Wykorzystaj aplikację HubSpot do spotkań Zoom

HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot z poziomu spotkania Zoom na żywo. Umożliwia to przeglądanie rekordów kontaktowych uczestników spotkania, wyświetlanie informacji z powiązanych rekordów oraz tworzenie i przypisywanie notatek do rekordu połączenia z poziomu aplikacji Zoom.

Uwaga: HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja do obsługi spotkań. Różni się ona od Integracja HubSpot-Zoom.

Wymagania dotyczące integracji

• Upewnij się, że Twoje konto Zoom spełnia warunki wstępne określone przez Zoom.
• Musisz być gospodarzem spotkania, aby korzystać z aplikacji HubSpot Zoom App.

Zoom wymaga również następujących zakresów w celu połączenia:

• Wyświetl swoje spotkania/meeting:read
• Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
• Włącz aplikację Zoom w programie Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Jeśli nie możesz zobaczyć przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, porozmawiaj z administratorem konta.

Zainstaluj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings

• Przejdź do https://marketplace.zoom.us/
• Wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings i kliknij przycisk Install.
• Zostaniesz przekierowany na stronę logowania Zoom.
• Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Zoom i kliknij przycisk Sign In.
• Przejrzyj niezbędne uprawnienia i kliknij przycisk Autoryzuj.

Korzystanie z aplikacji HubSpot dla spotkań Zoom

• Rozpocznij spotkanie w programie Zoom.
• Kliknij ikonę Aplikacje ikonę.
• Na karcie Moje aplikacje wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings.
• Kliknij aplikację.
• Kliknij przycisk Zaloguj się, aby zalogować się na swoje konto HubSpot.

• Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz zsynchronizować połączenie Zoom.

Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas połączenia Zoom można wyświetlić wszystkich uczestników połączenia Zoom i utworzyć dla nich rekordy kontaktowe, powiązać rekordy z połączeniem oraz utworzyć notatki podczas połączenia.

Wyświetlanie rekordu kontaktowego uczestnika

• Kliknij zakładkę kontaktDuplikacjauczestników, aby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy.
• Kliknij przycisk Mapuj obok nazwy uczestnika, aby powiązać jego rekord kontaktu z HubSpot z połączeniem Zoom.
• Na karcie Utwórz nowy utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli taki rekord nie istnieje.
  • Wprowadź adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej .
  • Kliknij przycisk Utwórz kontakt.
• Na karcie Dodaj istniejący wybierz proponowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakt, aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Powiązanie połączenia z rekordem firmy, transakcji lub biletu

• Kliknij kartę SkojarzeniaobiektuAsocjacje, aby powiązać połączenie z dowolnym istniejącym rekordem firmy, umowy lub biletu na Twoim koncie.
• Kliknąć przycisk Dodaj w sekcji rekordów.
• W sekcji Dodaj istnie jące kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.

Jeśli któraś z sekcji jest wyszarzona, administrator Twojego konta będzie musiał nadać Ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.

Tworzenie i kojarzenie notatek

• Kliknąć zakładkę edycji .
• Wprowadź notatkę i kliknij przycisk Zapisz notatkę.

Notatka zostanie zapisana w rekordzie połączenia.

Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ona zapisana na strony indeksu połączeń gdzie można przejrzeć połączenie, powiązane z nim rekordy oraz notatki sporządzone podczas spotkania.

Korzystanie z playbooków

• Kliknij kartę bulletList playbooks.
• Kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt, z którym chcesz powiązać playbook.
• Wybierz playbook i wprowadź dowolną treść.
• Kliknij Log call, aby zalogować rozmowę i powiązany z nią playbook do rekordu kontaktu.

Dezinstalacja aplikacji HubSpot dla spotkań Zoom

Aby odinstalować aplikację HubSpot App for Zoom Meetings z klienta Zoom:

• Zaloguj się na swoje konto Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
• Kliknij opcję Zarządzaj, a następnie kliknij opcję Zainstalowane aplikacje. Lub wyszukaj HubSpot App for Zoom Meetings w pasku wyszukiwania.
• Kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.
• Kliknij przycisk Odinstaluj.