Utilizar a aplicação HubSpot para reuniões de Zoom

A aplicação HubSpot para reuniões Zoom é uma aplicação Zoom que lhe permite ligar-se directamente ao HubSpot a partir de uma reunião Zoom ao vivo. Isto permite visualizar os registos de contacto dos participantes na reunião, ver informações dos registos associados, e criar e associar notas ao registo da chamada a partir do Zoom.

Por favor note: a aplicação HubSpot para Reuniões Zoom é uma aplicação in-meeting. Isto é diferente do Integração HubSpot-Zoom. 

Requisitos de integração

• Assegure-se de que a sua conta Zoom cumpre os condições prévias como indicado por Zoom. 
• Deve ser o anfitrião da reunião para utilizar a aplicação HubSpot Zoom. 

O zoom também requer os seguintes âmbitos para se ligar:

• Ver as suas reuniões/reuniões:ler
• Ver a sua informação de utilizador/utilizador:ler
• Activar o Zoom App dentro do Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Se não conseguir visualizar o botão Zoom Apps na sua janela de reunião Zoom, fale com o administrador dasua conta. 

Instalar a aplicação HubSpot para reuniões Zoom

• Navegar para https://marketplace.zoom.us/
• Pesquisar por HubSpot App para Zoom Meetings e clicar em Install.
• Será redireccionado para a página de login do Zoom.
• Introduza as suas credenciais Zoom e clique em Entrar.
• Rever as permissões necessárias e clicar em Autorizar.

Utilizar a aplicação HubSpot para reuniões de Zoom

• Iniciar uma reunião de Zoom.
• Clique nas aplicações ícone.
• No separador As Minhas Aplicações, procure por HubSpot App para Zoom Meetings. 
• Clique na aplicação.
• Clique em Iniciar sessão para iniciar sessão na sua conta HubSpot. 

• Seleccione a conta HubSpot para a qual pretende sincronizar a chamada Zoom. 

Assim que tiver a aplicação HubSpot para reuniões Zoom aberta durante a chamada Zoom, poderá ver todos os participantes na chamada Zoom e criar registos de contacto para eles, associar registos à chamada, e criar notas durante a chamada. 

Ver o registo de contacto de um participante

• Clique no separador " ContactDuplicate parpparticipparticipantes para ver todos os participantes na chamada.
• Clique em Mapa ao lado do nome de um participante para associar o seu registo de contacto HubSpot à chamada Zoom. 
• No separador Criar novo, criar um novo registo de contacto se não existir um registo.
  • Introduza o endereço de correio electrónicodo contacto, nome e apelido.
  • Clique em Criar contacto. 
• No separador Adicionar existente , seleccionar o registo de contactosugerido. Ou, clique no menu pendente Procura de um contacto para procurar um registo de contacto específico.
• Clique em Salvar.

Associar a chamada a uma empresa, negócio, ou registo de bilhetes

• Clique no separador dasassociações objectAssociations para associar a chamada a qualquer empresa existente, negócio, ou registo de bilhetes na sua conta.
• Clique em Adicionar na secção de registo.
• Na secção Adicionar Existente , clicar no menu pendente Pesquisar e seleccionar o registo a que se associa a chamada.

Se alguma das secções estiver a cinzento, o administrador da sua conta terá de lhe dar permissões para editar o registo do objecto.  

Criar e associar notas

• Clique no separador editar editar .
• Introduza a nota e clique em Guardar nota.

A nota será guardada no registo da chamada.

Após a reunião de Zoom ter terminado, será salvo para a página de índice de chamadas onde pode rever a chamada, os registos associados, e as notas que foram tomadas durante a reunião. 

Usar manuais

• Clique no separador " bulletList playbooks".
• Clique no menu suspenso e seleccione o contacto a que pretende associar o livro de jogo.
• Seleccionar o livro de jogo e introduzir qualquer conteúdo.
• Clique em Log call para registar a chamada e o respectivo playbook no registo de contacto. 

Desinstalar o HubSpot App para Reuniões Zoom

Para desinstalar o HubSpot App for Zoom Meetings do seu cliente Zoom:

• Inicie sessão na sua conta Zoom e navegue até ao Zoom App Marketplace. 
• Clique em Manage, depois clique em Installed Apps. Ou, pesquisar por HubSpot App para Zoom Meetings na barra de pesquisa .
• Clique em HubSpot App para Zoom Meetings.
• Clicar Desinstalar.