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HubSpot Wissensdatenbank
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

HubSpot und Docusign verknüpfen

Zuletzt aktualisiert am: 16 Dezember 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Verknüpfen Sie HubSpot und Docusign, um Docusign-Umschläge von einem Kontakt, Unternehmen oder Dealdatensatz in Ihrem HubSpot Account aus zu erstellen, anzupassen, zu senden und nachzuverfolgen. Sie können auch benutzerdefinierte Textfelder zum Umschlag hinzufügen, die die Eigenschaften des Datensatzes füllen. Wenn Sie beispielsweise einen Umschlag von einem Kontaktdatensatz aus versenden, werden Vorname und Nachname des Kontakts automatisch in den Docusign-Umschlag eingetragen. 

Bitte beachten: Sie können HubSpot-Eigenschaften in DocuSign-Umschlägen verwenden. Dies ist jedoch keine App zur Datensynchronisierung , die vollständige Datensatzdetails mit Docusign synchronisiert. 

Bevor Sie loslegen

Berechtigungen erforderlich


  • Sie müssen über eine kostenpflichtige Docusign-Version verfügen, um diese Integration nutzen zu können. 
  • Sie müssen ein Docusign-Administrator in Ihrem Docusign-Konto sein. 

Die App verknüpfen

So verknüpfen Sie Docusign mit HubSpot:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
  2. Verwenden Sie die Suchleiste, um die DocuSign-Integration zu suchen und auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Installieren.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Ihre Anmeldedaten ein. 
  5. Klicken Sie auf Installieren. Sie werden auf die Seite Verknüpfte Apps weitergeleitet.

Bitte beachten Sie: Docusign ist eine App auf Benutzerebene. Das bedeutet, dass jeder HubSpot-Benutzer seinen Docusign-Benutzer verknüpfen muss. Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen Ihres Benutzers.

Docusign-Umschläge erstellen und verwalten

Mit der Docusign-App können Sie historische Umschläge in HubSpot importieren sowie Docusign-Umschläge direkt von HubSpot aus erstellen und versenden. 

DocuSign-Umschläge importieren

So importieren Sie Docusign-Umschläge:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakte > importieren hinzufügen.
  3. Klicken Sie auf Daten importieren.
  4. Wählen Sie Objekte aus einer App aus.
  5. Wählen Sie DocuSign-Datensätze aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Screenshot, der zeigt, wie DocuSign-Datensätze als Importobjekt ausgewählt werden.
  1. Wählen Sie Umschlag aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  2. Überprüfen Sie auf der Seite Bestätigen die Anzahl der Umschläge, die Sie nach HubSpot importieren. 
  3. Um nach bestimmten Umschlägen zu filtern, klicken Sie auf Filter hinzufügen.
    • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und wählen Sie einen Filter aus. 
    • Wählen Sie einen Eigenschaftsoperator aus. 
    • Klicken Sie auf Filter anwenden. 
  1. Klicken Sie auf Importvorgang starten. Sie werden zurück zur Seite "Importe " geleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt. 

DocuSign-Umschläge erstellen

Wenn Sie die Docusign-Karte der mittleren Spalte Ihrer Datensätze hinzugefügt haben, können Sie direkt in HubSpot neue Docusign-Umschläge erstellen. Zeigen Sie an, welche Umschläge an einen Datensatz gesendet wurden, den Status, die Empfänger, den Absender sowie das Erstellungsdatum und das Datum der letzten Aktualisierung. 

So erstellen Sie einen neuen Umschlag:

  1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihrem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz. 
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  1. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  2. Klicken Sie auf der Docusign-Integrationskarte auf + Neu erstellen.
Screenshot mit der Schaltfläche "Neu erstellen" auf der Docusign-Integrationskarte in HubSpot.
  1. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü DocuSign-Konto und wählen Sie das DocuSign-Konto aus.
  2. Um eine vorhandene Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage verwenden und wählen Sie eine Vorlage aus. Oder wählen Sie Ohne Vorlage aus.
  3. Klicken Sie auf Umschlag erstellen.
  4. Überprüfen Sie auf dem Tab Dokumente die angehängten Dokumente. Sie können auch Dokumente von Ihrem Computer, vorhandene Dateien in HubSpot oder Anhänge vom Eintrag hochladen.
  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Empfänger die Empfänger des Umschlags aus.
    • Wählen Sie aus, welche Daten aus Unternehmens- und Deal-Datensätzen Sie auf dem Umschlag verwenden möchten.
    • Überprüfen Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen jeweils die Details des Empfängers wie Name, E-Mail, Empfängertyp und Verifizierung der Identität. Die Empfängerdetails werden automatisch ausgefüllt, wenn Umschläge aus einem Datensatz eines Kontakts oder Deals erstellt werden. Wenn dem Deal mehr als ein Kontakt zugeordnet ist, werden die Empfängerdetails in der Reihenfolge, in der die Kontaktdaten von Docusign empfangen werden, vorausgefüllt.
    • Um weitere Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie auf Neuen Empfänger hinzufügen und fügen Sie dessen Details hinzu.
    • Überprüfen Sie im Abschnitt Dokumentfelder alle von HubSpot vorgeschlagenen Werte für
  1. Schreiben Sie auf dem Tab Nachricht eine Nachricht, die Ihre Empfänger lesen sollen.
    • Aktivieren Sie den Schalter fürBenutzerdefinierte E-Mail und Sprache, um die Sprache auszuwählen und die Nachricht anzupassen, die die Empfänger erhalten.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
    • Geben Sie den E-Mail-Betreff und den E-Mail-Text ein.
  1. Überprüfen Sie auf dem Tab Überprüfen den Docusign-Umschlag.
  2. Klicken Sie auf Einen Umschlag senden, um das Dokument zu versenden.

Bitte beachten: Wenn die Docusign-App nicht in HubSpot geladen wird, wenden Sie sich an Ihren Docusign-Administrator, um sicherzustellen, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

Vorhandene Docusign-Umschläge verwalten oder senden

Wenn Sie die Docusign-Karte der mittleren Spalte Ihrer Datensätze hinzugefügt haben, können Sie vorhandene Umschläge aus Docusign zu einem Datensatz in HubSpot hinzufügen. Bearbeiten Sie den Umschlag, zeigen Sie den Verlauf an, laden Sie die PDF-Datei herunter und entfernen Sie den Umschlag aus HubSpot.

So verwalten Sie vorhandene Docusign-Umschläge:

  1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihrem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  1. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  2. So fügen Sie einen vorbereiteten Umschlag hinzu:
    • Klicken Sie auf der Docusign-Integrationskarte auf Von Docusign hinzufügen.
    • Wählen Sie im rechten Bereich den Umschlag aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Sie können einen Umschlag auch nach Name oder Datumsbereich suchen.
Screenshot mit der Schaltfläche "Von Docusign hinzufügen" auf der Docusign-Integrationskarte in HubSpot.
  1. So bearbeiten Sie einen vorhandenen Umschlag:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Docusign-Integrationskarte über den Umschlag und klicken Sie auf Aktion.
    • Klicken Sie auf Bearbeiten.
    • Bearbeiten Sie Ihr Dokument. Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie einen Umschlag bearbeiten.
    • Klicken Sie auf Einen Umschlag senden, um das Dokument zu versenden.
  1. So zeigen Sie den Umschlagverlauf an:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Docusign-Integrationskarte über den Umschlag und klicken Sie auf Aktion.
    • Klicken Sie auf Verlauf anzeigen. Sie können beispielsweise den Zeitstempel für den Zeitpunkt des Versands des Umschlags anzeigen.
  1. So entfernen Sie den Umschlag aus HubSpot:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Docusign-Integrationskarte über den Umschlag und klicken Sie auf Aktion.
    • Klicken Sie auf Aus HubSpot entfernen.
    • Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Umschlag entfernen . Dadurch wird der Umschlag nicht von Docusign entfernt.

Verwenden Sie HubSpot Eigenschaften in Ihrer Docusign-Vorlage

Fügen Sie HubSpot-Daten, z. B. Informationen aus Ihren Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätzen, direkt zu Ihrer DocuSign-Vorlage hinzu. Felder, die direkt im Dokument-Editor von HubSpot hinzugefügt werden, werden nicht automatisch ausgefüllt. Die vordefinierten Felder befinden sich in Ihren Docusign-Einstellungen. 

So verwenden Sie Ihre HubSpot Eigenschaften in Docusign:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto an.
  2. Erstellen Sie eine Vorlage in Ihrem DocuSign-Konto.
  3. Wählen Sie ein HubSpot-Feld aus und fügen Sie es Ihrer Vorlage hinzu. Alle HubSpot Eigenschaften beginnen mit HS und finden sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder. 
Screenshot, wo Sie HubSpot-Felder unter "Benutzerdefinierte Felder" in Docusign finden
  1. Speichern Sie Ihre Vorlage.
  2. Gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Account und verwenden Sie Ihre Vorlage.

