เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign

เชื่อมต่อ HubSpot และ Docusign เพื่อสร้างปรับแต่งส่งและติดตามซองจดหมาย Docusign จากรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงในบัญชี HubSpot ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อความที่กำหนดเองลงในซองจดหมายที่เติมค่าคุณสมบัติของระเบียนได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อส่งซองจดหมายจากบันทึกการติดต่อชื่อและนามสกุลของผู้ติดต่อจะถูกกรอกอัตโนมัติในซองจดหมาย Docusign 

โปรดทราบ: คุณสามารถใช้ค่าคุณสมบัติ HubSpot ในซองจดหมาย Docusign ได้ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ แอปซิงค์ข้อมูล ที่ซิงค์รายละเอียดบันทึกทั้งหมดกับ Docusign 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องมี แผน Docusign แบบชำระเงิน เพื่อใช้การผสานรวมนี้ 
• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Docusign ในบัญชี Docusign ของคุณ 

เชื่อมต่อแอพ

วิธีเชื่อมต่อ Docusign กับ HubSpot:

โปรดทราบ: Docusign เป็นแอประดับผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ HubSpot แต่ละคนต้องเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign ของตน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณ

สร้างและจัดการซองจดหมาย Docusign

ด้วยแอป Docusign คุณสามารถนำเข้าซองจดหมายที่ผ่านมาไปยัง HubSpot รวมถึงสร้างและส่งซองจดหมาย Docusign ได้โดยตรงจาก HubSpot 

นำเข้าซองจดหมาย Docusign

วิธีนำเข้าซองจดหมาย Docusign:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก เพิ่มผู้ติดต่อ>นำเข้า
3. คลิก นำเข้าข้อมูล
4. เลือก วัตถุจากแอป
5. เลือก ระเบียน Docusign จากนั้นคลิก ถัดไป 

6. เลือก ซองจดหมายแล้วคลิก ถัดไป
7. ในหน้า ยืนยันให้ตรวจสอบจำนวนซองจดหมายที่คุณกำลังนำเข้ามาใน HubSpot 
8. หากต้องการกรองซองจดหมายเฉพาะให้คลิก เพิ่มตัวกรอง

• • ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกตัว กรองและเลือก ตัวกรอง 

• • เลือกผู้ให้ บริการที่พัก 

• • คลิก ใช้ตัวกรอง 

9. คลิก เริ่มนำเข้า คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้า การนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า 

สร้างซองจดหมาย Docusign

หากคุณได้เพิ่มการ์ด Docusign ลงใน คอลัมน์กลางของระเบียนของคุณคุณสามารถสร้างซองจดหมาย Docusign ใหม่ได้โดยตรงใน HubSpot ดูซองจดหมายที่ถูกส่งไปยังบันทึกสถานะผู้รับผู้ส่งและวันที่สร้างและอัพเดทล่าสุด 

วิธีสร้างซองจดหมายใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ 

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิกที่ ชื่อ ของระเบียน
3. บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้คลิก + สร้างใหม่

4. ในแผงด้านขวาให้คลิ กเมนูดร็อปดาวน์บัญชี Docusign และเลือกบัญชี Docusign
5. หากต้องการเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ใช้ เทมเพลตแล้วเลือกเทมเพลต หรือเลือก ไม่มีเทมเพลต
6. คลิก สร้างซองจดหมาย
7. ใน แท็บเอกสาร ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณไฟล์ที่มีอยู่ภายใน HubSpot หรือไฟล์แนบจากระเบียน
8. บนแท็บผู้ รับ ให้เลือกผู้รับของซองจดหมาย

• • เลือก บริษัท และบันทึก ข้อตกลง ที่คุณต้องการใช้ข้อมูลบนซองจดหมาย
  • ในส่วน ข้อมูลพื้นฐาน ให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน รายละเอียดผู้รับจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างซองจดหมายจากผู้ติดต่อหรือบันทึกข้อตกลง หากมีผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรายละเอียดผู้รับจะได้รับการเติมเงินตามลำดับที่ได้รับข้อมูลผู้ติดต่อจาก Docusign
  • หากต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่นให้คลิกเพิ่มผู้รับรายใหม่ และเพิ่มรายละเอียด
  • ในส่วนฟิลด์เอกสารให้ตรวจ สอบค่าที่แนะนำของ HubSpot

