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在 HubSpot 中创建和编辑 DocuSign 信封

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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连接 HubSpot 和 DocuSign 后,您可以在 HubSpot 中从头开始创建 DocuSign 信封,并将记录中的联系人、公司和交易信息添加到文档中。要使用DocuSign信封编辑器,请连接HubSpot和DocuSign,然后将DocuSign集成卡添加到记录的中间栏

创建和发送DocuSign文档

您可以从联系人、公司和交易记录中创建和发送 DocuSign 文档。

  • 在您的 HubSpot 账户中,导航至您的联系人、公司或交易记录。
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。 本地交易记录
  • 单击记录名称。
  • 在 "DocuSign 集成"中间卡中,单击 "从模板添加"。
  • 在右侧面板中,单击DocuSign 帐户下拉菜单并选择 DocuSign 帐户。
  • 单击 "使用模板"下拉菜单并选择现有模板,或选择 "无模板 "从头开始。
    • 如果选择了现有模板,请查看任何附加文档。
  • 单击创建信封。
  • 在 "文件"选项卡上,查看所附文件。您也可以从电脑上传文件。
    • 单击 "添加文件",然后选择 "浏览文件"从文件管理器中添加文件,或选择 "现有附件"从记录中添加附件。
  • 在 "收件人"选项卡上,选择接收信封的收件人。
    • 选择要在信封上使用哪些公司和交易记录的数据。
    • 在基本信息部分,查看收件人的详细信息,如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。
    • 单击添加新收件人 并为其他收件人添加任何详细信息。
    • 在文档字段部分,查看 HubSpot 建议的以下值
  • 在 "信息"选项卡上,编写一条供收件人阅读的信息。
    • 点击打开自定义电子邮件和语言开关,选择语言并自定义收件人收到的信息。
      • 单击语言 下拉菜单并选择语言。
      • 输入邮件主题 和 邮件正文。
  • 在 "审核"选项卡上,审核 DocuSign 文档。
  • 单击 "发送信封 "发送文档。

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