连接 HubSpot 和 DocuSign 后，您可以在 HubSpot 中从头开始创建 DocuSign 信封，并将记录中的联系人、公司和交易信息添加到文档中。要使用DocuSign信封编辑器，请连接HubSpot和DocuSign，然后将DocuSign集成卡添加到记录的中间栏。
创建和发送DocuSign文档
您可以从联系人、公司和交易记录中创建和发送 DocuSign 文档。
- 在您的 HubSpot 账户中，导航至您的联系人、公司或交易记录。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地交易记录
- 单击记录名称。
- 在 "DocuSign 集成"中间卡中，单击 "从模板添加"。
- 在右侧面板中，单击DocuSign 帐户下拉菜单并选择 DocuSign 帐户。
- 单击 "使用模板"下拉菜单并选择现有模板，或选择 "无模板 "从头开始。
- 单击创建信封。
- 在 "文件"选项卡上，查看所附文件。您也可以从电脑上传文件。
- 单击 "添加文件"，然后选择 "浏览文件"从文件管理器中添加文件，或选择 "现有附件"从记录中添加附件。
- 在 "收件人"选项卡上，选择接收信封的收件人。
- 选择要在信封上使用哪些公司和交易记录的数据。
- 在基本信息部分，查看收件人的详细信息，如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。
- 单击添加新收件人 并为其他收件人添加任何详细信息。
- 在文档字段部分，查看 HubSpot 建议的以下值
- 在 "信息"选项卡上，编写一条供收件人阅读的信息。
- 点击打开自定义电子邮件和语言开关，选择语言并自定义收件人收到的信息。
- 单击语言 下拉菜单并选择语言。
- 输入邮件主题 和 邮件正文。
- 在 "审核"选项卡上，审核 DocuSign 文档。
- 单击 "发送信封 "发送文档。
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