连接 HubSpot 和 Docusign

连接 HubSpot 和 Docusign，通过 HubSpot 账户中的联系人、公司或交易记录创建、自定义、发送和跟踪 Docusign 信封。您还可以在信封中添加自定义文本字段，以填充记录的属性值。例如，从联系人记录发送信封时，联系人的姓和名将自动填写在 Docusign 信封中。 

请注意： 您可以在 Docusign 信封中使用 HubSpot 属性值。不过，这并不是一款能将完整记录详细信息 同步 到 Docusign 的 数据同步应用程序 。 

开始之前

• 您必须拥有 付费的 Docusign 计划 才能使用此集成。 
• 您必须是 Docusign 账户中的 Docusign 管理员。 

连接应用程序

将 Docusign 连接到 HubSpot：

请注意： Docusign 是一款用户级应用程序。这意味着每个 HubSpot 用户都必须连接他们的 Docusign 用户。了解有关 连接用户的更多信息。

创建和管理 Docusign 信封

使用 Docusign 应用程序，您可以将历史信封导入 HubSpot，也可以直接从 HubSpot 创建和发送 Docusign 信封。 

导入 Docusign 信封

导入 Docusign 信封：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 在右上方，单击 添加联系人 > Import。
3. 单击 导入数据。
4. 从应用程序中选择对象。
5. 选择 Docusign 记录，然后单击 下一步。

6. 选择 信封，然后单击 下一步。
7. 在 确认 页面，查看导入 HubSpot 的信封数量。 
8. 要筛选特定的包络线，请单击 添加筛选器。

• • 在右侧面板中，单击 " 选择过滤器 "下拉菜单并选择一个 过滤器。 

• • 选择 属性操作符。 

• • 单击 应用过滤器。 

9. 单击 开始导入。您将被转回 进口 页面。导入完成后，它将出现在导入表中。 

创建 Docusign 信封

如果您已将 Docusign 卡添加到 记录的中间栏，您就可以直接在 HubSpot 中创建新的 Docusign 信封。查看哪些信封已发送到记录、状态、收件人、发件人以及创建和最后更新日期。 

创建新信封：

1. 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易记录。 

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 单击记录 名称 。
3. 在 Docusign 集成卡 上，单击 + 新建。

4. 在右侧面板中，点击Docusign 账户 下拉菜单，选择Docusign 账户。
5. 要选择现有模板，请单击 " 使用模板 "下拉菜单并选择 模板。或选择 " 无模板"。
6. 单击 创建信封。
7. 在 "文件 "选项卡上，查看所附文件。您还可以上传电脑中的文件、HubSpot 中的现有文件或记录中的附件。
8. 在 "收件人 "选项卡上，选择信封的收件人。

• • 选择要使用信封上数据的 公司 和 交易 记录。
  • 在 基本信息 部分，查看收件人的详细信息，如姓名、电子邮件、收件人类型和身份验证。从联系人或交易记录创建信封时，将自动填充收件人详细信息。如果交易有多个联系人，收件人详细信息将按照 Docusign 收到联系人数据的顺序预填。
  • 要添加其他收件人，请单击添加新收件人 并添加其详细信息。
  • 在文档字段 部分，查看任何 HubSpot 建议的值。

9. 在"信息 "选项卡上，为收件人写一条信息。

• • 打开自定义电子邮件和语言 开关，选择语言并自定义收件人收到的信息。
  • 单击语言 下拉菜单并选择 语言。
  • 输入电子邮件主题 和 正文。

10. 在"审查 "选项卡上，审查 Docusign 信封。
11. 单击 "发送信封 "发送 文件。

请注意： 如果 Docusign 应用程序无法在 HubSpot 中加载，请联系您的 Docusign 管理员，以确保您拥有所需的权限。

管理或发送现有的 Docusign 信封

如果您已将 Docusign 卡添加到记录的 中间栏 ，您就可以将 Docusign 中的 现有信封添加到 HubSpot 的记录中。编辑信封、查看历史记录、下载 PDF 并从 HubSpot 中删除信封。

管理现有的 Docusign 信封：

1. 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易记录。

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 单击记录名称 。
3. 添加现有信封：

• • 在 Docusign 集成卡 上，单击 从 Docusign 添加。
  • 在右侧面板中，选择信封并单击 "添加"。您还可以按名称或日期范围搜索信封。

4. 编辑现有信封：

• • 在 Docusign 集成卡 上，将鼠标悬停在信封上，然后单击 "操作"。
  • 单击编辑。
  • 编辑文档进一步了解 如何编辑信封。
  • 单击 "发送信封 "发送 文件。