Docusign-Events verwenden, um Workflow-Aktionen auszulösen 

Abonnement erforderlich Um Workflows nutzen zu können, ist ein Marketing Hub , Sales Hub , Data Hub oder Service Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich. 

Lösen Sie Workflow-Aktionen über Docusign-Events in kontakt-, unternehmens- und dealbasierten Workflows aus.

Bitte beachten:
  • Kontaktbasierte Workflows: Die ausgewählte DocuSign-Vorlage kann nur den aufgenommenen Kontakt als Empfänger festlegen. Wenn er mehr als einen Empfänger ausfüllen muss, kann die Aktion nicht ausgeführt werden.
  • Dealbasierte Workflows: Die Anzahl der Empfänger in der ausgewählten DocuSign-Vorlage muss mit der Anzahl der zugeordneten Kontakte im aufgenommenen Dealdatensatz übereinstimmen oder kleiner sein.
  • Unternehmensbasierte Workflows: HubSpot legt die Empfänger des Umschlags nicht automatisch mit dem aufgenommenen Unternehmen verknüpften Kontakt fest. Der oder die Empfänger in der ausgewählten Docusign-Vorlage müssen als Benutzer oder Kontakt in Docusign festgelegt sein.


So erstellen Sie einen Workflow mithilfe eines Docusign-Event-Triggers:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
  2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
  3. Suchen Sie im linken Bereich nach Docusign und wählen Sie Docusign: Vorlage für Kontakt-Chronik-Events aus. 
  4. Klicken Sie auf + Kriterien hinzufügen , um Ihren Aufnahme-Triggern weitere Kriterien hinzuzufügen. 
  5. Sobald Ihre Aufnahme-Trigger festgelegt wurden, fügen Sie Aktionen hinzu.
  6. Um ein DocuSign-Umschlag zu senden, wählen Sie in der Liste der Aktionen des Workflows „DocuSign-Umschlag senden“ aus. Wählen Sie den Benutzer und die Vorlage aus.
Screenshot mit der Workflow-Aktion zum Senden eines DocuSign-Umschlags.

Wenn Ihr Workflow aktiviert ist, sehen Sie möglicherweise folgende Fehlermeldungen:

Fehler So lösen Sie dies

Die DocuSign-Workflow-Vorlage enthält keine Platzhalterzeichen oder Empfänger.

Dieser Fehler bezieht sich nur auf Kontakteoder Deals. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Anzahl von Platzhaltern oder Empfängern zu Ihrer Docusign-Vorlage hinzugefügt haben.

Die DocuSign-Workflow-Vorlage enthält keine Empfänger.

Dieser Fehler bezieht sich nur auf Kontakteoder Deals. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Anzahl von Empfängern zu Ihrer Docusign-Vorlage hinzugefügt haben.

Die DocuSign-Workflow-Vorlage enthält keine Dokumente.

Vergewissern Sie sich, dass Sie der Vorlage die richtigen Dokumente hinzugefügt haben.

Die Anzahl der Deal-Kontakte ist größer als die der Platzhalter in der Vorlage.

Stellen Sie sicher, dass die Vorlage genügend Platzhalter für die Anzahl der Kontakte enthält, an die Sie den Umschlag senden möchten. Wenn Sie zum Beispiel drei Kontakte und nur zwei Platzhalter in der Vorlage haben, werden nur die ersten beiden Kontakte dem Umschlag hinzugefügt und erhalten ihn. 

Das automatische Ausfüllen wurde für Deal-Kontakte auf die Anzahl der Platzhalter in Ihrer Vorlage beschränkt.

Ihr Kontakt wurde nicht automatisch als neuer Empfänger eingetragen, da die Vorlage dieselbe E-Mail enthält.

Wenn die E-Mail-Adresse des Empfängers der des Kontakts entspricht, überspringt HubSpot das automatische Ausfüllen mit Kontakten aus dem HubSpot-Datensatz.

DocuSign-Einstellungen verwalten

Als HubSpot-Super-Admin können Sie die Funktionen der Docusign-App erkunden, einen HMAC-Sicherheitsschlüssel von Docusign hinzufügen und Ihre verknüpften Benutzer und Ihr Konto verwalten. Konfigurieren Sie Feldzuordnungen, die es Ihnen ermöglichen, HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Eigenschaften in DocuSign-Umschlägen zu verwenden.

