自訂記錄的中欄
上次更新時間: 四月 15, 2024
在記錄的中間欄位中,有將資訊分組在一起的標籤頁,以及包含特定資料或操作的每個標籤頁上的卡片。 根據預設,您可以在每個記錄的「概覽」索引標籤上存取記錄活動的時間軸和記錄資訊摘要。 根據您的訂閱,您還可以自訂標籤和卡片,以包含團隊在處理記錄時所需的特定資訊。
根據您的HubSpot訂閱,支援以下自訂:
- 所有HubSpot帳戶都可以編輯記錄的預設中間欄檢視,包括變更分頁順序、重新命名「概觀」分頁,以及在「概觀」分頁上管理卡片。
- 擁有專業 版或企業版訂閱的帳戶也可以為特定團隊設定中欄檢視。
- 擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶也可以在這些分頁上新增 自訂分頁和自訂卡片。
在下方的客服案件紀錄範例中,有預設的「概覽」和「活動」分頁,以及自訂的「銷售額」分頁。 在「銷售」標籤頁上,有自訂卡片突出顯示特定於銷售的房源和相關交易。 您可以按一下每張卡片右上角的settings定圖示,編輯卡片的詳細資訊。
編輯中間欄的版面配置和內容
您可以為所有使用者自訂預設版面配置,或為特定團隊設定自訂檢視。 使用者必須擁有自訂中欄版面配置、帳戶存取權限或超級管理員權限,才能自訂記錄的中欄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯中間欄的物件。
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按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下自訂中間一欄。
- 若要編輯預設檢視,請按一下右側面板中的「預設檢視」。 預設檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。
- 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ,請按一下「建立團隊檢視」,或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視只會顯示給指派給所選團隊的使用者。 您最多可以建立1,000個團隊檢視。
- 在編輯器頂部,輸入檢視的名稱。
- 若要選擇可存取檢視的團隊,請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中,選取團隊的核取方塊,然後按一下完成。
- 建立或更新中間欄位中顯示的分頁和卡片。
- 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。
管理中欄中的分頁
索引標籤將記錄資訊分成不同的羣組。 每個分頁都包含有關記錄的特定資料的卡片。 例如,預設的「概覽」分頁包含資料醒目提示、近期通訊和關聯卡片,而「活動」分頁則包含每個記錄互動的卡片。
所有HubSpot帳戶都可以變更分頁順序並重新命名「概覽」分頁,但只有擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂分頁。
- 瀏覽至中間的欄位編輯器,然後選取要編輯分頁的檢視。
- 若要編輯重新命名或刪除現有標籤,請瀏覽至該標籤,然後按一下名稱。 在下拉式選單中:
- 若要編輯索引標籤的名稱,請按一下編輯索引標籤標籤,更新標籤,然後按一下完成。
- 若要刪除索引標籤,請按一下刪除索引標籤,然後在對話方塊中,按一下刪除索引標籤
請注意:「活動」分頁無法編輯或刪除。
- 若要重新排列索引標籤,請按一下管理索引標籤,然後選取變更索引標籤順序。 在右側面板中,按一下並拖曳索引標籤以更新其位置,然後按一下儲存。
- 若要新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise) ,請按一下現有分頁旁邊的+圖示。 在對話框中,輸入選項卡的名稱,然後單擊完成。 您最多可以有五個分頁,包括「概覽」分頁。 了解如何在分頁上新增和編輯卡片。
- 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。
整理分頁後,了解如何管理分頁上的卡片 。
管理中欄的卡片
卡片是內容的容器,其中包含有關記錄的數據,以及您可以採取的記錄操作。 您可以自訂卡片,以顯示卡片所在分頁的特定資訊,或在多個分頁上使用相同的卡片。
所有HubSpot帳戶都可以在「概覽」分頁新增、重新排序、編輯或移除卡片。 如果您的帳戶擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise帳戶,您也可以在自訂分頁上新增和編輯卡片。
