Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Tilkoble HubSpot og Docusign

Sist oppdatert: 16 desember 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Koble HubSpot og Docusign for å opprette, tilpasse, sende og spore Docusign-konvolutter fra en kontakt-, foretaks- eller avtaleoppføring i HubSpot-kontoen din. Du kan også legge til egendefinerte tekstfelt i konvolutten som fyller ut oppføringens verdier for egenskaper. Når du for eksempel sender en konvolutt fra en kontaktoppføring, blir kontaktens for- og etternavn automatisk fylt ut i Docusign-konvolutten. 

Merk: Du kan bruke HubSpot-egenskaper i Docusign-konvolutter. Dette er imidlertid ikke en datasynkroniseringsapp som synkroniserer fullstendige opplysninger om oppføring til Docusign. 

Før du setter i gang

Tillatelser påkrevd


  • Du må ha et betalt Docusign-abonnement for å bruke denne integreringen. 
  • Du må være Docusign-administrator på Docusign-kontoen din. 

Koble til appen

Slik tilkobler du Docusign til HubSpot:

  1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
  2. Bruk søkefeltet til å finne og velge Docusign-appen .
  3. Klikk på Avdrag.
  4. Skriv inn påloggingsinformasjonen din i dialogboksen. 
  5. Klikk på Avdrag. Du omdirigeres til siden Tilkoblede apper .

Merk: Docusign er en app på brukernivå. Dette betyr at hver HubSpot-bruker må tilkoble sin Docusign-bruker. Finn ut mer om hvordan du tilkobler brukeren din.

Opprett og administrer Docusign-konvolutter

Med Docusign-appen kan du importere historiske konvolutter til HubSpot, samt opprette og sende Docusign-konvolutter direkte fra HubSpot. 

Import av Docusign-konvolutter

Slik importerer du Docusign-konvolutter:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  2. Klikk på Legg til kontakter øverst til høyre> Import.
  3. Klikk på Import data.
  4. Velg objekter fra en app.
  5. Velg Docusign-oppføringer, og klikk deretter på Neste.
Skjermbilde som viser hvordan du velger Docusign-oppføringer som objekt for import.
  1. Velg Konvolutt, og klikk deretter på Neste.
  2. På siden Bekreft kan du gjennomgå antallet konvolutter du importerer til HubSpot. 
  3. Klikk på Legg til filter for å filtrere etter bestemte konvolutter.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg filter i høyre panel, og velg et filter. 
    • Velg en operatør for egenskap. 
    • Klikk på Bruk filter. 
  1. Klikk på Start import. Du omdirigeres tilbake til siden Imports . Når importen er fullført, vises den i importtabellen. 

Opprett Docusign-konvolutter

Hvis du har lagt til Docusign-kortet i den midterste kolonnen i oppføringene dine, kan du opprette nye Docusign-konvolutter direkte i HubSpot. Se hvilke konvolutter som er sendt til en oppføring, status, mottakere, avsender samt dato for opprettelse og siste oppdatering. 

Slik oppretter du en ny konvolutt:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontaktoppføringene, foretaksoppføringene eller avtaleoppføringene. 
    • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  1. Klikk på navnet på en oppføring.
  2. Klikk på + Opprett ny på kortet for integrering av Docusign .
Skjermbilde som viser knappen Opprett ny på kortet for integrering av Docusign i HubSpot.
  1. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Docusign-konto og velger Docusign-kontoen.
  2. Hvis du vil velge en eksisterende mal, klikker du på rullegardinmenyen Bruk en mal og velger en mal. Eller velg Uten mal.
  3. Klikk på Opprett konvolutt.
  4. Gjennomgå de vedlagte dokumentene under fanen Dokumenter . Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din, eksisterende filer i HubSpot eller vedlegg fra oppføringen.
  5. I kategorien Mottakere velger du mottakere av konvolutten.
    • Velg hvilke foretaksoppføringer og Avtaleoppføringer du vil bruke dataene fra på konvolutten.
    • I delen Grunnleggende informasjon kan du gjennomgå mottakerens detaljer, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse. Mottakeropplysningene fylles ut automatisk når du oppretter konvolutter fra en kontaktoppføring eller avtaleoppføring. Hvis det er mer enn én kontakt tilknyttet avtalen, blir mottakeropplysningene forhåndsutfylt i den rekkefølgen kontaktopplysningene mottas fra Docusign.
    • Hvis du vil legge til andre mottakere, klikker du på Legg til ny mottaker og legger til opplysningene deres.
    • Gjennomgå alle HubSpots foreslåtte verdier i delen Dokumentfelt .
  1. Skriv en melding til mottakerne i kategorien Melding .
    • Slå påEgendefinert e-post og språk for å velge språk og tilpasse meldingen som mottakerne mottar.
    • Klikk på nedtrekksmenyenSpråk , og velg et språk.
    • Skriv innemne og brødtekst for e-posten.
  1. Gjennomgå Docusign-konvolutten på fanen Gjennomgå .
  2. Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.

Merk: Hvis Docusign-appen ikke lastes inn i HubSpot, må du ta kontakt med Docusign-administratoren for å sikre at du har de nødvendige tillatelsene.

