Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Używaj aplikacji HubSpot do spotkań Zoom

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot z poziomu spotkania Zoom na żywo. Umożliwia to przeglądanie rekordów kontaktów uczestników spotkania, wyświetlanie informacji z powiązanych rekordów oraz tworzenie i kojarzenie notatek z rekordem połączenia z poziomu Zoom.

Uwaga: aplikacja HubSpot dla spotkań Zoom jest aplikacją na spotkaniu. Różni się ona od integracji HubSpot-Zoom.

Zanim zaczniesz

Zoom wymaga również następujących zakresów w celu nawiązania połączenia:

  • Wyświetl spotkania/meeting:read
  • Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
  • Włącz aplikację Zoom w Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Jeśli nie możesz wyświetlić przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, skontaktuj się z administratorem konta.

Zainstaluj aplikację HubSpot dla spotkań Zoom

  • Przejdź do https://marketplace.zoom.us/
  • Wyszukaj HubSpot App for Zoom Meetings i kliknij Zainstaluj.
  • Nastąpi przekierowanie do strony logowania Zoom.
  • Wprowadź swoje poświadczenia Zoom i kliknij Sign In.
  • Sprawdź niezbędne uprawnienia i kliknij Autoryzuj.

Korzystanie z aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings

  • Rozpocznij spotkanie Zoom.
  • Kliknijikonę aplikacji .
  • Na karcie Moje aplikacje wybierz HubSpot App for Zoom Meetings.
  • Kliknij aplikację.
  • Kliknij Zaloguj się, aby zalogować się na swoje konto HubSpot.

zoom-app-log-in

  • Wybierz konto HubSpot, z którym chcesz zsynchronizować połączenie Zoom.

Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas połączenia Zoom, możesz wyświetlić wszystkich uczestników połączenia Zoom i utworzyć dla nich rekordy kontaktów, powiązać rekordy z połączeniem i tworzyć notatki podczas połączenia.

Konfigurowanie spotkania

  • Po podłączeniu aplikacji HubSpot do spotkań Zoom, na pulpicie nawigacyjnym Zoom przejdź do zakładki Aplikacje , a następnie kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.

hubspot-app-for-zoom-meetings-1

  • Spowoduje to otwarcie Zoom Meeting Planner w Zoom, gdzie można wyświetlić wszystkie poprzednie i przyszłe spotkania.
    • W przypadku poprzednich spotkań: jeśli korzystałeś z aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings do nagrywania notatek, kliknij Wyświetl w aplikacji obok spotkania, aby otworzyć je na swoim koncie HubSpot, gdzie możesz wyświetlić wszystkie notatki i działania podjęte podczas spotkania.
    • W przypadku nadchodzących spotkań: kliknij Edytuj wersję roboczą obok spotkania. Spowoduje to otwarcie spotkania w Zoom, gdzie można wyświetlić rekord kontaktu uczestnika, powiązać spotkanie z rekordem, sporządzić dowolne notatki lub uzyskać dostęp do playbooka.
zoom-meeting-planner

Wyświetlanie rekordu kontaktu uczestnika

  • Kliknij kartę contactDuplicate parpparticipaby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy.
  • Kliknij Map obok nazwy uczestnika, aby powiązać jego rekord kontaktu HubSpot z połączeniem Zoom.
  • Na karcie Create new (Utwórz nowy ) utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli nie istnieje.
    • Wprowadź adres e-mail, imię i nazwisko kontaktu.
    • Kliknij przycisk Utwórz kontakt.
  • Na karcie Dodaj istniejący wybierz sugerowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakt , aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Powiązanie połączenia z rekordem firmy, transakcji lub biletu

  • Kliknij kartę objectAssociations associations, aby powiązać połączenie z dowolnym istniejącym rekordem firmy, transakcji lub biletu na koncie.
  • Kliknij przycisk Dodaj w sekcji rekordu.
  • W sekcji Dodaj istniejące kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.

Jeśli którakolwiek z sekcji jest wyszarzona, administrator konta będzie musiał nadać ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.

Tworzenie i kojarzenie notatek

  • Kliknij kartę edycji edit.
  • Wprowadź notatkę i kliknij Zapisz notatkę.

Notatka zostanie zapisana w rejestrze połączeń.

Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ono zapisane na stronie indeksu połączeń, gdzie można przejrzeć połączenie, powiązane z nim rekordy i notatki sporządzone podczas spotkania.

call-recording

Korzystanie z playbooków

  • Kliknij kartę bulletList playbooks.
  • Kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt, z którym chcesz powiązać playbook.
  • Wybierz playbook i wprowadź dowolną zawartość.
  • Kliknij przycisk Zaloguj połączenie, aby zarejestrować połączenie i powiązany z nim playbook w rekordzie kontaktu.
hubspot-app-zoom-playbooks

Odinstalowanie aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings

Aby odinstalować aplikację HubSpot dla Zoom Meetings z klienta Zoom:

  • Zaloguj się na swoje konto Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
  • Kliknij Zarządzaj, a następnie Zainstalowane aplikacje. Możesz też wyszukać HubSpot App for Zoom Meetings w pasku wyszukiwania.
  • Kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.
  • Kliknij Odinstaluj.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.