5. 查看信封历史记录：

• • 在 Docusign 集成卡 上，将鼠标悬停在信封上，然后单击 " 操作"。
  • 单击查看历史记录。例如，您可以看到信封发送时间的时间戳。

6. 从 HubSpot 取出信封：

• • 在 Docusign 集成卡 上，将鼠标悬停在信封上，然后单击 " 操作"。
  • 单击从 HubSpot 中删除。
  • 单击弹出窗口中的删除信封 。这 不会 从 Docusign 中删除信封。

在 Docusign 模板中使用 HubSpot 属性

将 HubSpot 数据（如联系人、公司或交易记录中的信息）直接添加到您的 Docusign 模板中。直接在 HubSpot 文档编辑器中添加的字段 不会 自动填充。预定义字段在您的 Docusign 设置中。 

在 Docusign 中使用您的 HubSpot 属性：

1. 登录 您的 Docusign 账户。
2. 在您的 Docusign 账户中创建模板。
3. 选择一个 HubSpot 字段 并将其添加到模板中。所有 HubSpot 属性都以 HS开头，你可以在自定义字段 部分找到它们。 

4. 保存模板。
5. 导航到你的 HubSpot 账户并使用你的模板。

使用 Docusign 事件触发工作流程操作 

在基于联系人、公司和交易的工作流中，通过 Docusign 事件触发 工作 流 操作 。

使用 Docusign 事件触发器创建工作流程：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击 创建 工作流程。
3. 在左侧面板中搜索 Docusign 并选择Docusign：联系时间轴事件模板。 
4. 单击 + 添加标准 ，为报名触发器添加更多标准。 
5. 设置注册触发器后，添加操作。
6. 要发送 Docusign 信封，请在工作流程操作列表中选择 发送 Docusign 信封 。选择 用户 和 模板。

打开工作流程时，您可能会遇到一些错误信息：

管理您的 Docusign 设置

作为 HubSpot 超级管理员，您可以探索 Docusign 应用程序的功能，添加来自 Docusign 的 HMAC 安全密钥 ，并管理连接的用户和账户。配置字段映射，以便在 Docusign 信封中使用 HubSpot 联系人、公司或交易属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。 
3. 从 Docusign 添加 HMAC 安全密钥 ：

• • 在右上角单击 操作 > HMAC 安全密钥设置。
  • 在弹出窗口中输入 HMAC 密钥 ，然后单击 保存更改。

4. 更改连接到 HubSpot 的 Docusign 帐户： 

• • 在右上角单击 操作 > 更改连接的账户。
  • 在弹出窗口中，单击 " 选择账户 "下拉菜单，选择不同的连接账户。
  • 单击 " 更改帐户"。

5. 重新连接管理员用户：

• • 在右上角单击 操作 > 重新连接用户。
  • 在弹出的窗口中输入登录凭证 ，然后点击登录。

请注意： 如果您是多个 Docusign 账户的用户，所有账户都将连接到 HubSpot。

管理已连接的用户

查看已连接 Docusign 的用户列表，并在需要时将其删除。未安装 Docusign 应用程序的 HubSpot 用户仍可将其 Docusign 用户连接到 HubSpot。

查看和管理已连接的用户：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。
3. 单击 " 已连接的用户 "选项卡。
4. 该表显示所有已连接的 HubSpot 和 Docusign 用户、连接状态和连接日期。 
5. 要删除用户，请单击要删除的用户旁边表格中的 操作 > 删除 。

将用户连接到已安装的 Docusign 应用程序：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。
3. 在右上角，单击 重新连接用户。
4. 在弹出窗口中输入登录凭证，然后单击 登录。

配置属性映射

使用属性映射在 HubSpot 属性和 Docusign 信封字段之间创建链接。例如，您希望在 Docusign 信封上自动填写联系人的名字。您可以配置映射，以便将 Docusign 的 HS 联系人姓名字段 和 HubSpot 的 姓名 属性连接起来。这意味着，如果您在信封中使用 Docusign 字段 HS 联系人姓名 ，Docusign 将建议使用 HubSpot 联系人的 姓名 值。

如果某个属性没有映射，那么信封中就不会显示其值。例如，如果没有映射 " 名字" ，则需要在创建信封时手动输入所需的值。

查看 Docusign 和 HubSpot 联系人、公司或交易之间的属性映射：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击 Docusign。
3. 单击 "属性映射 "选项卡。
4. 要查看 HubSpot 属性和 Docusign 字段之间的映射，请单击要查看对象的 选项卡 。
5. 添加自定义字段映射：

• • 单击添加新映射。

• • 使用 下拉菜单 选择要映射的 Docusign 字段 和 HubSpot 属性 。
  • 单击保存。 

6. 要删除映射，请将鼠标悬停在映射上，然后单击操作 > 删除。 

卸载 Docusign 应用程序

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 将鼠标悬停在 Docusign 应用程序上，然后单击 操作 > 卸载。
3. 在弹出的窗口中，键入所需的文本，然后单击 " 卸载"。