Opprett en NetSuite-salgsordre i HubSpot

Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du opprette NetSuite-salgsordrer direkte fra HubSpot for å holde avtale- og ordredata synkronisert på tvers av begge plattformene. Du kan utløse automatisk opprettelse av salgsordrer ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter, eller opprette ordrer manuelt fra en avtaleoppføring. Når en salgsordre opprettes, genereres det automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre som knyttes til avtalen.

Før du begynner

• Produktene i HubSpot-produktbiblioteket ditt må samsvare med de tilsvarende varene i NetSuite. Dette kan oppnås enten ved å aktivere produktsynkronisering eller ved manuelt å tilordne NetSuite-varenavn/-nummer til HubSpot-produkt-SKU-en.
• Bedriftsvalutaen i HubSpot-kontoen din må samsvare med basisvalutaen som er angitt i NetSuite-kontoen din.
• Når du oppretter en salgsordre i HubSpot, må du fylle ut alle obligatoriske felt fra en NetSuite-salgsordre. For å identifisere disse feltene, opprett en salgsordre i NetSuite og noter deg hvilke felt som er obligatoriske.
• Konfigurer synkroniseringen av NetSuite-salgsordrer til HubSpot-ordrer før du oppretter ordrer i HubSpot. Hvis synkroniseringen ikke er konfigurert, vil det ikke opprettes en tilsvarende HubSpot-ordre når du oppretter en NetSuite-salgsordre.
• Hvis NetSuite-kontoen din bruker eldre skatteinnstillinger og salgsordreskjemaet ditt krever en skattekode, må du angi feltet «Skattekode» i arbeidsflyt-handlingen. Skattekoder hentes fra NetSuite for det valgte datterselskapet, så datterselskapet må ha en skattemyndighet konfigurert.

Konfigurer produktsynkroniseringen

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på NetSuite.
3. Gå til fanen «CRM-synkroniseringer ».
4. Klikk på Synkroniser mer data.
5. På siden «Velg dataene du vil synkronisere» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» for NetSuite, og velger objektet du vil synkronisere til HubSpot-produkter. Du kan synkronisere monteringsartikler, lagerartikler, settartikler, ikke-lagerførte videresalgsartikler, ikke-lagerførte salgsartikler, tjenestevideresalgsartikler og tjenestesalgsartikler.
6. Klikk på rullegardinmenyen «Velg et objekt » for HubSpot, og velg «Produkter».
7. Klikk på nedtrekksmenyen med pilene , og velg om synkroniseringen skal være toveis eller enveis mellom appen og HubSpot, eller omvendt.
8. Fullfør konfigurasjonen av synkroniseringen og slå den på. Les mer om hvordan du tilpasser synkroniseringsinnstillingene dine.

Knytt NetSuite-varen til HubSpot-produktet

For å synkronisere NetSuite-varer, for eksempel gavekort eller varer med direkte levering, til HubSpot-produkter, legger du til NetSuite -varenavnet/nummeret i feltet for produkt-SKU i HubSpot.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Produkter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Produkter.
2. Klikk på produktet du vil tilordne til NetSuite-varen.
3. I SKU-feltet skriver du inn NetSuite-varenummeret (varenavn/nummer). NetSuite-varen må være aktiv i NetSuite. Inaktive varer kan ikke legges til i salgsordrer.
4. Klikk på «Lagre».

Opprett NetSuite-salgsordrer ved hjelp av avtale-baserte arbeidsflyter

Merk: Det kreves en NetSuite-kundesynkronisering for denne funksjonen. Når du konfigurerer synkroniseringsinnstillingene for integrasjonen, må du velge «Bedriftskunder » eller «Enkeltkunder ».

Bruk avtale-baserte arbeidsflyter til automatisk å opprette NetSuite-salgsordrer når arbeidsflyten utløses.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på NetSuite.
3. Klikk på fanen Funksjonsoversikt.
4. På kortet «Automatiser NetSuite-salgsordrene dine » klikker du på «Gå til arbeidsflyter».
5. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på «Rediger». Eller lær hvordan du oppretter en ny avtale-basert arbeidsflyt.
6. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet for å legge til en handling.
7. I venstre panel søker du etter NetSuite og velger «Opprett en NetSuite-salgsordre».

