HubSpot과 DocuSign을 연결한 후에는 HubSpot에서 처음부터 DocuSign 봉투를 만들고 기록의 연락처, 회사 및 거래 정보를 문서에 추가할 수 있습니다. DocuSign 봉투 편집기를 사용하려면 HubSpot과 DocuSign을 연결한 다음 기록의 중간 열에 DocuSign 통합 카드를 추가하세요.
DocuSign 문서 만들기 및 보내기
연락처, 회사 및 거래 기록에서 DocuSign 문서를 만들고 보낼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 연락처, 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 기록의 이름을 클릭합니다.
- DocuSign 통합 중간 카드에서 템플릿에서 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 DocuSign 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 DocuSign 계정을 선택합니다.
- 템플릿 사용 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 템플릿을 선택하거나 템플릿 없이를 선택하여 처음부터 시작합니다.
- 기존 템플릿을 선택한 경우 첨부된 문서를 검토합니다.
- 봉투 만들기를 클릭합니다.
- 문서 탭에서 첨부된 문서를 검토합니다. 컴퓨터에서 문서를 업로드할 수도 있습니다.
- 문서 추가를 클릭하고 파일 찾아보기를 선택하여 파일 관리자에서 파일을 추가하거나 기존 첨부파일을 선택하여 레코드에서 첨부파일을 추가합니다.
- 수신자 탭에서 봉투를 받을 수신자를 선택합니다.
- 봉투에서 데이터를 사용할 회사 및 거래 레코드를 선택합니다.
- 기본 정보 섹션에서 수신자의 이름, 이메일, 수신자 유형 및 본인 인증과 같은 수신자의 세부 정보를 검토합니다.
- 새 수신자 추가를 클릭하고 다른 수신자에 대한 세부 정보를 추가합니다.
- 문서 필드 섹션에서 다음에 대한 HubSpot 제안 값을 검토합니다.
- 메시지 탭에서 수신자가 읽을 메시지를 작성합니다.
- 클릭하여 사용자 지정 이메일 및 언어 스위치를 켜서 언어를 선택하고 수신자가 받을 메시지를 사용자 지정합니다.
- 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
- 이메일 제목 과 이메일 본문을 입력합니다.
- 검토 탭에서 DocuSign 문서를 검토합니다.
- 봉투 보내기를 클릭하여 문서를 보냅니다.
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