Używaj aplikacji HubSpot do spotkań Zoom
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 16, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot podczas spotkania Zoom na żywo. Pozwala to na przeglądanie rekordów kontaktowych uczestników spotkania, wyświetlanie informacji z powiązanych rekordów oraz tworzenie i przypisywanie notatek do rekordów połączeń z poziomu aplikacji Zoom.
Uwaga: HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja do obsługi spotkań. Różni się ona od Integracja HubSpot-Zoom.
Wymagania dotyczące integracji
- Upewnij się, że konto Zoom spełnia wymagania Wymagania wstępne określone przez Zoom.
- Aby korzystać z aplikacji HubSpot Zoom App, musisz być gospodarzem spotkania.
Aplikacja Zoom wymaga również następujących zakresów w celu nawiązania połączenia:
- Wyświetl swoje spotkania/meeting:read
- Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
- Włącz aplikację Zoom App w programie Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Jeśli nie możesz zobaczyć przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, porozmawiaj z administratorem konta.
Zainstaluj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings
- Przejdź do https://marketplace.zoom.us/
- Wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings i kliknij przycisk Zainstaluj.
- Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do aplikacji Zoom.
- Wprowadź swoje dane uwierzytelniające do aplikacji Zoom i kliknij przycisk Sign In(Zaloguj).
- Sprawdź wymagane uprawnienia i kliknij przycisk Autoryzuj.
Korzystanie z aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings
- Rozpocznij spotkanie w programie Zoom.
- Kliknij przycisk Apps . ikona.
- W zakładce Moje aplikacje wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings.
- Kliknij aplikację.
- Kliknij przyciskZaloguj się, aby zalogować się do swojego konta HubSpot.
- Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz zsynchronizować rozmowę w programie Zoom.
Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas rozmowy Zoom, możesz wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy Zoom i utworzyć dla nich rekordy kontaktowe, przypisać rekordy do rozmowy oraz tworzyć notatki podczas rozmowy.
Wyświetlanie rekordu kontaktowego uczestnika
- Kliknij zakładkę kontaktDuplicate parpparticipparticipants, aby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy.
- Kliknij przycisk Mapuj obok nazwiska uczestnika, aby powiązać jego rekord kontaktu HubSpot z rozmową Zoom.
- Na karcie Utwórz nowy utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli taki rekord jeszcze nie istnieje.
- Wprowadź adres e-mail kontaktu, imię i nazwisko.
- Kliknij przycisk Utwórz kontakt.
- Na karcie Dodaj istniejący wybierz sugerowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakt, aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Powiązanie rozmowy z rekordem firmy, transakcji lub biletu
- Kliknąć zakładkęSkojarzenia obiektuSocjacje , aby powiązać rozmowę z dowolnym istniejącym na koncie rekordem firmy, umowy lub biletu.
- Kliknąć przyciskDodaj w sekcji rekordów.
- W sekcji Dodaj istniejący kliknij menu rozwijane Wyszukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.
Jeśli któraś z sekcji jest wyszarzona, administrator Twojego konta będzie musiał nadać Ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.
Tworzenie i kojarzenie notatek
- Kliknąć zakładkę edycja .
- Wprowadź notatkę i kliknij przycisk Zapisz notatkę.
Notatka zostanie zapisana w rekordzie rozmowy.
Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ono zapisane na stronie strona indeksu połączeń gdzie można przejrzeć rozmowę, powiązane z nią rekordy oraz notatki sporządzone podczas spotkania.
Dezinstalacja aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings
Aby odinstalować aplikację HubSpot App for Zoom Meetings z klienta Zoom:
- Zaloguj się do swojego konta Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
- Kliknij przyciskZarządzaj, a następnieZainstalowane aplikacje. Możesz także wyszukać HubSpot App forZoom Meetings na paskuwyszukiwania.
- Kliknij HubSpotApp for Zoom Meetings.
- Kliknij przyciskOdinstaluj.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy