Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Integrer HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Sist oppdatert: januar 22, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Når du har koblet sammen HubSpot og Microsoft Dynamics 365, kan du bygge inn HubSpot i Microsoft Dynamics 365-appen. Dermed kan du se informasjon fra en HubSpot-kontakt, -bedrift eller -avtale direkte i Microsoft Dynamics 365-grensesnittet.

Dette vinduet viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggførte e-poster, arbeidsflyter som posten er registrert i, postens egenskaper og inneholder også en lenke til HubSpot-posten.

HubSpot Embed må være slått på i både HubSpot og Microsoft Dynamics 365 for å fullføre installasjonsprosessen.

Slå på HubSpot Embed

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Microsoft Dynamics 365.
  • Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse > klikk på Installer HubSpot Embed.
  • Klikk på Installer i dialogboksen.
  • Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta. Du blir sendt tilbake til HubSpot.
  • Når HubSpot Embed er installert, klikker du på Lukk.
  • Når du har installert HubSpot Embed i HubSpot, logger du på Microsoft Dynamics 365-kontoen din.

Merk: For å se HubSpot Embed-vinduet på en Microsoft Dynamics 365-post må du være bruker i både Microsoft Dynamics 365 og HubSpot og være logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha View records-rettigheter i HubSpot.



Innlemme HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • Gå til siden Mine apper i Microsoft Dynamics 365.
  • I søkefeltet søker du etter appen du vil integrere HubSpot i.
  • I appen du har valgt, klikker du på ... og velger Åpne i App Designer.

dynamics-apps

  • Når appen er åpen, klikker du på ... øverst til venstre og deretter på Bytt til klassisk.

md365-switch-to-classic

  • Klikk på Skjemaer i delen Kontakt/Firma/Mulighet .
  • Velg skjemaet du vil integrere HubSpot i, på høyre side.
  • Klikk på blyantikonet for å åpne skjemaredigeringsprogrammet.
  • I Komponenter-delen, under Layout-fanen, velger du 1-kolonne-fanen.

md365-1-column-tab

  • På høyre side angir du en etikett og et navn for fanen.
  • Klikk på HTML-nettressurs under fanen Visning.

md365-1-column-tab

  • I dialogboksen søker du etter og velger hubspot_HubSpotEmbed. Klikk på Legg til.

md365-hs-embed

  • På høyre side angir du et unikt navn og en etikett for nettressursen.
  • Klikk på Lagre for å lagre endringene, eller klikk på Publiser når du er klar til å ta endringene i bruk.
  • Når endringene er lagret, kan du navigere til en kontakt-, firma- eller avtalepost i Microsoft Dynamics 365 og klikke på HubSpot-fanen for å se HubSpot-informasjonen.

Utforsk funksjonene i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

  • Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i Microsoft Dynamics 365.
  • Registrere posten i en arbeidsflyt og se eventuelle tidligere registreringer i arbeidsflyten.
  • Se postens egenskaper og egenskapshistorikk.
  • Bestille møter direkte i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
  • Registrere kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.

dynamics-embed
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold