Tilpass poster

På hver kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinert objektpost finnes det seksjoner som viser informasjon om blant annet egenskapsverdier, assosiasjoner og hvordan posten brukes i andre verktøy, for eksempel lister eller rapporter. Du kan tilpasse konfigurasjonen og dataene som vises på postene for hvert objekt, slik at brukerne får mest mulig nyttig informasjon.

Kontaktoppføringen som vises nedenfor, har for eksempel følgende informasjon:

• I venstre sidefelt vises kortet Om denne kontakten med grunnleggende egenskaper, og et kort med betingede tjenesteegenskaper med egenskaper knyttet til kontaktens preferanser.
• I den midterste kolonnen finner du en oversiktsfane med uthevede eiendomsverdier og nylige aktiviteter, en aktivitetsfane med en tidslinje over interaksjoner og en salgsfane med salgsegenskaper og tilknyttede avtaler.
• I høyre sidefelt vises kontaktens firma-, avtale- og billetttilknytninger, listemedlemskap og vedlegg.

Tilpasse layout og innhold for en post

Du kan velge hvilke data som skal vises på individuelle kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objektoppføringer ved å tilpasse standardkonfigurasjonen for hvert objekt. Hvis kontoen din har team, kan du også opprette unike visninger for teamene dine.

Brukere må ha rettighetene Tilpass sideoppsett for poster eller Super Admin for å kunne tilpasse en post.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere postvisningen for.

• Klikk på fanen Posttilpasning.

• Hvis du vil redigere standardvisningen, klikker du på Standardvisning. Denne visningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.

• Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning( kunProfessional og Enterprise), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet til en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er hovedteammedlemmer i det valgte teamet.
  
  • Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.
  • Klikk på Tilordne team øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig.

Merk: Når du oppretter en teamvisning, tar du utgangspunkt i systemets standardvisning, ikke din egen tilpassede standardvisning. Hvis du vil legge til noe i din egen standardvisning, bør du klone standardvisningen i stedet .

• Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises på posten.
• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet .

Administrer kort på posten

Kort er beholdere med innhold som inneholder data om posten eller handlinger du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kortene slik at de viser informasjon som er spesifikk for stedet, eller du kan bruke de samme kortene i flere visninger.

Slik administrerer du kortene i hver kolonne:

• Klikk på Legg til kort i kolonnen for å legge til et kort.
  
  • Hvis du vil legge til eksisterende kort, merker du av i avmerkingsboksene for kortene du vil legge til, og klikker deretter på X for å lukke panelet.
  • Klikk på Opprett kort for å opprette et egendefinert kort. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer egendefinerte kort.

• For å redigere et kort klikker du på edit Edit. Oppdater kortopplysningene, og klikk deretter på Lagre.
• Du kan omorganisere kortene ved å klikke og dra et kort til ønsket posisjon.
• Hvis du vil fjerne et kort fra kolonnen, klikker du på Fjern. Når du har fjernet kortet, kan du fortsatt legge det til igjen via rullegardinmenyen Legg til kort.

• For å slette et eksisterende kort må det først legges til i visningen i redigeringsverktøyet. Klikk på edit Rediger på kortet, og klikk deretter på Slett kort i høyre panel. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du vil ikke kunne legge det til i posten igjen.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet .

Administrer faner på posten

Faner organiserer postinformasjon i separate grupper i midtkolonnen. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om posten. Standardfanen Oversikt inneholder for eksempel kort med høydepunkter i data, nylig kommunikasjon og assosiasjoner, mens fanen Aktiviteter inneholder kort for hver av postens interaksjoner.

Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på fanene og gi nytt navn til Oversikt-fanen, men bare kontoer med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan legge til eller redigere egendefinerte faner.

• Hvis du vil endre rekkefølgen på fanene, klikker du på Endre fanerekkefølge. Klikk og dra en fane i det høyre panelet for å oppdatere plasseringen, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil legge til en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise), klikker du på + ved siden av de eksisterende fanene. Skriv inn et navn på fanen i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig. Du kan ha maksimalt fem faner, inkludert Oversikt-fanen. Lær hvordan du legger til og redigerer kort på en fane.

• Hvis du vil gi nytt navn til eller slette en eksisterende fane, navigerer du til fanen og klikker på navnet. I rullegardinmenyen:
  • Hvis du vil redigere navnet på fanen, klikker du på Rediger fanetikett, oppdaterer etiketten og klikker deretter på Ferdig.
  • Hvis du vil slette en fane, klikker du på Slett fane, og i dialogboksen klikker du på Slett fane for å bekrefte.

Merk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet .

Når du har organisert fanene dine, kan du lære hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer brukertilgang til å tilpasse poster

Som standard kan den enkelte bruker tilpasse egenskapene som vises i egenskapslistene i venstre kolonne, og kan omorganisere kortene i venstre og høyre sidefelt. Når brukere redigerer egenskaper eller rekkefølgen på kortene, påvirker det bare deres egen visning, og ikke andre brukere.

Brukere med rettighetene Tilpass oppsett for postside eller Superadministrator kan justere tilpasningsinnstillingene for individuelle kort eller hele sidefelt.

Kort med eiendomsliste

For å tillate eller begrense brukerens mulighet til å tilpasse et eiendomslistekort:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil administrere tilgangen til for å tilpasse postvisningen.

• Klikk på fanen Posttilpasning.

• Klikk på navnet til visningen du vil administrere.
• Klikk på edit Rediger på kortet med eiendomslisten, eller opprett et nytt kort.
• I høyre panel slår du bryteren for brukerrettigheter på eller av. Når innstillingen er på, kan brukerne legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på kortets egenskaper på en post eller forhåndsvisning av en post. Når innstillingen er av, kan ikke brukerne redigere egenskapene.

• Klikk på Lagre.

Venstre eller høyre sidefelt

For å tillate eller begrense brukerens mulighet til å endre rekkefølgen på kortene i venstre eller høyre sidefelt eller i en postvisning:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil administrere tilgangen til for å tilpasse postvisningen.

• Klikk på fanen Posttilpasning.

• Klikk på navnet til visningen du vil administrere.
• Gå til Innstillinger-fanen.
• Hvis du vil redigere brukernes tilgang til å redigere sidefeltet, slår du bryteren av eller på. Når innstillingen er på, kan brukerne endre rekkefølgen på kortene når de viser en post. Hvis innstillingen er av, kan brukerne ikke flytte kortene.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet .

Klone, tilbakestille eller slette en postvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller tilbakestille den til systemstandarden. For teamvisninger kan du klone eller slette visningene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter det objektet du vil administrere visninger for.

• Klikk på fanen Posttilpasning.

• Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til systemets standardvisning, klikker du på menyikonet verticalMenu og velger deretter Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte.
• Du kloner en visning ved å klikke på menyikonet verticalMenu og deretter velge Klon visning. Du kommer til redigeringsverktøyet der du kan begynne å tilpasse den nye visningen.
• Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du på menyikonet verticalMenu og velger Slett visning. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere med tilgang til denne visningen vil nå få vist standardvisningen, og egendefinerte kort som er lagt til i denne visningen, vil fortsatt være tilgjengelige for andre visninger.

Ytterligere tilpasning av poster

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lære hvordan du gjør det:

• Opprett kort for å vise data på poster i innstillingene dine eller med UI-utvidelser (BETA).
• Tilpass forhåndsvisning av poster.
• Velg hvilke egenskaper som skal vises på postene i tavlevisningen.