Use o aplicativo HubSpot para reuniões Zoom

O aplicativo HubSpot para Zoom Meetings é um Aplicativo Zoom que permite que você se conecte diretamente ao HubSpot em uma reunião Zoom ao vivo. Isso permite visualizar os registros de contato dos participantes da reunião, ver informações dos registros associados e criar e associar notas ao registro da chamada no Zoom.

Observe: o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings é um aplicativo de reunião. Isto é diferente do Integração HubSpot-Zoom. 

Antes de começar

• Certifique-se de que sua conta Zoom atenda aos pré-requisitos conforme declarado pelo Zoom. 
• Você deve ser o anfitrião da reunião para usar o aplicativo HubSpot Zoom. 

O zoom também requer o seguinte escopos:

• Veja suas reuniões/reunião: leia
• Visualize suas informações de usuário/usuário:ler
• Habilite o Zoom App no Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Se você não conseguir visualizar o botão Zoom Apps na janela da reunião do Zoom, fale com seu administrador da conta. 

Instale o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings

Se você não conectou HubSpot e Zoom:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Use o Barra de pesquisa para localizar o aplicativo Zoom (construído pela HubSpot).
• Clique em Instalar aplicativo. 
• Na caixa de diálogo, insira suas credenciais de login do Zoom e clique em Entrar.
• Você será solicitado a conceder permissão para que o Zoom para HubSpot acesse sua conta do Zoom. Clique em Permitir.
• Você será redirecionado de volta para o HubSpot. 

Se você já conectou HubSpot e Zoom:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique Ampliação.
• Clique no Aplicativo para reuniões aba e clique Instalar. 

Use o aplicativo HubSpot para reuniões Zoom

• Inicie uma reunião Zoom.
• Clique no Aplicativos ícone.
• No Meus aplicativos guia, selecione Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom. 
• Clique no aplicativo.
• Clique Conecte-se para fazer login em sua conta HubSpot. 

• Selecione os Conta HubSpot com o qual você deseja sincronizar a chamada do Zoom. 

Depois de abrir o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings durante a chamada Zoom, você poderá visualizar todos os participantes da chamada Zoom e criar registros de contato para eles, associar registros à chamada e criar notas durante a chamada. 

Marque sua reunião

• Depois de conectar o aplicativo HubSpot para reuniões Zoom, no painel do Zoom, navegue até o Aplicativos guia e clique em Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom.

• Isso abrirá o Planejador de reuniões Zoom no Zoom, onde você pode ver todas as suas reuniões passadas e futuras.
  • Para reuniões anteriores: se você usou o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings para gravar anotações, clique em Ver no aplicativo ao lado da reunião para abri-la em sua conta HubSpot, onde você pode ver todas as notas e ações realizadas durante a reunião. 
  • Para próximas reuniões: clique Editar rascunho ao lado da reunião. Isso abrirá a reunião no Zoom, onde você poderá visualizar o registro de contato de um participante, associar uma reunião a um registro, fazer anotações ou acessar um manual. 

Ver o registro de contato de um participante

Os participantes de uma chamada Zoom são mapeados automaticamente para seu registro de contato do HubSpot, se ele existir no último sistema. Todas as notas e atividades da reunião serão sincronizadas automaticamente com o registro do contato quando a reunião terminar. 

• Clique no contactDuplicate parpparticipparticipantes guia para visualizar todos os participantes da chamada. 
• Os participantes são mapeados para um registro de contato do HubSpot usando seus Primeiro nome e Sobrenome propriedades. Para editar qual registro de contato está mapeado para o participante, clique no botão edit editeditar aba
• Se um participante não estiver mapeado, clique em Mapa para mapear o participante para um registro de contato.
• Em seguida, edite os detalhes do seu registro: 
  
  • No Crie um novo , crie um novo registro de contato se um registro não existir.
    • Insira o contato relevante propriedades. 
    • Clique Criar contato.

• • No Adicionar existente guia, selecione o sugerido registro de contato. Ou clique no Procure um contato menu suspenso para procurar um registro de contato específico.
  • Clique em Salvar.

Associe a chamada a um registro de empresa, negócio ou ticket

• Clique no objectAssociations associações para associar a chamada a qualquer registro de empresa, negócio ou ticket existente em sua conta.
• Clique Adicionar na seção de registro.
• No Adicionar existente seção, clique no Procurar menu suspenso e selecione o registro para associar a chamada.

Se alguma das seções estiver esmaecida, o administrador da sua conta precisará conceder permissões para editar o registro do objeto. 

Criar e associar notas 

• Clique no edit editar aba.
• Digite a nota e clique Salvar nota.

A nota será salva no registro da chamada.

Após o término da reunião Zoom, ela será salva no página de índice de chamada onde você pode revisar a chamada, seus registros associados e as anotações feitas durante a reunião. 

Usar manuais

• Clique no bulletList plivros leigos aba.
• Clique no menu suspenso e selecione o contato você deseja associar o playbook.
• Selecione os livro de cantadas e insira qualquer conteúdo.
• Clique Registrar chamada para registrar a chamada e seu manual associado no registro do contato. 

Desinstale o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings

Para desinstalar o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings do seu cliente Zoom:

• Faça login em sua conta Zoom e navegue até o Mercado de aplicativos Zoom. 
• Clique Gerenciar , então clique Aplicativos instalados. Ou pesquise Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom na barra de pesquisa. 
• Clique Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom.
• Clique Desinstalar.