Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz HubSpot i Docusign

Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Połącz HubSpot i Docusign, aby tworzyć, dostosowywać, wysyłać i śledzić koperty Docusign z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji na koncie HubSpot. Do koperty można również dodać niestandardowe pola tekstowe, które wypełniają wartości właściwości rekordu. Na przykład, podczas wysyłania koperty z rekordu kontaktu, imię i nazwisko kontaktu zostanie automatycznie wypełnione w kopercie Docusign. 

Uwaga: w kopertach Docusign można używać wartości właściwości HubSpot. Nie jest to jednak aplikacja do synchronizacji danych , która synchronizuje pełne dane rekordu z Docusign. 

Przed rozpoczęciem

Wymagane uprawnienia


  • Aby korzystać z tej integracji, musisz mieć zapłacony plan Docusign . 
  • Musisz być administratorem Docusign na swoim koncie Docusign. 

Podłącz aplikację

Aby połączyć Docusign z HubSpot:

  1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
  2. Użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć i wybrać aplikację Docusign .
  3. Kliknij przycisk Rata.
  4. W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania. 
  5. Kliknij przycisk Rata. Zostaniesz przekierowany na stronę Połączone aplikacje .

Uwaga: Docusign jest aplikacją na poziomie użytkownika. Oznacza to, że każdy użytkownik HubSpot musi połączyć się ze swoim użytkownikiem Docusign. Dowiedz się więcej o łączeniu użytkowników.

Tworzenie kopert Docusign i zarządzanie nimi

Dzięki aplikacji Docusign można importować historyczne koperty do HubSpot, a także tworzyć i wysyłać koperty Docusign bezpośrednio z HubSpot. 

Import kopert Docusign

Aby importować koperty Docusign:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Import.
  3. Kliknij przycisk Importuj dane.
  4. Wybierz Obiekt z aplikacji.
  5. Wybierz Rekord Docusign, a następnie kliknij Dalej.
Zrzut ekranu pokazujący, jak wybrać rekordy Docusign jako obiekt importu.
  1. Wybierz opcję Koperta, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  2. Na stronie Potwierdzenie dokonaj oceny liczby kopert importowanych do HubSpot. 
  3. Aby filtrować określone obwiednie, kliknij przycisk Dodaj filtr.
    • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr. 
    • Wybierz operatora Właściwości. 
    • Kliknij przycisk Zastosuj filtr. 
  1. Kliknij przycisk Rozpocznij import. Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę Imports . Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu. 

Tworzenie kopert Docusign

Jeśli dodałeś kartę Docusign do środkowej kolumny swoich rekordów, możesz tworzyć nowe koperty Docusign bezpośrednio w HubSpot. Wyświetl, które koperty zostały wysłane do rekordu, status, odbiorców, nadawcę oraz daty utworzenia i ostatniej aktualizacji. 

Aby utworzyć nową kopertę:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub rekordu transakcji. 
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  1. Kliknij nazwę rekordu.
  2. Na karcie integracji Docusign kliknij + Utwórz nowy.
Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Utwórz nowy na karcie integracji Docusign w HubSpot.
  1. W prawym panelu kliknij rozwijane menu konta Docusign i wybierz konto Docusign.
  2. Aby wybrać istniejący szablon, kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz szablon . Lub wybierz opcję Bez szablonu.
  3. Kliknij przycisk Utwórz kopertę.
  4. W zakładce Dokumenty dokonaj oceny załączonych dokumentów. Można również przesyłać dokumenty z komputera, istniejące pliki w HubSpot lub załączniki z rekordu.
  5. Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców koperty.
    • Wybierz rekordy firmy i transakcji , z których dane mają zostać użyte na kopercie.
    • W sekcji Podstawowe informacje dokonaj oceny danych odbiorcy, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości. Dane odbiorcy będą automatycznie wypełniane podczas tworzenia kopert z rekordu kontaktu lub transakcji. Jeśli istnieje więcej niż jeden kontakt powiązany z transakcją, dane odbiorcy zostaną wstępnie wypełnione w kolejności, w jakiej dane kontaktowe są odbierane z Docusign.
    • Aby dodać innych odbiorców, kliknij przycisk Dodaj nowego odbiorcę i dodaj jego dane.
    • W sekcji Pola dokumentu dokonaj oceny sugerowanych przez HubSpot wartości.
  1. Na karcie Wiadomość napisz wiadomość dla odbiorców.
    • Włącz przełącznikNiestandardowa wiadomość e-mail i język , aby wybrać język i dostosować wiadomość, którą otrzymają odbiorcy.
    • Kliknij menu rozwijaneJęzyk i wybierz język.
    • Wprowadźtemat i treść wiadomości e-mail.
  1. W zakładce Ocena dokonaj oceny koperty Docusign.
  2. Kliknij Wyślij kopertę , aby wysłać dokument.

Uwaga: jeśli aplikacja Docusign nie ładuje się w HubSpot, skontaktuj się z administratorem Docusign, aby upewnić się, że masz wymagane uprawnienia.

