Crear y editar sobres DocuSign en HubSpot

Después de conectar HubSpot y DocuSign, puedes crear sobres DocuSign en HubSpot desde cero y agregar información de contacto, empresa y negocio de tus registros a tus documentos. Para utilizar el editor de sobres DocuSign, conecta HubSpot y DocuSign y luego agrega la tarjeta de integración de DocuSign a la columna central de tus registros. 

Crear y enviar documentos DocuSign

Puedes crear y enviar documentos DocuSign desde tus registros de contactos, empresas y negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta un registro de contacto, empresa o negocio. 
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Haz clic en el nombre de un registro.
• En la tarjeta central Integración con DocuSign, haz clic en Agregar desde plantilla. 
• En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Cuenta de DocuSign y selecciona la cuenta de DocuSign.
• Haz clic en el menú desplegable Utilizar una plantilla y selecciona una plantilla existente, o selecciona Sin plantilla para empezar desde cero. 
  
  • Si seleccionaste una plantilla existente, revisa los documentos adjuntos.
• Haz clic en Crear sobre. 
• En la pestaña Documentos, revisa los documentos adjuntos. También puede subir documentos desde tu computadora.
  • Haz clic en Agregar documento y selecciona Explorar archivos para agregar un archivo desde el gestor de archivos, o Elegir archivos adjuntos existentes para agregar archivos adjuntos desde el registro. 
• En la pestaña Destinatarios, elige los destinatarios que recibirán el sobre.
  • Selecciona de qué empresa y negocios quieres utilizar los datos en el sobre. 
  • En la sección Información básica, revisa los datos del destinatario, como su nombre, correo electrónico, tipo de destinatario y verificación de identidad. 
  • Haz clic en Agregar nuevo destinatario y agrega los datos de los demás destinatarios. 
  • En la sección Campos de documentos, revisa los valores sugeridos por HubSpot. 
• En la pestaña Mensaje, escribe un mensaje para que lo lean tus destinatarios.
  • Haz clic para activar el interruptor Correo e idioma personalizados para elegir el idioma y personalizar el mensaje que reciben los destinatarios.
    • Haz clic en el menú desplegable Idioma y selecciona un idioma.
    • Introduce el  Asunto del correo electrónico y el Cuerpo del correo.
• En la pestaña Revisar, revisa el documento DocuSign. 
• Haz clic en Enviar un sobre para enviar el documento.