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Integrations

Usar o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom

Ultima atualização: Junho 16, 2022

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O HubSpot App for Zoom Meetings é um aplicativo do Zoom que permite se conectar diretamente ao HubSpot a partir de uma reunião do Zoom ao vivo. Isso permite visualizar os registros de contato dos participantes da reunião, ver informações dos registros associados e criar e associar observações ao registro de chamadas no Zoom.

Observação: o HubSpot App for Zoom Meetings é um aplicativo para reuniões. Isso é diferente da integração do HubSpot-Zoom

Requisitos de integração

O Zoom também exige os seguintes escopos para conectar-se:

  • Veja as suas reuniões/reuniões:leia
  • Exibir suas informações de usuário/usuário:ler
  • Ativar o aplicativo Zoom no Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Se não conseguir visualizar o botão Zoom Apps na janela de reunião do Zoom, fale com o administrador da sua conta

Instalar o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom

  • Acesse https://marketplace.zoom.us/
  • Pesquise pelo aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom e clique em Instalar
  • Você será redirecionado para a página de login do Zoom.
  • Insira suas credenciais do Zoom e clique em Login.
  • Revise as permissões necessárias e clique em Autorizar.

Usar o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom

  • Inicie uma reunião do Zoom.
  • Clique no ícone Aplicações.
  • Na guia Meus Aplicativos, procure o Aplicativo HubSpot para Reuniões do Zoom
  • Clique no aplicativo.
  • Clique em Fazer login para fazer login na sua conta da HubSpot. 

zoom-app-log-in

  • Selecione a conta HubSpot para a qual você deseja sincronizar a chamada do Zoom. 

Depois de ter o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom aberto durante a chamada do Zoom, você poderá visualizar todos os participantes da chamada do Zoom e criar registros de contato para eles, associar registros à chamada e criar observações durante a chamada. 

Exibir o registro de contato de um participante

  • Clique na guia contactDuplicate parp participant para visualizar todos os participantes na chamada.
  • Clique em Mapa ao lado do nome de um participante para associar seu registro de contato do HubSpot à chamada do Zoom. 
  • Na guia Criar novo, crie um novo registro de contato se um registro não existir.
    • Digite o endereço de e-mail do contato, nome e sobrenome.
    • Clique em Criar contato
  • Na guia Adicionar existente, selecione o registro de contato sugerido. Ou, clique no menu suspenso Pesquisar um contato para pesquisar um registro de contato específico.
  • Clique em Salvar.

Associe a chamada a uma empresa, negócio ou registro de tíquete

  • Clique na guia associações objectAssociations para associar a chamada a qualquer empresa existente, negócio ou registro de tíquete em sua conta.
  • Clique em Adicionar na secção de registo.
  • Na seção Adicionar existente, clique no menu suspenso Pesquisar e selecione o registro ao qual associar a chamada.

Se alguma das seções estiver acinzentada, o administrador da sua conta precisará fornecer permissões para editar o registro de objeto.  

Crie e associe observações 

  • Clique na guia de edição de edição.
  • Insira a nota e clique em Salvar nota.

A nota será salva no registro de chamadas.

Após o término da reunião do Zoom, ela será salva na página de índice de chamadas, onde você poderá revisar a chamada, seus registros associados e as anotações feitas durante a reunião. 

call-recording

Desinstale o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom

Para desinstalar o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom do seu cliente Zoom:

  • Inicie sessão na sua conta Zoom e navegue até ao Zoom App Marketplace
  • Clique em Gerir e, em seguida, clique em Aplicações instaladas. Ou pesquise o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom na barra de pesquisa. 
  • Clique em Aplicativo HubSpot para reuniões de zoom.
  • Clique em Desinstalar
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