Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i edytowanie kopert DocuSign w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 4, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu HubSpot i DocuSign można tworzyć koperty DocuSign w HubSpot od podstaw i dodawać do dokumentów informacje o kontaktach, firmach i transakcjach z rekordów. Aby skorzystać z edytora kopert DocuSign, połącz HubSpot i DocuSign, a następnie dodaj kartę integracji DocuSign do środkowej kolumny swoich rekordów.

Tworzenie i wysyłanie dokumentów DocuSign

Dokumenty DocuSign można tworzyć i wysyłać z poziomu rekordów kontaktów, firm i transakcji.

Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę rekordu.
Na środkowej karcie integracji Doc uSign kliknij opcję Dodaj z szablonu.
W prawym panelu kliknij menu rozwijane Konto DocuSign i wybierz konto DocuSign.
Kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz istniejący szablon lub wybierz Bez szablonu , aby rozpocząć od zera.
- W przypadku wybrania istniejącego szablonu przejrzyj wszystkie załączone dokumenty.
Kliknij opcję Utwórz kopertę.
Na karcie Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz także przesłać dokumenty z komputera.
- Kliknij Dodaj dokument i wybierz Przeglądaj pliki, aby dodać plik z menedżera plików, lub Wybierz istniejące załączniki, aby dodać załączniki z rekordu.
Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców, którzy mają otrzymać kopertę.
- Wybierz firmę i rekordy transakcji, z których dane mają zostać użyte na kopercie.
- W sekcji Podstawowe informacje przejrzyj szczegóły odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości.
- Kliknij przycisk Dodaj nowego odbiorcę i dodaj szczegóły dotyczące innych odbiorców.
- W sekcji Pola dokumentu przejrzyj sugerowane przez HubSpot wartości dla
Na karcie Wiadomość napisz wiadomość do przeczytania przez odbiorców.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Niestandardowy e-mail i język, aby wybrać język i dostosować wiadomość, którą otrzymają odbiorcy.
  - Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
  - Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail.
Na karcie Recenzja przejrzyj dokument DocuSign.
Kliknij Wyślij kopertę, aby wysłać dokument.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.

Tworzenie i edytowanie kopert DocuSign w HubSpot

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Tworzenie i wysyłanie dokumentów DocuSign

Powiązana treść