สร้างและแก้ไขซองจดหมาย DocuSign ใน HubSpot

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ DocuSign แล้วคุณสามารถสร้างซองจดหมาย DocuSign ใน HubSpot ได้ตั้งแต่เริ่มต้นและเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อบริษัทและข้อมูลการจัดการจากบันทึกของคุณไปยังเอกสารของคุณ หากต้องการใช้ตัวแก้ไขซองจดหมาย DocuSign ให้เชื่อมต่อ HubSpot และ DocuSign จากนั้นเพิ่มการ์ดบูรณาการ DocuSign ลงในคอลัมน์กลางของระเบียนของคุณ 

สร้างและส่งเอกสาร DocuSign

คุณสามารถสร้างและส่งเอกสาร DocuSign จากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและบันทึกข้อตกลงของคุณได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของคุณ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในการ์ดกลางการผสานรวม DocuSign ให้คลิกเพิ่มจากเทมเพลต 
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์บัญชี DocuSign และเลือกบัญชี DocuSign
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใช้เทมเพลตและเลือกเทมเพลตที่มีอยู่หรือเลือกไม่มีเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นจากศูนย์ 
  
  • หากคุณเลือกเทมเพลตที่มีอยู่ให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา
• คลิกสร้างซองจดหมาย 
• ในแท็บเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมา คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกด้วย
  • คลิกเพิ่มเอกสารและเลือกเรียกดูไฟล์เพื่อเพิ่มไฟล์จากตัวจัดการไฟล์หรือเลือกไฟล์แนบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มไฟล์แนบจากระเบียน 
• บนแท็บผู้รับให้เลือกผู้รับเพื่อรับซองจดหมาย
  • เลือกบริษัทและบันทึกข้อตกลงที่คุณต้องการใช้ข้อมูลบนซองจดหมาย 
  • ในส่วนข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบรายละเอียดของผู้รับเช่นชื่ออีเมลประเภทผู้รับและการยืนยันตัวตน 
  • คลิกเพิ่มผู้รับใหม่และเพิ่มรายละเอียดใดๆสำหรับผู้รับรายอื่น 
  • ในส่วนฟิลด์เอกสารให้ตรวจสอบค่าที่แนะนำของ HubSpot สำหรับ 
• ในแท็บข้อความให้เขียนข้อความเพื่อให้ผู้รับอ่าน
  • คลิกเพื่อสลับสวิตช์อีเมลและภาษาที่กำหนดเองเพื่อเลือกภาษาและปรับแต่งข้อความที่ผู้รับได้รับ
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาและเลือกภาษา
    • ป้อนหัวเรื่องอีเมลและเนื้อหาอีเมล 
• ในแท็บตรวจสอบให้ตรวจสอบเอกสาร DocuSign 
• คลิกส่งซองเพื่อส่งเอกสาร