DocuSign-enveloppen maken en bewerken in HubSpot

Nadat je HubSpot en DocuSign hebt gekoppeld, kun je vanuit het niets DocuSign-enveloppen maken in HubSpot en contact-, bedrijfs- en dealgegevens uit je records toevoegen aan je documenten. Om de DocuSign-enveloppeneditor te gebruiken, maak je verbinding tussen HubSpot en DocuSign en voeg je de DocuSign-integratiekaart toe aan de middelste kolom van je records.

DocuSign-documenten maken en verzenden

Je kunt DocuSign-documenten maken en verzenden vanuit je contact-, bedrijfs- en dealrecords.

• Navigeer in je HubSpot account naar je contactpersoon, bedrijf of deal record.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de naam van een record.
• Klik in de middelste kaart van de DocuSign integratie op Toevoegen van sjabloon.
• Klik in het rechter paneel op het DocuSign account dropdown menu en selecteer de DocuSign account.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruik een sjabloon en selecteer een bestaande sjabloon, of selecteer Zonder sjabloon om helemaal opnieuw te beginnen.
  
  • Als je een bestaande sjabloon hebt geselecteerd, bekijk dan alle bijgevoegde documenten.
• Klik op Envelop maken.
• Bekijk de bijgevoegde documenten op het tabblad Documenten. U kunt ook documenten uploaden vanaf uw computer.
  • Klik op Document toevoegen en selecteer Bladeren door bestanden om een bestand toe te voegen vanuit de bestandsbeheerder, of Kies bestaande bijlagen om bijlagen toe te voegen vanuit het dossier.
• Kies op het tabblad Ontvangers de ontvangers die de envelop willen ontvangen.
  • Selecteer van welke bedrijfs- en dealrecords u de gegevens op de envelop wilt gebruiken.
  • Controleer in het gedeelte Basisgegevens de gegevens van de ontvanger, zoals naam, e-mailadres, type ontvanger en identiteitscontrole.
  • Klik op Nieuwe ontvanger toevoegen en voeg gegevens voor andere ontvangers toe.
  • Bekijk in het gedeelte Documentvelden de door HubSpot voorgestelde waarden voor
• Schrijf op het tabblad Bericht een bericht dat je ontvangers kunnen lezen.
  • Klik op om Aangepaste e-mail en taal in te schakelen om de taal te kiezen en het bericht dat de ontvanger(s) ontvangen aan te passen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteer een taal.
    • Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail in.
• Bekijk het DocuSign-document op het tabblad Controleren.
• Klik op Een envelop verzenden om het document te verzenden.