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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer et éditer des enveloppes DocuSign dans HubSpot

Dernière mise à jour: juin 4, 2024

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Après avoir connecté HubSpot et DocuSign, vous pouvez créer des enveloppes DocuSign dans HubSpot à partir de zéro et ajouter à vos documents des informations sur les contacts, les entreprises et les contrats. Pour utiliser l'éditeur d'enveloppes DocuSign, connectez HubSpot et DocuSign, puis ajoutez la carte d'intégration DocuSign à la colonne centrale de vos enregistrements

Créer et envoyer des documents DocuSign

Vous pouvez créer et envoyer des documents DocuSign à partir de vos enregistrements de contacts, d'entreprises et d'affaires.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à votre enregistrement de contact, d'entreprise ou d'affaire. 
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans la carte centrale DocuSign integration, cliquez sur Add from template
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant DocuSign account et sélectionnez le compte DocuSign.
  • Cliquez sur le menu déroulant Use a template et sélectionnez un modèle existant, ou sélectionnez Without template pour partir de zéro. 
    • Si vous avez sélectionné un modèle existant, passez en revue les documents joints.
  • Cliquez sur Créer une enveloppe
  • Dans l'onglet Documents, passez en revue les documents joints. Vous pouvez également télécharger des documents à partir de votre ordinateur.
    • Cliquez sur Ajouter un document et sélectionnez Parcourir les fichiers pour ajouter un fichier à partir du gestionnaire de fichiers, ou Choisir les pièces jointes existantes pour ajouter des pièces jointes à partir de l'enregistrement. 
  • Dans l'onglet Recipients, choisissez les destinataires qui recevront l'enveloppe.
    • Sélectionnez les entreprises  et  dont vous souhaitez utiliser les données sur l'enveloppe. 
    • Dans la section Basic information, vérifiez les détails du destinataire tels que son nom, son e-mail, son type de destinataire et la vérification de son identité. 
    • Cliquez sur Add new recipient et ajoutez les détails concernant les autres destinataires. 
    • Dans la section Document fields, passez en revue les valeurs suggérées par HubSpot pour 
  • Dans l'onglet Message, rédigez un message à l'intention de vos destinataires.
    • Cliquez pour activer l'option Custom email and language pour choisir la langue et personnaliser le message que le(s) destinataire(s) reçoit(vent).
      • Cliquez sur le menu déroulant Language et sélectionnez une langue.
      • Saisissez l'objet de l'e-mail et le corps de l'e-mail.
  • Dans l'onglet Review, révisez le document DocuSign. 
  • Cliquez sur Envoyer une enveloppe pour envoyer le document.

 

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