自定义记录

在记录上，有多个部分显示信息，包括属性值、关联以及记录在列表或报告等其他工具中的使用方式。为了向用户显示最有用的信息，可以自定义每个对象的配置和记录上显示的数据。

例如，下图中的联系人记录包含以下信息：

• 在左侧栏中，" 关于此联系人"卡片包含基本属性，条件服务属性卡片包含与联系人偏好相关的属性。
• 在中间栏中，"概览"选项卡包含突出显示的属性值和最近的活动，"活动"选项卡包含互动时间轴，"销售"选项卡包含销售属性和相关交易。
• 右侧边栏是联系人的公司、交易和票据关联、列表成员资格和附件。

自定义记录的布局和内容

要选择在单个联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录上显示哪些数据，可以自定义每个对象的默认记录配置。如果账户中有团队，还可以为团队创建独特的视图。

用户必须拥有 "自定义记录页面布局"或 "超级管理员"权限才能自定义记录。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑记录视图的对象。

• 单击 记录自定义选项卡。

• 要编辑默认视图，请单击默认视图。该视图将显示给不在指定团队中的所有用户。

• 要创建或编辑团队视图（仅限专业版和企业版），请单击创建团队视图，或单击现有视图的名称。团队视图只显示给所选团队中作为主要团队成员的用户。
  
  • 在编辑器顶部，输入视图的名称。
  • 要选择可以访问视图的团队，请在右上角单击 "分配团队"。在对话框中，选择团队的复选框，然后单击完成。

请注意：创建团队视图时，您将从系统默认视图开始，而不是您自定义的默认视图。如果您想在自己的默认视图上添加内容，应克隆默认视图。

• 创建或更新记录上显示的卡片和标签。
• 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

管理记录卡

卡片是内容的容器，包含有关记录的数据或您可以对记录采取的操作。您可以自定义卡片以显示特定位置的信息，或在多个视图中使用相同的卡片。

管理各栏中的卡片：

• 要添加卡片，请单击栏中的添加卡片。
  
  • 要添加现有卡片，请选择要添加卡片的复选框，然后单击X关闭面板。
  • 要创建自定义卡片，请单击创建卡片。了解有关设置自定义卡片的更多信息。

• 要编辑卡片，请单击edit Edit。更新卡片的详细信息，然后单击保存。
• 要重新排列卡片，请单击并拖动卡片到所需位置。
• 要从列中移除卡片，请单击移除。移除后，您仍可从 "添加卡片"下拉菜单中重新添加卡片。

• 要删除现有卡片，必须先在编辑器 中将其添加到视图 中。在卡片上单击edit 编辑，然后单击右面板中的删除卡片。在对话框中，单击删除确认。一旦删除，该卡将从所有视图中移除，您将无法将该卡添加回记录中。

请注意：系统默认卡（名称旁标有（默认））不可编辑或删除。

• 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

管理记录标签

标签将记录信息组织到中间栏的不同组中。每个选项卡都包含有关记录特定数据的卡片。例如，默认的 "概览"选项卡包括数据集锦、最近通讯和关联卡片，而 "活动"选项卡则包含记录的每次交互卡片。

所有 HubSpot 账户都可以更改标签的顺序并重命名 "概览"标签，但只有订阅了企业版的账户才能添加或编辑自定义标签。

• 要重新排列选项卡，请单击更改选项卡顺序。在右面板中，单击并拖动一个选项卡以更新其位置，然后单击保存。

• 要添加新标签页（仅限企业版），请单击现有标签页旁边的+。在对话框中，输入标签页的名称，然后单击完成。最多可以有五个标签页，包括 "概览"标签页。了解如何在标签页上添加和编辑卡片 。

• 要重命名或删除现有选项卡，请导航至该选项卡，然后单击其名称。在下拉菜单中
  • 要编辑标签页名称，请单击编辑标签页标签，更新标签，然后单击完成。
  • 要删除标签页，请单击 "删除标签页"，然后在对话框中单击 "删除标签页"确认。

请注意： "活动"选项卡不能编辑或删除。

• 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

整理好标签页后，请学习如何管理 标签页上的卡片 。

管理用户访问自定义记录的权限

默认情况下，单个用户可以自定义左栏属性列表卡片中显示的属性，并可以重新排列左右侧边栏中的卡片。当用户编辑属性或卡片顺序时，只会影响其个人视图，而不会影响其他用户。

拥有 "自定义记录页面布局"或 "超级管理员"权限的用户可以调整单个卡片或整个侧边栏的自定义设置。

财产清单卡

允许或限制用户自定义属性列表卡片：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。

• 单击 记录自定义选项卡。

• 单击要管理的视图名称。
• 在属性列表卡片上，单击edit 编辑，或创建新卡片。
• 在右侧面板中，打开或关闭用户权限开关。设置为打开时，用户可以在记录或记录预览中添加、删除或重新排列卡片的属性。设置为关闭时，用户不能编辑属性。

• 单击保存。

左侧或右侧边栏

允许或限制用户对左侧或右侧边栏或记录视图中的卡片重新排序：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。

• 单击 记录自定义选项卡。

• 单击要管理的视图名称。
• 导航至设置选项卡。
• 要编辑用户编辑侧边栏的访问权限，请打开或关闭开关。设置打开时，用户可以在查看记录时重新排列卡片。关闭设置后，用户将无法移动卡片。

• 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

克隆、重置或删除记录视图

自定义默认视图后，可以将其克隆或重置为系统默认视图。对于团队视图，可以克隆或删除视图。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要管理视图的对象。

• 单击 记录自定义选项卡。

• 要将默认视图重置为系统默认视图，请单击verticalMenu 菜单图标，然后选择重置默认视图。在对话框中，单击重置视图确认。
• 要克隆视图，请单击verticalMenu 菜单图标，然后选择克隆视图。你将进入编辑器，开始自定义新视图。
• 要删除团队视图，请单击verticalMenu 菜单图标，然后选择删除视图。在对话框中，单击 "删除视图"确认。可以访问该视图的用户现在将显示默认视图，添加到该视图的自定义卡片仍可添加到其他视图。

其他记录定制

要进一步定制您的记录，请学习如何：

• 创建卡片，以便在设置或用户界面扩展中显示记录数据（BETA）。
• 自定义记录预览。
• 选择电路板视图中记录显示的属性。