Når du har koblet HubSpot og DocuSign sammen, kan du opprette DocuSign-konvolutter i HubSpot fra bunnen av og legge til kontakt-, firma- og avtaleinformasjon fra postene dine i dokumentene dine. For å bruke DocuSign-konvolutteredigereren må du koble HubSpot og DocuSign, og deretter legge til DocuSign-integrasjonskortet i den midterste kolonnen i postene dine.
Opprett og send DocuSign-dokumenter
Du kan opprette og sende DocuSign-dokumenter fra kontakt-, firma- og avtalepostene dine.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen.
- Klikk på navnet på en post.
- I DocuSign-integreringens midtkort klikker du på Legg til fra mal.
- I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen DocuSign-konto og velger DocuSign-kontoen.
- Klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal, og velg en eksisterende mal, eller velg Uten mal for å starte fra bunnen av.
- Hvis du har valgt en eksisterende mal, går du gjennom eventuelle vedlagte dokumenter.
- Klikk på Opprett konvolutt.
- Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din.
- Klikk på Legg til dokument, og velg Bla gjennom filer for å legge til en fil fra filbehandleren, eller Velg eksisterende vedlegg for å legge til vedlegg fra posten.
- I kategorien Mottakere velger du mottakere som skal motta konvolutten.
- Velg hvilke selskaps- og avtaleposter du vil bruke dataene fra på konvolutten.
- I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens detaljer, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse.
- Klikk på Legg til ny mottaker, og legg til eventuelle opplysninger for andre mottakere.
- I Dokumentfelt-seksjonen går du gjennom HubSpots foreslåtte verdier for
- I kategorien Melding skriver du en melding som mottakerne skal lese.
- Klikk for å slå på Egendefinert e-post og språk for å velge språk og tilpasse meldingen som mottakeren(e) mottar.
- Klikk på nedtrekksmenyen Språk , og velg et språk.
- Skriv inn e-postens emne og brødtekst .
- Gå gjennom DocuSign-dokumentet på fanen Gjennomgang.
- Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.