Når du har koblet Slack til HubSpot-kontoen, kan du vise, opprette og oppdatere HubSpot-poster fra Slack.
Vise, opprette og oppdatere oppføringer
Du kan opprette en HubSpot-oppgave, billett eller notat fra en Slack-melding, eller oppdatere en gjeldende post i HubSpot-kontoen din.
Se, opprett og oppdater oppgaver, billetter eller notater
Det anbefales å opprette oppgaver, billetter og notater i offentlige kanaler eller i private kanaler som HubSpot-appen er invitert til.
- I Slack holder du markøren over en melding og klikker på verticalMenu for vertikale menyer med tre vertikale prikker. Deretter velger du Opprett en oppgave, Opprett en sak eller Opprett et notat.
- I dialogboksen skriver du inn de obligatoriske feltene for oppgaven, billetten eller notatet. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
- Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet, vises en melding i Slack om å velge HubSpot-kontoen for handlingen. Klikk på Velg under kontonavnet. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto og velger en HubSpot-konto.
- Oppgaven, billetten eller notatet opprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen sender en bekreftelsesmelding i kanalen som bare du kan se.
- Hvis du vil vise oppgaven, billetten eller notatet i HubSpot, klikker du på navnet på oppgaven, billetten eller notatet i meldingen.
- I meldingen kan du:
- Klikk på Legg til tilknytning for å knytte en kontakt, et selskap eller håndtere oppgaven eller billetten.
- Klikk på Legg ut for å kanalisere eller Legg ut for å tråden for å legge inn oppgaven eller billettmeldingen i Slack-kanalen eller -tråden.
- Klikk på Legg til notat for å skrive et notat på tidslinjen for oppgaven eller billetten.
- Når du har lagt inn en billett i kanalen eller tråden, klikker du på rullegardinmenyen Oppdater billettstatus for å endre billettstatusen.
- Eventuelle vedlegg eller koblinger i meldingen synkroniseres også med oppgaven, billetten eller notatet.
Merk: Opprett en billett-handlingen støtter maksimalt 10 felt (obligatorisk eller ikke) som kan legges til. Følgende egenskapsfelttyper er ikke kompatible med handlingen Opprett en billett: HubSpot user, Flere avmerkingsboks og Beregning. Hvis du har mer enn 10 felt i billetten, oppretter du en ny billett fra billettindekssiden.
Se og opprett kontakter, selskaper og avtaler
- Klikk på ikonet Kjør snarvei i svarboksen i Slack-kanalen.
- Klikk på Opprett en bedrift, Opprett en kontakt eller Opprett en avtale.
- I dialogboksen skriver du inn de obligatoriske feltene for kontakten, selskapet eller avtalen. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
- Kontakten, selskapet eller avtalen opprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som bare er synlig for deg.
- Hvis du vil vise posten i HubSpot, klikker du på navnet på posten i meldingen.
- Du kan også se en forhåndsvisning av en kontaktoppføring når du kopierer og limer inn nettadressen til en kontaktoppføring i en Slack-kanal eller en direktemelding.
Merk: Du kan bare forhåndsvise koblinger i Slack for HubSpot-kontakter, markedsførings-e-poster, blogginnlegg og rapporter.
Søk etter og del postene dine i Slack
Du kan bruke skråstrek-kommandoer i Slack, eller HubSpot-søk-snarveien i Slack for å søke etter alle poster i HubSpot-kontoen din.
Bruk snarveien HubSpot-søk
Slik bruker du HubSpot-søkesnarveien:
- Klikk på ikonet Kjør snarvei i svarboksen i Slack-kanalen.
- Klikk på Søk. Hvis Slack-arbeidsområdet er koblet til flere HubSpot-kontoer, får du en melding om å velge HubSpot-kontoen du vil søke i.
- Klikk på rullegardinmenyen HubSpot Record Type i popup-vinduet, og velg posttypen du vil søke etter. Du kan søke etter kontakter, selskaper, avtaler, billetter eller oppgaver.
- Skriv inn kriteriene du vil søke etter, og velg kanalen som søkeresultatene skal vises i.
- Klikk på Søk.
- HubSpot-appen vil returnere de tre første resultatene for søkeordet ditt, som vil inneholde grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, billetten eller oppgaven. Alle resultater er bare synlige for din Slack-bruker.
- Klikk på posten for å vise den i HubSpot.
- Klikk på Legg til tilknytning for å knytte andre poster til posten.
- Klikk på Legg til notat for å legge til et notat i posten.
- Klikk på Legg ut på kanal for å dele kontakten med kanalen.
Bruk skråstrek-kommandoer for å søke etter en post
Ved hjelp av skråstrek-kommandoer i Slack kan du søke etter og dele en HubSpot-kontakt, firma, avtale, kunnskapsbaseartikkel, spillebok, oppgave eller billett i en Slack-kanal eller direktemelding.
Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet, vises en melding i Slack om å velge HubSpot-kontoen for slash-kommandoen. Klikk på Velg under kontonavnet. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto for å velge en HubSpot-konto.
- Klikk på svarboksen i kanalen din, og skriv inn:
- Kontakt:
- /hs-search-contact {contact name} søker etter alle kontakter som samsvarer med søkeordet.
-
- Selskap:
- /hs-search-company {company name} søker etter alle selskaper som samsvarer med søkeordet.
- /hs-report-company legger ut viktige KPI-er, inkludert antall tilknyttede kontakter, antall tilknyttede avtaler med avtalestadiet, antall besøk på nettstedet og antall sidevisninger.
- /hs-buying-committee legger ut informasjon om innkjøpskomiteen for en firmapost på kanalen din.
-
- Tilbud:
- /hs-search-deal {deal name} søker etter alle avtaler som samsvarer med søkeordet.
- /hs-search-my-deal {deal name} søker etter tilbud tilordnet brukeren som samsvarer med søketermen,
- Med avtaler kan du oppdatere avtalestadiet fra Slack. Klikk på Oppdater avtalestadium og velg et avtalestadium i rullegardinmenyen.
-
- Kunnskapsbaseartikkel:/hs-search-kb {article title}
Merk: Artikler i kunnskapsbasen som krever medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søkeresultater.
-
- Playbook:/hs-search-playbook {playbook title}
- Oppgave:/hs-search-task {task title}
- Billett:/hs-search-ticket {ticket title}
- HubSpot-appen vil returnere de tre første resultatene for søkeordet ditt, som vil inneholde grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, kunnskapsbaseartikkelen, spilleboken, oppgaven eller billetten. Alle resultater er bare synlige for din Slack-bruker.
- Hvis du vil dele en kontakt, bedrift, avtale, kunnskapsbaseartikkel, spillebok, oppgave eller billett med kanalen din, klikker du på Legg ut [objekt] for å kanalisere.
Merk: /hs-search-kommandoene med skråstrek fungerer bare i offentlige kanaler eller private kanaler som HubSpot-appen ble invitert til. Kommandoene vil ikke vise noe svar i direktemeldinger og gruppemeldinger eller private kanaler der HubSpot-appen ikke ble invitert.