Laatst bijgewerkt: 16 december 2025
Verbind HubSpot en Docusign om Docusign-enveloppen te maken, aan te passen, te verzenden en bij te houden vanuit een contactpersoon, bedrijf of dealrecord in je HubSpot-account. Je kunt ook aangepaste tekstvelden toevoegen aan de envelop die de waarden van de eigenschappen van de record invullen. Als u bijvoorbeeld een envelop verstuurt vanuit een contactpersoonrecord, worden de voor- en achternaam van de contactpersoon automatisch ingevuld in de Docusign-envelop.
Let op: je kunt HubSpot-eigenschapwaarden gebruiken in Docusign-enveloppen. Dit is echter geen gegevenssynchronisatie-app die volledige dossiergegevens synchroniseert met Docusign.
Voordat je begint
Machtigingen vereist
- U moet een Super Admin zijn of App Marketplace-machtigingen hebben in uw HubSpot-account om HubSpot en Docusign te verbinden.
- U moet Importmachtigingen hebben om Docusign-enveloppen naar HubSpot te importeren.
- U moet een betaald Docusign-abonnement hebben om deze integratie te kunnen gebruiken.
- U moet een Docusign-admin zijn in uw Docusign-account.
De app aansluiten
Docusign verbinden met HubSpot:
- Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
- Gebruik de zoekbalk om de Docusign-app te zoeken en te selecteren.
- Klik op Installeren.
- Voer in het dialoogvenster uw aanmeldingsgegevens in.
- Klik op Installeren. Je wordt doorgestuurd naar de pagina met je Aangesloten apps .
Opmerking: Docusign is een app op gebruikersniveau. Dit betekent dat elke HubSpot-gebruiker zijn Docusign-gebruiker moet koppelen. Meer informatie over het aansluiten van uw gebruiker.
Docusign-enveloppen maken en beheren
Met de Docusign-app kun je historische enveloppen importeren in HubSpot en Docusign-enveloppen rechtstreeks vanuit HubSpot maken en verzenden.
Docusign-enveloppen importeren
Docusign-enveloppen importeren:
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Contacten toevoegen > Importeren.
- Klik op Gegevens importeren.
- Objecten van een app selecteren.
- Selecteer Docusign records en klik op Volgende.
- Selecteer Envelope en klik op Volgende.
- Controleer op de pagina Bevestigen het aantal enveloppen dat je naar HubSpot importeert.
- Om te filteren op specifieke enveloppen, klik je op Filter toevoegen.
-
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Filter selecteren en selecteer een filter.
-
- Selecteer een property operator.
-
- Klik op Filter toepassen.
- Klik op Begin import. Je wordt teruggeleid naar de Importpagina . Als je import voltooid is, verschijnt deze in de importeertabel.
Docusign-enveloppen maken
Als je de Docusign-kaart hebt toegevoegd aan de middelste kolom van je records, kun je direct in HubSpot nieuwe Docusign-enveloppen maken. Bekijk welke enveloppen zijn verzonden naar een record, de status, de ontvangers, de afzender en de aanmaak- en laatst bijgewerkte datum.
Een nieuwe envelop maken:
- Navigeer in je HubSpot-account naar je contact-, bedrijfs- of dealrecords.
-
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van een record.
- Klik op de Docusign-integratiekaart op + Nieuw maken.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu voor de Docusign-account en selecteer de Docusign-account.
- Als je een bestaande sjabloon wilt selecteren, klik je op het vervolgkeuzemenu Gebruik een sjabloon en selecteer je een sjabloon op . Of selecteer Zonder sjabloon.
- Klik op Envelop maken.
- Bekijk de bijgevoegde documenten op het tabblad Documenten . Je kunt ook documenten uploaden vanaf je computer, bestaande bestanden binnen HubSpot of bijlagen uit het dossier.
- Kies op het tabblad Ontvangers de ontvangers van de envelop.
-
- Selecteer op de envelop van welke bedrijfs- en dealrecords je de gegevens wilt gebruiken.
- Controleer in het gedeelte Basisgegevens de gegevens van de ontvanger, zoals naam, e-mailadres, type ontvanger en identiteitscontrole. Gegevens van de ontvanger worden automatisch ingevuld bij het maken van enveloppen vanuit een contact- of dealrecord. Als er meer dan één contactpersoon aan de deal is gekoppeld, worden de gegevens van de ontvanger vooraf ingevuld in de volgorde waarin de contactgegevens van Docusign zijn ontvangen.
- Als u andere ontvangers wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe ontvanger toevoegen en voegt u hun gegevens toe.
- Bekijk de door HubSpot voorgestelde waarden in het gedeelte Documentvelden .
- Schrijf op het tabblad Bericht een bericht voor je ontvangers.
-
- Schakel de schakelaarAangepaste e-mail en taal in om de taal te kiezen en het bericht aan te passen dat de ontvangers ontvangen.
- Klik op het vervolgkeuzemenuTaal en selecteer een taal.
- Voer hetonderwerp en de hoofdtekst vande e-mail in.
- Bekijk de Docusign-envelop op het tabblad Bekijken .
- Klik op Een envelop verzenden om het document te verzenden.
Opmerking: als de Docusign-app niet wordt geladen in HubSpot, neem dan contact op met uw Docusign-beheerder om te controleren of u de vereiste machtigingen hebt.
Bestaande Docusign-enveloppen beheren of verzenden
Als je de Docusign-kaart hebt toegevoegd aan de middelste kolom van je records, kun je bestaande enveloppen van Docusign toevoegen aan een record in HubSpot. Bewerk de envelop, bekijk de geschiedenis, download de PDF en verwijder de envelop uit HubSpot.
Bestaande Docusign-enveloppen beheren:
- Navigeer in je HubSpot-account naar je contact-, bedrijfs- of dealrecords.
-
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van een record.
- Een bestaande envelop toevoegen:
-
- Klik op de Docusign-integratiekaart op Toevoegen vanuit Docusign.
- Selecteer de envelop in het rechterpaneel en klik op Toevoegen. Je kunt een envelop ook doorzoeken op naam of datumbereik.
- Een bestaande envelop bewerken:
-
- Ga op de Docusign-integratiekaart met de muis over de envelop en klik op Actie.
- Klik op Bewerken.
- Bewerk je document. Meer informatie over het bewerken van een envelop.
- Klik op Een envelop verzenden om het document te verzenden.
- De envelopgeschiedenis bekijken:
-
- Ga op de Docusign-integratiekaart met de muis over de envelop en klik op Actie.
- Klik op Geschiedenis weergeven. Je kunt bijvoorbeeld zien wanneer de envelop is verzonden.
- Om de envelop uit HubSpot te verwijderen:
-
- Ga op de Docusign-integratiekaart met de muis over de envelop en klik op Actie.
- Klik op Verwijderen uit HubSpot.
- Klik op Envelop verwijderen in het pop-upvenster. Hierdoor wordt de envelop niet uit Docusign verwijderd.
Gebruik HubSpot-eigenschappen in uw Docusign-sjabloon
Voeg HubSpot-gegevens, zoals informatie uit uw contact-, bedrijfs- of dealrecords, rechtstreeks toe aan uw Docusign-sjabloon. Velden die direct in de HubSpot document editor worden toegevoegd, worden niet automatisch ingevuld. De voorgedefinieerde velden vindt u in uw Docusign-instellingen.
Om uw HubSpot-eigenschappen in Docusign te gebruiken:
- Meld u aan bij uw Docusign-account.
- Maak een sjabloon in uw Docusign-account.
- Selecteer een HubSpot-veld en voeg het toe aan je sjabloon. Alle HubSpot eigenschappen beginnen met HS en je kunt ze vinden in de sectie Aangepaste velden .