資料卡類型
您可以在分頁中加入六種類型的卡片:
- 關聯表:顯示關聯記錄的表和記錄的屬性。
- 關聯標籤列表:顯示按其分配的關聯標籤組織的相關記錄列表。
- 資料醒目提示:顯示最多四個物件屬性的值。
- 屬性清單:顯示最多12個可編輯屬性的清單。
- 報告:顯示單個對象報告,該報告可以根據當前記錄、當前記錄的關聯或為報告選擇的對象的所有記錄自動篩選數據。
- 階段追蹤器:顯示記錄在過程中的進度。 對於客服案件和公司,追蹤器會顯示生命週期階段的進度。 對於交易、門票和自訂物件,追蹤器將顯示管線的進度。
在以下範例中,標籤包括資料醒目提示、關聯表和報告卡類型。
新增、編輯或刪除付款卡
在每個中欄檢視中,您可以新增卡片、編輯或刪除現有卡片,或重新排列卡片順序。 每個中欄檢視最多可包含20張卡片。
- 前往中間的欄位編輯器,然後選取要新增或編輯卡片的檢視畫面。
- 若要新增卡片,請按一下所需的分頁,然後按一下新增卡片。 在右側面板中:
- 若要在檢視中包含現有卡片,請勾選卡片名稱旁的核取方塊。 按一下右上角的X即可返回中間的欄位編輯器。
- 如要建立並新增自訂付款卡,請點擊右上角的「建立付款卡」。
- 如果您要建立卡片,請在右側面板中選擇卡片 類型。
- 輸入卡片的內部名稱和標題。 內部名稱僅對超級管理員可見,但卡片標題會顯示在紀錄中。
- 根據卡片類型,填寫額外卡片詳細資訊:
- 關聯表格卡片:選取要在卡片中顯示的關聯物件(例如,選取「聯絡人」會顯示記錄的相關聯絡人) ,然後選取要在關聯表格中顯示為欄的屬性,並選取會顯示以篩選表格記錄的快速篩 選器。 每張關聯表卡最多可包含12個屬性和5個快速篩選條件。 預設包括所需的屬性(例如,聯絡人的名字、姓氏)和關聯標籤篩選條件,並計入限制。
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- 關聯標籤清單:選擇要在卡片中顯示的關聯物件(例如,選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人) ,然後選擇要在清單中顯示的標籤。
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- 資料醒目提示卡:選擇要顯示為醒目提示屬性的屬性。 你最多可以加入四間旅居。
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- 屬 性清單 : 選擇要在清單中顯示的屬性。 你總共可以提供12間旅居。
- 報告:選擇要顯示的單一物件報告,然後選擇如何根據記錄篩選報告。 選取「關聯」以包含您正在檢視的記錄的相關記錄資料,選取「主旨」以包含您正在檢視的記錄資料,或選取「未篩選」以包含該物件所有記錄的資料,無論您正在檢視的記錄為何。 根據物件或報告類型,您可以顯示的資料有限制。
- 舞臺追蹤器:無需額外詳細資訊。
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- 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式,請按一下「預覽卡片」。 選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。
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- 完成後,按一下「儲存」。
- 如要編輯付款卡,請按一下edit 輯。 更新付款卡的詳細資訊,然後按一下「儲存」。
- 要重新排列卡片,請點擊並將卡片拖動到所需的位置。
- 若要從檢視中移除卡片,請按一下移除。 移除卡片後,你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。
- 如要刪除現有付款卡,請點擊「edit」「編輯」,然後點擊右側面板中的「刪除付款卡」。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 刪除後,系統會將卡片從所有檢視中移除,你將無法將卡背新增至紀錄中。
請注意:系統預設卡片名稱旁有(預設) ,無法編輯或刪除。
- 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。
其他記錄自訂
若要進一步自訂記錄,請瞭解編輯記錄上顯示的外觀和資訊的其他選項:
- 自訂記錄右側邊欄顯示的卡片
- 自訂記錄左側邊欄中為使用者和團隊顯示的屬性
- 自訂記錄預覽側邊欄。
- 自訂您個人中顯示的屬性關於此[記錄] 部分
- 自訂記錄右側邊欄中顯示的關聯卡
- 在看板檢視中自訂優惠、門票或自訂物件卡片