Bruk HubSpot-appen for Zoom-møter

HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app som lar deg koble deg direkte til HubSpot fra et live Zoom-møte. Du kan se møtedeltakernes kontaktoppføringer, få tilgang til informasjon fra tilknyttede oppføringer og opprette og knytte notater til samtaleoppføringen fra Zoom.

Merk: HubSpot-appen for Zoom-møter er en app som brukes i møtet. Dette er noe annet enn HubSpot-Zoom-integrasjonen.

Før du kommer i gang

• Sørg for at Zoom-kontoen din oppfyller forutsetningene som er angitt av Zoom.
• Du må være møteverten for å bruke HubSpot Zoom-appen.

Zoom krever også følgende scopes:

• Se møtene dine/møte:les
• Se brukerinformasjonen din/user:read
• Aktiver Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Hvis du ikke kan se Zoom Apps-knappen i Zoom-møtevinduet, kan du snakke med Zoom-kontoadministratoren din.

Installer HubSpot-appen for Zoom-møter

Hvis du ikke har koblet HubSpot og Zoom:

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter og velg appen Zoom (App by HubSpot).
3. Klikk på Installer.
4. Skriv inn Zoom-påloggingsinformasjonen din i dialogboksen, og klikk deretter på Logg på.
5. Du blir bedt om å gi HubSpot tillatelse til å få tilgang til Zoom-kontoen din. Klikk på Tillat.
6. Du blir omdirigert tilbake til HubSpot.

Hvis du allerede har koblet HubSpot og Zoom:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Zoom.
3. Naviger til fanen In-meeting app og klikk på Installer app.
4. Klikk på Installer i dialogboksen.

Bruk HubSpot-appen for Zoom-møter

1. Start et Zoom-møte.
2. Klikk påApper-ikonet.
3. I kategorien Mine apper velger du HubSpot App for Zoom-møter.

4. Klikk på appen.
5. Klikk på Logg inn for å logge på HubSpot-kontoen din.
6. Velg HubSpot-kontoen du vil synkronisere Zoom-samtalen med.

Når du har HubSpot-appen for Zoom-møter åpen under Zoom-samtalen, kan du se alle deltakerne i Zoom-samtalen, opprette kontaktposter for dem, knytte poster til samtalen og opprette notater under samtalen.

Sett opp møtet ditt

1. Når du har koblet til HubSpot-appen for Zoom-møter, navigerer du til Apper-fanen i Zoom-dashbordet og klikker deretter på HubSpot-appen for Zoom-møter.

2. Dette åpner Zoom Meeting Planner i Zoom, der du kan se alle tidligere og fremtidige møter.

• • For tidligere møter: Hvis du brukte HubSpot App for Zoom Meetings til å ta notater, klikker du på Vis i app ved siden av møtet for å åpne det i HubSpot-kontoen din, der du kan se alle notater og handlinger som ble utført under møtet.
  • For kommende møter: Klikk på Opprett utkast ved siden av møtet. Dette åpner møtet i Zoom, der du kan se en deltakers kontaktoppføring, knytte et møte til en oppføring, gjøre notater eller få tilgang til en playbook.

Se kontaktoppføringen til en deltaker

Deltakere i en Zoom-samtale blir automatisk tilordnet HubSpot-kontaktoppføringen sin hvis den finnes i HubSpot. Alle notater og aktiviteter fra møtet synkroniseres automatisk til kontaktoppføringen når møtet avsluttes.

Klikk på contactDuplicate PPPDeltakere for å se alle deltakerne i samtalen. Deltakerne knyttes til en HubSpot-kontaktoppføring ved hjelp av egenskapene fornavn og etternavn.

• Hvis du vil redigere hvilken kontaktoppføring som er tilordnet deltakeren, klikker du på edit Edit.

• Hvis en deltaker ikke er tilordnet, klikker du på Tilordne for å tilordne deltakeren til en kontaktoppføring.
• Rediger deretter postdetaljene:
  
  • I fanen Opprett ny oppretter du en ny kontaktoppføring hvis det ikke finnes noen oppføring.
    • Angi de relevante kontaktegenskapene.
    • Klikk på Opprett kontakt.

• • Velg den foreslåtte kontaktoppføringen på fanen Legg til eksisterende . Du kan også klikke på rullegardinmenyen Søk etter kontakter for å søke etter en bestemt kontaktoppføring.
  • Klikk på Lagre.

Knytt samtalen til et selskap, en avtale eller en billettpost

1. Klikk på objectAssociations Associations-fanen for å knytte anropet til en eksisterende bedrifts-, avtale- eller billettpost i kontoen din.
2. Klikk på Legg til i postseksjonen.
3. I delen Legg til eksisterende klikker du på rullegardinmenyen Søk og velger posten du vil knytte anropet til.

Hvis noen av seksjonene er nedtonet, må kontoadministratoren gi deg tillatelse til å redigere objektoppføringen.

Opprett og tilknytt notater

1. Klikk på edit Kommentarer-fanen .
2. Skriv inn notatet, og klikk på Lagre.

Notatet lagres i samtaleoppføringen.

Etter at Zoom-møtet er avsluttet, blir det lagret på samtalens indeksside i HubSpot, der du kan se gjennom samtalen, de tilknyttede postene og notatene som ble tatt under møtet.

Bruk lekebøker

1. Klikk på fanen bulletList Playbooks.
2. Klikk på rullegardinmenyen, og velg kontakten du vil knytte dreieboken til.
3. Velg spillboken , og skriv inn eventuelt innhold.
4. Klikk på Logg anrop for å logge anropet og den tilknyttede lekeboken i kontaktoppføringen.

Avinstaller HubSpot-appen for Zoom Meetings

Slik avinstallerer du HubSpot-appen for Zoom-møter fra Zoom-klienten din:

1. Logg inn på Zoom-kontoen din og naviger til Zoom App Marketplace.
2. Klikk på Administrer, og klikk deretter på Installerte apper. Eller søk etter HubSpot App for Zoom Meetings i søkefeltet.
3. Klikk på HubSpot App for Zoom Meetings.
4. Klikk på Avinstaller.