連接HubSpot和DocuSign後，您可以從頭開始在HubSpot中建立DocuSign信封，並將記錄中的聯絡人、公司和交易資訊新增到文件中。 要使用DocuSign信封編輯器，請連接HubSpot和DocuSign ，然後將DocuSign整合卡添加到記錄的中欄。
建立並傳送DocuSign文件
您可以從聯絡人、公司和交易記錄中建立和傳送DocuSign文件。
- 在您的HubSpot帳戶中，前往您的聯絡人、公司或交易記錄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下記錄的名稱。
- 在DocuSign整合中間卡片中，按一下從範本新增。
- 在右側面板中，按一下DocuSign帳戶下拉式選單，然後選擇DocuSign帳戶。
- 按一下使用範本下拉式功能表，然後選取現有的範本，或選取不使用範本從頭開始。
- 單擊創建信封。
- 在「文件」標籤頁上，檢閱隨附的文件。 您也可以從電腦上傳文件。
- 單擊添加文 檔，然後選擇瀏覽文件從文件管理器中添加文件，或者選擇現有附件從記錄中添加附件。
- 在「收件人」索引標籤上，選擇要接收信封的收件人。
- 選擇您要使用信封上數據的公司和交易記錄。
- 在基本資料部分，查看收件人的詳細資訊，例如姓名、電子郵件地址、收件人類型和身分驗證。
- 按一下「新增收件人」，並新增其他收件人的詳細資訊。
- 在「文件」欄位部分，查看任何HubSpot建議的值
- 在「訊息」索引標籤上，撰寫訊息供收件人閱讀。
- 按一下以切換自訂電子郵件和語言開關，以選擇語言並自訂收件人收到的訊息。
- 點擊語言下拉式選單，然後選擇語言。
- 輸入電子郵件主旨和電子郵件正文。
- 在「檢閱」索引標籤上，檢閱DocuSign文件。
- 按一下「傳送信封」即可傳送文件。
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