Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Kontakt HubSpot og Docusign

Sidst opdateret: 16 december 2025

Gælder for:

Kontakt HubSpot og Docusign for at oprette, tilpasse, sende og spore Docusign-kuverter fra et kontakt-, virksomheds- eller dealregister i din HubSpot-konto. Du kan også tilføje brugerdefinerede tekstfelter til konvolutten, som udfylder registerets værdier for egenskaber. Når du f.eks. sender en konvolut fra et kontaktregister, vil kontaktens for- og efternavn automatisk blive udfyldt i Docusign-konvolutten. 

Bemærk: Du kan bruge HubSpot-egenskaber i Docusign-kuverter. Dette er dog ikke en datasynkroniseringsapp , der synkroniserer alle detaljer i registret til Docusign. 

Før du går i gang

Tilladelser kræves


  • Du skal have et betalt Docusign-abonnement for at bruge denne integration. 
  • Du skal være Docusign-administrator på din Docusign-konto. 

Tag kontakt til appen

Sådan kontakter du Docusign til HubSpot:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
  2. Brug søgefeltet til at finde og vælge Docusign-appen .
  3. Klik på Rate .
  4. Indtast dine loginoplysninger i dialogboksen. 
  5. Klik på Rate . Du bliver omdirigeret til din side med Kontakt-apps .

Bemærk: Docusign er en app på brugerniveau. Det betyder, at hver HubSpot-bruger skal kontakte sin Docusign-bruger. Få mere at vide om kontakt til din bruger.

Opret og administrer Docusign-kuverter

Med Docusign-appen kan du importere historiske konvolutter til HubSpot samt oprette og sende Docusign-konvolutter direkte fra HubSpot. 

Importer Docusign-kuverter

For at importere Docusign-kuverter:

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  2. Klik på Tilføj kontakter øverst til højre> Importer.
  3. Klik på Importer data.
  4. Vælg objekter fra en app.
  5. Vælg Docusign-registre, og klik derefter på Næste.
Skærmbillede, der viser, hvordan man vælger Docusign-registre som importeret objekt.
  1. Vælg Konvolut, og klik derefter på Næste.
  2. På bekræftelsessiden skal du anmelde antallet af kuverter, du importerer til HubSpot. 
  3. Klik på Tilføj filter for at filtrere efter bestemte konvolutter.
    • Klik på rullemenuen Vælg filter i højre panel, og vælg et filter. 
    • Vælg en operatør af egenskaben. 
    • Klik på Anvend filter. 
  1. Klik på Begynd at importere. Du vil blive omdirigeret tilbage til siden Importere . Når din import er færdig, vises den i importtabellen. 

Opret Docusign-kuverter

Hvis du har tilføjet Docusign-kortet til den midterste kolonne i dine registre, kan du oprette nye Docusign-konvolutter direkte i HubSpot. Se, hvilke konvolutter der er sendt til et register, status, modtagere, afsender og datoerne for oprettelse og sidste opdatering. 

Sådan opretter du en ny konvolut:

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakt-, virksomheds- eller dealregistre. 
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  1. Klik på navnet på et register.
  2. Klik på + Opret ny på kortet Docusign integration .
Skærmbillede, der viser knappen Create new på kortet til integration af Docusign i HubSpot.
  1. I højre panel skal du klikke på rullemenuen Docusign-konto og vælge Docusign-kontoen.
  2. Hvis du vil vælge en eksisterende skabelon, skal du klikke på rullemenuen Brug en skabelon og vælge en skabelon. Eller vælg Uden skabelon.
  3. Klik på Opret konvolut.
  4. Anmeld de vedhæftede dokumenter på fanen Dokumenter . Du kan også uploade dokumenter fra din computer, eksisterende filer i HubSpot eller vedhæftede filer fra registeret.
  5. På fanen Modtagere skal du vælge modtagere af kuverten.
    • Vælg, hvilke virksomheds- og dealregistre du vil bruge data fra på kuverten.
    • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du anmelde modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når der oprettes konvolutter fra et kontaktregister eller et dealregister. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet dealen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktoplysningerne modtages fra Docusign.
    • Hvis du vil tilføje andre modtagere, skal du klikke på Tilføj ny modtager og tilføje deres oplysninger.
    • I afsnittet Dokumentfelter skal du anmelde eventuelle HubSpot-forslag til værdier.
  1. Skriv en besked til dine modtagere på fanen Besked .
    • Slå knappenBrugerdefineret e-mail og sprog til for at vælge sprog og tilpasse den besked, som modtagerne får.
    • Klik på rullemenuenLanguage , og vælg et sprog.
    • Indtaste-mailens emne og e-mailens brødtekst.
  1. På fanen Anmeldelse skal du anmelde Docusign-kuverten.
  2. Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.

Bemærk: Hvis Docusign-appen ikke indlæses i HubSpot, skal du kontakte din Docusign-administrator for at sikre, at du har de nødvendige tilladelser.

