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Crear y editar sobres DocuSign en HubSpot

Última actualización: junio 4, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Después de conectar HubSpot y DocuSign, puedes crear sobres de DocuSign en HubSpot desde cero y Agregar a la cola de tareas información de contacto, empresa y trato de tus registros a tus documentos. Para utilizar el editor de sobres de DocuSign, conecta HubSpot y DocuSign, luego agrega la tarjeta de integración de DocuSign a la columna central de tus registros

Crear y enviar documentos DocuSign

Puedes crear y enviar documentos DocuSign desde tus Registros de contactos, empresas y negocios.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta tu registro de contacto, empresa o negocio. 
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En la tarjeta central DocuSign integration, haz clic en Agregar desde la plantilla
  • En el panel derecho, haz clic en el Menú desplegable Cuenta de DocuSign y selecciona la cuenta de DocuSign.
  • Clic en el Menú desplegable Utiliza una plantilla y selecciona una plantilla existente, o selecciona Sin plantilla para empezar desde cero. 
    • Si has seleccionado una Plantilla existente, revisa cualquiera de los Documentos adjuntos.
  • Clic en Crear sobre
  • En la pestaña Documentos, revisa los Documentos adjuntos. También puedes subir Documentos desde tu ordenador.
    • Clic en Añadir documento y selecciona Examinar archivos para añadir un archivo desde el gestor de archivos, o Elegir archivos adjuntos existentes para añadir archivos adjuntos desde el registro. 
  • En la pestaña Destinatarios, elige los destinatarios que recibirán el sobre.
    • Selecciona de qué Registros de negocios de la empresa  quieres utilizar los datos del sobre. 
    • En la sección Información básica, revisa los detalles del remitente, como su nombre, correo electrónico, tipo de destinatario y verificación de identidad. 
    • Clic en Agregar nuevo destinatario y añadir cualquiera de los detalles de otros destinatarios. 
    • En la sección Campos de fórmula del Documento, revisa cualquiera de los valores sugeridos por HubSpot para los campos de fórmula del Documento 
  • En la pestaña Mensaje, escribe un mensaje para que lo lean tus destinatarios.
    • Clic para activar el interruptor Correo electrónico personalizado e Idioma para elegir el idioma y personalizar el mensaje que reciben los destinatarios.
      • Clic en el Menú desplegable Idioma y selecciona un idioma.
      • Envía un correo electrónico a Introducir el asunto del correo electrónico y el cuerpo del correo electrónico.
  • En la pestaña Revisar, revisa el Documento DocuSign. 
  • Clic en Enviar un sobre para enviar el Documento.

 

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