Bruk HubSpot-appen for Zoom-møter

HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app som gjør det mulig å koble seg direkte til HubSpot fra et Zoom-møte. Dette gir deg mulighet til å se møtedeltakernes kontaktopplysninger, se informasjon fra tilknyttede oppføringer og opprette og knytte notater til samtaleoppføringen fra Zoom.

Merk: HubSpot-appen for Zoom-møter er en app som brukes i møtet. Dette er ikke det samme som HubSpot-Zoom-integrasjonen.

Før du begynner

• Kontroller at Zoom-kontoen din oppfyller forutsetningene som Zoom har oppgitt.
• Du må være møteleder for å kunne bruke HubSpot Zoom-appen.

Zoom krever også følgende scopes:

• Se møtene dine/meeting:read
• Se brukerinformasjonen din/user:read
• Aktivere Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Hvis du ikke kan se Zoom Apps-knappen i Zoom-møtevinduet, kan du snakke med kontoadministratoren din.

Installere HubSpot-appen for Zoom-møter

• Gå til https://marketplace.zoom.us/
• Søk etter HubSpot App for Zoom Meetings og klikk på Installer.
• Du blir omdirigert til påloggingssiden for Zoom.
• Skriv inn Zoom-legitimasjonen din og klikk på Logg på.
• Gå gjennom de nødvendige tillatelsene og klikk på Autoriser.

Bruke HubSpot-appen for Zoom-møter

• Start et Zoom-møte.
• Klikk påapp-ikonet.
• I Mine apper-fanen velger du HubSpot-appen for Zoom-møter.
• Klikk på appen.
• Klikk på Logg inn for å logge på HubSpot-kontoen din.

• Velg HubSpot-kontoen du vil synkronisere Zoom-samtalen med.

Når du har HubSpot-appen for Zoom-møter åpen under Zoom-samtalen, kan du se alle deltakerne i Zoom-samtalen og opprette kontaktoppføringer for dem, knytte oppføringer til samtalen og opprette notater under samtalen.

Sett opp møtet

• Når du har koblet til HubSpot-appen for Zoom-møter, navigerer du til Apps-fanen i Zoom-dashbordet og klikker deretter på HubSpot App for Zoom Meetings.

• Dette åpner Zoom Meeting Planner i Zoom, der du kan se alle tidligere og fremtidige møter.
  • For tidligere møter: Hvis du brukte HubSpot-appen for Zoom-møter til å registrere notater, klikker du på Vis i app ved siden av møtet for å åpne det i HubSpot-kontoen din, der du kan se alle notater og handlinger som ble gjort under møtet.
  • For kommende møter: Klikk på Rediger utkast ved siden av møtet. Dette åpner møtet i Zoom, der du kan se kontaktoppføringen til en deltaker, knytte et møte til en oppføring, gjøre notater eller få tilgang til en playbook.

Se kontaktoppføringen til en deltaker

Deltakerne i en Zoom-samtale blir automatisk tilordnet HubSpot-kontaktoppføringen sin hvis den finnes i sistnevnte system. Alle notater og aktiviteter fra møtet synkroniseres automatisk med kontaktoppføringen når møtet avsluttes.

• Klikk på contactDuplicate parpparticipfor å se alle deltakerne i samtalen.
• Deltakerne tilordnes en HubSpot-kontaktoppføring ved hjelp av egenskapene fornavn og etternavn. Hvis du vil redigere hvilken kontaktoppføring som er tilordnet deltakeren, klikker du på fanen edit editRediger-fanen
• Hvis en deltaker ikke er tilordnet, klikker du på Tilordne for å tilordne deltakeren til en kontaktoppføring.
• Deretter kan du redigere postdetaljene:
  
  • I fanen Opprett ny oppretter du en ny kontaktoppføring hvis det ikke finnes noen oppføring.
    • Angi de relevante kontaktegenskapene.
    • Klikk på Opprett kontakt.

• • På fanen Legg til eksisterende velger du den foreslåtte kontaktoppføringen. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Søk etter en kontakt for å søke etter en bestemt kontaktoppføring.
  • Klikk på Lagre.

Knytt samtalen til en bedrifts-, avtale- eller billettoppføring

• Klikk på objectAssociations under fanenTilknytninger for å knytte anropet til en eksisterende bedrifts-, avtale- eller billettpost i kontoen din.
• Klikk på Legg til i postseksjonen.
• I delen Legg til eksisterende klikker du på rullegardinmenyen Søk og velger posten du vil knytte anropet til.

Hvis noen av seksjonene er nedtonet, må kontoens administrator gi deg tillatelse til å redigere objektposten.

Opprette og tilknytte notater

• Klikk på edit rediger-fanen .
• Skriv inn notatet og klikk på Lagre notat.

Notatet lagres i samtaleoppføringen.

Etter at Zoom-møtet er avsluttet, lagres det på samtaleindekssiden, der du kan gå gjennom samtalen, de tilknyttede postene og notatene som ble tatt under møtet.

Bruke dreiebok

• Klikk på fanen bulletList playbooks.
• Klikk på rullegardinmenyen og velg kontakten du vil knytte spillboken til.
• Velg spillboken og skriv inn eventuelt innhold.
• Klikk på Logg anrop for å logge anropet og den tilknyttede spillboken i kontaktoppføringen.

Avinstaller HubSpot-appen for Zoom-møter

Slik avinstallerer du HubSpot-appen for Zoom Meetings fra Zoom-klienten:

• Logg inn på Zoom-kontoen din og gå til Zoom App Marketplace.
• Klikk på Administrer og deretter på Installerte apper. Eller søk etter HubSpot App for Zoom Meetings i søkefeltet.
• Klikk på HubSpot App for Zoom Meetings.
• Klikk på Avinstaller.