Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprett og rediger DocuSign-konvolutter i HubSpot

Sist oppdatert: juni 4, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Når du har koblet HubSpot og DocuSign sammen, kan du opprette DocuSign-konvolutter i HubSpot fra bunnen av og legge til kontakt-, firma- og avtaleinformasjon fra postene dine i dokumentene dine. For å bruke DocuSign-konvolutteredigereren må du koble HubSpot og DocuSign, og deretter legge til DocuSign-integrasjonskortet i den midterste kolonnen i postene dine.

Opprett og send DocuSign-dokumenter

Du kan opprette og sende DocuSign-dokumenter fra kontakt-, firma- og avtalepostene dine.

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til kontakt-, firma- eller avtaleoppføringen.
    • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på en post.
  • I DocuSign-integreringens midtkort klikker du på Legg til fra mal.
  • I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen DocuSign-konto og velger DocuSign-kontoen.
  • Klikk på rullegardinmenyen Bruk en mal, og velg en eksisterende mal, eller velg Uten mal for å starte fra bunnen av.
    • Hvis du har valgt en eksisterende mal, går du gjennom eventuelle vedlagte dokumenter.
  • Klikk på Opprett konvolutt.
  • Gå gjennom de vedlagte dokumentene på fanen Dokumenter. Du kan også laste opp dokumenter fra datamaskinen din.
    • Klikk på Legg til dokument, og velg Bla gjennom filer for å legge til en fil fra filbehandleren, eller Velg eksisterende vedlegg for å legge til vedlegg fra posten.
  • I kategorien Mottakere velger du mottakere som skal motta konvolutten.
    • Velg hvilke selskaps- og avtaleposter du vil bruke dataene fra på konvolutten.
    • I delen Grunnleggende informasjon går du gjennom mottakerens detaljer, for eksempel navn, e-postadresse, mottakertype og identitetsbekreftelse.
    • Klikk på Legg til ny mottaker, og legg til eventuelle opplysninger for andre mottakere.
    • I Dokumentfelt-seksjonen går du gjennom HubSpots foreslåtte verdier for
  • I kategorien Melding skriver du en melding som mottakerne skal lese.
    • Klikk for å slå på Egendefinert e-post og språk for å velge språk og tilpasse meldingen som mottakeren(e) mottar.
      • Klikk på nedtrekksmenyen Språk , og velg et språk.
      • Skriv inn e-postens emne og brødtekst .
  • Gå gjennom DocuSign-dokumentet på fanen Gjennomgang.
  • Klikk på Send en konvolutt for å sende dokumentet.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold