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自訂記錄的中欄

上次更新時間: 二月 28, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

記錄的中間欄位中,有將資訊分組在一起的標籤頁,以及包含特定資料或操作的每個標籤頁上的卡片。 根據預設,您可以在每個記錄的「概覽」索引標籤上存取記錄活動的時間軸和記錄資訊摘要。 根據您的訂閱,您還可以自訂標籤和卡片,以包含團隊在處理記錄時所需的特定資訊。

根據您的HubSpot訂閱,支援以下自訂:

在下方的客服案件紀錄範例中,有預設的「概覽」和「活動」分頁,以及自訂的「銷售額」分頁。 在「銷售」標籤頁上,有自訂卡片突出顯示特定於銷售的房源和相關交易。

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編輯中間欄的版面配置和內容

您可以為所有使用者自訂預設版面配置,或為特定團隊設定自訂檢視。 使用者必須擁有自訂中欄版面配置帳戶存取權限或超級管理員權限,才能自訂記錄的中欄。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯關聯卡的物件。 

  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

  • 按一下自訂中間一欄。
  • 若要編輯預設檢視,請按一下右側面板中的「預設檢視」。 預設檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。
  • 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ,請按一下「建立團隊檢視」,或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視只會顯示給指派給所選團隊的使用者。
    • 在編輯器頂部,輸入檢視的名稱。
    • 若要選擇可存取檢視的團隊,請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中,選取團隊的核取方塊,然後按一下完成。
  • 建立或更新中間欄位中顯示的分卡片
  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理中欄中的分頁

索引標籤將記錄資訊分成不同的羣組。 每個分頁都包含有關記錄的特定資料的卡片。 例如,預設的「概覽」分頁包含資料醒目提示、近期通訊和關聯卡片,而「活動」分頁則包含每個記錄互動的卡片。

所有HubSpot帳戶都可以變更分頁順序並重新命名「概覽」分頁,但只有擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂分頁。

  • 瀏覽至中間的欄位編輯器,然後選取要編輯分頁的檢視。
  • 若要編輯重新命名或刪除現有標籤,請瀏覽至該標籤,然後按一下名稱。 在下拉式選單中:
    • 若要編輯索引標籤的名稱,請按一下編輯索引標籤標籤,更新標籤,然後按一下完成。
    • 若要刪除索引標籤,請按一下刪除索引標籤,然後在對話方塊中,按一下刪除索引標籤 

請注意:「活動」分頁無法編輯或刪除。

  • 若要重新排列索引標籤,請按一下管理索引標籤,然後選取變更索引標籤順序。 在右側面板中,按一下並拖曳索引標籤以更新其位置,然後按一下儲存。

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  • 若要新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise) ,請按一下現有分頁旁邊的+圖示。 在對話框中,輸入選項卡的名稱,然後單擊完成。 你現在可以 分頁新增和編輯付款卡。
  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

整理分頁後,了解如何管理分頁上的卡片

管理中欄的卡片

卡片是內容的容器,其中包含有關記錄的數據,以及您可以採取的記錄操作。 您可以自訂卡片,以顯示卡片所在分頁的特定資訊,或在多個分頁上使用相同的卡片。

所有HubSpot帳戶都可以在「概覽」分頁新增、重新排序、編輯或移除卡片。 如果您的帳戶擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise帳戶,您也可以在自訂分頁上新增和編輯卡片。

資料卡類型

您可以在分頁中加入六種類型的卡片:

  • 關聯表:顯示關聯記錄的表和記錄的屬性。
  • 關聯標籤列表:顯示按其分配的關聯標籤組織的相關記錄列表。
  • 資料醒目提示:顯示最多四個物件屬性的值。
  • 屬性清單:顯示最多12個可編輯屬性的清單。
  • 報告:顯示單個物件報告,該報告將根據當前記錄自動篩選數據。
  • 階段追蹤器:顯示記錄在過程中的進度。 對於客服案件和公司,追蹤器會顯示生命週期階段的進度。 對於交易、門票和自訂物件,追蹤器將顯示管線的進度。

在以下範例中,標籤包括資料醒目提示、關聯表和報告卡類型。

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請注意:以下限制適用於報告卡:

  • 包含關聯記錄資料的報告只會在目前記錄與報告中記錄之間存在關聯時顯示,並且只會在物件之間有定義關聯時自動篩選。例如:
    • 如果您在客服案件記錄上顯示交易報告,但該客服案件沒有相關的交易,報告將不會顯示任何資料。
    • 如果您在客服案件記錄上顯示基於自訂物件的報告(例如寵物) ,但自訂物件無法與客服案件關聯(即沒有定義關聯) ,報告將顯示未篩選的內容。
  • 無法在報告卡上顯示自訂小工具報告。
  • 對於自訂物件記錄,您無法顯示活動、對話或序列註冊報告。

新增、編輯或刪除付款卡

在每個中欄檢視中,您可以新增卡片、編輯或刪除現有卡片,或重新排列卡片順序。 每個中欄檢視最多可包含20張卡片。

  • 前往中間的欄位編輯器,然後選取要新增或編輯卡片的檢視畫面。
  • 若要新增卡片,請按一下所需的分頁,然後按一下新增卡片。 在右側面板中:
    • 若要在檢視中包含現有卡片,請勾選卡片名稱旁的核取方塊。 按一下右上角的X即可返回中間的欄位編輯器。
    • 如要建立並新增自訂付款卡,請點擊右上角的「建立付款卡」。

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  • 如果您要建立卡片,請在右側面板中選擇卡片 類型
    • 輸入卡片的內部名稱和標題。 內部名稱僅對超級管理員可見,但卡片標題會顯示在紀錄中。 
    • 根據卡片類型,填寫額外卡片詳細資訊:
      • 關聯表格卡片:選擇要在卡片中顯示的關聯物件(例如,選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人) ,選擇最多12個屬性以在關聯表格中顯示為欄,並選擇最多五個快速篩選器,這些篩選器將顯示以篩選表格的記錄。
      • 關聯標籤清單:選擇要在卡片中顯示的關聯物件(例如,選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人) ,然後選擇要在清單中顯示的標籤。
      • 資料醒目提示卡:選擇要顯示為醒目提示屬性的屬性。 你最多可以加入四間旅居。
      • 屬 性清單:選擇要在清單中顯示的屬性。 你總共可以提供12間旅居。
      • 報告:選擇要顯示的單一物件報告。 根據物件或報告類型,您可以顯示的資料有限制
      • 舞臺追蹤器:無需額外詳細資訊。

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    • 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式,請按一下「預覽卡片」。 選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。
    • 完成後,按一下「儲存」。
  • 如要編輯付款卡,請按一下編輯編 輯。 更新付款卡的詳細資訊,然後按一下「儲存」。
  • 要重新排列卡片,請點擊並將卡片拖動到所需的位置。
  • 若要從檢視中移除卡片,請按一下移除。 移除卡片後,你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。

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  • 如要刪除現有付款卡,請點擊「編輯」「編輯」,然後點擊右側面板中的「刪除付款卡」。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 刪除後,系統會將卡片從所有檢視中移除,你將法將卡背新增至紀錄中。

請注意:系統預設卡片名稱旁有(預設) ,無法編輯或刪除。

  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

其他記錄自訂

若要進一步自訂記錄,請瞭解編輯記錄上顯示的外觀和資訊的其他選項:

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