HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app som lar deg koble deg direkte til HubSpot fra et live Zoom-møte. Dette gjør at du kan se møtedeltakernes kontaktoppføringer, se informasjon fra tilknyttede oppføringer og opprette og knytte notater til samtaleoppføringen fra Zoom.
Merk: HubSpot-appen for Zoom-møter er en app som brukes i møtet. Dette er noe annet enn HubSpot-Zoom-integrasjonen.
Før du begynner
Zoom krever også følgende scopes:
- Se møtene dine/møte:les
- Se brukerinformasjonen din/user:read
- Aktiver Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Hvis du ikke kan se Zoom Apps-knappen i Zoom-møtevinduet, kan du snakke med kontoadministratoren din.
Installer HubSpot-appen for Zoom-møter
Hvis du ikke har koblet HubSpot og Zoom:
- Bruk søkefeltet til å finne Zoom (Built by HubSpot)-appen.
- Klikk på Installer app.
- I dialogboksen skriver du inn Zoom-påloggingsinformasjonen din, og klikker deretter på Logg på.
- Du blir bedt om å gi Zoom for HubSpot tillatelse til å få tilgang til Zoom-kontoen din. Klikk på Tillat.
- Du blir omdirigert tilbake til HubSpot.
Hvis du allerede har koblet HubSpot og Zoom:
- Klikk på Zoom.
- Klikk på fanen In-meeting app og klikk på Installer.
Bruk HubSpot-appen for Zoom-møter
- Start et Zoom-møte.
- Klikk påApper-ikonet.
- I kategorien Mine apper velger du HubSpot App for Zoom-møter.
- Klikk på appen.
- Klikk på Logg inn for å logge på HubSpot-kontoen din.
- Velg HubSpot-kontoen du vil synkronisere Zoom-samtalen med.
Når du har HubSpot-appen for Zoom-møter åpen under Zoom-samtalen, kan du se alle deltakerne i Zoom-samtalen og opprette kontaktposter for dem, knytte poster til samtalen og opprette notater under samtalen.
Sett opp møtet ditt
- Når du har koblet til HubSpot-appen for Zoom-møter, navigerer du til Apper-fanen i Zoom-dashbordet og klikker deretter på HubSpot App for Zoom Meetings.
- Dette åpner Zoom Meeting Planner i Zoom, der du kan se alle tidligere og fremtidige møter.
- For tidligere møter: Hvis du brukte HubSpot App for Zoom Meetings til å ta notater, klikker du på Vis i app ved siden av møtet for å åpne det i HubSpot-kontoen din, der du kan se alle notater og handlinger som ble utført under møtet.
- For kommende møter: Klikk på Rediger utkast ved siden av møtet. Dette åpner møtet i Zoom, der du kan se en deltakers kontaktoppføring, knytte et møte til en oppføring, gjøre notater eller få tilgang til en playbook.
Se kontaktoppføringen til en deltaker
Deltakere i en Zoom-samtale blir automatisk tilordnet HubSpot-kontaktoppføringen sin hvis den finnes i sistnevnte system. Alle notater og aktiviteter fra møtet synkroniseres automatisk med kontaktoppføringen når møtet avsluttes.
- Klikk på contactDuplicate parpparticipDeltakere for å se alle deltakerne i samtalen.
- Deltakerne knyttes til en HubSpot-kontaktoppføring ved hjelp av egenskapene fornavn og etternavn. For å redigere hvilken kontaktoppføring som er tilordnet deltakeren, klikker du på edit editRediger-fanen
- Hvis en deltaker ikke er tilordnet, klikker du på Tilordne for å tilordne deltakeren til en kontaktoppføring.
- Rediger deretter postdetaljene:
- I fanen Opprett ny kan du opprette en ny kontaktoppføring hvis det ikke finnes noen oppføring.
- Angi de relevante kontaktegenskapene.
- Klikk på Opprett kontakt.
-
- Velg den foreslåtte kontaktoppføringen på fanen Legg til eksisterende . Du kan også klikke på rullegardinmenyen Søk etter en kontakt for å søke etter en bestemt kontaktoppføring.
- Klikk på Lagre.
Knytt samtalen til et selskap, en avtale eller en billettpost
- Klikk på fanen objectAssociations Associations for å knytte anropet til en eksisterende bedrift, avtale eller billettpost i kontoen din.
- Klikk på Legg til i postseksjonen.
- I delen Legg til eksisterende klikker du på rullegardinmenyen Søk og velger posten du vil knytte anropet til.
Hvis noen av seksjonene er nedtonet, må kontoadministratoren gi deg tillatelse til å redigere objektoppføringen.
Opprett og tilknytt notater
- Klikk på fanen edit edit .
- Skriv inn notatet, og klikk på Lagre notat.
Notatet lagres i samtaleoppføringen.
Etter at Zoom-møtet er avsluttet, lagres det på samtalens indeksside, der du kan gå gjennom samtalen, de tilknyttede postene og notatene som ble tatt under møtet.
Bruke lekebøker
- Klikk på fanen bulletList playbooks.
- Klikk på rullegardinmenyen, og velg kontakten du vil knytte spillboken til.
- Velg spillboken , og skriv inn eventuelt innhold.
- Klikk på Logg anrop for å logge anropet og den tilknyttede lekeboken i kontaktoppføringen.
Avinstaller HubSpot-appen for Zoom Meetings
Slik avinstallerer du HubSpot-appen for Zoom-møter fra Zoom-klienten din:
- Logg inn på Zoom-kontoen din og naviger til Zoom App Marketplace.
- Klikk på Administrer, og klikk deretter på Installerte apper. Eller søk etter HubSpot App for Zoom Meetings i søkefeltet.
- Klikk på HubSpot App for Zoom Meetings.
- Klikk på Avinstaller.