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
  2. Klicken Sie auf Docusign. 
  3. So fügen Sie einen HMAC-Sicherheitsschlüssel von Docusign hinzu:
    • Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen für HMAC-Sicherheitsschlüssel für Aktionen > .
    • Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihren HMAC-Schlüssel ein und klicken Sie auf Änderungen speichern.
  1. So ändern Sie Ihren mit HubSpot verknüpften Docusign-Account: 
    • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen > Verknüpften Account ändern.
    • Klicken Sie dann im eingeblendeten Fenster auf das Dropdown-Menü Konto auswählen und wählen Sie ein anderes verknüpftes Konto aus.
    • Klicken Sie auf Konto ändern.
  1. So verknüpfen Sie Ihren Admin-Benutzer erneut:
    • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen > Benutzer erneut verknüpfen.
    • Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Benutzer in mehreren Docusign-Konten sind, werden alle Konten mit HubSpot verknüpft.

Verknüpfte Benutzer verwalten

Zeigen Sie eine Tabelle Ihrer mit DocuSign verknüpften Benutzer an und entfernen Sie sie bei Bedarf. HubSpot-Benutzer, die die Docusign-App nicht installiert haben, können ihren Docusign-Benutzer immer noch mit HubSpot verknüpfen.

So können Sie verknüpfte Benutzer anzeigen und verwalten:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
  2. Klicken Sie auf Docusign.
  3. Öffnen Sie den Tab Verknüpfte Benutzer.
  4. Die Tabelle zeigt alle verknüpften HubSpot- und Docusign-Benutzer, den Status der Verknüpfung und das Datum der Verknüpfung an. 
  5. Um einen Benutzer zu löschen, klicken Sie in der Tabelle neben dem Benutzer, den Sie löschen möchten, auf Aktionen > Löschen .

So kontaktieren Sie Ihren Benutzer mit der bereits installierten Docusign-App:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
  2. Klicken Sie auf Docusign.
  3. Klicken Sie oben rechts auf Benutzer erneut verknüpfen.
  4. Geben Sie im Pop-up-Fenster Ihre Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf Anmelden.

Eigenschaft-Zuordnungen konfigurieren

Erstellen Sie mithilfe Eigenschaft Zuordnungen eine Verknüpfung zwischen HubSpot-Eigenschaften und DocuSign-Umschlagfeldern. Sie möchten beispielsweise, dass der Vorname des Kontakts automatisch auf dem Docusign-Umschlag ausgefüllt wird. Sie können die Zuordnung so konfigurieren, dass das Feld „Vorname“ in HubSpot und die Eigenschaften Vorname in HubSpot miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn Sie den DocuSign-Feld HS-Kontaktvorname in einem Umschlag verwenden, schlägt Docusign den Wert für den Vornamen des HubSpot Kontakt vor.

Wenn eine Eigenschaft nicht zugeordnet ist, wird ihr Wert nicht im Umschlag vorgeschlagen. Wenn z. B. "Vorname " nicht zugeordnet ist, müssen Sie den gewünschten Wert beim Erstellen des Umschlags manuell eingeben.

So überprüfen Sie Eigenschaften-Zuordnungen zwischen Docusign- und HubSpot-Kontakten, -Unternehmen oder -Deals:

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
  2. Klicken Sie auf Docusign.
  3. Klicken Sie auf den Tab Eigenschaftszuordnungen.
  4. Um Zuordnungen zwischen HubSpot-Eigenschaften und DocuSign-Feldern zu überprüfen, klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt, das Sie überprüfen möchten.
  5. So fügen Sie eine benutzerdefinierte Feldzuordnungen hinzu:
    • Klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen.
    • Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die Docusign-Feld und HubSpot Eigenschaft auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.
    • Klicken Sie auf Speichern. 

Screenshot, der die Schaltfläche zum Hinzufügen einer neuen Zuordnung in der DocuSign-Integration in HubSpot zeigt.

  1. Um eine Zuordnung zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zuordnung und klicken Sie auf Aktionen > Löschen. 
Bitte beachten:

Die Docusign-App deinstallieren

  1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Docusign-App und klicken Sie auf Aktionen > deinstallieren.
  3. Geben Sie im im eingeblendeten Fenster den erforderlichen Text ein und klicken Sie auf Deinstallieren.
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