DocuSign-Umschläge in HubSpot erstellen und bearbeiten

Nachdem Sie HubSpot und DocuSign verknüpft haben, können Sie DocuSign-Umschläge in HubSpot von Grund auf neu erstellen und Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Informationen aus Ihren Datensätzen zu Ihren Dokumenten hinzufügen. Um den DocuSign-Umschlag-Editor zu verwenden, verknüpfen Sie HubSpot und DocuSign und fügen Sie dann die DocuSign-Integrationskarte in die mittlere Spalte Ihrer Datensätze ein. 

DocuSign-Dokumente erstellen und senden

Sie können DocuSign-Dokumente aus Ihren Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen erstellen und versenden.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihrem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz. 
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Klicken Sie in der mittleren Karte DocuSign-Integration auf Von Vorlage hinzufügen. 
• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü DocuSign-Konto und wählen Sie das DocuSign-Konto aus.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Vorlage verwenden und wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus oder wählen Sie Ohne Vorlage aus, um von Grund auf neu zu beginnen. 
  
  • Wenn Sie eine vorhandene Vorlage ausgewählt haben, überprüfen Sie alle angehängten Dokumente.
• Klicken Sie auf Umschlag erstellen. 
• Überprüfen Sie auf der Registerkarte Dokumente die angehängten Dokumente. Sie können auch Dokumente von Ihrem Computer hochladen.
  • Klicken Sie auf Dokument hinzufügen und wählen Sie Dateien durchsuchen aus, um eine Datei aus dem Datei-Manager hinzuzufügen, oder wählen Sie Vorhandene Anhänge auswählen aus, um Anhänge aus dem Datensatz hinzuzufügen. 
• Wählen Sie auf der Registerkarte Empfänger die Empfänger aus, die den Umschlag erhalten sollen.
  • Wählen Sie aus, welche Daten aus Unternehmens- und Deal-Datensätzen Sie auf dem Umschlag verwenden möchten. 
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die Details des Empfängers wie Name, E-Mail, Empfängertyp und Identitätsprüfung. 
  • Klicken Sie auf Neuen Empfänger hinzufügen und fügen Sie alle Details für weitere Empfänger hinzu. 
  • Überprüfen Sie im Abschnitt Dokumentfelder alle von HubSpot vorgeschlagenen Werte für 
• Schreiben Sie auf der Registerkarte Nachricht eine Nachricht, die Ihre Empfänger lesen sollen.
  • Klicken Sie hier, um den Schalter Personalisierte E-Mail und Sprache zu aktivieren, um die Sprache auszuwählen und die Nachricht, die der/die Empfänger erhält/erhalten, anzupassen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
    • Geben Sie den E-Mail-Betreff und E-Mail-Text ein.
• Überprüfen Sie auf der Registerkarte Überprüfen das DocuSign-Dokument. 
• Klicken Sie auf Einen Umschlag senden, um das Dokument zu versenden.