HubSpotとDocuSignを接続した後、HubSpotでDocuSignエンベロープをゼロから作成し、レコードからドキュメントにコンタクト、会社、取引の情報を追加することができます。DocuSignのエンベロープエディターを使用するには、HubSpotとDocuSignを接続して、DocuSign連携カードをレコードの中央列に追加します。
DocuSignドキュメントを作成して送信する
コンタクト、会社、および取引レコードからDocuSignドキュメントを作成し、送信することができます。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引レコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- ［DocuSign連携］ミドルカードで、［テンプレートから追加］をクリックします。
- 右側のパネルで［DocuSignアカウント］ドロップダウンメニューをクリックし、DocuSignアカウントを選択します。
- ［テンプレートを使用］ドロップダウンメニューをクリックして既存のテンプレートを1つ選択するか、［テンプレートを使用しない］を選択して全く最初から作成します。
- 既存のテンプレートを選択した場合、添付書類があればそれを確認してください。
- ［エンベロープを作成］をクリックします。
- ［ドキュメント］タブで、添付書類を確認します。また、コンピューターからドキュメントをアップロードすることもできます。
- ［ドキュメントを追加］をクリックし、［ファイルを参照］を選択してファイルマネージャーからファイルを追加するか、［既存の添付ファイルを選択］を選択してレコードから添付ファイルを追加します。
- ［受信者］タブで、エンベロープを受け取る受信者を選択します。
- どの会社と取引レコードのデータをエンベロープで使用するかを選択します。
- ［基本情報］セクションで、受信者の詳細（名前、Eメール、受信者タイプ、本人確認など）を確認します。
- ［新しい受信者を追加］をクリックして、他の受信者の詳細を追加します。
- ［ドキュメントフィールド］セクションで、HubSpotが推奨する以下の値を確認します。
- ［メッセージ］タブで、受信者に読んでもらうメッセージを書きます。
- ［カスタムEメールと言語］スイッチをクリックしてオンに切り替え、言語を選択して、受信者が受け取るメッセージをカスタマイズします。
- ［言語］ドロップダウンメニューをクリックして言語を選択します。
- Eメール件名とEメール本文を入力します。
- ［レビュー］タブで、DocuSignドキュメントを確認します。
- ［エンベロープを送信］をクリックしてドキュメントを送信します。
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