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使用 HubSpot 应用程序召开 Zoom 会议

上次更新时间： 2026年1月30日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

所有产品和计划

用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序是一款Zoom 应用程序，可让您在实时 Zoom 会议中直接连接到 HubSpot。您可以在 Zoom 中查看会议与会者的联系记录，访问相关记录中的信息，并为通话记录创建和关联备注。

请注意：用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序是会内应用程序。这与HubSpot-Zoom 集成不同。

开始之前

确保您的 Zoom 帐户符合Zoom 规定的先决条件。
您必须是会议主持人才能使用 HubSpot Zoom 应用程序。

Zoom 还需要以下范围：

查看您的会议/meeting:read
查看用户信息/user:read
在 Zoom 会议客户端中启用 Zoom 应用程序/zoomapp:inmeeting

如果您无法在 Zoom 会议窗口中查看 Zoom 应用程序按钮，请咨询您的Zoom 帐户管理员。

为 Zoom 会议安装 HubSpot 应用程序

如果您尚未连接 HubSpot 和 Zoom：

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
搜索并选择Zoom (App by HubSpot)应用程序。
单击安装。
在对话框中输入 Zoom 登录凭证，然后单击登录。
系统会提示您是否允许 HubSpot 访问您的 Zoom 账户。单击 "允许"。
您将被重定向回到 HubSpot。

如果您已经连接了 HubSpot 和 Zoom：

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
单击Zoom。
导航至 "会议中的应用程序 "选项卡，然后单击 "安装应用程序"。
在对话框中单击安装。

将 HubSpot 应用程序用于 Zoom 会议

启动 Zoom 会议。
单击应用程序 图标。
在 "我的应用程序"选项卡中，选择用于 Zoom 会议的 HubSpot App。

单击应用程序。
单击 "登录 "登录HubSpot 帐户。
选择要将 Zoom 通话同步到的HubSpot 帐户 。

在 Zoom 通话期间打开用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序后，就可以查看 Zoom 通话中的所有参与者，为他们创建联系人记录，将记录与通话关联，并在通话期间创建备注。

设置会议

连接用于 Zoom 会议的 HubSpot App 后，在 Zoom 面板中，导航至应用程序 选项卡，然后单击用于 Zoom 会议的 HubSpot App。

这将在 Zoom 中打开 Zoom会议计划器，您可以在其中查看过去和未来的所有会议。

- 对于过去的会议：如果您使用 HubSpot App for Zoom Meetings 记录笔记，请单击会议旁边的 "在应用程序中查看"，在您的 HubSpot 帐户中打开会议，您可以在其中查看会议期间的所有笔记和操作。
- 对于即将召开的会议：单击会议旁边的创建草稿。这将在 Zoom 中打开会议，您可以在其中查看与会者的联系人记录、将会议与记录关联、做笔记或访问播放簿。

查看与会者的联系人记录

如果 Zoom 通话中的与会者在 HubSpot 中存在，则会自动映射到他们的 HubSpot 联系人记录。会议结束后，会议的所有笔记和活动都会自动同步到联系人记录。

点击 contactDuplicate PPP与会者"选项卡查看通话中的所有与会者。与会者使用他们的 "名 "和 "姓"属性映射到 HubSpot 联系人记录。

要编辑映射到与会者的联系人记录，请单击edit Edit。
如果与会者没有映射，请单击 "映射 "将与会者映射到联系人记录。
然后，编辑记录详情：
- 在 "创建新"选项卡中，如果没有记录，则创建新的联系人记录。
  - 输入相关的联系人属性。
  - 单击创建联系人。

- 在 "添加现有 联系人"选项卡上，选择建议的联系人记录。或者，单击搜索联系人 下拉菜单搜索特定联系人记录。
- 单击保存。

将通话与公司、交易或票据记录关联起来

单击objectAssociations Associations（关联）选项卡，将通话与账户中的任何现有公司、交易或票据记录关联起来。
单击记录部分的添加。
在 "添加现有 记录"部分，单击 "搜索 "下拉菜单，选择要将通话与之关联的记录。

如果任何部分显示为灰色，则您的账户管理员需要授予您编辑对象记录的权限。

创建并关联备注

单击edit 注释选项卡。
输入备注并单击保存。

备注将保存到通话记录中。

Zoom 会议结束后，它将保存到 HubSpot 中的通话索引页面，你可以在这里查看通话、相关记录以及会议期间的备注。

使用播放簿

单击bulletList Playbooks 选项卡。
单击下拉菜单，选择要与之关联的联系人。
选择播放列表 并输入任何内容。
单击"记录通话" 将通话及其关联的游戏本记录到联系人记录中。

卸载用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序

要从 Zoom 客户端卸载用于 Zoom 会议的 HubSpot 应用程序，请执行以下操作

登录到您的 Zoom 帐户并导航到Zoom App Marketplace。
单击 "管理"，然后单击 "已安装的应用程序"。或在搜索栏中搜索HubSpot App for Zoom Meetings 。
单击用于 Zoom 会议的 HubSpot App。
单击卸载。

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