Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprett en NetSuite-salgsordre i HubSpot

Sist oppdatert: februar 28, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du lære hvordan du oppretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot, enten direkte fra avtaleposten eller ved hjelp av en avtalebasert arbeidsflyt.

Før du begynner

Før du oppretter NetSuite-salgsordrer i HubSpot, må produktene i HubSpot-produktbiblioteket samsvare med NetSuite-artiklene. Det er to måter å gjøre dette på: med produktsynkronisering eller ved å tilordne NetSuite-varenavnet/-nummeret manuelt til HubSpot-produktets SKU.

Vær oppmerksom på dette:

Selskapsvalutaen i HubSpot-kontoen din må samsvare med basisvalutaen som er angitt i NetSuite-kontoen din.
Når du oppretter en salgsordre i HubSpot, må du legge til alle obligatoriske felter fra en NetSuite-salgsordre. Du finner disse feltene ved å opprette en salgsordre i NetSuite og notere deg de obligatoriske feltene.

Konfigurer produktsynkronisering

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på NetSuite.
Klikk på Synkroniser flere data.
Velg Produktsynkronisering.
Velg hvilket objekt som skal synkroniseres med HubSpot-produkter. Du kan synkronisere Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Sale Items og Service Sale Items.
Konfigurer enten en enveis- eller toveis-synkronisering for dataene dine og tilpass synkroniseringsinnstillingene.
Slå på synkroniseringen.

Tilordne NetSuite-varen til HubSpot-produktet.

For å synkronisere NetSuite-varer som gavekort eller Drop Ship-varer til HubSpot-produkter, legger du til NetSuite-varens navn/nummer i HubSpot-produktets SKU-felt.

Gå til Salg > Produkter i HubSpot-kontoen din.
Klikk på produktet du vil tilordne til NetSuite-varen.
Skriv inn NetSuite ItemID (varenavn/nummer) i SKU-feltet . NetSuite-varen må være aktiv i NetSuite. Inaktive varer kan ikke legges til i salgsordrer.
Klikk på Lagre.

Aktivere tilleggsfunksjoner

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på NetSuite under Tilkoblede apper.
Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstrafunksjoner .
I delen Opprett NetSuite-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling.

Opprette NetSuite-salgsordrer ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter(Sales Hub Professional eller Enterprise)

Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette NetSuite-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses.

Når du konfigurerer integrasjonens synkroniseringsinnstillinger, må du velge Company customers eller Individual customers. Når du har installert appen i HubSpot, må integrasjonshandlingen godkjennes på innstillingssiden for NetSuite-appen:

I delen Create NetSuite sales orders from HubSpot klikker du på Install workflow action.
Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + plussikonet for å legge til en handling.
I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en NetSuite-salgsordre.
Konfigurer NetSuite-salgsordren. Følgende felt er obligatoriske med mindre annet er angitt:
- NetSuite-konto: En liste over tilkoblede NetSuite-kontoer vises. Velg en konto for å opprette salgsordren.
- Varer: angi avtalens tilknyttede varelinjer som Varer for salgsordren.
- Varepris: velg Bruk HubSpot-varelinjepris eller Bruk NetSuite-listepris.
- Datterselskap: en liste over datterselskaper som er tilknyttet den valgte NetSuite-kontoen , vises. Velg et datterselskap for å opprette salgsordren.

- Kunde: velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap som kunde for salgsordren.
- Inkluder vedlegg (valgfritt): Velg denne avmerkingsboksen for å inkludere alle filer i vedleggsdelen på en HubSpot-avtalepost i NetSuite-ordren.
  - NetSuite-mappe: velg hvilken mappe vedleggene skal opprettes i.

Merk: For å få tilgang til vedlegg i NetSuite må integrasjonsbrukerrollen ha tillatelser for Dokumenter og filer under underfanen Lister.

Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på Legg til et nytt felt og velger et felt. Kun standardfelt fra NetSuite vises, referansefelt vises ikke.

Hvis du vil fylle feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten, klikker du på Avtale i denne arbeidsflyten. Velg deretter en egenskap.
Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felter basert på utfallet av en handling eller utdata fra handlingen.
Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet delete ved siden av feltet.

Opprette NetSuite-salgsordre fra en avtalepost

Du kan også opprette en NetSuite-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:

Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
På kortet Salgsordrer klikker du på Legg til > Opprett en NetSuite-salgsordre.
- På fanen Konto velger du NetSuite-kontoen, datterselskapskontoen og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- På fanen Kunde velger du NetSuite-kunden du vil opprette en salgsordre for.
- Klikk på Neste.
- I kategorien Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den egendefinerte skjematypen du har valgt.
- Gå gjennom salgsordren på fanen Gjennomgang og gjør eventuelle endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.