Administrer eller send eksisterende Docusign-konvolutter

Hvis du har lagt til Docusign-kortet i den midterste kolonnen i oppføringene dine, kan du legge til eksisterende konvolutter fra Docusign i en oppføring i HubSpot. Rediger konvolutten, se historikken, last ned PDF-filen og fjern konvolutten fra HubSpot.

For å administrere eksisterende Docusign-konvolutter:

  1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontaktoppføringene, foretaksoppføringene eller avtaleoppføringene.
    • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  1. Klikk på navnet på en oppføring.
  2. Slik legger du til en eksisterende konvolutt:
    • På kortet for integrering av Docusign klikker du på Legg til fra Docusign.
    • Velg konvolutten i det høyre panelet, og klikk på Legg til. Du kan også søke i en konvolutt etter navn eller datointervall.
Skjermbilde som viser knappen Legg til fra Docusign på kortet for integrering av Docusign i HubSpot.
  1. Slik redigerer du en eksisterende konvolutt:
    • Hold musepekeren over konvolutten på kortet for integrering av Docusign , og klikk på Handling.
    • Klikk på Rediger.
    • Rediger dokumentet ditt. Finn ut mer om hvordan du redigerer en konvolutt.
    • Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.
  1. Slik viser du konvolutthistorikken:
    • Hold musepekeren over konvolutten på kortet for integrering av Docusign , og klikk på Handling.
    • Klikk på Vis historikk. Du kan for eksempel se tidsstempelet for når konvolutten ble sendt.
  1. Slik fjerner du konvolutten fra HubSpot:
    • Hold musepekeren over konvolutten på kortet for integrering av Docusign , og klikk på Handling.
    • Klikk på Fjern fra HubSpot.
    • Klikk på Remove envelope (fjern konvolutt ) i popup-vinduet. Dette fjerner ikke konvolutten fra Docusign.

Bruk HubSpot egenskaper i Docusign-malen din

Legg til HubSpot-data, for eksempel informasjon fra kontakt-, foretaks- eller avtaleoppføringer, direkte i Docusign-malen. Felt som legges til direkte i HubSpot-dokumentredigeringsprogrammet, fylles ikke ut automatisk. De forhåndsdefinerte feltene finnes i Docusign-innstillingene dine. 

Slik bruker du HubSpot egenskapene dine i Docusign:

  1. Logg inn på Docusign-kontoen din.
  2. Opprett en mal på Docusign-kontoen din.
  3. Velg et HubSpot-felt og legg det til i malen din. Alle HubSpot egenskaper begynner med HS, og du finner dem i delen Custom Fields . 
Skjermbilde av hvor du finner HubSpot-felt under Egendefinerte felt i Docusign
  1. Lagre malen din.
  2. Naviger til HubSpot-kontoen din og bruk malen din.

Bruk Docusign-hendelser til å trigge arbeidsflythandlinger 

Abonnement påkrevd Et Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement er nødvendig for å bruke arbeidsflyter. 

Trigger arbeidsflythandlinger fra Docusign-hendelser i kontakt-, selskaps- og avtalebaserte arbeidsflyter.

Vær oppmerksom på dette:
  • Kontaktbaserte arbeidsflyter: Den valgte Docusign-malen kan bare angi den kontakten som er blitt med som mottaker. Hvis det er mer enn én mottaker som skal fylles ut, vil handlingen ikke bli utført.
  • Avtalebaserte arbeidsflyter: Antall mottakere på den valgte Docusign-malen må samsvare med eller være mindre enn antall tilknyttede kontakter på den avtaleoppføringen som er blitt med.
  • Bedriftsbaserte arbeidsflyter: HubSpot vil ikke automatisk sette mottakeren(e) av konvolutten med kontakt(er) som er tilknyttet det innmeldte selskapet. Mottakeren(e) på den valgte Docusign-malen må være angitt som bruker eller kontakt i Docusign.


Slik oppretter du en arbeidsflyt ved hjelp av en trigger for Docusign-hendelser:

  1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på Opprett arbeidsflyt.
  3. Søk etter Docusign i venstre panel, og velg Docusign: Mal for hendelse på Tidslinje for kontakt. 
  4. Klikk på + Legg til kriterier for å legge til flere kriterier i triggerne for å bli med. 
  5. Når triggerne for å bli med er satt, kan du legge til handlinger.
  6. Hvis du vil sende en Docusign-konvolutt, velger du Send Docusign-konvolutt i listen over arbeidsflythandlinger. Velg bruker og mal.
Skjermbilde som viser arbeidsflythandlingen for å sende en Docusign-konvolutt.

Når arbeidsflyten er slått på, kan du støte på noen feilmeldinger:

Feil Hvordan løse

Mal for arbeidsflyt i Docusign har ingen plassholdere eller mottakere.

Denne feilen gjelder kun kontaktereller avtaler. Sørg for at du har lagt til riktig antall plassholdere eller mottakere i Docusign-malen.

Mal for arbeidsflyt i Docusign har ingen mottakere.

