Tilpas den midterste kolonne med poster

I den midterste kolonne i en post er der faner, der grupperer information sammen, og kort på hver fane, der indeholder specifikke data eller handlinger. Som standard kan du på hver post få adgang til en tidslinje over postens aktiviteter og en oversigt over postoplysninger på fanen Oversigt. Afhængigt af dit abonnement kan du også tilpasse faner og kort, så de indeholder de specifikke oplysninger, dit team har brug for, når de arbejder med optegnelser.

Følgende tilpasninger understøttes baseret på dit HubSpot-abonnement:

• Alle HubSpot-konti kan redigere en posts standardvisning i den midterste kolonne, hvilket omfatter ændring af fanernes rækkefølge, omdøbning af fanen Oversigt og administration af kort på fanen Oversigt.
• Konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan også opsætte midterste kolonnevisninger for specifikke teams.
• Konti med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan også tilføje brugerdefinerede faner og tilpasse kort på disse faner.

I eksemplet med kontaktoptegnelsen nedenfor er der standardfanerne Oversigt og Aktiviteter samt en brugerdefineret salgsfane . På fanen Salg er der brugerdefinerede kort, der fremhæver salgsspecifikke egenskaber og tilknyttede aftaler. Øverst til højre på hvert kort kan du klikke på ikonet settings settings for at redigere kortets detaljer.

Rediger layout og indhold i den midterste kolonne

Du kan tilpasse standardlayoutet for alle brugere eller opsætte brugerdefinerede visninger for bestemte teams. Brugere skal have Tilpas layout for midterste kolonne, Kontoadgang eller Superadministrator-rettigheder for at kunne tilpasse en posts midterste kolonne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere den midterste kolonne for.

• Klik på fanen Record customization.

• Klik på Tilpas den midterste kolonne.
• For at redigere standardvisningen skal du klikke på Standardvisning i højre panel. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er på et tildelt team.
• For at oprette eller redigere en teamvisning( kunProfessional og Enterprise ) skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team. Du kan oprette op til 1.000 teamvisninger.
  
  • Indtast et navn til visningen øverst i editoren.
  • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. I dialogboksen markerer du afkrydsningsfelterne for teamene, og klikker derefter på Udført.
• Opret eller opdater faner og kort, der vises i den midterste kolonne.
• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt til enhver tid, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Administrer faner i den midterste kolonne

Faneblade organiserer postinformation i separate grupper. Hver fane indeholder kort med specifikke data om posten. Standardfanen Oversigt indeholder f.eks. datahøjdepunkter, seneste kommunikation og associationskort, mens fanen Aktiviteter indeholder kort for hver af postens interaktioner.

Alle HubSpot-konti kan ændre fanernes rækkefølge og omdøbe fanen Oversigt, men kun konti med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan tilføje eller redigere brugerdefinerede faner.

• Naviger til den midterste kolonneeditor, og vælg den visning, du vil redigere faner i.
• Hvis du vil redigere, omdøbe eller slette en eksisterende fane, skal du navigere til fanen og derefter klikke på navnet. I dropdown-menuen:
  • Hvis du vil redigere fanens navn, skal du klikke på Rediger faneetiket, opdatere etiketten og derefter klikke på Udført.
  • For at slette en fane, klik på Slet fane, og klik derefter på Slet f ane i dialogboksen for at bekræfte.

Bemærk: fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

• Hvis du vil omarrangere fanerne, skal du klikke på Administrer faner og derefter vælge Skift fanerækkefølge. Klik og træk en fane i højre panel for at opdatere dens position, og klik derefter på Gem.

• For at tilføje en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ) skal du klikke på +-ikonet ved siden af de eksisterende fan er. Indtast et navn til fanen i dialogboksen , og klik derefter på Udført. Du kan maksimalt have fem faner, inklusive fanen Oversigt. Lær, hvordan du tilføjer og redigerer kort på en fane.
• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt til enhver tid, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Når du har organiseret dine faner, kan du lære, hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer kort i den midterste kolonne

Kort er beholdere med indhold, der indeholder data om posten samt handlinger, du kan udføre for posten. Du kan tilpasse kortene, så de viser oplysninger, der er specifikke for den fane, de er på, eller bruge de samme kort på flere faner.

Alle HubSpot-konti kan tilføje, omarrangere, redigere eller fjerne kort på fanen Oversigt. Hvis din konto har en Sales Hub - eller Service Hub Enterprise-konto, kan du også tilføje og redigere kort på brugerdefinerede faner.

