Skapa och redigera DocuSign-kuvert i HubSpot

När du har anslutit HubSpot och DocuSign kan du skapa DocuSign-kuvert i HubSpot från början och lägga till kontakt-, företags- och affärsinformation från dina register till dina dokument. Om du vill använda DocuSign-kuvertredigeraren ansluter du HubSpot och DocuSign och lägger sedan till DocuSign-integrationskortet i mittenkolumnen i dina poster.

Skapa och skicka DocuSign-dokument

Du kan skapa och skicka DocuSign-dokument från dina kontakt-, företags- och avtalsposter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till din kontakt-, företags- eller avtalspost.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på en post.
• I mittkortet för DocuSign-integration klickar du på Lägg till från mall.
• I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn DocuSign-konto och väljer DocuSign-kontot.
• Klicka på rullgardinsmenyn Använd en mall och välj en befintlig mall eller välj Utan mall för att börja från början.
  
  • Om du har valt en befintlig mall ska du granska eventuella bifogade dokument.
• Klicka på Skapa kuvert.
• På fliken Dokument granskar du de bifogade dokumenten. Du kan också ladda upp dokument från din dator.
  • Klicka på Lägg till dokument och välj Bläddra bland filer för att lägga till en fil från filhanteraren, eller Välj befintliga bilagor för att lägga till bilagor från posten.
• På fliken Mottagare väljer du vilka mottagare som ska få kuvertet.
  • Välj vilka företags- och avtalsposter som du vill använda data från på kuvertet.
  • I avsnittet Grundläggande information granskar du mottagarens uppgifter, t.ex. namn, e-postadress, mottagartyp och identitetsverifiering.
  • Klicka på Lägg till ny mottagare och lägg till eventuella uppgifter för andra mottagare.
  • I avsnittet Dokumentfält granskar du eventuella HubSpot-förslag på värden för
• På fliken Meddelande skriver du ett meddelande som dina mottagare ska läsa.
  • Klicka på för att aktivera alternativet Anpassad e-post och språk för att välja språk och anpassa det meddelande som mottagarna får.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Language och välj ett språk.
    • Ange ämne och brödtext för e-postmeddelandet.
• På fliken Granska granskar du DocuSign-dokumentet.
• Klicka på Skicka ett kuvert för att skicka dokumentet.