Tilpass den midterste kolonnen med poster

I den midterste kolonnen i en post er det faner som grupperer informasjon, og kort på hver fane som inneholder spesifikke data eller handlinger. Som standard har du tilgang til en tidslinje over postens aktiviteter og et sammendrag av postinformasjonen på fanen Oversikt. Avhengig av abonnementet ditt kan du også tilpasse faner og kort slik at de inneholder den spesifikke informasjonen teamet ditt trenger når de jobber med poster.

Følgende tilpasninger støttes basert på HubSpot-abonnementet ditt:

• Alle HubSpot-kontoer kan redigere en posts standardvisning i den midterste kolonnen, noe som inkluderer å endre rekkefølgen på fanene, endre navn på Oversikt-fanen og administrere kort i Oversikt-fanen.
• Kontoer med Professional- eller Enterprise-abonnement kan også konfigurere midtkolonnevisninger for bestemte team.
• Kontoer med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan også legge til egendefinerte faner og tilpasse kortene på disse.

I eksempelet på kontaktoppføringen nedenfor finnes standardfanene Oversikt og Aktiviteter , samt en egendefinert salgsfane . I Salg-fanen er det egendefinerte kort som fremhever salgsspesifikke egenskaper og tilknyttede avtaler. Øverst til høyre på hvert kort kan du klikke på innstillingsikonet settings for å redigere kortets detaljer.

Rediger layout og innhold i den midterste kolonnen

Du kan tilpasse standardoppsettet for alle brukere eller sette opp egendefinerte visninger for bestemte team. Brukere må ha rettighetene Tilpasse layout for midtkolonne, Kontotilgang eller Superadministrator for å kunne tilpasse midtkolonnen for en post.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere den midterste kolonnen for.

• Klikk på fanen Record-tilpasning.

• Klikk på Tilpass den midterste kolonnen.
• Du kan redigere standardvisningen ved å klikke på Standardvisning i panelet til høyre. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tildelt team.
• Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning( kunProfessional og Enterprise ), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet. Du kan opprette opptil 1000 teamvisninger.
  
  • Øverst i redigeringsprogrammet skriver du inn et navn på visningen.
  • Klikk på Tildel team øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. Merk av i avmerkingsboksene for teamene i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig.
• Opprett eller oppdater faner og kort som vises i den midterste kolonnen.
• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Administrer faner i den midterste kolonnen

Faner organiserer postinformasjon i separate grupper. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om oppføringen. Standardfanen Oversikt inneholder for eksempel kort med datahøydepunkter, nylig kommunikasjon og tilknytninger, mens fanen Aktiviteter inneholder kort for hver av postens interaksjoner.

Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på fanene og endre navn på Oversikt-fanen, men bare kontoer med Sales Hub - eller Service Hub Enterprise-abonnement kan legge til eller redigere egendefinerte faner.

• Naviger til den midterste kolonneditoren og velg visningen du vil redigere faner i.
• Hvis du vil redigere, gi nytt navn til eller slette en eksisterende fane, navigerer du til fanen og klikker på navnet. I rullegardinmenyen:
  • Hvis du vil redigere navnet på fanen, klikker du på Rediger faneetikett, oppdaterer etiketten og klikker deretter på Ferdig.
  • Hvis du vil slette en fane, klikker du på Slett fane og deretter på Slett fane i dialogboksen for å bekrefte.

Merk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

• Hvis du vil omorganisere fanene, klikker du på Administrer faner og velger Endre fanerekkefølge. Klikk og dra en fane i panelet til høyre for å oppdatere plasseringen, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil legge til en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ), klikker du på +-ikonet ved siden av de eksisterende fan ene. Skriv inn et navn på fanen i dialogboksen , og klikk deretter på Ferdig. Du kan ha maksimalt fem faner, inkludert Oversikt-fanen. Finn ut hvordan du legger til og redigerer kort på en fane.
• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Når du har organisert fanene dine, kan du lære deg å administrere kortene på en fane.

Administrer kortene i den midterste kolonnen

Kort er innholdsbeholdere som inneholder data om posten, samt handlinger du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kortene slik at de viser informasjon som er spesifikk for den aktuelle fanen, eller bruke de samme kortene på flere faner.

Alle HubSpot-kontoer kan legge til, endre rekkefølgen på, redigere eller fjerne kort på Oversikt-fanen. Hvis kontoen din har en Sales Hub - eller Service Hub Enterprise-konto, kan du også legge til og redigere kort på egendefinerte faner.

