Zoom 미팅에 HubSpot 앱 사용

Zoom 미팅용 HubSpot 앱은 실시간 Zoom 미팅 내에서 HubSpot에 직접 연결할 수 있는 Zoom 앱입니다. 미팅 참가자의 연락처 기록을 확인하고, 연결된 기록의 정보에 액세스하고, Zoom 내에서 통화 기록에 메모를 작성하고 연결할 수 있습니다.

참고: Zoom 미팅용 HubSpot 앱은 미팅 중 앱입니다. 이는 HubSpot-Zoom 통합과는 다릅니다.

시작하기 전에

• Zoom 계정이 Zoom에서 명시한 전제 조건을 충족하는지 확인하세요.
• HubSpot Zoom 앱을 사용하려면 미팅 호스트여야 합니다.

또한 Zoom에는 다음 범위가 필요합니다:

• 미팅 보기/미팅:읽기
• 사용자 정보 보기/사용자:읽기
• Zoom 미팅 클라이언트/zoomapp:inmeeting 내에서 Zoom 앱 활성화

Zoom 미팅 창에서 Zoom 앱 버튼을 볼 수 없는 경우 Zoom 계정 관리자에게 문의하세요.

Zoom 미팅용 HubSpot 앱 설치하기

HubSpot과 Zoom을 연결하지 않은 경우:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 마켓플레이스를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. Zoom(HubSpot의 앱) 앱을 검색하여 선택합니다.
3. 설치를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 Zoom 로그인 자격 증명을 입력한 다음 로그인을 클릭합니다.
5. HubSpot이 Zoom 계정에 액세스할 수 있도록 권한을 부여할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 허용을 클릭합니다.
6. HubSpot으로 다시 리디렉션됩니다.

이미 HubSpot과 Zoom을 연결한 경우:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Zoom을 클릭합니다.
3. 미팅 중 앱 탭으로 이동하여 앱 설치를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 설치를 클릭합니다.

Zoom 미팅에 HubSpot 앱 사용

1. Zoom 회의를 시작합니다.
2. 앱 아이콘을 클릭합니다.
3. 내 앱 탭에서 Zoom 미팅용 HubSpot 앱을 선택합니다.

4. 앱을 클릭합니다.
5. 로그인을 클릭하여 HubSpot 계정에 로그인합니다.
6. Zoom 통화를 동기화할 HubSpot 계정을 선택합니다.

Zoom 통화 중에 Zoom 미팅용 HubSpot 앱을 열면 Zoom 통화의 모든 참가자를 보고, 연락처 기록을 만들고, 기록과 통화를 연결하고, 통화 중에 메모를 작성할 수 있습니다.

미팅 설정

1. Zoom 미팅용 HubSpot 앱을 연결한 후 Zoom 대시보드에서 앱 탭으로 이동한 다음 Zoom 미팅용 HubSpot 앱을 클릭합니다.

2. 그러면 과거와 미래의 모든 미팅을 볼 수 있는 Zoom 미팅 플래너가 열립니다.

• • 과거 미팅의 경우: Zoom 미팅용 HubSpot 앱을 사용하여 메모를 기록한 경우 미팅 옆의 앱에서 보기를 클릭하여 HubSpot 계정에서 열면 미팅 중에 수행한 모든 메모와 조치를 볼 수 있습니다.
  • 예정된 미팅의 경우: 미팅 옆에 있는 초안 만들기를 클릭합니다. 그러면 Zoom 내에서 미팅이 열리고 참가자의 연락처 기록을 보거나, 미팅을 기록과 연결하거나, 메모를 작성하거나, 플레이북에 액세스할 수 있습니다.

참가자의 연락처 기록 보기

Zoom 통화의 참가자는 HubSpot에 연락처 기록이 있는 경우 해당 연락처 기록에 자동으로 매핑됩니다. 미팅이 종료되면 미팅의 모든 메모와 활동이 연락처 레코드에 자동으로 동기화됩니다.

모든 참가자를 보려면 contactDuplicate PPP참가자 탭을 클릭하면 통화의 모든 참가자를 볼 수 있습니다. 참가자는 이름 및 성 속성을 사용하여 HubSpot 연락처 레코드에 매핑됩니다.

• 참가자에게 매핑된 연락처 레코드를 편집하려면 edit 편집을 클릭합니다.

• 참가자가 매핑되지 않은 경우에는 매핑을 클릭하여 참가자를 연락처 레코드에 매핑합니다.
• 그런 다음 기록 세부정보를 편집합니다:
  
  • 새로 만들기 탭에서 연락처 레코드가 없는 경우 새 연락처 레코드를 만듭니다.
    • 관련 연락처 속성을 입력합니다.
    • 연락처 만들기를 클릭합니다.

• • 기존 연락처 추가 탭에서 추천 연락처 레코드를 선택합니다. 또는 연락처 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 연락처 레코드를 검색합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

통화를 회사, 거래 또는 티켓 레코드와 연결하기

1. objectAssociations 연결 탭을 클릭하여 통화를 계정의 기존 회사, 거래 또는 티켓 레코드와 연결합니다.
2. 기록 섹션에서 추가를 클릭합니다.
3. 기존 추가 섹션에서 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 연결할 레코드를 선택합니다.

섹션이 회색으로 표시되어 있는 경우에는 계정 관리자가 개체 레코드를 편집할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

노트 만들고 연결하기

1. edit 댓글 탭을 클릭합니다.
2. 메모를 입력하고 저장을 클릭합니다.

메모가 통화 녹취록에 저장됩니다.

Zoom 회의가 종료된 후에는 HubSpot의 통화 색인 페이지에 저장되어 통화, 관련 기록 및 회의 중에 작성된 메모를 검토할 수 있습니다.

플레이북 사용

1. bulletList 플레이북 탭을 클릭합니다.
2. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 플레이북을 연결하려는 연락처를 선택합니다.
3. 플레이북을 선택하고 콘텐츠를 입력합니다.
4. 통화 로그를 클릭하여 통화 및 연결된 플레이북을 연락처 레코드에 기록합니다 .

Zoom Meetings용 HubSpot 앱 제거하기

Zoom 클라이언트에서 Zoom Meetings용 HubSpot 앱을 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. Zoom 계정에 로그인하고 Zoom 앱 마켓플레이스로 이동합니다.
2. 관리를 클릭한 다음 설치된 앱을 클릭합니다. 또는 검색 창에서 Zoom Meetings용 HubSpot 앱을 검색합니다.
3. Zoom Meetings용 HubSpot 앱을 클릭합니다.
4. 제거를 클릭합니다.