Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wykorzystaj aplikację HubSpot do spotkań Zoom

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot z poziomu spotkania Zoom na żywo. Umożliwia to przeglądanie rekordów kontaktowych uczestników spotkania, wyświetlanie informacji z powiązanych rekordów oraz tworzenie i przypisywanie notatek do rekordu połączenia z poziomu aplikacji Zoom.

Uwaga: HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja do obsługi spotkań. Różni się ona od Integracja HubSpot-Zoom.

Wymagania dotyczące integracji

Upewnij się, że Twoje konto Zoom spełnia warunki wstępne określone przez Zoom.
Musisz być gospodarzem spotkania, aby korzystać z aplikacji HubSpot Zoom App.

Zoom wymaga również następujących zakresów w celu połączenia:

Wyświetl swoje spotkania/meeting:read
Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
Włącz aplikację Zoom w programie Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Jeśli nie możesz zobaczyć przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, porozmawiaj z administratorem konta.

Zainstaluj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings

Przejdź do https://marketplace.zoom.us/
Wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings i kliknij przycisk Install.
Zostaniesz przekierowany na stronę logowania Zoom.
Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Zoom i kliknij przycisk Sign In.
Przejrzyj niezbędne uprawnienia i kliknij przycisk Autoryzuj.

Korzystanie z aplikacji HubSpot dla spotkań Zoom

Rozpocznij spotkanie w programie Zoom.
Kliknij ikonę Aplikacje ikonę.
Na karcie Moje aplikacje wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings.
Kliknij aplikację.
Kliknij przycisk Zaloguj się, aby zalogować się na swoje konto HubSpot.

zoom-app-log-in

Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz zsynchronizować połączenie Zoom.

Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas połączenia Zoom można wyświetlić wszystkich uczestników połączenia Zoom i utworzyć dla nich rekordy kontaktowe, powiązać rekordy z połączeniem oraz utworzyć notatki podczas połączenia.

Wyświetlanie rekordu kontaktowego uczestnika

Kliknij zakładkę kontaktDuplikacjauczestników, aby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy.
Kliknij przycisk Mapuj obok nazwy uczestnika, aby powiązać jego rekord kontaktu z HubSpot z połączeniem Zoom.
Na karcie Utwórz nowy utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli taki rekord nie istnieje.
- Wprowadź adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej .
- Kliknij przycisk Utwórz kontakt.
Na karcie Dodaj istniejący wybierz proponowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakt, aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
Kliknij przycisk Zapisz.

Powiązanie połączenia z rekordem firmy, transakcji lub biletu

Kliknij kartę SkojarzeniaobiektuAsocjacje, aby powiązać połączenie z dowolnym istniejącym rekordem firmy, umowy lub biletu na Twoim koncie.
Kliknąć przycisk Dodaj w sekcji rekordów.
W sekcji Dodaj istnie jące kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.

Jeśli któraś z sekcji jest wyszarzona, administrator Twojego konta będzie musiał nadać Ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.

Tworzenie i kojarzenie notatek

Kliknąć zakładkę edycji .
Wprowadź notatkę i kliknij przycisk Zapisz notatkę.

Notatka zostanie zapisana w rekordzie połączenia.

Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ona zapisana na strony indeksu połączeń gdzie można przejrzeć połączenie, powiązane z nim rekordy oraz notatki sporządzone podczas spotkania.

call-recording

Korzystanie z playbooków

Kliknij kartę bulletList playbooks.
Kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt, z którym chcesz powiązać playbook.
Wybierz playbook i wprowadź dowolną treść.
Kliknij Log call, aby zalogować rozmowę i powiązany z nią playbook do rekordu kontaktu.

Dezinstalacja aplikacji HubSpot dla spotkań Zoom

Aby odinstalować aplikację HubSpot App for Zoom Meetings z klienta Zoom:

Zaloguj się na swoje konto Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
Kliknij opcję Zarządzaj, a następnie kliknij opcję Zainstalowane aplikacje. Lub wyszukaj HubSpot App for Zoom Meetings w pasku wyszukiwania.
Kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.
Kliknij przycisk Odinstaluj.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.