Opret og rediger DocuSign-kuverter i HubSpot

Når du har forbundet HubSpot og DocuSign, kan du oprette DocuSign-konvolutter i HubSpot fra bunden og tilføje kontakt-, virksomheds- og aftaleoplysninger fra dine poster til dine dokumenter. For at bruge DocuSign-kuverteditoren skal du forbinde HubSpot og DocuSign og derefter tilføje DocuSign-integrationskortet til den midterste kolonne i dine poster.

Opret og send DocuSign-dokumenter

Du kan oprette og sende DocuSign-dokumenter fra dine kontakt-, virksomheds- og aftaleposter.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en post.
• I DocuSign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra skabelon.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen DocuSign-konto og vælge DocuSign-kontoen.
• Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
  
  • Hvis du har valgt en eksisterende skabelon, skal du gennemgå eventuelle vedhæftede dokumenter.
• Klik på Opret konvolut.
• Gennemgå de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
  • Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen eller Vælg eksisterende vedhæftede filer for at tilføje vedhæftede filer fra posten.
• På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have kuverten.
  • Vælg, hvilke virksomheds- og aftaleposter du vil bruge data fra på kuverten.
  • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse.
  • Klik på Tilføj ny modtager, og tilføj eventuelle oplysninger om andre modtagere.
  • I afsnittet Dokumentfelter skal du gennemgå eventuelle HubSpot-forslag til værdier for
• På fanen Besked skal du skrive en besked, som dine modtagere kan læse.
  • Klik for at slå Brugerdefineret e-mail og sprog til for at vælge sprog og tilpasse den besked, som modtageren/modtagerne modtager.
    • Klik på dropdown-menuen Language , og vælg et sprog.
    • Indtast e-mailens emne og brødtekst .
• Gennemgå DocuSign-dokumentet på fanen Review.
• Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.