Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bygg inn HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Sist oppdatert: februar 14, 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Alle produkter og planer

Når du har koblet til HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du bygge inn HubSpot i Microsoft Dynamics 365-appen. Dette gjør at du kan vise informasjon fra en HubSpot-kontakt, et selskap eller en avtaleoppføring direkte i Microsoft Dynamics 365-grensesnittet. 

Dette vinduet viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggede e-poster, arbeidsflyter posten er registrert i, postegenskaper, sammen med en kobling til HubSpot-posten. 

HubSpot Embed må være slått på i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for å fullføre installasjonsprosessen.

Slå på HubSpot Embed

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  • Klikk på Microsoft Dynamics 365. 
  • Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse, og klikk deretter på Installer HubSpot-innbygging. 
  • Klikk på Installer i dialogboksen. 
  • Se gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta. Du vil bli omdirigert tilbake til HubSpot.
  • Når HubSpot Embed er installert, klikker du på Lukk.
  • Når du har installert HubSpot Bygg inn i HubSpot, logger du på Microsoft Dynamics 365-kontoen. 

Merk: Hvis du vil vise HubSpot-innbyggingsvinduet på en Microsoft Dynamics 365-post, må du være bruker i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot. Du må også være logget på HubSpot og ha Vis poster-tillatelser i HubSpot.


Bygg inn HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • Gå til siden Mine apper i Microsoft Dynamics 365. 
  • I søkefeltet søker du etter appen du vil bygge inn HubSpot i. 
  • På appkortet klikker du på de tre horisontale prikkene og velger Åpne i App Designer.

dynamics-apps

  • Når appen er åpen, klikker du på de tre horisontale prikkene øverst til venstre og klikker på Bytt til klassisk. 

md365-switch-to-classic

  • Klikk på Skjemaer i delen Kontakt/Firma/Mulighet .
  • Velg skjemaet du vil bygge inn HubSpot i, i panelet til høyre.
  • Klikk på blyantikonet for å åpne skjemaredigereren. 
  • I delen Komponenter, under fanen Layout, velger du fanen med 1 kolonne.

md365-1-column-tab

  • Skriv inn en etikett og et navn for fanen i panelet til høyre.
  • Klikk på HTML-nettressurs under fanen Visning. 

display-HTML

  • I dialogboksen søker du etter og velger hubspot_HubSpotEmbed. Klikk deretter på Legg til.

md365-hs-embed

  • På høyre side skriver du inn et unikt navn og en etikett for nettressursen.
  • Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller klikk på Publiser når du er klar til å ta endringene i bruk. 
  • Når endringene er lagret, går du til en kontakt-, selskaps- eller avtalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikker på HubSpot-fanen for å vise HubSpot-informasjonen.

Utforsk HubSpot Embed-funksjoner

Med HubSpot Embed kan du:

  • Vis postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
  • Registrer posten i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere arbeidsflytregistreringer.
  • Vis postens egenskaper og egenskapshistorikk.
  • Bestill møter direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
  • Registrer kontakter i en sekvens gjennom Microsoft Dynamics 365. 

dynamics-embed

 
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold