Używaj aplikacji HubSpot do spotkań Zoom

HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot z poziomu spotkania Zoom na żywo. Umożliwia to przeglądanie rekordów kontaktów uczestników spotkania, wyświetlanie informacji z powiązanych rekordów oraz tworzenie i kojarzenie notatek z rekordem połączenia z poziomu Zoom.

Uwaga: aplikacja HubSpot dla spotkań Zoom jest aplikacją na spotkaniu. Różni się ona od integracji HubSpot-Zoom.

Zanim zaczniesz

• Upewnij się, że Twoje konto Zoom spełnia wymagania wstępne określone przez Zoom.
• Musisz być gospodarzem spotkania, aby korzystać z aplikacji HubSpot Zoom.

Zoom wymaga również następujących zakresów:

• Wyświetlanie spotkań/meeting:read
• Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
• Włącz aplikację Zoom w Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Jeśli nie możesz wyświetlić przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, skontaktuj się z administratorem konta.

Zainstaluj aplikację HubSpot dla spotkań Zoom

Jeśli nie połączyłeś HubSpot i Zoom:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
• Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć aplikację Zoom (Built by HubSpot).
• Kliknij Zainstaluj aplikację.
• W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania Zoom, a następnie kliknij Sign in.
• Zostaniesz poproszony o zezwolenie Zoom for HubSpot na dostęp do Twojego konta Zoom. Kliknij Zezwól.
• Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.

Jeśli połączyłeś już HubSpot i Zoom:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
• Kliknij Zoom.
• Kliknij zakładkę In-meeting app i kliknij Install.

Korzystanie z aplikacji HubSpot dla spotkań Zoom

• Rozpocznij spotkanie Zoom.
• Kliknijikonę aplikacji .
• Na karcie Moje aplikacje wybierz HubSpot App for Zoom Meetings.
• Kliknij aplikację.
• Kliknij Zaloguj się, aby zalogować się na swoje konto HubSpot.

• Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz zsynchronizować połączenie Zoom.

Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas połączenia Zoom, możesz wyświetlić wszystkich uczestników połączenia Zoom i utworzyć dla nich rekordy kontaktów, powiązać rekordy z połączeniem i tworzyć notatki podczas połączenia.

Konfigurowanie spotkania

• Po podłączeniu aplikacji HubSpot do spotkań Zoom, na pulpicie nawigacyjnym Zoom przejdź do zakładki Aplikacje , a następnie kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.

• Spowoduje to otwarcie Zoom Meeting Planner w Zoom, gdzie można wyświetlić wszystkie poprzednie i przyszłe spotkania.
  • W przypadku poprzednich spotkań: jeśli korzystałeś z aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings do nagrywania notatek, kliknij Wyświetl w aplikacji obok spotkania, aby otworzyć je na swoim koncie HubSpot, gdzie możesz wyświetlić wszystkie notatki i działania podjęte podczas spotkania.
  • W przypadku nadchodzących spotkań: kliknij Edytuj wersję roboczą obok spotkania. Spowoduje to otwarcie spotkania w Zoom, gdzie można wyświetlić rekord kontaktu uczestnika, powiązać spotkanie z rekordem, sporządzić dowolne notatki lub uzyskać dostęp do playbooka.

Wyświetlanie rekordu kontaktu uczestnika

Uczestnicy rozmowy Zoom są automatycznie mapowani do swojego rekordu kontaktu HubSpot, jeśli istnieje on w tym drugim systemie. Wszystkie notatki i działania ze spotkania zostaną automatycznie zsynchronizowane z rekordem kontaktu po zakończeniu spotkania.

• Kliknij kartę contactDuplicate parpparticipaby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy.
• Uczestnicy są mapowani do rekordu kontaktu HubSpot przy użyciu ich właściwości Imię i Nazwisko. Aby edytować rekord kontaktu zmapowany do uczestnika, kliknij kartę edit editEdytuj
• Jeśli uczestnik nie jest zmapowany, kliknij przycisk Mapuj , aby zmapować uczestnika do rekordu kontaktu.
• Następnie edytuj szczegóły rekordu:
  
  • Na karcie Utwórz nowy utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli rekord nie istnieje.
    • Wprowadź odpowiednie właściwości kontaktu.
    • Kliknij przycisk Utwórz kontakt.

• • Na karcie Dodaj istniejący wybierz sugerowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakt , aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Powiązanie połączenia z rekordem firmy, transakcji lub biletu

• Kliknij kartę objectAssociations associations, aby powiązać połączenie z dowolnym istniejącym rekordem firmy, transakcji lub biletu na koncie.
• Kliknij przycisk Dodaj w sekcji rekordu.
• W sekcji Dodaj istniejące kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.

Jeśli którakolwiek z sekcji jest wyszarzona, administrator konta będzie musiał nadać ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.

Tworzenie i kojarzenie notatek

• Kliknij kartę edycji edit.
• Wprowadź notatkę i kliknij Zapisz notatkę.

Notatka zostanie zapisana w rejestrze połączeń.

Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ono zapisane na stronie indeksu połączeń, gdzie można przejrzeć połączenie, powiązane z nim rekordy i notatki sporządzone podczas spotkania.

Korzystanie z playbooków

• Kliknij kartę bulletList playbooks.
• Kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt, z którym chcesz powiązać playbook.
• Wybierz playbook i wprowadź dowolną zawartość.
• Kliknij przycisk Zaloguj połączenie, aby zarejestrować połączenie i powiązany z nim playbook w rekordzie kontaktu.

Odinstalowanie aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings

Aby odinstalować aplikację HubSpot dla Zoom Meetings z klienta Zoom:

• Zaloguj się na swoje konto Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
• Kliknij Zarządzaj, a następnie Zainstalowane aplikacje. Możesz też wyszukać HubSpot App for Zoom Meetings w pasku wyszukiwania.
• Kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.
• Kliknij Odinstaluj.