8. Konfigurer handlingsenheten «NetSuite-salgsordre». Følgende felt er obligatoriske, med mindre annet er angitt:

• • NetSuite-konto: en liste over tilknyttede NetSuite-kontoer vises; velg en konto for å opprette salgsordren.
  • Varer: Angi de tilknyttede varelinjene i avtalen som varer for salgsordren. Skattekoder for varelinjer tilordnes automatisk til de tilsvarende NetSuite-skattekodene under synkroniseringen.
  • Varepris: Velg «Bruk HubSpot-varepris» eller «Bruk NetSuite-listepris».
  • Datterselskap: Det vises en liste over datterselskaper knyttet til den valgte NetSuite- -kontoen . Velg et datterselskap for å opprette salgsordren.

• • Kunde: Velg enten «Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt» eller «Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap» for å angi den utpekte kunden for salgsordren.
  • Inkluder vedlegg (valgfritt): Merk av i boksen for å inkludere alle filer fra vedleggsdelen av en HubSpot-avtale i den tilsvarende NetSuite-ordren.
  • NetSuite-mappe: Velg hvilken mappe vedleggene skal opprettes i.

• • Skattkode (valgfritt): Velg en skattkode som skal brukes på salgsordrenes linjeposter. Listen viser skattkodene som er konfigurert i NetSuite for det valgte datterselskapet.
    • En skattekode brukes av NetSuite-kontoer med eldre skattesystem, der det kreves en skattekode på hver linje i salgsordren. På SuiteTax-kontoer skal du la dette feltet stå tomt, da NetSuites skattemotor beregner skatten automatisk.

Merk: Hvis NetSuite-salgsordreskjemaet krever en skattekode, må du fylle ut dette feltet, ellers opprettes ikke salgsordren. Hvis det ikke vises noen alternativer i rullegardinmenyen,må du kontrollere at kontoen bruker den gamle skattemodellen og at det valgte datterselskapet har en skattemyndighet konfigurert i NetSuite.

• • For å legge til et nytt felt i salgsordren, klikk på rullegardinmenyen «Legg til et nytt felt » og velg et felt. Kun standard NetSuite-felt vises; referansefelt vises ikke.
    • For å fylle ut feltet med egenskapsverdier fra den tilknyttede avtalen, klikk på «Avtale» i denne arbeidsflyten. Velg deretter en egenskap.
    • For å fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på resultatet av en handling eller utdata fra handlingen.
    • For å fjerne et felt fra salgsordren, klikk påsletteikonet « delete» ved siden av feltet.

Når arbeidsflyten har opprettet en NetSuite-salgsordre, opprettes det automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren knyttes til både HubSpot-avtalen og NetSuite-salgsordren.

Merk: Sørg for at du har konfigurert synkroniseringen mellom NetSuite-salgsordren og HubSpot-ordren. Hvis synkroniseringen ikke er konfigurert, vil det ikke opprettes en tilsvarende HubSpot-ordre når du oppretter en NetSuite-salgsordre.

Opprett NetSuite-salgsordre fra en avtaleoppføring

Slik oppretter du manuelt en NetSuite-salgsordre fra en HubSpot-avtale:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på navnet på avtalen du vil opprette en NetSuite-salgsordre for.
3. I høyre sidefelt for avtalen, på kortet «Salgsordrer», klikker du på Legg til > Opprett en NetSuite-salgsordre.

4. På siden «Konto » velger du NetSuite-kontoen og det tilpassede skjemaet for å opprette en salgsordre.
5. Klikk på «Neste».
6. På siden «Kunde» velger du NetSuite-kunden og datterselskapskontoen du vil opprette en salgsordre for.
7. Klikk på Neste.
8. På siden Vedlegg klikker du på rullegardinmenyen Inkluder vedlegg og velger om du vil inkludere vedlegg.
9. Klikk på Neste.
10. På siden «Ordre » legger du inn ordreinformasjonen i feltene for salgsordren basert på den valgte typen tilpasset skjema.
11. På siden Gjennomgang kan du gå gjennom salgsordren og foreta eventuelle endringer.
12. Klikk på Opprett salgsordre.

Når du har opprettet en NetSuite-salgsordre, opprettes en tilhørende HubSpot-ordre automatisk. HubSpot-ordren knyttes både til HubSpot-avtalen og NetSuite-salgsordren.

Merk: Sørg for at du har konfigurert synkroniseringen mellom NetSuite-salgsordren og HubSpot-ordren. Hvis synkroniseringen ikke er konfigurert, vil det ikke opprettes en tilsvarende HubSpot-ordre når du oppretter en NetSuite-salgsordre.