Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

DocuSign-enveloppen maken en bewerken in HubSpot (BETA)

Laatst bijgewerkt: mei 9, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

Nadat je HubSpot en DocuSign hebt gekoppeld, kun je vanuit het niets DocuSign-enveloppen maken in HubSpot en contact-, bedrijfs- en dealgegevens uit je records toevoegen aan je documenten. Om de DocuSign-enveloppeneditor te gebruiken, maak je verbinding tussen HubSpot en DocuSign en voeg je de DocuSign-integratiekaart toe aan de middelste kolom van je records.

DocuSign-documenten maken en verzenden

Je kunt DocuSign-documenten maken en verzenden vanuit je contact-, bedrijfs- en dealrecords.

  • Navigeer in je HubSpot account naar je contactpersoon, bedrijf of deal record.
    • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Klik op de naam van een record.
  • Klik in de middelste kaart van de DocuSign integratie op Toevoegen van sjabloon.
  • Klik in het rechter paneel op het DocuSign account dropdown menu en selecteer de DocuSign account.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruik een sjabloon en selecteer een bestaande sjabloon, of selecteer Zonder sjabloon om helemaal opnieuw te beginnen.
    • Als je een bestaande sjabloon hebt geselecteerd, bekijk dan alle bijgevoegde documenten.
  • Klik op Envelop maken.
  • Bekijk de bijgevoegde documenten op het tabblad Documenten. U kunt ook documenten uploaden vanaf uw computer.
    • Klik op Document toevoegen en selecteer Bladeren door bestanden om een bestand toe te voegen vanuit de bestandsbeheerder, of Kies bestaande bijlagen om bijlagen toe te voegen vanuit het dossier.
  • Kies op het tabblad Ontvangers de ontvangers die de envelop willen ontvangen.
    • Selecteer van welke bedrijfs- en dealrecords u de gegevens op de envelop wilt gebruiken.
    • Controleer in het gedeelte Basisgegevens de gegevens van de ontvanger, zoals naam, e-mailadres, type ontvanger en identiteitscontrole.
    • Klik op Nieuwe ontvanger toevoegen en voeg gegevens voor andere ontvangers toe.
    • Bekijk in het gedeelte Documentvelden de door HubSpot voorgestelde waarden voor
  • Schrijf op het tabblad Bericht een bericht dat je ontvangers kunnen lezen.
    • Klik op om Aangepaste e-mail en taal in te schakelen om de taal te kiezen en het bericht dat de ontvanger(s) ontvangen aan te passen.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteer een taal.
      • Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail in.
  • Bekijk het DocuSign-document op het tabblad Controleren.
  • Klik op Een envelop verzenden om het document te verzenden.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.