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HubSpotでDocuSign封筒を作成・編集する

更新日時 2024年 6月 4日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotとDocuSignを接続すると、HubSpotでDocuSignの封筒をゼロから作成し、ドキュメントにコンタクト、会社、取引の情報を追加することができます。DocuSignのエンベロープエディターを使用するには、HubSpotとDocuSignを接続してから、DocuSign連携カードをレコードの中央列に追加します。 

DocuSign文書の作成と送信

コンタクト、会社、取引レコードからDocuSign文書を作成し、送信することができます。

  • HubSpotアカウントで、コンタクトレコード、会社レコード、または取引レコードに移動します。 
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • DocuSign連携ミドルカードで、テンプレートから追加をクリックする。 
  • 右側のパネルで、DocuSignアカウントドロップダウンメニューをクリックし、DocuSignアカウントを選択します。
  • テンプレートを使用ドロップダウンメニューをクリックし、既存のテンプレートを選択するか、テンプレート別を選択してゼロから作成します。
    • 既存のテンプレートを選択した場合は、添付書類を確認してください。
  • 封筒の作成をクリックする。 
  • Documentsタブで、添付書類を確認する。また、コンピューターから文書をアップロードすることもできます。
    • Add documentをクリックし、Browse filesを選択してファイルマネージャーからファイルを追加するか、Choose existing attachmentsを選択してレコードから添付ファイルを追加する。 
  • 受信者タブで、封筒を受け取る受信者を選択します。
    • どの会社と取引レコードのデータを封筒に使用するかを選択します。 
    • 基本情報セクションで、Eメール名、受信者タイプ、本人確認などの受信者の詳細を確認します。 
    • 新規追加をクリックし、他の受信者の詳細を追加します。 
    • Document fieldsセクションで、HubSpotが推奨する以下の値を確認します。 
  • Messageタブで、受信者に読んでもらうメッセージを書きます。
    • カスタムEメールと言語の切り替えスイッチをクリックしてオンにし、言語を選択して受信者が受け取るメッセージをカスタマイズします。
      • Languageドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
      • Eメールの件名と Eメールの本文を入力してください。
  • Reviewタブで、DocuSign 文書を確認します。 
  • Send an envelopeをクリックして文書を送信します。

 

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