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Crie e edite envelopes DocuSign no HubSpot (BETA)

Ultima atualização: Maio 9, 2024

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Depois de conectar o HubSpot e o DocuSign, você pode criar envelopes DocuSign no HubSpot do zero e adicionar informações de contato, empresa e negócio de seus registros aos seus documentos. Para usar o editor de envelopes DocuSign, conectar HubSpot e DocuSign e adicione o cartão de integração DocuSign ao coluna do meio dos seus registros

Criar e enviar documentos do DocuSign

Você pode criar e enviar documentos DocuSign a partir de seus registros de contato, empresa e negócio.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio. 
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Clique no nome de um registro.
  • No Integração DocuSign cartão do meio, clique Adicionar do modelo
  • No painel direito, clique no Conta DocuSign menu suspenso e selecione a conta DocuSign.
  • Clique no Use um modelo menu suspenso e selecione um modelo existente ou selecione Sem modelo começar do zero. 
    • Se você selecionou um modelo existente, revise todos os documentos anexados.
  • Clique Criar envelope
  • No Documentos guia, revise os documentos anexados. Você também pode fazer upload de documentos do seu computador.
    • Clique Adicionar documento e selecione Navegar pelos arquivos para adicionar um arquivo do gerenciador de arquivos ou Escolha anexos existentes para adicionar anexos do registro. 
  • No Destinatários guia, escolha os destinatários para receber o envelope.
    • Selecione qual empresaregistros de negócios você deseja usar os dados do envelope. 
    • No Informação básica seção, revise os detalhes do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. 
    • Clique Adicionar novo destinatário e adicione quaisquer detalhes para outros destinatários. 
    • No Campos do documento seção, revise quaisquer valores sugeridos pelo HubSpot para 
  • No Mensagem guia, escreva uma mensagem para seus destinatários lerem.
    • Clique para alternar o E-mail e idioma personalizados ative para escolher o idioma e personalizar a mensagem que o(s) destinatário(s) recebe(m).
      • Clique no Linguagem menu suspenso e selecione um idioma.
      • Introduzir o Assunto do email e Corpo do e-mail. 
  • No Análise guia, revise o documento DocuSign. 
  • Clique Envie um envelope para enviar o documento.

 

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