Bruk HubSpot-appen for Zoom-møter

HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app som lar deg koble deg direkte til HubSpot fra et live Zoom-møte. Dette gjør at du kan se møtedeltakernes kontaktoppføringer, se informasjon fra tilknyttede oppføringer og opprette og knytte notater til samtaleoppføringen fra Zoom.

Merk: HubSpot-appen for Zoom-møter er en app som brukes i møtet. Dette er noe annet enn HubSpot-Zoom-integrasjonen.

Før du begynner

• Sørg for at Zoom-kontoen din oppfyller forutsetningene som er angitt av Zoom.
• Du må være møteverten for å bruke HubSpot Zoom-appen.

Zoom krever også følgende scopes:

• Se møtene dine/møte:les
• Se brukerinformasjonen din/user:read
• Aktiver Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Hvis du ikke kan se Zoom Apps-knappen i Zoom-møtevinduet, kan du snakke med kontoadministratoren din.

Installer HubSpot-appen for Zoom-møter

Hvis du ikke har koblet HubSpot og Zoom:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Bruk søkefeltet til å finne Zoom (Built by HubSpot)-appen.
• Klikk på Installer app.
• I dialogboksen skriver du inn Zoom-påloggingsinformasjonen din, og klikker deretter på Logg på.
• Du blir bedt om å gi Zoom for HubSpot tillatelse til å få tilgang til Zoom-kontoen din. Klikk på Tillat.
• Du blir omdirigert tilbake til HubSpot.

Hvis du allerede har koblet HubSpot og Zoom:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Zoom.
• Klikk på fanen In-meeting app og klikk på Installer.

Bruk HubSpot-appen for Zoom-møter

• Start et Zoom-møte.
• Klikk påApper-ikonet.
• I kategorien Mine apper velger du HubSpot App for Zoom-møter.
• Klikk på appen.
• Klikk på Logg inn for å logge på HubSpot-kontoen din.

• Velg HubSpot-kontoen du vil synkronisere Zoom-samtalen med.

Når du har HubSpot-appen for Zoom-møter åpen under Zoom-samtalen, kan du se alle deltakerne i Zoom-samtalen og opprette kontaktposter for dem, knytte poster til samtalen og opprette notater under samtalen.

Sett opp møtet ditt

• Når du har koblet til HubSpot-appen for Zoom-møter, navigerer du til Apper-fanen i Zoom-dashbordet og klikker deretter på HubSpot App for Zoom Meetings.

• Dette åpner Zoom Meeting Planner i Zoom, der du kan se alle tidligere og fremtidige møter.
  • For tidligere møter: Hvis du brukte HubSpot App for Zoom Meetings til å ta notater, klikker du på Vis i app ved siden av møtet for å åpne det i HubSpot-kontoen din, der du kan se alle notater og handlinger som ble utført under møtet.
  • For kommende møter: Klikk på Rediger utkast ved siden av møtet. Dette åpner møtet i Zoom, der du kan se en deltakers kontaktoppføring, knytte et møte til en oppføring, gjøre notater eller få tilgang til en playbook.

Se kontaktoppføringen til en deltaker

Deltakere i en Zoom-samtale blir automatisk tilordnet HubSpot-kontaktoppføringen sin hvis den finnes i sistnevnte system. Alle notater og aktiviteter fra møtet synkroniseres automatisk med kontaktoppføringen når møtet avsluttes.

• Klikk på contactDuplicate parpparticipDeltakere for å se alle deltakerne i samtalen.
• Deltakerne knyttes til en HubSpot-kontaktoppføring ved hjelp av egenskapene fornavn og etternavn. For å redigere hvilken kontaktoppføring som er tilordnet deltakeren, klikker du på edit editRediger-fanen
• Hvis en deltaker ikke er tilordnet, klikker du på Tilordne for å tilordne deltakeren til en kontaktoppføring.
• Rediger deretter postdetaljene:
  
  • I fanen Opprett ny kan du opprette en ny kontaktoppføring hvis det ikke finnes noen oppføring.
    • Angi de relevante kontaktegenskapene.
    • Klikk på Opprett kontakt.

• • Velg den foreslåtte kontaktoppføringen på fanen Legg til eksisterende . Du kan også klikke på rullegardinmenyen Søk etter en kontakt for å søke etter en bestemt kontaktoppføring.
  • Klikk på Lagre.

Knytt samtalen til et selskap, en avtale eller en billettpost

• Klikk på fanen objectAssociations Associations for å knytte anropet til en eksisterende bedrift, avtale eller billettpost i kontoen din.
• Klikk på Legg til i postseksjonen.
• I delen Legg til eksisterende klikker du på rullegardinmenyen Søk og velger posten du vil knytte anropet til.

Hvis noen av seksjonene er nedtonet, må kontoadministratoren gi deg tillatelse til å redigere objektoppføringen.

Opprett og tilknytt notater

• Klikk på fanen edit edit .
• Skriv inn notatet, og klikk på Lagre notat.

Notatet lagres i samtaleoppføringen.

Etter at Zoom-møtet er avsluttet, lagres det på samtalens indeksside, der du kan gå gjennom samtalen, de tilknyttede postene og notatene som ble tatt under møtet.

Bruke lekebøker

• Klikk på fanen bulletList playbooks.
• Klikk på rullegardinmenyen, og velg kontakten du vil knytte spillboken til.
• Velg spillboken , og skriv inn eventuelt innhold.
• Klikk på Logg anrop for å logge anropet og den tilknyttede lekeboken i kontaktoppføringen.

Avinstaller HubSpot-appen for Zoom Meetings

Slik avinstallerer du HubSpot-appen for Zoom-møter fra Zoom-klienten din:

• Logg inn på Zoom-kontoen din og naviger til Zoom App Marketplace.
• Klikk på Administrer, og klikk deretter på Installerte apper. Eller søk etter HubSpot App for Zoom Meetings i søkefeltet.
• Klikk på HubSpot App for Zoom Meetings.
• Klikk på Avinstaller.