Når du har forbundet HubSpot og DocuSign, kan du oprette DocuSign-konvolutter i HubSpot fra bunden og tilføje kontakt-, virksomheds- og aftaleoplysninger fra dine poster til dine dokumenter. For at bruge DocuSign-kuverteditoren skal du forbinde HubSpot og DocuSign og derefter tilføje DocuSign-integrationskortet til den midterste kolonne i dine poster.
Opret og send DocuSign-dokumenter
Du kan oprette og sende DocuSign-dokumenter fra dine kontakt-, virksomheds- og aftaleposter.
- I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på navnet på en post.
- I DocuSign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra skabelon.
- I højre panel skal du klikke på rullemenuen DocuSign-konto og vælge DocuSign-kontoen.
- Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
- Hvis du har valgt en eksisterende skabelon, skal du gennemgå eventuelle vedhæftede dokumenter.
- Klik på Opret konvolut.
- Gennemgå de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
- Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen eller Vælg eksisterende vedhæftede filer for at tilføje vedhæftede filer fra posten.
- På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have kuverten.
- Vælg, hvilke virksomheds- og aftaleposter du vil bruge data fra på kuverten.
- I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse.
- Klik på Tilføj ny modtager, og tilføj eventuelle oplysninger om andre modtagere.
- I afsnittet Dokumentfelter skal du gennemgå eventuelle HubSpot-forslag til værdier for
- På fanen Besked skal du skrive en besked, som dine modtagere kan læse.
- Klik for at slå Brugerdefineret e-mail og sprog til for at vælge sprog og tilpasse den besked, som modtageren/modtagerne modtager.
- Klik på dropdown-menuen Language , og vælg et sprog.
- Indtast e-mailens emne og brødtekst .
- Gennemgå DocuSign-dokumentet på fanen Review.
- Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.
Integrations