9. ในแท็บข้อความ ให้เขียนข้อความถึงผู้รับของคุณ

• • เปิดสวิตช์อีเมล C ustom และภาษา เพื่อเลือกภาษาและปรับแต่งข้อความที่ผู้รับได้รับ
  • คลิกเมนูแบ บเลื่อนลง L anguage และเลือก ภาษา
  • ป้อนหัวเรื่อง อีเมลและเนื้อหาอีเมล

10. ในแท็บรีวิว ให้ตรวจสอบซองจดหมาย Docusign
11. คลิกส่งซอง เพื่อส่งเอกสาร

โปรดทราบ: หากแอป Docusign ไม่โหลดใน HubSpot โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Docusign ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็น

จัดการหรือส่งซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่

หากคุณได้เพิ่มการ์ด Docusign ลงใน คอลัมน์กลาง ของระเบียนของคุณคุณสามารถเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่จาก Docusign ลงในระเบียนใน HubSpot ได้ แก้ไขซองจดหมายดูประวัติดาวน์โหลด PDF และนำซองจดหมายออกจาก HubSpot

วิธีจัดการซองจดหมาย Docusign ที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิกที่ชื่อ ของระเบียน
3. วิธีเพิ่มซองจดหมายที่มีอยู่:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้คลิก เพิ่มจาก Docusign
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกซองจดหมายแล้วคลิกเพิ่ม คุณยังค้นหาซองจดหมายตามชื่อหรือช่วงวันที่ได้ด้วย

4. วิธีแก้ไขซองจดหมายที่มีอยู่:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิกการดำเนินการ
  • คลิกแก้ไข
  • แก้ไขเอกสารของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับวิธีแก้ไขซองจดหมาย
  • คลิกส่งซอง เพื่อส่งเอกสาร

5. วิธีดูประวัติซองจดหมาย:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิก การดำเนินการ
  • คลิกดูประวัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูตราประทับเวลาที่ส่งซองจดหมายได้

6. วิธีนำซองจดหมายออกจาก HubSpot:

• • บนการ์ดบูรณาการ Docusign ให้วางเมาส์เหนือซองจดหมายและคลิก การดำเนินการ
  • คลิกลบออกจาก HubSpot
  • คลิกเอาซองจดหมายออก ในหน้าต่างป๊อปอัป การดำเนินการนี้จะ ไม่ นำซองจดหมายออกจาก Docusign

ใช้คุณสมบัติ HubSpot ในเทมเพลต Docusign ของคุณ

เพิ่มข้อมูล HubSpot เช่นข้อมูลจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณไปยังเทมเพลต Docusign ของคุณโดยตรง ฟิลด์ที่เพิ่มโดยตรงในตัวแก้ไขเอกสาร HubSpot จะ ไม่ ถูกเติมอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอยู่ในการตั้งค่า Docusign ของคุณ 

วิธีใช้คุณสมบัติ HubSpot ของคุณใน Docusign:

1. เข้าสู่ระบบ บัญชี Docusign ของคุณ
2. สร้างเทมเพลตในบัญชี Docusign ของคุณ
3. เลือกฟิลด์ HubSpot และเพิ่มลงในเทมเพลตของคุณ คุณสมบัติ HubSpot ทั้งหมดเริ่มต้นด้วย HS และคุณสามารถค้นหาได้ในส่วนฟิลด์ที่กำหนดเอง 

4. บันทึกเทมเพลตของคุณ
5. ไปที่บัญชี HubSpot แล้วใช้เทมเพลตของคุณ

ใช้เหตุการณ์ Docusign เพื่อเรียกใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

ทริกเกอร์การ ดำเนินการเวิร์ก โฟลว์จากเหตุการณ์ Docusign ในการติดต่อบริษัทและเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ทริกเกอร์เหตุการณ์ Docusign:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิก สร้าง เวิร์กโฟลว์
3. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหา Docusign แล้วเลือก Docusign: Contact timeline event template 
4. คลิก + เพิ่มเกณฑ์ เพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ 
5. เมื่อทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณถูกตั้งค่าแล้วให้เพิ่มการดำเนินการ
6. หากต้องการส่งซองจดหมาย Docusign ให้เลือก ส่งซองจดหมาย Docusign ในรายการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เลือก ผู้ใช้ และ เทมเพลต

เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง:

จัดการการตั้งค่า Docusign ของคุณ

ในฐานะ ผู้ดูแลระบบระดับสูงของ HubSpot คุณสามารถสำรวจฟีเจอร์ของแอป Docusign เพิ่ม คีย์ความปลอดภัย HMAC จาก Docusign และจัดการผู้ใช้และบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณได้ กำหนดค่าการแมปฟิลด์ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ติดต่อบริษัทหรือจัดการคุณสมบัติของ HubSpot ในซองจดหมาย Docusign ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign 
3. วิธีเพิ่ม คีย์ความปลอดภัย HMAC จาก Docusign:

• • ที่ด้านบนขวาให้คลิก การตั้งค่าคีย์ความปลอดภัยการก > ระทำ HMAC
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนคีย์ HMAC ของคุณแล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

4. วิธีเปลี่ยนบัญชี Docusign ที่เชื่อมต่อกับ HubSpot: 

• • ที่ด้านบนขวาให้คลิก การดำเนินการ > เปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมต่อ
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เลือก บัญชี เพื่อเลือกบัญชีที่เชื่อมต่ออื่น
  • คลิก เปลี่ยนบัญชี

5. วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของคุณอีกครั้ง:

• • ที่มุมขวาบนให้คลิก การดำเนินการ > เชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
  • ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Docusign หลายบัญชีบัญชีทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับ HubSpot

จัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

ดูตารางของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ Docusign ของคุณและลบออกหากจำเป็น ผู้ใช้ HubSpot ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอป Docusign ยังคงสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้ Docusign กับ HubSpot ได้

วิธีดูและจัดการผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. คลิกแท็บ ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ
4. ตารางแสดงผู้ใช้ HubSpot และ Docusign ที่เชื่อมต่อสถานะที่เชื่อมต่อและวันที่เชื่อมต่อทั้งหมด 
5. หากต้องการลบผู้ใช้ให้คลิก การดำเนินการ > ลบ ในตารางถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ

วิธีเชื่อมต่อผู้ใช้ของคุณกับแอป Docusign ที่ติดตั้งไว้แล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. ที่มุมขวาบนให้คลิก เชื่อมต่อผู้ใช้อีกครั้ง
4. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

กำหนดค่าการแมปคุณสมบัติ

สร้างลิงก์ระหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ซองจดหมาย Docusign โดยใช้การแมปคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นคุณต้องการให้กรอกชื่อผู้ติดต่อบนซองจดหมาย Docusign โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าการแมปเพื่อให้ฟิลด์ชื่อผู้ ติดต่อ HS ของ Docusign และคุณสมบัติ ชื่อของ HubSpot เชื่อมต่อกัน ซึ่งหมายความว่าหากคุณใช้ช่องข้อมูล ชื่อผู้ติดต่อ HS ของ Docusign ในซองจดหมาย Docusign จะแนะนำค่า ชื่อ ของผู้ติดต่อ HubSpot

หากไม่มีการแมปที่พักคุณค่าของที่พักจะไม่ได้รับการแนะนำในซองจดหมาย ตัวอย่างเช่นหาก ไม่ได้แมปชื่อคุณจะต้องป้อนค่าที่ต้องการด้วยตนเองเมื่อสร้างซองจดหมาย

วิธีตรวจสอบการแมปที่พักระหว่างผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล Docusign และ HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Docusign
3. คลิกแท็บการ แมปที่พัก
4. หากต้องการตรวจสอบการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Docusign ให้คลิก แท็บสำหรับ วัตถุที่คุณต้องการตรวจสอบ
5. วิธีเพิ่มการแมปฟิลด์แบบกำหนดเอง:

• • คลิกเพิ่มการแมปใหม่

• • ใช้เม นูแบบเลื่อนลง เพื่อ เลือกฟิลด์ Docusign และ คุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
  • คลิกบันทึก 

6. หากต้องการลบการแมปให้วางเมาส์เหนือการแมปแล้วคลิกการดำเนินการ > ลบ 

ถอนการติดตั้งแอป Docusign

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. วางเมาส์เหนือแอป Docusign แล้วคลิกการ ดำเนินการถอนการ > ติดตั้ง
3. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วคลิก ถอนการติดตั้ง