Creare e modificare le buste DocuSign in HubSpot

Dopo aver collegato HubSpot e DocuSign, è possibile creare buste DocuSign in HubSpot da zero e aggiungere ai documenti informazioni su contatti, aziende e transazioni dai propri record. Per utilizzare l'editor di buste DocuSign, connettete HubSpot e DocuSign, quindi aggiungete la scheda di integrazione DocuSign alla colonna centrale dei vostri record.

Creare e inviare documenti DocuSign

È possibile creare e inviare documenti DocuSign dai record dei contatti, delle aziende e delle trattative.

• Nell'account HubSpot, navigare nel record del contatto, dell'azienda o dell'affare.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nella scheda centrale dell'integrazione DocuSign, fare clic su Aggiungi da modello.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Account DocuSign e selezionare l'account DocuSign.
• Fare clic sul menu a discesa Usa un modello e selezionare un modello esistente, oppure selezionare Senza modello per iniziare da zero.
  
  • Se è stato selezionato un modello esistente, esaminare i documenti allegati.
• Fare clic su Crea busta.
• Nella scheda Documenti, esaminare i documenti allegati. È anche possibile caricare i documenti dal proprio computer.
  • Fare clic su Aggiungi documento e selezionare Sfoglia file per aggiungere un file dal file manager o Scegli allegati esistenti per aggiungere allegati dal record.
• Nella scheda Destinatari, scegliere i destinatari che riceveranno la busta.
  • Selezionare i record dell 'azienda e dell'affare da cui si desidera utilizzare i dati sulla busta.
  • Nella sezione Informazioni di base, esaminare i dettagli del destinatario, quali nome, e-mail, tipo di destinatario e verifica dell'identità.
  • Fare clic su Aggiungi nuovo destinatario e aggiungere i dettagli di altri destinatari.
  • Nella sezione Campi del documento, esaminare i valori suggeriti da HubSpot per
• Nella scheda Messaggio, scrivere un messaggio da far leggere ai destinatari.
  • Fare clic per attivare l'interruttore Email personalizzata e lingua per scegliere la lingua e personalizzare il messaggio che i destinatari riceveranno.
    • Fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua.
    • Inserire l'oggetto e il corpo dell 'e-mail .
• Nella scheda Revisione, esaminare il documento DocuSign.
• Fare clic su Invia una busta per inviare il documento.