Typer af datakort

Der er seks typer af kort, du kan inkludere på en fane:

• Tilknytningstabel: viser en tabel over tilknyttede poster og posternes egenskaber.
• Lister over associationslabels: viser en liste over associerede poster organiseret efter deres tildelte associationslabel.
• Datahøjdepunkter: viser værdierne for op til fire af objektets egenskaber.
• Egenskabsliste: viser en liste med op til 12 redigerbare egenskaber.
• Rapport: viser en rapport om et enkelt objekt, der automatisk kan filtrere data baseret på den aktuelle post, den aktuelle posts associationer eller alle poster i det objekt, der er valgt til rapporten.
• Stage Tracker: viser udviklingen af en post gennem en proces. For kontakter og virksomheder vil trackeren vise progression gennem livscyklusstadier. For tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter vil trackeren vise progressionen gennem en pipeline.

I det følgende eksempel indeholder fanen Datahøjdepunkter, Tilknytningstabellen og Rapportkorttyper.

Tilføj, rediger eller slet kort

I hver midterste kolonnevisning kan du tilføje nye kort, redigere eller slette eksisterende kort eller omarrangere kortrækkefølgen. Hver midterste kolonnevisning kan indeholde op til 20 kort.

• Naviger til den midterste kolonneeditor, og vælg den visning, du vil tilføje eller redigere kort i.
• For at tilføje kort skal du klikke på den ønskede fane og derefter klikke på Tilføj kort. I det højre panel:
  • Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af kortets navn. Klik på X øverst til højre for at vende tilbage til editoren i den midterste kolonne.
  • Hvis du vil oprette og tilføje et brugerdefineret kort, skal du klikke på Opret kort øverst til højre.

• Hvis du opretter et kort, skal du vælge korttypen i højre panel.
  • Indtast et internt navn og en titel til kortet. Det interne navn er kun synligt for superadministratorer, men korttitlen vises på posten.
  • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de ekstra kortoplysninger:
    • Tilknytningstabelkort: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), vælg derefter egenskaber, der skal vises som kolonner i tilknytningstabellen, og vælg hurtigfiltre, der skal vises for at filtrere tabellens poster. Hvert kort til associationstabellen kan indeholde op til 12 egenskaber og 5 hurtigfiltre. Påkrævede egenskaber (f.eks. fornavn, efternavn for kontakter) og filteret Association label er inkluderet som standard og tæller med i begrænsningerne.

• • • Liste over tilknytningsetiketter: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de etiketter, der skal vises på listen.

• • • Kort med fremhævede data: Vælg de egenskaber, der skal vises som fremhævede egenskaber. Du kan inkludere i alt fire egenskaber.

• • • Egenskabsliste: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. Du kan inkludere i alt 12 egenskaber.
    • Rapport: Vælg den enkeltobjektrapport, du vil vise, og vælg derefter, hvordan rapporten skal filtreres på poster. Vælg Associations for at medtage data for de tilknyttede poster til den post, du ser, vælg Subject for at medtage data for den post, du ser, eller vælg Unfiltered for at medtage data på tværs af alle poster i det objekt, uanset hvilken post du ser. Afhængigt af objektet eller rapporttypen er der begrænsninger for de data, du kan vise.
    • Stage tracker: ingen yderligere detaljer påkrævet.

• • Klik på Preview card for at se, hvordan dit kort vil se ud på posten. Vælg en post for at se, hvordan dataene vil blive vist på den specifikke post.

• • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
• Klik på edit Edit for at redigere et kort. Opdater kortets detaljer, og klik derefter på Gem.
• For at omarrangere kortene skal du klikke og trække et kort til den ønskede position.
• Klik på Fjern for at fjerne et kort fra visningen. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra dropdown-menuen Tilføj kort.

• Hvis du vil slette et eksisterende kort, skal du klikke på edit Edit og derefter klikke på Delete card i højre panel. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje det til posten igen.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ud for deres navn, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt til enhver tid, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Yderligere tilpasning af optegnelser

Hvis du vil tilpasse dine optegnelser yderligere, kan du læse om andre muligheder for at redigere udseendet og de oplysninger, der vises på optegnelserne:

• Tilpas de kort, der vises i højre side af posterne
• Tilpas de egenskaber, der vises for brugere og teams i venstre side af posterne
• Tilpas sidebjælker til forhåndsvisning af optagelser.
• Tilpas de egenskaber, der vises i dit individuelle afsnit Om denne [post] .
• Tilpas associationskort, der vises i højre side af posterne
• Tilpas deal-, billet- eller brugerdefinerede objektkort i brætvisningen