Administrer eller send eksisterende Docusign-kuverter

Hvis du har tilføjet Docusign-kortet til den midterste kolonne i dine registre, kan du tilføje eksisterende konvolutter fra Docusign til et register i HubSpot. Rediger kuverten, se historikken, download PDF'en, og fjern kuverten fra HubSpot.

At administrere eksisterende Docusign-kuverter:

  1. På din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakt-, virksomheds- eller dealregistre.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  1. Klik på navnet på et register.
  2. For at tilføje en eksisterende konvolut:
    • Klik på Tilføj fra Docusign på kortet Docusign integration .
    • Vælg konvolutten i det højre panel, og klik på Tilføj. Du kan også søge i en konvolut efter navn eller datointerval.
Skærmbillede, der viser knappen Tilføj fra Docusign på kortet til integration af Docusign i HubSpot.
  1. Sådan redigerer du en eksisterende konvolut:
    • Hold musen over konvolutten på Docusigns integrationskort , og klik på Handling.
    • Klik på Rediger.
    • Rediger dit dokument. Få mere at vide om , hvordan du redigerer en konvolut.
    • Klik på Send en konvolut for at sende dokumentet.
  1. For at se kuverthistorikken:
    • Hold musen over konvolutten på Docusigns integrationskort , og klik på Handling.
    • Klik på Vis historik. Du kan f.eks. se tidsstemplet for, hvornår konvolutten blev sendt.
  1. For at fjerne konvolutten fra HubSpot:
    • Hold musen over konvolutten på Docusigns integrationskort , og klik på Handling.
    • Klik på Fjern fra HubSpot.
    • Klik på Fjern konvolut i pop op-vinduet. Dette fjerner ikke kuverten fra Docusign.

Brug HubSpot-egenskaber i din Docusign-skabelon

Tilføj HubSpot-data, f.eks. oplysninger fra dine kontakt-, virksomheds- eller dealregistre, direkte til din Docusign-skabelon. Felter, der tilføjes direkte i HubSpots dokumenteditor, vil ikke blive udfyldt automatisk. De foruddefinerede felter findes i dine Docusign-indstillinger. 

For at bruge dine HubSpot egenskaber i Docusign:

  1. Log ind på din Docusign-konto.
  2. Opret en skabelon på din Docusign-konto.
  3. Vælg et HubSpot-felt , og tilføj det til din skabelon. Alle HubSpot's egenskaber begynder med HS, og du kan finde dem i afsnittet Custom Fields . 
Skærmbillede af, hvor man finder HubSpot-felter under Custom Fields i Docusign
  1. Gem din skabelon.
  2. Naviger til din HubSpot-konto, og brug din skabelon.

Brug Docusign-hændelser til at trigge arbejdsgangshandlinger 

Abonnement kræves Et Marketing Hub, Sales Hub, Data Hub eller Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrævet for at bruge workflows. 

Trigger arbejdsgangshandlinger fra Docusign-hændelser i kontakt-, virksomheds- og deal-baserede arbejdsgange.

Bemærk venligst :
  • Kontaktbaserede arbejdsgange: Den valgte Docusign-skabelon kan kun angive den tilmeldte kontakt som modtager. Hvis der er mere end én modtager, der skal udfyldes, vil handlingen ikke blive udført.
  • Dealbaserede arbejdsgange: Antallet af modtagere på den valgte Docusign-skabelon skal svare til eller være mindre end antallet af tilknyttede kontaktpersoner på det tilmeldte dealregister.
  • Virksomhedsbaserede arbejdsgange: HubSpot vil ikke automatisk indstille konvoluttens modtager(e) med kontakt(er), der er tilknyttet den tilmeldte virksomhed. Modtageren/modtagerne på den valgte Docusign-skabelon skal være angivet som en bruger eller kontakt i Docusign.


Sådan opretter du en arbejdsgang ved hjælp af en Docusign hændelse trigger:

  1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
  2. Klik på Opret arbejdsgang.
  3. Søg efter Docusign i venstre panel, og vælg Docusign: Kontakt tidslinje hændelse skabelon. 
  4. Klik på + Tilføj kriterier for at tilføje flere kriterier til dine tilmeldingstriggere. 
  5. Når dine tilmeldingstriggere er indstillet, skal du tilføje handlinger.
  6. For at sende en Docusign-konvolut skal du vælge Send Docusign-konvolut på listen over arbejdsgangshandlinger. Vælg bruger og skabelon.
Skærmbillede, der viser arbejdsgangshandlingen for at sende en Docusign-konvolut.

Når din arbejdsgang er slået til, kan du støde på nogle fejlmeddelelser:

Fejl Sådan løser du det

Docusigns skabelon for arbejdsgang har ingen pladsholdere eller modtagere.

Denne fejl vedrører kun kontaktereller deals. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal pladsholdere eller modtagere til din Docusign skabelon.

Docusigns skabelon for arbejdsgang har ingen modtagere.

Denne fejl vedrører kun kontaktereller deals. Sørg for, at du har tilføjet det korrekte antal modtagere til din Docusign-skabelon.

