Utilizar a aplicação HubSpot para reuniões de Zoom
Ultima atualização: Fevereiro 17, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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A aplicação HubSpot para reuniões Zoom é uma aplicação Zoom que lhe permite ligar-se directamente ao HubSpot a partir de uma reunião Zoom ao vivo. Isto permite visualizar os registos de contacto dos participantes na reunião, ver informações dos registos associados, e criar e associar notas ao registo da chamada a partir do Zoom.
Por favor note: a aplicação HubSpot para Reuniões Zoom é uma aplicação in-meeting. Isto é diferente do Integração HubSpot-Zoom.
Requisitos de integração
- Assegure-se de que a sua conta Zoom cumpre os condições prévias como indicado por Zoom.
- Deve ser o anfitrião da reunião para utilizar a aplicação HubSpot Zoom.
O zoom também requer os seguintes âmbitos para se ligar:
- Ver as suas reuniões/reuniões:ler
- Ver a sua informação de utilizador/utilizador:ler
- Activar o Zoom App dentro do Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Se não conseguir visualizar o botão Zoom Apps na sua janela de reunião Zoom, fale com o administrador dasua conta.
Instalar a aplicação HubSpot para reuniões Zoom
- Navegar para https://marketplace.zoom.us/
- Pesquisar por HubSpot App para Zoom Meetings e clicar em Install.
- Será redireccionado para a página de login do Zoom.
- Introduza as suas credenciais Zoom e clique em Entrar.
- Rever as permissões necessárias e clicar em Autorizar.
Utilizar a aplicação HubSpot para reuniões de Zoom
- Iniciar uma reunião de Zoom.
- Clique nas aplicações ícone.
- No separador As Minhas Aplicações, procure por HubSpot App para Zoom Meetings.
- Clique na aplicação.
- Clique em Iniciar sessão para iniciar sessão na sua conta HubSpot.
- Seleccione a conta HubSpot para a qual pretende sincronizar a chamada Zoom.
Assim que tiver a aplicação HubSpot para reuniões Zoom aberta durante a chamada Zoom, poderá ver todos os participantes na chamada Zoom e criar registos de contacto para eles, associar registos à chamada, e criar notas durante a chamada.
Ver o registo de contacto de um participante
- Clique no separador " ContactDuplicate parpparticipparticipantes para ver todos os participantes na chamada.
- Clique em Mapa ao lado do nome de um participante para associar o seu registo de contacto HubSpot à chamada Zoom.
- No separador Criar novo, criar um novo registo de contacto se não existir um registo.
- Introduza o endereço de correio electrónicodo contacto, nome e apelido.
- Clique em Criar contacto.
- No separador Adicionar existente , seleccionar o registo de contactosugerido. Ou, clique no menu pendente Procura de um contacto para procurar um registo de contacto específico.
- Clique em Salvar.
Associar a chamada a uma empresa, negócio, ou registo de bilhetes
- Clique no separador dasassociações objectAssociations para associar a chamada a qualquer empresa existente, negócio, ou registo de bilhetes na sua conta.
- Clique em Adicionar na secção de registo.
- Na secção Adicionar Existente , clicar no menu pendente Pesquisar e seleccionar o registo a que se associa a chamada.
Se alguma das secções estiver a cinzento, o administrador da sua conta terá de lhe dar permissões para editar o registo do objecto.
Criar e associar notas
- Clique no separador editar editar .
- Introduza a nota e clique em Guardar nota.
A nota será guardada no registo da chamada.
Após a reunião de Zoom ter terminado, será salvo para a página de índice de chamadas onde pode rever a chamada, os registos associados, e as notas que foram tomadas durante a reunião.
Usar manuais
- Clique no separador " bulletList playbooks".
- Clique no menu suspenso e seleccione o contacto a que pretende associar o livro de jogo.
- Seleccionar o livro de jogo e introduzir qualquer conteúdo.
- Clique em Log call para registar a chamada e o respectivo playbook no registo de contacto.

Desinstalar o HubSpot App para Reuniões Zoom
Para desinstalar o HubSpot App for Zoom Meetings do seu cliente Zoom:
- Inicie sessão na sua conta Zoom e navegue até ao Zoom App Marketplace.
- Clique em Manage, depois clique em Installed Apps. Ou, pesquisar por HubSpot App para Zoom Meetings na barra de pesquisa .
- Clique em HubSpot App para Zoom Meetings.
- Clicar Desinstalar.
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