Créer et modifier des enveloppes DocuSign dans HubSpot

Après avoir connecté HubSpot et DocuSign, vous pouvez créer des enveloppes DocuSign dans HubSpot à partir de zéro et ajouter à vos fiches d'informations des informations sur les contacts, les entreprises et les transactions. Pour utiliser l'éditeur d'enveloppes DocuSign, connectez HubSpot et DocuSign, puis ajoutez la carte d'intégration DocuSign à la colonne centrale de vos fiches d'informations. 

Créer et envoyer des documents DocuSign

Vous pouvez créer et envoyer des documents DocuSign à partir de vos fiches d'informations de contact, d'entreprise et de transaction.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à une fiche d'informations de contact, d'entreprise ou de transaction. 
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans la carte centrale Intégration DocuSign, cliquez sur Ajouter à partir du modèle. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Compte DocuSign et sélectionnez le compte DocuSign.
• Cliquez sur le menu déroulant Utiliser un modèle et sélectionnez un modèle existant ou sélectionnez Sans modèle pour partir de zéro. 
  
  • Si vous avez sélectionné un modèle existant, consultez les documents joints.
• Cliquez sur Créer une enveloppe. 
• Dans l'onglet Documents, consultez les documents joints. Vous pouvez également télécharger des documents à partir de votre ordinateur.
  • Cliquez sur Ajouter un document et sélectionnez Parcourir les fichiers pour ajouter un fichier à partir du gestionnaire de fichiers, ou Choisir des pièces jointes existantes pour ajouter des pièces jointes à partir de la fiche d'informations. 
• Dans l'onglet Destinataires, choisissez les destinataires qui recevront l'enveloppe.
  • Sélectionnez les fiches d'informations d'entreprise et de transaction dont vous souhaitez utiliser les données sur l'enveloppe. 
  • Dans la section Informations de base, vérifiez les détails du destinataire tels que son nom, son adresse e-mail, son type de destinataire et la vérification de son identité. 
  • Cliquez sur Ajouter un nouveau destinataire et ajoutez les détails concernant les autres destinataires. 
  • Dans la section Champs de document, consultez les valeurs suggérées par HubSpot. 
• Dans l'onglet Message, rédigez un message à l'attention de vos destinataires.
  • Cliquez pour activer l'option E-mail et langue personnalisés pour choisir la langue et personnaliser le message que le(s) destinataire(s) reçoit(vent).
    • Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue.
    • Saisissez l'objet de l'e-mail et le corps de l'e-mail.
• Dans l'onglet Revoir, révisez le document DocuSign. 
• Cliquez sur Envoyer une enveloppe pour envoyer le document.