Ultima atualização: Junho 16, 2022
O HubSpot App for Zoom Meetings é um aplicativo do Zoom que permite se conectar diretamente ao HubSpot a partir de uma reunião do Zoom ao vivo. Isso permite visualizar os registros de contato dos participantes da reunião, ver informações dos registros associados e criar e associar observações ao registro de chamadas no Zoom.
Observação: o HubSpot App for Zoom Meetings é um aplicativo para reuniões. Isso é diferente da integração do HubSpot-Zoom.
Requisitos de integração
- Verifique se sua conta do Zoom atende aos pré-requisitos conforme determinado pelo Zoom.
- Você deve ser o anfitrião da reunião para usar o aplicativo HubSpot Zoom.
O Zoom também exige os seguintes escopos para conectar-se:
- Veja as suas reuniões/reuniões:leia
- Exibir suas informações de usuário/usuário:ler
- Ativar o aplicativo Zoom no Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Se não conseguir visualizar o botão Zoom Apps na janela de reunião do Zoom, fale com o administrador da sua conta.
Instalar o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom
- Acesse https://marketplace.zoom.us/
- Pesquise pelo aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom e clique em Instalar.
- Você será redirecionado para a página de login do Zoom.
- Insira suas credenciais do Zoom e clique em Login.
- Revise as permissões necessárias e clique em Autorizar.
Usar o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom
- Inicie uma reunião do Zoom.
- Clique no ícone Aplicações.
- Na guia Meus Aplicativos, procure o Aplicativo HubSpot para Reuniões do Zoom.
- Clique no aplicativo.
- Clique em Fazer login para fazer login na sua conta da HubSpot.
- Selecione a conta HubSpot para a qual você deseja sincronizar a chamada do Zoom.
Depois de ter o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom aberto durante a chamada do Zoom, você poderá visualizar todos os participantes da chamada do Zoom e criar registros de contato para eles, associar registros à chamada e criar observações durante a chamada.
Exibir o registro de contato de um participante
- Clique na participant para visualizar todos os participantes na chamada.
- Clique em Mapa ao lado do nome de um participante para associar seu registro de contato do HubSpot à chamada do Zoom.
- Na guia Criar novo, crie um novo registro de contato se um registro não existir.
- Digite o endereço de e-mail do contato, nome e sobrenome.
- Clique em Criar contato.
- Na guia Adicionar existente, selecione o registro de contato sugerido. Ou, clique no menu suspenso Pesquisar um contato para pesquisar um registro de contato específico.
- Clique em Salvar.
Associe a chamada a uma empresa, negócio ou registro de tíquete
- Clique na associações objectAssociations para associar a chamada a qualquer empresa existente, negócio ou registro de tíquete em sua conta.
- Clique em Adicionar na secção de registo.
- Na seção Adicionar existente, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione o registro ao qual associar a chamada.
Se alguma das seções estiver acinzentada, o administrador da sua conta precisará fornecer permissões para editar o registro de objeto.
Crie e associe observações
- Clique na guia de de edição.
- Insira a nota e clique em Salvar nota.
A nota será salva no registro de chamadas.
Após o término da reunião do Zoom, ela será salva na página de índice de chamadas, onde você poderá revisar a chamada, seus registros associados e as anotações feitas durante a reunião.
Desinstale o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom
Para desinstalar o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom do seu cliente Zoom:
- Inicie sessão na sua conta Zoom e navegue até ao Zoom App Marketplace.
- Clique em Gerir e, em seguida, clique em Aplicações instaladas. Ou pesquise o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom na barra de pesquisa.
- Clique em Aplicativo HubSpot para reuniões de zoom.
- Clique em Desinstalar.