Denne feilen gjelder kun kontaktereller avtaler. Sørg for at du har lagt til riktig antall mottakere i Docusign-malen.

Mal for arbeidsflyt i Docusign har ingen dokumenter vedlagt.

Sørg for at du har lagt til de riktige dokumentene i malen.

Antall kontakter i avtalen er mer enn plassholdere i malen.

Sørg for at malen har nok plassholdere for det antallet kontakter du ønsker å sende konvolutten til. Hvis du for eksempel har tre kontakter og bare to plassholdere i malen, er det bare de to første kontaktene som blir lagt til i konvolutten og mottar den. 

Automatisk utfylling for kontakter i avtaler var begrenset til antall plassholdere i malen.

Kontakten din ble ikke automatisk fylt ut som ny mottaker fordi malen inneholder den samme e-posten.

Hvis mottakerens e-postadresse er lik kontaktens e-postadresse, hopper HubSpot over automatisk utfylling av kontakter fra HubSpot-oppføringen.

Administrer Docusign-innstillingene dine

Som Super Admin i HubSpot kan du utforske funksjonene i Docusign-appen, legge til en HMAC-sikkerhetsnøkkel fra Docusign og administrere tilkoblede brukere og kontoer. Konfigurer feltkartlegginger som lar deg bruke HubSpot-kontakt-, bedrifts- eller avtaleegenskaper i Docusign-konvolutter.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Klikk på Docusign. 
  3. Slik legger du til en HMAC-sikkerhetsnøkkel fra Docusign:
    • Klikk på Handlingssett øverst til høyre > HMAC-sikkerhetsnøkkelinnstillinger.
    • I popup-vinduet skriver du inn HMAC-nøkkelen og klikker på Lagre endringer.
  1. Slik endrer du Docusign-kontoen din tilkoblet HubSpot: 
    • Klikk på Handlinger øverst til høyre > Endre tilkoblet konto.
    • I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Choose an account for å velge en annen tilkoblet konto.
    • Klikk på Endre konto.
  1. Slik kobler du til administratorbrukeren på nytt:
    • Klikk på Handlinger øverst til høyre > Koble til bruker på nytt.
    • I popup-vinduet skriver du inn påloggingsinformasjonen din og klikker på Logg inn.

Merk: Hvis du er bruker på flere Docusign-kontoer, vil alle kontoene være tilkoblet HubSpot.

Administrer tilkoblede brukere

Se en tabell over Docusign-tilkoblede brukere, og fjern dem ved behov. HubSpot-brukere som ikke har avdrag på Docusign-appen, kan fortsatt tilkoble sin Docusign-bruker til HubSpot.

For å vise og administrere tilkoblede brukere:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Klikk på Docusign.
  3. Klikk på fanen Tilkoblede brukere .
  4. Tabellen viser alle tilkoblede HubSpot- og Docusign-brukere, tilkoblet status og tilkoblingsdato. 
  5. Hvis du vil slette en bruker, klikker du på Handlinger > Slett i tabellen ved siden av brukeren du vil slette.

For å tilkoble brukeren til den allerede avdukede Docusign-appen:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Klikk på Docusign.
  3. Klikk på Koble til bruker på nytt øverst til høyre.
  4. I popup-vinduet skriver du inn påloggingsinformasjonen din, og klikker på Logg inn.

Konfigurere tilordninger av egenskaper

Opprett en kobling mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-konvoluttfelt ved hjelp av egenskapsmappinger. Du vil for eksempel at kontaktens fornavn skal fylles ut automatisk på Docusign-konvolutten. Du kan konfigurere mappingen slik at Docusigns HS Kontakt First Name-felt og HubSpots First name-egenskaper er tilkoblet. Dette betyr at hvis du bruker Docusign-feltet HS Kontakt fornavn i en konvolutt, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens fornavn .

Hvis en egenskap ikke er kartlagt, vil verdien ikke bli foreslått i konvolutten. Hvis for eksempel Fornavn ikke er tilordnet, må du skrive inn ønsket verdi manuelt når du oppretter konvolutten.

For å gjennomgå egenskaper mellom kontakter, bedrifter eller avtaler i Docusign og HubSpot:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Klikk på Docusign.
  3. Klikk på fanen Egenskapstilordninger .
  4. For å gjennomgå tilordninger mellom HubSpot-egenskaper og Docusign-felt, klikker du på fanen for objektet du ønsker å gjennomgå.
  5. Slik legger du til en egendefinert feltkartlegging:
    • Klikk på Legg til ny tilordning.
    • Bruk rullegardinmenyene til å velge Docusign-feltet og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
    • Klikk på Lagre. 

Skjermbilde som viser knappen for å legge til en ny kartlegging i integreringen av Docusign i HubSpot.

  1. Du sletter en tilordning ved å holde musepekeren over tilordningen og klikke på Handlinger > Slett. 
Vær oppmerksom på dette:

Avinstaller Docusign-appen

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  2. Hold markøren over Docusign-appen , og klikk på Handlinger > Avinstaller.
  3. I popup-vinduet skriver du inn ønsket tekst og klikker på Avinstaller.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold

New call-to-action