Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opret og rediger DocuSign-kuverter i HubSpot (BETA)

Sidst opdateret: maj 9, 2024

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Når du har forbundet HubSpot og DocuSign, kan du oprette DocuSign-konvolutter i HubSpot fra bunden og tilføje kontakt-, virksomheds- og aftaleoplysninger fra dine poster til dine dokumenter. For at bruge DocuSign-kuverteditoren skal du forbinde HubSpot og DocuSign og derefter tilføje DocuSign-integrationskortet til den midterste kolonne i dine poster.

Opret og send DocuSign-dokumenter

Du kan oprette og sende DocuSign-dokumenter fra dine kontakt-, virksomheds- og aftaleposter.

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Klik på navnet på en post.
  • I DocuSign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra skabelon.
  • I højre panel skal du klikke på rullemenuen DocuSign-konto og vælge DocuSign-kontoen.
  • Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
    • Hvis du har valgt en eksisterende skabelon, skal du gennemgå eventuelle vedhæftede dokumenter.
  • Klik på Opret konvolut.
  • Gennemgå de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
    • Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen eller Vælg eksisterende vedhæftede filer for at tilføje vedhæftede filer fra posten.
  • På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have kuverten.
    • Vælg, hvilke virksomheds- og aftaleposter du vil bruge data fra på kuverten.
    • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse.
    • Klik på Tilføj ny modtager, og tilføj eventuelle oplysninger om andre modtagere.
    • I afsnittet Dokumentfelter skal du gennemgå eventuelle HubSpot-forslag til værdier for
  • På fanen Besked skal du skrive en besked, som dine modtagere kan læse.
    • Klik for at slå Brugerdefineret e-mail og sprog til for at vælge sprog og tilpasse den besked, som modtageren/modtagerne modtager.
      • Klik på dropdown-menuen Language , og vælg et sprog.
      • Indtast e-mailens emne og brødtekst .
  • Gennemgå DocuSign-dokumentet på fanen Review.
  • Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.