自訂記錄

在每個客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄上，都有部分會顯示資訊，包括屬性值、關聯，以及記錄在其他工具(例如清單或報告)中的使用方式。 若要向使用者顯示最有用的資訊，您可以自訂每個物件的記錄上顯示的配置和資料。

例如，下方顯示的客服案件記錄包含以下資訊：

• 在左側邊欄中，包含基本屬性的關於此聯絡人卡片，以及包含與聯絡人偏好相關的屬性的條件性服務屬性卡片。
• 中間一欄是「概覽」標籤頁，其中包含突出顯示的屬性值和最近的活動；是「活動」標籤頁，其中包含互動時間軸；是「銷售」標籤頁，其中包含銷售屬性和相關交易。
• 在右側邊欄中，聯絡人的公司、交易和聯絡單關聯、清單成員資格和附件。

自訂記錄的版面配置和內容

若要選擇在個別聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件記錄上顯示的資料，您可以自訂每個物件的預設記錄配置。 如果你的帳戶有團隊，你也可以為團隊建立獨特的檢視。

使用者必須擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限，才能自訂記錄。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯記錄檢視的物件。

• 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

• 若要編輯預設檢視，請按一下預設檢視。 此檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。

• 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ，請按一下「建立團隊檢視」，或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視僅顯示給作為所選團隊主要團隊成員的使用者。
  
  • 在編輯器頂部，輸入檢視的名稱。
  • 若要選擇可存取檢視的團隊，請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中，選取團隊的核取方塊，然後按一下完成。

請注意：建立團隊檢視時，您將從系統預設值開始，而不是自訂預設值。 如果要新增至自己的預設值，則應複製預設檢視。

• 建立或更新記錄上顯示的卡片和索引標籤。
• 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理記錄中的卡片

卡片是內容的容器，其中包含有關記錄的數據或您可以採取的記錄操作。 您可以自訂卡片以顯示特定位置的資訊，或在多個檢視中使用相同的卡片。

若要管理每欄的卡片，請按照以下步驟操作

• 若要新增卡片，請在欄位中按一下「新增卡片」。
  
  • 若要新增現有卡片，請勾選要新增的卡片核取方塊，然後按一下X關閉面板。
  • 若要建立自訂卡片，請按一下「建立卡片」。 進一步了解如何設定自訂卡片。

• 如要編輯付款卡，請按一下edit 輯。 更新付款卡的詳細資訊，然後按一下「儲存」。
• 要重新排列卡片，請點擊並將卡片拖動到所需的位置。
• 若要從欄中移除卡片，請按一下移除。 移除卡片後，你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。

• 如要刪除現有付款卡，請點擊「edit」「編輯」，然後點擊右側面板中的「刪除付款卡」 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 刪除後，系統會將卡片從所有檢視中移除，你將無法將卡背新增至紀錄中。

請注意：系統預設卡片名稱旁有（預設） ，無法編輯或刪除。

• 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理記錄上的索引標籤

索引標籤將記錄資訊組織到中欄的獨立羣組中。 每個分頁都包含有關記錄的特定資料的卡片。 例如，預設的「概覽」分頁包含資料醒目提示、近期通訊和關聯卡片，而「活動」分頁則包含每個記錄互動的卡片。

所有HubSpot帳戶都可以變更分頁順序並重新命名「概覽」分頁，但只有擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂分頁。

• 若要重新排列索引標籤，請按一下變更索引標籤順序。 在右側面板中，按一下並拖曳索引標籤以更新其位置，然後按一下儲存。

• 若要新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise) ，請按一下現有分頁旁邊的「+」。 在對話框中，輸入選項卡的名稱，然後單擊完成。 您最多可以有五個分頁，包括「概覽」分頁。 了解如何在分頁上新增和編輯卡片。

• 要重命名或刪除現有的標籤，請導航到該標籤，然後單擊該名稱。 在下拉式選單中：
  • 若要編輯索引標籤的名稱，請按一下編輯索引標籤標籤，更新標籤，然後按一下完成。
  • 若要刪除索引標籤，請按一下刪除索引標籤，然後在對話方塊中，按一下刪除索引標籤 

請注意：「活動」分頁無法編輯或刪除。

• 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

整理分頁後，了解如何管理分頁上的卡片 。

管理使用者存取權限以自訂記錄

根據預設，個別使用者可以自訂左欄屬性清單卡片中顯示的屬性，也可以重新排列左右側邊欄中的卡片。 當用戶編輯屬性或卡片順序時，它只會影響其個人視圖，而不會影響其他用戶。

擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限的使用者，可以調整個別卡片或完整側邊欄的自訂設定。

旅居清單卡片

若要允許或限制使用者自訂旅居清單卡片，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要管理存取權限的物件，以自訂記錄檢視。

• 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

• 按一下要管理的檢視名稱。
• 在旅居清單卡片上，點擊「edit」「編輯」，或建立新卡片。
• 在右側面板中，將「使用者權限」切換為開啟或關閉。 開啟設定後，使用者可以在記錄或記錄預覽中新增、移除或重新排序卡片的屬性。 設定為關閉時，使用者無法編輯屬性。 

• 按一下儲存。

左側或右側邊欄

若要允許或限制使用者在右側邊欄或記錄檢視的左側重新排序卡片，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要管理存取權限的物件，以自訂記錄檢視。

• 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

• 按一下要管理的檢視名稱。
• 前往「設定」分頁。
• 若要編輯使用者編輯側邊欄的存取權限，請將開關切換為開啟或關閉。 開啟設定後，使用者可以在檢視記錄時重新排序卡片。 關閉設定後，用戶將無法移動卡片。

• 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

複製、重設或刪除記錄檢視

自訂預設檢視後，您可以複製或將其重設為系統預設值。 若為團隊檢視，您可以複製或刪除檢視。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要管理檢視的物件。

• 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

• 若要將預設檢視重設為系統預設，請按一下verticalMenu功能表圖示 verticalMenu，然後選取Reset default view （重設預設檢視）。 在對話方塊中，按一下重設檢視以確認。
• 若要複製檢視，請按一下verticalMenu功能verticalMenu 圖示，然後選取「複製檢視」。 系統會帶你前往編輯器，開始自訂新檢視。
• 若要刪除團隊檢視，請按一下「垂直選單verticalMenu 選單圖示，然後選取「刪除檢視」。 在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。 擁有該檢視權限的使用者現在會顯示預設檢視，新增至該檢視的自訂卡片仍可新增至其他檢視。

其他記錄自訂

若要進一步自訂紀錄，請瞭解如何：

• 建立卡片，在設定中或使用UI擴充功能(測試版)的記錄中顯示資料。
• 自訂記錄預覽。
• 選擇在看板檢視中顯示在記錄上的屬性。