Używaj aplikacji HubSpot do spotkań Zoom

HubSpot App for Zoom Meetings to aplikacja Zoom, która umożliwia bezpośrednie połączenie z HubSpot z poziomu spotkania Zoom na żywo. Możesz przeglądać rekordy kontaktów uczestników spotkania, uzyskiwać dostęp do informacji z powiązanych rekordów oraz tworzyć i przypisywać notatki do rekordu połączenia z poziomu Zoom.

Uwaga: HubSpot App for Zoom Meetings jest aplikacją dostępną podczas spotkania. Różni się ona od integracji HubSpot-Zoom.

Zanim zaczniesz

• Upewnij się, że Twoje konto Zoom spełnia wymagania wstępne określone przez Zoom.
• Musisz być gospodarzem spotkania, aby korzystać z aplikacji HubSpot Zoom.

Zoom wymaga również następujących zakresów:

• Wyświetlanie spotkań/meeting:read
• Wyświetlanie informacji o użytkowniku/user:read
• Włącz aplikację Zoom w Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Jeśli nie możesz wyświetlić przycisku Zoom Apps w oknie spotkania Zoom, skontaktuj się z administratorem konta Zoom.

Zainstaluj aplikację HubSpot dla spotkań Zoom

Jeśli nie połączyłeś HubSpot i Zoom:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace..
2. Wyszukaj i wybierz aplikację Zoom (App by HubSpot).
3. Kliknij przycisk Zainstaluj.
4. W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania Zoom, a następnie kliknij Sign in.
5. Zostaniesz poproszony o zezwolenie HubSpot na dostęp do Twojego konta Zoom. Kliknij Zezwól.
6. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.

Jeśli HubSpot i Zoom są już połączone:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Zoom.
3. Przejdź do zakładki In-meeting app i kliknij Install App.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.

Korzystanie z aplikacji HubSpot dla spotkań Zoom

1. Rozpocznij spotkanie Zoom.
2. Kliknijikonę aplikacji .
3. W zakładce Moje aplikacje wybierz HubSpot App for Zoom Meetings.

4. Kliknij aplikację.
5. Kliknij Log in, aby zalogować się na swoje konto HubSpot.
6. Wybierz konto HubSpot , z którym chcesz zsynchronizować połączenie Zoom.

Po otwarciu aplikacji HubSpot App for Zoom Meetings podczas połączenia Zoom można wyświetlić wszystkich uczestników połączenia Zoom, utworzyć dla nich rekordy kontaktów, powiązać rekordy z połączeniem i tworzyć notatki podczas połączenia.

Konfigurowanie spotkania

1. Po podłączeniu aplikacji HubSpot do spotkań Zoom, na pulpicie nawigacyjnym Zoom przejdź do zakładki Aplikacje , a następnie kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.

2. Spowoduje to otwarcie Zoom Meeting Planner w Zoom, gdzie można wyświetlić wszystkie poprzednie i przyszłe spotkania.

• • W przypadkupoprzednich spotkań: jeśli korzystałeś z aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings do nagrywania notatek, kliknij Wyświetl w aplikacji obok spotkania, aby otworzyć je na swoim koncie HubSpot, gdzie możesz wyświetlić wszystkie notatki i działania podjęte podczas spotkania.
  • W przypadku nadchodzących spotkań: kliknij Utwórz wersję roboczą obok spotkania. Spowoduje to otwarcie spotkania w Zoom, gdzie można wyświetlić rekord kontaktu uczestnika, powiązać spotkanie z rekordem, sporządzić notatki lub uzyskać dostęp do playbooka.

Wyświetlanie rekordu kontaktu uczestnika

Uczestnicy rozmowy Zoom są automatycznie mapowani do swojego rekordu kontaktu HubSpot, jeśli istnieje on w HubSpot. Wszystkie notatki i działania ze spotkania zostaną automatycznie zsynchronizowane z rekordem kontaktu po zakończeniu spotkania.

Kliknij kartę contactDuplicate PPPUczestnicy, aby wyświetlić wszystkich uczestników rozmowy. Uczestnicy są mapowani do rekordu kontaktu HubSpot przy użyciu ich właściwości Imię i Nazwisko.

• Aby edytować rekord kontaktu zmapowany do uczestnika, kliknij edit Edit.

• Jeśli uczestnik nie jest zmapowany, kliknij Mapuj , aby zmapować uczestnika do rekordu kontaktu.
• Następnie edytuj szczegóły rekordu:
  
  • Na karcie Create new (Utwórz nowy ) utwórz nowy rekord kontaktu, jeśli taki rekord nie istnieje.
    • Wprowadź odpowiednie właściwości kontaktu.
    • Kliknij przycisk Utwórz kontakt.

• • Na karcie Dodaj istniejący wybierz sugerowany rekord kontaktu. Możesz też kliknąć menu rozwijane Wyszukaj kontakty , aby wyszukać konkretny rekord kontaktu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Powiązanie połączenia z rekordem firmy, transakcji lub biletu

1. Kliknij kartę objectAssociations Associations, aby powiązać połączenie z dowolnym istniejącym rekordem firmy, transakcji lub biletu na koncie.
2. Kliknij przycisk Dodaj w sekcji rekordu.
3. W sekcji Dodaj istniejące kliknij menu rozwijane Wyszukaj i wybierz rekord, z którym chcesz powiązać połączenie.

Jeśli którakolwiek z sekcji jest wyszarzona, administrator konta będzie musiał nadać ci uprawnienia do edycji rekordu obiektu.

Tworzenie i kojarzenie notatek

1. Kliknij kartę edit Komentarze .
2. Wprowadź notatkę i kliknij Zapisz.

Notatka zostanie zapisana w rejestrze połączeń.

Po zakończeniu spotkania Zoom zostanie ono zapisane na stronie indeksu połączeń w HubSpot, gdzie można przejrzeć połączenie, powiązane z nim rekordy i notatki sporządzone podczas spotkania.

Korzystanie z playbooków

1. Kliknij kartę bulletList Playbooks.
2. Kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt, z którym chcesz powiązać playbook.
3. Wybierz playbook i wprowadź dowolną zawartość.
4. Kliknij Log call, aby zarejestrować połączenie i powiązany z nim playbook w rekordzie kontaktu.

Odinstalowanie aplikacji HubSpot dla Zoom Meetings

Aby odinstalować aplikację HubSpot dla Zoom Meetings z klienta Zoom:

1. Zaloguj się na swoje konto Zoom i przejdź do Zoom App Marketplace.
2. Kliknij Zarządzaj, a następnie Zainstalowane aplikacje. Możesz też wyszukać HubSpot App for Zoom Meetings w pasku wyszukiwania.
3. Kliknij HubSpot App for Zoom Meetings.
4. Kliknij Odinstaluj.