Créer et éditer des enveloppes DocuSign dans HubSpot (BETA)

Après avoir connecté HubSpot et DocuSign, vous pouvez créer des enveloppes DocuSign dans HubSpot à partir de zéro et ajouter à vos documents des informations sur les contacts, les entreprises et les contrats. Pour utiliser l'éditeur d'enveloppes DocuSign, connectez HubSpot et DocuSign, puis ajoutez la carte d'intégration DocuSign à la colonne centrale de vos enregistrements. 

Créer et envoyer des documents DocuSign

Vous pouvez créer et envoyer des documents DocuSign à partir de vos enregistrements de contacts, d'entreprises et d'affaires.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à votre enregistrement de contact, d'entreprise ou d'affaire. 
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans la carte centrale DocuSign integration, cliquez sur Add from template. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant DocuSign account et sélectionnez le compte DocuSign.
• Cliquez sur le menu déroulant Use a template et sélectionnez un modèle existant, ou sélectionnez Without template pour partir de zéro. 
  
  • Si vous avez sélectionné un modèle existant, passez en revue les documents joints.
• Cliquez sur Créer une enveloppe. 
• Dans l'onglet Documents, passez en revue les documents joints. Vous pouvez également télécharger des documents à partir de votre ordinateur.
  • Cliquez sur Ajouter un document et sélectionnez Parcourir les fichiers pour ajouter un fichier à partir du gestionnaire de fichiers, ou Choisir les pièces jointes existantes pour ajouter des pièces jointes à partir de l'enregistrement. 
• Dans l'onglet Recipients, choisissez les destinataires qui recevront l'enveloppe.
  • Sélectionnez les entreprises  et  dont vous souhaitez utiliser les données sur l'enveloppe. 
  • Dans la section Basic information, vérifiez les détails du destinataire tels que son nom, son e-mail, son type de destinataire et la vérification de son identité. 
  • Cliquez sur Add new recipient et ajoutez les détails concernant les autres destinataires. 
  • Dans la section Document fields, passez en revue les valeurs suggérées par HubSpot pour 
• Dans l'onglet Message, rédigez un message à l'intention de vos destinataires.
  • Cliquez pour activer l'option Custom email and language pour choisir la langue et personnaliser le message que le(s) destinataire(s) reçoit(vent).
    • Cliquez sur le menu déroulant Language et sélectionnez une langue.
    • Saisissez l'objet de l'e-mail et le corps de l'e-mail.
• Dans l'onglet Review, révisez le document DocuSign. 
• Cliquez sur Envoyer une enveloppe pour envoyer le document.