Hvis en kolonne inneholder flere datatyper, blir du bedt om å velge riktig type manuelt. For eksempel bør en kolonne med navnet «Totalbeløp» konsekvent inneholde numeriske verdier for å sikre nøyaktighet. Les mer om datatyper.

7. Klikk på «Legg til datakilde».
8. På fanen «Eksterne datakilder» vises de eksterne datakildene dine i tabellen.

Datatyper i Google Sheets og Office 365 Excel

En datatype angir hvilken type informasjon som finnes i en celle – for eksempel et tall, tekst eller en dato – og bidrar til at regneark som Google Sheets og Excel behandler dataene riktig. Å velge riktig type sikrer nøyaktige beregninger, sortering og formatering.

Eksempler finnes nedenfor.

Synkroniser data fra Snowflake, BigQuery Data Ingestion, Amazon S3, Databricks, Azure Synapse og Amazon Redshift

Integrasjonene ovenfor lar deg importere data til datasett fra eksterne datalager.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Databehandling > Data Studio. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Data Studio.
2. Klikk på Legg til ekstern datakilde øverst til høyre.
3. I menyen i høyre sidefelt velger du «Snowflake Data Ingestion», «BigQuery Data Ingestion», «Amazon S3» eller «Databricks» for å koble til. Tilkoblede apper merkes som «Installert». Hvis appen ikke er installert, klikker du på appen og følger instruksjonene for å koble til kontoen din.

Merk: For Amazon S3 støttes kun synkronisering av CSV-filformater fra den angitte S3-mappen. Som standard vil den nyeste CSV-filen bli synkronisert.

4. Hvis det er koblet til mer enn én konto, velger du kontoen du vil hente data fra.
5. På skjermbildet «Datakilder» velger du datakildene dine. De tilgjengelige datakildene vil variere fra app til app. Det kan ta 2–3 minutter før dataene vises i forhåndsvisningen.
6. Klikk på «Neste».
7. På skjermbildet «Kolonner» merker du av i boksen ved siden av kolonnene du vil synkronisere. Det maksimale antallet kolonner per ekstern datakilde er 200.
8. Klikk på «Neste».
9. På skjermbildet «Synkroniseringsdetaljer » kan du finjustere de gjenværende detaljene for datakilden din, og deretter klikke på «Legg til datakilde» øverst til høyre
10. På fanen «Eksterne datakilder» vises de eksterne datakildene dine i tabellen.

Datavalidering og feiltilstander

Hvis en synkronisering mislykkes eller data mangler, vil HubSpot merke datakilden med et advarselsikon i Data Studio-dashbordet.

• Endringer i skjemaet: Hvis en kolonneoverskrift omdøpes eller slettes i kildefilen (f.eks. Google Sheets), vil synkroniseringen bli satt på pause for den aktuelle kolonnen for å forhindre at dataene i rapportene dine blir ødelagt.

• Begrensninger: Hvis kilden din overskrider grensen på 200 kolonner, vil alle kolonner utover denne grensen bli ignorert under synkroniseringsprosessen.

Synkroniser data fra webhooks (BETA)

Webhook-datakilder lar utviklere og app-partnere sende JSON-data til HubSpots Data Studio i sanntid – noe som eliminerer behovet for filopplasting, manuell import eller forhåndsbygde koblinger. Ethvert system som kan sende en HTTP-forespørsel, kan nå fungere som en datakilde i HubSpot.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på beta-versjonen av webhook-datakilder.

Koble en webhook til kontoen din

Slik kobler du en webhook til kontoen din:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Databehandling > Data Studio. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Data Studio.
2. Klikk på Koble til ekstern datakilde øverst til høyre.
3. Søk etter «webhook», og klikk deretter på «Webhook».
4. Skriv inn navnet på webhooken din.
5. Hver webhook-datakilde har en unik URL. Kopier denne URL-en og lim den inn i det eksterne systemet som skal sende webhook-dataene.

Merk: Hold denne URL-adressen konfidensiell. Hvis den blir kompromittert, kan du generere en ny URL ved å opprette en ny webhook-datakilde.

Test webhooken din

Før du fullfører datakilden, bør du teste tilkoblingen ved å sende webhook-meldinger fra det eksterne systemet ditt:

1. Send én eller flere testmeldinger fra systemet ditt. Dataene vises i forhåndsvisningen av tabellen.
2. Gå gjennom dataene i tabellen for å kontrollere formatet og strukturen.
3. Hvis du ikke er fornøyd med dataene, klikker du på Tøm tabell for å fjerne testdataene, og prøver på nytt.
4. Klikk på rullegardinmenyen «Angi synkroniseringsmodus» for å konfigurere oppførselen til postene:
   
   • Bare opprett poster: hver innkommende webhook-melding oppretter en ny post.
   • Opprett og oppdater poster: Definer en samsvaringsnøkkel slik at innkommende poster med samme samsvaringsnøkkelverdi oppdaterer eksisterende poster i stedet for å opprette duplikater.
5. Når du har verifisert dataene dine og konfigurert oppførselen for postene, klikker du på «Opprett datakilde».

Dataformater som HubSport støtter for webhooks

HubSpot støtter følgende dataformater for webhooks:

• Alle JSON-dataformater
• POST/PUT og GET -forespørsler

Dataene kan sendes i forespørselsteksten eller som spørringsparametere. Det kan kun sendes én post per forespørsel.