Docusign-arbejdsgangens skabelon har ingen vedhæftede dokumenter.

Sørg for, at du har tilføjet de korrekte dokumenter til skabelonen.

Antallet af kontakter til deals er mere end pladsholdere i skabelonen.

Sørg for, at skabelonen har nok pladsholdere til det antal kontakter, du ønsker at sende kuverten til. Hvis du f.eks. har tre kontakter og kun to pladsholdere på skabelonen, vil kun de to første kontakter blive tilføjet til kuverten og modtage den. 

Automatisk udfyldning af kontakter til deals var begrænset til antallet af pladsholdere i din skabelon.

Din kontakt blev ikke automatisk udfyldt som en ny modtager, fordi skabelonen indeholder den samme e-mail.

Hvis modtagerens e-mail er lig med kontaktens e-mail, springer HubSpot den automatiske udfyldning af kontaktpersoner fra HubSpot-registret over.

Administrer dine Docusign-indstillinger

Som HubSpot Superadmin kan du udforske Docusign-appens funktioner, tilføje en HMAC-sikkerhedsnøgle fra Docusign og administrere dine kontaktede brugere og din konto. Konfigurer felttilknytninger, der giver dig mulighed for at bruge HubSpot-kontakt-, virksomheds- eller dealegenskaber i Docusign-kuverter.

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Klik på Docusign. 
  3. For at tilføje en HMAC-sikkerhedsnøgle fra Docusign:
    • Klik på Handlingssæt øverst til højre > HMAC-sikkerhedsnøgleindstillinger.
    • I pop op-vinduet skal du indtaste din HMAC-nøgle og klikke på Gem ændringer.
  1. For at ændre din Docusign-konto, der er i kontakt med HubSpot: 
    • Klik på Handlinger øverst til højre > Skift kontaktet konto.
    • I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Vælg en konto for at vælge en anden konto med kontakt.
    • Klik på Skift konto.
  1. For at genoprette forbindelsen til din administratorbruger:
    • Klik på Handlinger øverst til højre > Genopret forbindelse til bruger.
    • I pop op-vinduet skal du indtaste dine login-oplysninger og klikke på Log ind.

Bemærk: Hvis du er bruger på flere Docusign-konti, vil alle konti være i kontakt med HubSpot.

Administrer brugere med kontakt

Se en tabel over dine Docusign-kontakterede brugere, og fjern dem om nødvendigt. HubSpot-brugere, der ikke har rate Docusign-appen, kan stadig kontakte deres Docusign-bruger i HubSpot.

For at se og administrere kontaktede brugere:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Klik på Docusign.
  3. Klik på fanen Kontaktede brugere .
  4. Tabellen viser alle HubSpot- og Docusign-brugere, der har kontakt, status for kontakt og dato for kontakt. 
  5. Hvis du vil slette en bruger, skal du klikke på Handlinger > Slet i tabellen ud for den bruger, du vil slette.

For at kontakte din bruger med den allerede installerede Docusign-app:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Klik på Docusign.
  3. Klik på Genopret bruger øverst til højre.
  4. I pop op-vinduet skal du indtaste dine login-oplysninger og klikke på Log ind.

Konfigurer egenskabstilknytninger

Opret et link mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-kuvertfelter ved hjælp af egenskabstilknytninger. Du vil f.eks. gerne have, at kontaktens fornavn automatisk udfyldes på Docusign-kuverten. Du kan konfigurere tilknytningen, så Docusigns HS Kontakt First Name-felt og HubSpots First name-egenskaber er kontaktet . Det betyder, at hvis du bruger Docusign-feltet HS Kontakt Fornavn i en konvolut, vil Docusign foreslå HubSpot-kontaktens fornavnsværdi .

Hvis en egenskab ikke er kortlagt, vil dens værdi ikke blive foreslået i konvolutten. Hvis Fornavn f.eks. ikke er mappet, skal du manuelt indtaste den ønskede værdi, når du opretter kuverten.

For at anmelde egenskabstilknytninger mellem Docusign- og HubSpot-kontakter, -virksomheder eller -deals:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Klik på Docusign.
  3. Klik på fanen Egenskabstilknytninger .
  4. For at gennemgå mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Docusign-felter skal du klikke på fanen for det objekt, du vil anmelde.
  5. Sådan tilføjer du en brugerdefineret felttilknytning:
    • Klik på Tilføj ny kortlægning.
    • Brug rullemenuerne til at vælge det Docusign-felt og den HubSpot-egenskab , du vil tilknytte.
    • Klik på Gem. 

Skærmbillede, der viser knappen til at tilføje en ny kortlægning i Docusign-integrationen i HubSpot.

  1. For at slette en kortlægning skal du holde musen over kortlægningen og klikke på Handlinger > Slet. 
Bemærk venligst :

Afinstaller Docusign-appen

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Hold musen over Docusign-appen , og klik på Actions > Uninstall.
  3. I pop op-vinduet skal du skrive den ønskede tekst og klikke på Afinstaller.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
Indholdsfortegnelse Menu

Relateret indhold

New call-to-action