Utilizar a aplicação HubSpot para reuniões de Zoom

O Aplicativo HubSpot para Reuniões Zoom é um Aplicativo Zoom que permite conectar diretamente ao HubSpot de dentro de uma reunião Zoom ao vivo. Isto permite visualizar os registos de contacto dos participantes na reunião, ver informações dos registos associados, e criar e associar notas ao registo da chamada a partir do Zoom.

Por favor note: a aplicação HubSpot para Reuniões Zoom é uma aplicação in-meeting. Isto é diferente da integração HubSpot-Zoom. 

Antes de começar

• Certifique-se de que sua conta Zoom atende aos pré-requisitos conforme indicado pelo Zoom. 
• Deve ser o anfitrião da reunião para utilizar a aplicação HubSpot Zoom. 

O Zoom também requer os seguintes scopes:

• Ver as suas reuniões/reuniões:ler
• Ver a sua informação de utilizador/utilizador:ler
• Activar o Zoom App dentro do Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Se não conseguir visualizar o botão Zoom Apps na janela da reunião Zoom, fale com o administrador da sua conta . 

Instalar a aplicação HubSpot para reuniões Zoom

• Navegar para https://marketplace.zoom.us/
• Pesquise HubSpot App for Zoom Meetings e clique em Instalar. 
• Será redireccionado para a página de login do Zoom.
• Introduza as suas credenciais Zoom e clique em Entrar.
• Rever as permissões necessárias e clicar em Autorizar.

Utilizar a aplicação HubSpot para reuniões de Zoom

• Iniciar uma reunião de Zoom.
• Clique nas aplicações ícone.
• Na guia Meus aplicativos, selecione Aplicativo HubSpot para Zoom Meetings. 
• Clique na aplicação.
• Clique em Iniciar sessão para iniciar sessão na sua conta HubSpot. 

• Selecione a conta do HubSpot com a qual deseja sincronizar a chamada do Zoom. 

Assim que tiver a aplicação HubSpot para reuniões Zoom aberta durante a chamada Zoom, poderá ver todos os participantes na chamada Zoom e criar registos de contacto para eles, associar registos à chamada, e criar notas durante a chamada. 

Organizar a sua reunião

• Depois de conectar o aplicativo HubSpot para reuniões Zoom, no painel do Zoom, navegue até a guia Apps e clique em Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom.

• Isso abrirá o Zoom Meeting Planner no Zoom, onde é possível visualizar todas as suas reuniões passadas e futuras.
  • Para reuniões anteriores: se você usou o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings para registrar notas, clique em Exibir no aplicativo ao lado da reunião para abri-la na sua conta da HubSpot, onde você pode visualizar todas as notas e ações tomadas durante a reunião. 
  • Para as próximas reuniões: clique em Editar rascunho ao lado da reunião. Isso abrirá a reunião no Zoom, onde é possível visualizar o registro de contato de um participante, associar uma reunião a um registro, fazer anotações ou acessar um manual. 

Ver o registo de contacto de um participante

Os participantes numa chamada Zoom são automaticamente mapeados para o seu registo do contato HubSpot, se este existir no último sistema. Todas as notas e actividades da reunião serão automaticamente sincronizadas com o registo do contato quando a reunião terminar. 

• Clique no separador contactDuplicate parpparticipparticipants para ver todos os participantes na chamada. 
• Os participantes são mapeados para um registro do contato do HubSpot usando suas propriedades First Name e Last Name. Para editar o registo do contato mapeado para o participante, clique no separador edit editedit
• Se um participante não estiver mapeado, clique em Map para mapear o participante para um registro do contato.
• Em seguida, edite os detalhes do seu registo: 
  
  • No separador Criar novo, criar um novo registo de contacto se não existir um registo.
    • Introduzir o contacto relevante propriedades. 
    • Clique em Criar contacto.

• • No separador Adicionar existente , seleccionar o registo de contactosugerido. Ou, clique no menu pendente Procura de um contacto para procurar um registo de contacto específico.
  • Clique em Salvar.

Associar a chamada a uma empresa, negócio, ou registo de bilhetes

• Clique no separador objectAssociations associations para associar a chamada a qualquer registo de empresa, negócio ou bilhete existente na sua conta.
• Clique em Adicionar na secção de registo.
• Na secção Adicionar Existente , clicar no menu pendente Pesquisar e seleccionar o registo a que se associa a chamada.

Se alguma das secções estiver a cinzento, o administrador da sua conta terá de lhe dar permissões para editar o registo do objeto. 

Criar e associar notas

• Clique no separador edit edit .
• Introduza a nota e clique em Guardar nota.

A nota será guardada no registo da chamada.

Depois de a reunião Zoom ter terminado, será guardada na página de índice de chamadas onde pode rever a chamada, os registos associados e as notas que foram tomadas durante a reunião. 

Usar manuais

• Clique no separador bulletList playbooks.
• Clique no menu suspenso e seleccione o contacto a que pretende associar o livro de jogo.
• Seleccionar o livro de jogo e introduzir qualquer conteúdo.
• Clique em Log call para registar a chamada e o respectivo playbook no registo de contacto. 

Desinstalar o HubSpot App para Reuniões Zoom

Para desinstalar o HubSpot App for Zoom Meetings do seu cliente Zoom:

• Inicie sessão na sua conta Zoom e navegue até ao Zoom App Marketplace. 
• Clique em Manage, depois clique em Installed Apps. Ou, procure HubSpot App for Zoom Meetings na barra de pesquisa. 
• Clique em HubSpot App para Zoom Meetings.
• Clicar Desinstalar.