Używaj aplikacji HubSpot do spotkań Zoom

HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot podczas spotkania Zoom na żywo. Pozwala to na przeglądanie rekordów kontaktowych uczestników spotkania, wyświetlanie informacji z powiązanych rekordów oraz tworzenie i przypisywanie notatek do rekordów połączeń z poziomu aplikacji Zoom.

Uwaga: HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja do obsługi spotkań. Różni się ona od Integracja HubSpot-Zoom.

Wymagania dotyczące integracji

• Upewnij się, że konto Zoom spełnia wymagania Wymagania wstępne określone przez Zoom.
• Aby korzystać z aplikacji HubSpot Zoom App, musisz być gospodarzem spotkania.

Aplikacja Zoom wymaga również następujących zakresów w celu nawiązania połączenia:

• Wyświetl swoje spotkania/meeting:read
• Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
• Włącz aplikację Zoom App w programie Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Jeśli nie możesz zobaczyć przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, porozmawiaj z administratorem konta.

Zainstaluj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings

• Przejdź do https://marketplace.zoom.us/
• Wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings i kliknij przycisk Zainstaluj.
• Zostaniesz przekierowany na stronę logowania do aplikacji Zoom.
• Wprowadź swoje dane uwierzytelniające do aplikacji Zoom i kliknij przycisk Sign In(Zaloguj).
• Sprawdź wymagane uprawnienia i kliknij przycisk Autoryzuj.

Korzystanie z aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings

• Rozpocznij spotkanie w programie Zoom.
• Kliknij przycisk Apps . ikona.
• W zakładce Moje aplikacje wyszukaj aplikację HubSpot App for Zoom Meetings.
• Kliknij aplikację.
• Kliknij przyciskZaloguj się, aby zalogować się do swojego konta HubSpot.

• Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz zsynchronizować rozmowę w programie Zoom.

Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas rozmowy Zoom, możesz wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy Zoom i utworzyć dla nich rekordy kontaktowe, przypisać rekordy do rozmowy oraz tworzyć notatki podczas rozmowy.

Wyświetlanie rekordu kontaktowego uczestnika

• Kliknij zakładkę kontaktDuplicate parpparticipparticipants, aby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy.
• Kliknij przycisk Mapuj obok nazwiska uczestnika, aby powiązać jego rekord kontaktu HubSpot z rozmową Zoom.
• Na karcie Utwórz nowy utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli taki rekord jeszcze nie istnieje.
  • Wprowadź adres e-mail kontaktu, imię i nazwisko.
  • Kliknij przycisk Utwórz kontakt.
• Na karcie Dodaj istniejący wybierz sugerowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakt, aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Powiązanie rozmowy z rekordem firmy, transakcji lub biletu

• Kliknąć zakładkęSkojarzenia obiektuSocjacje , aby powiązać rozmowę z dowolnym istniejącym na koncie rekordem firmy, umowy lub biletu.
• Kliknąć przyciskDodaj w sekcji rekordów.
• W sekcji Dodaj istniejący kliknij menu rozwijane Wyszukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.

Jeśli któraś z sekcji jest wyszarzona, administrator Twojego konta będzie musiał nadać Ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.

Tworzenie i kojarzenie notatek

• Kliknąć zakładkę edycja .
• Wprowadź notatkę i kliknij przycisk Zapisz notatkę.

Notatka zostanie zapisana w rekordzie rozmowy.

Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ono zapisane na stronie strona indeksu połączeń gdzie można przejrzeć rozmowę, powiązane z nią rekordy oraz notatki sporządzone podczas spotkania.

Dezinstalacja aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings

Aby odinstalować aplikację HubSpot App for Zoom Meetings z klienta Zoom:

• Zaloguj się do swojego konta Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
• Kliknij przyciskZarządzaj, a następnieZainstalowane aplikacje. Możesz także wyszukać HubSpot App forZoom Meetings na paskuwyszukiwania.
• Kliknij HubSpotApp for Zoom Meetings.
• Kliknij przyciskOdinstaluj.