Zarządzanie lub wysyłanie istniejących kopert Docusign

Jeśli dodałeś kartę Docusign do środkowej kolumny swoich rekordów, możesz dodać istniejące koperty z Docusign do rekordu w HubSpot. Edytuj kopertę, przeglądaj historię, pobierz plik PDF i usuń kopertę z HubSpot.

Zarządzanie istniejącymi kopertami Docusign:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub rekordu transakcji.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  1. Kliknij nazwę rekordu.
  2. Aby dodać istniejącą kopertę:
    • Na karcie integracji Docusign kliknij opcję Dodaj z Docusign.
    • W prawym panelu wybierz kopertę i kliknij przycisk Dodaj. Kopertę można także przeszukiwać według nazwy lub zakresu dat.
Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dodaj z Docusign na karcie integracji Docusign w HubSpot.
  1. Aby edytować istniejącą kopertę:
    • Na karcie integracji Docusign najedź kursorem na kopertę i kliknij przycisk Akcja.
    • Kliknij Edytuj.
    • Edytuj dokument. Dowiedz się więcej o tym, jak edytować kopertę.
    • Kliknij Wyślij kopertę , aby wysłać dokument.
  1. Aby wyświetlić historię kopert:
    • Na karcie integracji Docusign najedź kursorem na kopertę i kliknij przycisk Akcja.
    • Kliknij opcję Wyświetl historię. Można na przykład zobaczyć znacznik czasu wysłania koperty.
  1. Aby usunąć kopertę z HubSpot:
    • Na karcie integracji Docusign najedź kursorem na kopertę i kliknij przycisk Akcja.
    • Kliknij przycisk Usuń z HubSpot.
    • Kliknij przycisk Usuń kopertę w oknie Pop-up. Nie spowoduje to usunięcia koperty z Docusign.

Używanie właściwości HubSpot w szablonie Docusign

Dodaj dane HubSpot, takie jak informacje z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, bezpośrednio do szablonu Docusign. Pola dodane bezpośrednio w edytorze dokumentów HubSpot nie będą automatycznie wypełniane. Wstępnie zdefiniowane pola znajdują się w ustawieniach Docusign. 

Aby korzystać z właściwości HubSpot w Docusign:

  1. Zaloguj się na swoje konto Docusign.
  2. Utwórz szablon na swoim koncie Docusign.
  3. Wybierz pole HubSpot i dodaj je do swojego szablonu. Wszystkie właściwości HubSpot zaczynają się od HS i można je znaleźć w sekcji Custom Fields . 
Zrzut ekranu pokazujący, gdzie znaleźć pola HubSpot pod polami niestandardowymi w Docusign
  1. Zapisz szablon.
  2. Przejdź na swoje konto HubSpot i użyj swojego szablonu.

Używaj zdarzeń Docusign do wyzwalania działań przepływu pracy 

Wymagana subskrypcja Do korzystania z przepływów pracy wymagana jest subskrypcja Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise . 

Wyzwalacz działania przepływu pracy ze zdarzeń Docusign w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach i transakcjach.

Uwaga :
  • Przepływy pracy oparte na kontakcie: wybrany szablon Docusign może ustawić jako odbiorcę tylko zapisujący się kontakt. Jeśli ma więcej niż jednego odbiorcę do wypełnienia, akcja nie zostanie wykonana.
  • Przepływy pracy oparte na transakcjach: liczba odbiorców w wybranym szablonie Docusign musi być zgodna lub mniejsza niż liczba powiązanych kontaktów w zapisywanym rekordzie transakcji.
  • Przepływy pracy oparte na firmie: HubSpot nie będzie automatycznie ustawiał odbiorcy(ów) koperty z kontaktem(ami) powiązanym(i) z zapisującą się firmą. Odbiorca (odbiorcy) w wybranym szablonie Docusign musi być ustawiony jako użytkownik lub kontakt w Docusign.


Aby utworzyć przepływ pracy przy użyciu wyzwalacza zdarzeń Docusign:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
  3. W lewym panelu wyszukaj Docusign i wybierz Docusign: Szablon zdarzenia Oś czasu kontaktu. 
  4. Kliknij + Dodaj kryteria , aby dodać więcej kryteriów do wyzwalaczy zapisu. 
  5. Po ustawieniu wyzwalaczy zapisu, dodaj działania.
  6. Aby wysłać kopertę Docusign , wybierz opcję Wyślij kopertę Docusign na liście działań przepływu pracy. Wybierz użytkownika i szablon.
Zrzut ekranu przedstawiający działanie przepływu pracy w celu wysłania koperty Docusign.

Po włączeniu przepływu pracy mogą pojawić się komunikaty o błędach:

Błąd Jak rozwiązać

Szablon przepływu pracy Docusign nie ma żadnych symboli zastępczych ani odbiorców.

Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu Docusign dodano odpowiednią liczbę symboli zastępczych lub odbiorców.

Szablon przepływu pracy Docusign nie ma żadnych odbiorców.

Ten błąd dotyczy tylko kontaktówlub transakcji. Upewnij się, że do szablonu Docusign dodano odpowiednią liczbę odbiorców.

Szablon przepływu pracy Docusign nie ma załączonych żadnych dokumentów.

Upewnij się, że do szablonu zostały dodane prawidłowe dokumenty.

Liczba kontaktów transakcji jest większa niż placeholderów w szablonie.

Upewnij się, że szablon zawiera wystarczającą liczbę symboli zastępczych dla liczby kontaktów, do których chcesz wysłać kopertę. Na przykład, jeśli masz trzy kontakty i tylko dwa symbole zastępcze na szablonie, tylko dwa pierwsze kontakty zostaną dodane do koperty i ją otrzymają. 

Autopopulacja dla kontaktów transakcji była ograniczona do liczby symboli zastępczych w szablonie.

Kontakt nie został automatycznie dodany jako nowy odbiorca, ponieważ szablon zawiera ten sam adres e-mail.

Jeśli adres e-mail odbiorcy jest równy adresowi e-mail kontaktu, HubSpot pominie automatyczne uzupełnianie kontaktów z rekordu HubSpot.

Zarządzanie ustawieniami Docusign

Jako Administrator o rozszerzonych uprawnieniach HubSpot możesz odkrywać funkcje aplikacji Docusign, dodawać klucz bezpieczeństwa HMAC od Docusign oraz zarządzać połączonymi użytkownikami i kontem. Skonfiguruj mapowania pól, które umożliwiają korzystanie z właściwości kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot w kopertach Docusign.

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  2. Kliknij Docusign. 
  3. Aby dodać klucz bezpieczeństwa HMAC z Docusign:
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Actions (Działania ) > HMAC security key settings (Ustawienia klucza zabezpieczeń HMAC).
    • W oknie Pop-up wprowadź klucz HMAC i kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  1. Aby zmienić konto Docusign połączone z HubSpot: 
    • W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień połączone konto.
    • W oknie Pop-up kliknij menu rozwijane Wybierz konto , aby wybrać inne połączone konto.
    • Kliknij przycisk Zmień konto.
  1. Aby ponownie połączyć użytkownika admin:
    • W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Połącz ponownie użytkownika.
    • W wyskakującym pytaniu wprowadź swoje dane logowania i kliknij Zaloguj się.

Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem na wielu kontach Docusign, wszystkie konta zostaną połączone z HubSpot.

Zarządzanie połączonymi użytkownikami

Wyświetl tabelę użytkowników połączonych z Docusign i usuń ich w razie potrzeby. Użytkownicy HubSpot, którzy nie zainstalowali aplikacji Docusign, nadal mogą połączyć swojego użytkownika Docusign z HubSpot.

Aby wyświetlać połączonych użytkowników i zarządzać nimi:

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  2. Kliknij Docusign.
  3. Kliknij kartę Połączeni użytkownicy .
  4. Tabela pokazuje wszystkich połączonych użytkowników HubSpot i Docusign, status połączenia i datę połączenia. 
  5. Aby usunąć użytkownika, kliknij przycisk Działania > Usuń w tabeli obok użytkownika, którego chcesz usunąć.

Aby połączyć użytkownika z już zainstalowaną aplikacją Docusign:

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  2. Kliknij Docusign.
  3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz ponownie użytkownika.
  4. W oknie Pop-up wprowadź swoje dane logowania i kliknij przycisk Zaloguj się.

Konfiguracja mapowania właściwości

Utwórz powiązanie między właściwościami HubSpot i polami koperty Docusign za pomocą mapowania właściwości. Na przykład, chcesz, aby imię kontaktu było automatycznie wypełniane na kopercie Docusign. Mapowanie można skonfigurować w taki sposób, aby pole Imię kontaktu HS Docusign i właściwości Imię HubSpot były połączone. Oznacza to, że jeśli użyjesz pola Docusign HS Imię kontaktu w kopercie, Docusign zasugeruje wartość Imię kontaktu HubSpot.

Jeśli właściwość nie jest mapowana, jej wartość nie będzie sugerowana w kopercie. Na przykład, jeśli Imię nie jest zmapowane, konieczne będzie ręczne wprowadzenie żądanej wartości podczas tworzenia koperty.

Ocena mapowania właściwości między kontaktami, firmami lub transakcjami Docusign i HubSpot:

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  2. Kliknij Docusign.
  3. Kliknij kartę Mapowanie właściwości .
  4. Aby przejrzeć mapowania pomiędzy właściwościami HubSpot i polami Docusign, kliknij zakładkę obiektu, który chcesz przejrzeć.
  5. Aby dodać niestandardowe mapowanie pól:
    • Kliknij Dodaj nowe mapowanie.
    • Użyj rozwijanych menu , aby wybrać pole Docusign i właściwość HubSpot , które chcesz mapować.
    • Kliknij przycisk Zapisz. 

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk dodawania nowego mapowania w integracji Docusign w HubSpot.

  1. Aby usunąć mapowanie, najedź kursorem na mapowanie i kliknij Akcje > Usuń. 
Uwaga :

Odinstaluj aplikację Docusign

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  2. Najedź kursorem na aplikację Docusign i kliknij Akcje > Odinstaluj.
  3. W oknie Pop-up wpisz wymagany tekst i kliknij przycisk Odinstaluj.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action