- Sla uw sjabloon op.
- Navigeer naar je HubSpot-account en gebruik je sjabloon.
Docusign-gebeurtenissen gebruiken om workflowacties te activeren
Abonnement vereist Een Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub of Service Hub Professional of Enterprise abonnement is vereist om workflows te kunnen gebruiken.
Activeer workflowacties vanuit Docusign-gebeurtenissen in contact-, bedrijfs- en dealgebaseerde workflows.
- Op contact gebaseerde workflows: de geselecteerde Docusign-sjabloon kan alleen de ingeschreven contactpersoon als ontvanger instellen. Als er meer dan één ontvanger moet worden ingevuld, wordt de actie niet uitgevoerd.
- Workflows op basis van deals: het aantal ontvangers op de geselecteerde Docusign-sjabloon moet overeenkomen met of kleiner zijn dan het aantal gekoppelde contactpersonen op de geboekte dealrecord.
- Bedrijfsgebaseerde workflows: HubSpot stelt de ontvanger(s) van de envelop niet automatisch in op contactpersonen die zijn gekoppeld aan het ingeschreven bedrijf. De ontvanger(s) op de geselecteerde Docusign-sjabloon moet(en) zijn ingesteld als gebruiker of contactpersoon in Docusign.
Een workflow maken met een gebeurtenistrigger van Docusign:
- Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op Workflow maken .
- Zoek in het linkerpaneel naar Docusign en selecteer Docusign: Tijdlijn evenementsjabloon voor contactpersonen.
- Klik op + Criteria toevoegen om meer criteria toe te voegen aan je inschrijftriggers.
- Zodra je inschrijftriggers zijn ingesteld, kun je acties toevoegen.
- Als u een Docusign-envelop wilt verzenden, selecteert u Docusign-envelop verzenden in de lijst met workflowacties. Selecteer de gebruiker en het sjabloon.
Wanneer je workflow is ingeschakeld, kun je een aantal foutmeldingen tegenkomen:
| Fout | Hoe op te lossen |
| De Docusign-workflowsjabloon heeft geen plaatshouders of ontvangers. |
Deze fout heeft alleen betrekking op contactenof deals. Zorg ervoor dat u het juiste aantal plaatshouders of ontvangers hebt toegevoegd aan uw Docusign-sjabloon. |
| De Docusign-workflowsjabloon heeft geen ontvangers. |
Deze fout heeft alleen betrekking op contactenof deals. Zorg ervoor dat u het juiste aantal ontvangers hebt toegevoegd aan uw Docusign-sjabloon. |
| Aan de Docusign-workflowsjabloon zijn geen documenten gekoppeld. |
Zorg ervoor dat de juiste documenten zijn toegevoegd aan de sjabloon. |
| Het aantal dealcontacten is meer dan plaatsaanduidingen in de sjabloon. |
Zorg ervoor dat de sjabloon voldoende plaatshouders heeft voor het aantal contactpersonen naar wie je de envelop wilt sturen. Als u bijvoorbeeld drie contactpersonen hebt en slechts twee plaatsaanduidingen op de sjabloon, worden alleen de eerste twee contactpersonen toegevoegd aan de envelop en ontvangen deze. |
| Auto-populatie voor dealcontacten was beperkt tot het aantal plaatshouders in je sjabloon. Je contactpersoon werd niet automatisch ingevuld als nieuwe ontvanger omdat de sjabloon dezelfde e-mail bevat. |
Als het e-mailadres van de ontvanger gelijk is aan het e-mailadres van de contactpersoon, slaat HubSpot het automatisch vullen van contacten uit het HubSpot-record over. |
Uw Docusign-instellingen beheren
Als HubSpot Super Admin kun je de functies van de Docusign-app verkennen, een HMAC-beveiligingssleutel van Docusign toevoegen en je verbonden gebruikers en account beheren. Configureer veldtoewijzingen waarmee u HubSpot contact-, bedrijfs- of dealeigenschappen in Docusign-enveloppen kunt gebruiken.
