Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk HubSpot-appen for Zoom-møter

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app som gjør det mulig å koble seg direkte til HubSpot fra et Zoom-møte. Dette gir deg mulighet til å se møtedeltakernes kontaktopplysninger, se informasjon fra tilknyttede oppføringer og opprette og knytte notater til samtaleoppføringen fra Zoom.

Merk: HubSpot-appen for Zoom-møter er en app som brukes i møtet. Dette er ikke det samme som HubSpot-Zoom-integrasjonen.

Krav til integrasjon

  • Sørg for at Zoom-kontoen din oppfyller forutsetningene som Zoom har oppgitt.
  • Du må være møteleder for å kunne bruke HubSpot Zoom-appen.

Zoom krever også følgende scopes for å kunne koble til:

  • Se møtene dine/meeting:read
  • Se brukerinformasjonen din/user:read
  • Aktivere Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Hvis du ikke kan se Zoom Apps-knappen i Zoom-møtevinduet, kan du snakke med kontoadministratoren din.

Installer HubSpot-appen for Zoom-møter

  • Gå til https://marketplace.zoom.us/
  • Søk etter HubSpot App for Zoom Meetings og klikk på Installer.
  • Du blir omdirigert til påloggingssiden for Zoom.
  • Skriv inn Zoom-legitimasjonen din og klikk på Logg på.
  • Gå gjennom de nødvendige tillatelsene og klikk på Autoriser.

Bruke HubSpot-appen for Zoom-møter

  • Start et Zoom-møte.
  • Klikk påapp-ikonet.
  • I kategorien Mine apper søker du etter HubSpot App for Zoom Meetings.
  • Klikk på appen.
  • Klikk på Logg inn for å logge på HubSpot-kontoen din.

zoom-app-log-in

  • Velg HubSpot-kontoen du vil synkronisere Zoom-samtalen med.

Når du har HubSpot-appen for Zoom-møter åpen under Zoom-samtalen, kan du se alle deltakerne i Zoom-samtalen og opprette kontaktoppføringer for dem, knytte oppføringer til samtalen og opprette notater under samtalen.

Se kontaktoppføringen til en deltaker

  • Klikk på fanen contactDuplicate parpparticipDeltakere-fanen for å se alle deltakerne i samtalen.
  • Klikk på Kart ved siden av en deltakers navn for å knytte HubSpot-kontaktoppføringen til Zoom-samtalen.
  • I fanen Opprett ny oppretter du en ny kontaktoppføring hvis det ikke finnes noen.
    • Skriv inn kontaktens e-postadresse, fornavn og etternavn.
    • Klikk på Opprett kontakt.
  • På fanen Legg til eksisterende velger du den foreslåtte kontaktoppføringen. Du kan også klikke på rullegardinmenyen Søk etter en kontakt for å søke etter en bestemt kontaktoppføring.
  • Klikk på Lagre.

Knytt samtalen til en bedrifts-, avtale- eller billettoppføring

  • Klikk på objectAssociations under fanenTilknytninger for å knytte samtalen til en eksisterende bedrifts-, avtale- eller billettoppføring i kontoen din.
  • Klikk på Legg til i postseksjonen.
  • I delen Legg til eksisterende klikker du på rullegardinmenyen Søk og velger posten du vil knytte anropet til.

Hvis noen av seksjonene er nedtonet, må kontoens administrator gi deg tillatelse til å redigere objektposten.

Opprette og tilknytte notater

  • Klikk på edit rediger-fanen .
  • Skriv inn notatet og klikk på Lagre notat.

Notatet lagres i samtaleoppføringen.

Etter at Zoom-møtet er avsluttet, lagres det på samtaleindeks-siden, der du kan gå gjennom samtalen, de tilknyttede postene og notatene som ble tatt under møtet.

call-recording

Bruke dreiebok

  • Klikk på fanen bulletList playbooks.
  • Klikk på rullegardinmenyen og velg kontakten du vil knytte spillboken til.
  • Velg spillboken og skriv inn eventuelt innhold.
  • Klikk på Logg anrop for å logge anropet og den tilknyttede spillboken i kontaktoppføringen.
hubspot-app-zoom-playbooks

Avinstaller HubSpot-appen for Zoom-møter

Slik avinstallerer du HubSpot-appen for Zoom Meetings fra Zoom-klienten:

  • Logg inn på Zoom-kontoen din og gå til Zoom App Marketplace.
  • Klikk på Administrer og deretter på Installerte apper. Eller søk etter HubSpot App for Zoom Meetings i søkefeltet.
  • Klikk på HubSpot App for Zoom Meetings.
  • Klikk på Avinstaller.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.