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使用 HubSpot 应用程序召开 Zoom 会议

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序是一款Zoom 应用程序,可让您在实时 Zoom 会议中直接连接到 HubSpot。这样,您就可以在 Zoom 中查看会议与会者的联系记录,查看相关记录中的信息,并为通话记录创建和关联备注。

请注意:用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序是会内应用程序。这与HubSpot-Zoom 集成不同。

开始之前

  • 确保您的 Zoom 帐户符合Zoom 规定的先决条件
  • 您必须是会议主持人才能使用 HubSpot Zoom 应用程序。

Zoom 还需要以下范围

  • 查看您的会议/meeting:read
  • 查看用户信息/user:read
  • 在 Zoom 会议客户端中启用 Zoom 应用程序/zoomapp:inmeeting

如果您无法在 Zoom 会议窗口中查看 Zoom 应用程序按钮,请咨询您的帐户管理员

为 Zoom 会议安装 HubSpot 应用程序

如果您尚未连接 HubSpot 和 Zoom:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城
  • 使用搜索栏查找 Zoom(由 HubSpot 构建)应用程序。
  • 单击安装应用程序
  • 在对话框中输入 Zoom 登录凭证,然后单击登录
  • 系统将提示您授予 Zoom for HubSpot 访问您的 Zoom 账户的权限。单击允许
  • 您将被重定向回到 HubSpot。

如果您已经连接了 HubSpot 和 Zoom:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 单击Zoom
  • 单击 "会议中应用 "选项卡,然后单击 "安装"。

将 HubSpot 应用程序用于 Zoom 会议

  • 开始 Zoom 会议。
  • 单击应用程序 图标
  • 在 "我的应用程序"选项卡中,选择用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序
  • 单击应用程序
  • 单击 "登录 "登录到你的 HubSpot 帐户。

  • 选择要将 Zoom 通话同步到的HubSpot 帐户

在 Zoom 通话中打开 HubSpot App for Zoom Meetings 后,你就可以查看 Zoom 通话中的所有与会者,并为他们创建联系人记录、将记录与通话关联,以及在通话中创建备注。

设置会议

  • 连接用于 Zoom 会议的 HubSpot App 后,在 Zoom 面板中,导航至应用程序 选项卡,然后单击用于 Zoom 会议的 HubSpot App

  • 这将在 Zoom 中打开 Zoom会议计划器,您可以在其中查看过去和未来的所有会议。
    • 对于过去的会议:如果您使用 HubSpot App for Zoom Meetings 记录笔记,请单击会议旁边的 "在应用程序中查看",在您的 HubSpot 帐户中打开会议,您可以在其中查看会议期间的所有笔记和操作。
    • 对于即将召开的会议:单击会议旁边的编辑 草稿 。这将在 Zoom 中打开会议,您可以在其中查看与会者的联系人记录、将会议与记录相关联、做任何笔记或访问操作手册。

查看与会者的联系人记录

如果 Zoom 系统中存在 HubSpot 联系人记录,则 Zoom 通话中的与会者会自动映射到 HubSpot 联系人记录。会议结束时,会议的所有笔记和活动都会自动同步到联系人记录。

  • 点击 contactDuplicate parpparticip与会者"选项卡,查看通话中的所有与会者。
  • 与会者使用他们的 " "和 ""属性映射到 HubSpot 联系人记录。要编辑映射到与会者的联系人记录,请单击 edit edit编辑选项卡
  • 如果与会者未被映射,请单击 "映射 "与会者映射到联系人记录。
  • 然后,编辑记录详情:
    • 在 "创建新"选项卡中,如果联系人记录不存在,则创建新的联系人记录。
      • 输入相关的联系人属性
      • 单击创建联系人
    • 在 "添加现有 联系人"选项卡上,选择建议的联系人记录。或者,单击搜索联系人 下拉菜单搜索特定联系人记录。
    • 单击保存

将通话与公司、交易或票据记录关联起来

  • 单击objectAssociations 关联选项卡,将通话与账户中的任何现有公司、交易或票据记录关联起来。
  • 单击记录部分的添加
  • 在 "添加现有 记录"部分,单击 "搜索 "下拉菜单,选择要将通话与之关联的记录

如果任何部分显示为灰色,则您的账户管理员需要授予您编辑对象记录的权限。

创建并关联备注

  • 单击edit edit 选项卡。
  • 输入备注并单击保存备注

备注将保存到通话记录中。

Zoom 会议结束后,它将被保存到通话索引页,你可以在这里查看通话、相关记录以及会议期间所做的笔记。

使用操作手册

  • 单击bulletList playbooks 选项卡
  • 单击下拉菜单,选择要与之关联的联系人
  • 选择播放列表 并输入任何内容。
  • 单击"记录通话"通话及其关联的游戏本记录到联系人记录中。

卸载用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序

要从 Zoom 客户端卸载用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序,请执行以下操作

  • 登录到您的 Zoom 帐户并导航到Zoom App Marketplace
  • 单击 "管理",然后单击 "已安装的应用程序"。或在搜索栏中搜索HubSpot App for Zoom Meetings
  • 单击用于 Zoom 会议的 HubSpot App
  • 单击卸载
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