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Docusign.
- Om een HMAC-beveiligingssleutel van Docusign toe te voegen:
-
- Klik rechtsboven op Acties > HMAC-beveiligingssleutelinstellingen.
- Voer in het pop-upvenster uw HMAC-sleutel in en klik op Wijzigingen opslaan.
- Uw Docusign-account wijzigen dat is verbonden met HubSpot:
-
- Klik rechtsboven op Acties > Verbonden account wijzigen.
- Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Kies een account om een andere verbonden account te selecteren.
- Klik op Account wijzigen.
- Om uw admin-gebruiker opnieuw te verbinden:
-
- Klik rechtsboven op Acties > Gebruiker opnieuw verbinden.
- Voer in het pop-upvenster je inloggegevens in en klik op Aanmelden.
Let op: als u gebruiker bent van meerdere Docusign-accounts, worden alle accounts gekoppeld aan HubSpot.
Aangesloten gebruikers beheren
Bekijk een tabel met uw met Docusign verbonden gebruikers en verwijder ze indien nodig. HubSpot-gebruikers die de Docusign-app niet hebben geïnstalleerd, kunnen hun Docusign-gebruiker nog steeds verbinden met HubSpot.
Om aangesloten gebruikers te bekijken en te beheren:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Docusign.
- Klik op het tabblad Verbonden gebruikers .
- De tabel toont alle verbonden HubSpot- en Docusign-gebruikers, de verbonden status en de verbindingsdatum.
- Om een gebruiker te verwijderen, klik je op Acties > Verwijderen in de tabel naast de gebruiker die je wilt verwijderen.
Om uw gebruiker te verbinden met de reeds geïnstalleerde Docusign-app:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Docusign.
- Klik rechtsboven op Verbind gebruiker opnieuw.
- Voer in het pop-upvenster je inloggegevens in en klik op Aanmelden.
Toewijzingen van eigenschappen configureren
Maak een koppeling tussen HubSpot-eigenschappen en Docusign-envelopvelden met behulp van eigenschapstoewijzingen. U wilt bijvoorbeeld dat de voornaam van de contactpersoon automatisch op de Docusign-envelop wordt ingevuld. U kunt de mapping zo configureren dat het veld Voornaam van de HS-contactpersoon van Docusign en de eigenschappen Voornaam van HubSpot met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat als u het Docusign-veld HS Contact First Name in een envelop gebruikt, Docusign de waarde First name van de HubSpot-contactpersoon zal voorstellen.
Als een eigenschap niet in kaart is gebracht, wordt de waarde ervan niet voorgesteld in de envelop. Als bijvoorbeeld Voornaam niet in kaart is gebracht, moet je de gewenste waarde handmatig invoeren wanneer je de envelop aanmaakt.
Eigenschapstoewijzingen tussen contactpersonen, bedrijven of deals van Docusign en HubSpot bekijken:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Docusign.
- Klik op het tabblad Property Mappings .
- Om de toewijzingen tussen HubSpot-eigenschappen en Docusign-velden te bekijken, klikt u op het tabblad voor het object dat u wilt bekijken.
- Een aangepaste veldtoewijzing toevoegen:
-
- Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen.
-
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's om het Docusign-veld en de HubSpot-eigenschap te selecteren die u in kaart wilt brengen.
- Klik op Opslaan.
- Om een afbeelding te verwijderen, beweeg je met de muis over de afbeelding en klik je op Acties > Verwijderen.
- Om een aangepast Docusign-veld in kaart te brengen, moet het een unieke tooltip en een tekstveldtype hebben.
- Aangepaste toewijzing van eigenschappen is alleen beschikbaar voor de plannen Docusign eSignature Business Pro of hoger.
De Docusign-app verwijderen
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Beweeg de muis over de Docusign-app en klik op Acties > Verwijderen.
- Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Uninstall.