Typer av datakort

Det finnes seks typer kort du kan inkludere i en fane:

• Tilknytningstabell: viser en tabell over tilknyttede poster og postenes egenskaper.
• Lister over assosiasjonsetiketter: viser en liste over assosierte poster organisert etter tilordnet assosiasjonsetikett.
• Datahøydepunkter: viser verdiene for opptil fire av objektets egenskaper.
• Egenskapsliste: viser en liste med opptil 12 redigerbare egenskaper.
• Rapport: viser en rapport for ett enkelt objekt som automatisk kan filtrere data basert på den aktuelle posten, den aktuelle postens assosiasjoner eller alle poster i objektet som er valgt for rapporten.
• Stage Tracker: viser progresjonen til en post gjennom en prosess. For kontakter og selskaper viser sporingen progresjonen gjennom livssyklusstadiene. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporingen progresjonen gjennom en pipeline.

I det følgende eksemplet inneholder fanen Datahøydepunkter, Tilknytningstabell og Rapportkorttyper.

Legge til, redigere eller slette kort

I hver midtre kolonnevisning kan du legge til nye kort, redigere eller slette eksisterende kort eller endre kortrekkefølgen. Hver midtre kolonnevisning kan inneholde opptil 20 kort.

• Gå til den midterste kolonneditoren og velg visningen du vil legge til eller redigere kort i.
• For å legge til kort klikker du på ønsket fane og deretter på Legg til kort. I panelet til høyre:
  • Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kortets navn. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsprogrammet for den midterste kolonnen.
  • Hvis du vil opprette og legge til et egendefinert kort, klikker du på Opprett kort øverst til høyre.

• Hvis du oppretter et kort, velger du korttype i panelet til høyre.
  • Angi et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men kortets tittel vises på posten.
  • Avhengig av korttype fyller du ut ytterligere kortdetaljer:
    • Tilknytningstabellkort: velg det tilknyttede objektet som skal vises på kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), velg deretter egenskaper som skal vises som kolonner i tilknytningstabellen, og velg hurtigfiltre som skal vises for å filtrere tabellens poster. Hvert assosiasjonstabellkort kan inneholde opptil 12 egenskaper og 5 hurtigfiltre. Obligatoriske egenskaper (f.eks. fornavn, etternavn for kontakter) og filteret for assosiasjonsetikett er inkludert som standard og teller med i begrensningene.

• • • Liste over tilknytningsetiketter: Velg det tilknyttede objektet som skal vises i kortet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter etikettene som skal vises i listen.

• • • Kort med uthevede data: Velg egenskapene som skal vises som uthevede egenskaper. Du kan inkludere totalt fire egenskaper.

• • • Egenskapsliste: Velg hvilke egenskaper som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 12 egenskaper.
    • Rapport: Velg rapporten for enkeltobjektet du vil vise, og velg deretter hvordan du vil filtrere rapporten på poster. Velg Tilknytninger for å inkludere data for de tilknyttede postene til posten du ser på, velg Emne for å inkludere data for posten du ser på, eller velg Ufiltrert for å inkludere data for alle poster i objektet, uavhengig av posten du ser på. Avhengig av objektet eller rapporttypen er det begrensninger på hvilke data du kan vise.
    • Stage tracker: ingen ytterligere detaljer kreves.

• • Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet ditt vil vises på posten. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten.

• • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
• Klikk på edit Edit for å redigere et kort. Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre.
• Klikk og dra et kort til ønsket posisjon for å omorganisere kortene.
• Klikk på Fjern for å fjerne et kort fra visningen. Når du har fjernet kortet, kan du likevel legge det til igjen fra rullegardinmenyen Legg til kort.

• Hvis du vil slette et eksisterende kort, klikker du på edit Edit og deretter på Delete card i panelet til høyre. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Når du har slettet kortet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke legge det til i posten igjen.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Ytterligere tilpasning av poster

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lese om flere alternativer for redigering av utseendet og informasjonen som vises i postene:

• Tilpasse kortene som vises på høyre side av postene
• Tilpasse egenskapene som vises for brukere og team i venstre sidefelt i postene.
• Tilpass sidefelt for forhåndsvisning av poster.
• Tilpass egenskapene som vises i den individuelle delen Om denne [posten] .
• Tilpasse assosiasjonskortene som vises i høyre sidefelt i postene
• Tilpasse kort med avtale, billett eller egendefinerte objekter i brettvisningen