Criar e editar envelopes do DocuSign no HubSpot

Depois de conectar o HubSpot e o DocuSign, você pode criar envelopes do DocuSign no HubSpot do zero e adicionar informações de contato, empresa e negócio dos seus registros aos seus documentos. Para usar o editor de envelope do DocuSign, conecte o HubSpot e o DocuSign e, em seguida, adicione o cartão de integração do DocuSign à coluna central dos seus registros. 

Criar e enviar documentos do DocuSign

Você pode criar e enviar documentos do DocuSign a partir de seus registros de contatos, empresas e negócios.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio. 
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome de um registro.
• No cartão central da Integração do DocuSign, clique em Adicionar do modelo. 
• No painel direito, clique no menu suspenso da conta DocuSign e selecione a conta DocuSign.
• Clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo existente ou selecione Sem modelo para começar do zero. 
  
  • Se você selecionou um modelo existente, revise os documentos anexados.
• Clique em Criar envelope. 
• Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar documentos a partir do seu computador.
  • Clique em Adicionar documento e selecione Procurar arquivos para adicionar um arquivo a partir do gerenciador de arquivos, ou Escolher anexos existentes para adicionar anexos a partir do registro. 
• Na guia Destinatários, escolha os destinatários que devem receber o envelope.
  • Selecione os registros de empresa e negócio cujos dados você pretende utilizar no envelope. 
  • Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. 
  • Clique em Adicionar novo destinatário e adicione as informações dos outros destinatários. 
  • Na seção Campos do documento, revise os valores sugeridos pela HubSpot para 
• Na guia Mensagem, escreva uma mensagem para os destinatários lerem.
  • Clique para ativar o botão Personalizar e-mail e idioma para escolher o idioma e personalizar a mensagem que o(s) destinatário(s) recebe(m).
    • Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
    • Insira o Assunto do e-mail e o Corpo do e-mail. 
• Na guia Revisão, revise o documento DocuSign. 
• Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.