Use o aplicativo HubSpot para reuniões Zoom

O aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom é um aplicativo do Zoom que permite conectar-se diretamente ao HubSpot a partir de uma agendador de reuniões ao vivo do Zoom. Você pode visualizar os registros de contato dos participantes do agendador de reuniões, acessar informações de registros associados e criar e associar notas ao registro de chamadas no Zoom.

Observe: o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings é um aplicativo de reunião. Isso é diferente da integração entre o HubSpot e o Zoom. 

Antes de começar

• Verifique se sua conta do Zoom atende aos pré-requisitos conforme determinado pelo Zoom.
• Você deve ser o anfitrião da reunião para usar o aplicativo HubSpot Zoom. 

O Zoom também exige os seguintes escopos:

• Veja suas reuniões/reunião: leia
• Visualize suas informações de usuário/usuário:ler
• Habilite o Zoom App no Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Se você não conseguir visualizar o botão Aplicativos do Zoom na janela do agendador de reuniões do Zoom, fale com o administrador da conta do Zoom. 

Instale o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings

Se você não conectou o HubSpot e o Zoom:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Pesquise e selecione o aplicativo Zoom (aplicativo da HubSpot ).
3. Clique emInstalar. 
4. Na caixa de diálogo, insira suas credenciais de login do Zoom e clique em Entrar.
5. Você será solicitado a conceder permissão para que o HubSpot acesse sua conta do Zoom. Clique em Permitir.
6. Você será redirecionado de volta para o HubSpot. 

Se você já conectou HubSpot e Zoom:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Zoom.
3. Navegue até a guia Aplicativo na reunião e clique em Instalar aplicativo. 
4. Na caixa de diálogo, clique em Instalar. 

Use o aplicativo HubSpot para reuniões Zoom

1. Inicie um agendador de reuniões no Zoom.
2. Clique no Aplicativos ícone.
3. No Meus aplicativos guia, selecione Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom. 

4. Clique no aplicativo.
5. Clique Conecte-se para fazer login em sua conta HubSpot. 
6. Selecione os Conta HubSpot com o qual você deseja sincronizar a chamada do Zoom. 

Depois de abrir o aplicativo HubSpot para reuniões do Zoom durante a chamada do Zoom, você poderá visualizar todos os participantes da chamada do Zoom, criar registros de contato para eles, associar registros à chamada e criar observações durante a chamada. 

Marque sua reunião

1. Depois de conectar o aplicativo HubSpot para reuniões Zoom, no painel do Zoom, navegue até o Aplicativos guia e clique em Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom.

2. Isso abrirá o Planejador de reuniões Zoom no Zoom, onde você pode ver todas as suas reuniões passadas e futuras.

• • Para reuniões anteriores: se você usou o aplicativo da HubSpot para reuniões do Zoom para registrar observações, clique em Exibir no aplicativo ao lado do agendador de reuniões para abri-lo em sua conta da HubSpot, onde poderá visualizar todas as observações e ações realizadas durante o agendador de reuniões. 
  • Para reuniões futuras: clique em Criar rascunho ao lado do agendador de reuniões. Isso abrirá o agendador de reuniões dentro do Zoom, onde você poderá visualizar o registro do contato de um participante, associar um agendador de reuniões a um registro, fazer anotações ou acessar um manual. 

Ver o registro de contato de um participante

Os participantes de uma chamada do Zoom são mapeados automaticamente ao seu registro de registro do contato do HubSpot, se existir no HubSpot. Todas as notas e atividades da reunião serão sincronizadas automaticamente com o registro do contato quando a reunião terminar. 

Clique na contactDuplicate PPP guia Participantes para exibir todos os participantes da chamada. Os participantes são mapeados para um registro de contato do HubSpot usando seus Primeiro nome e Sobrenome propriedades.

• Para editar qual registro do registro do contato é mapeado para o participante, clique em edit Editar.

• Se um participante não for mapeado, clique em Mapear para mapear o participante a um registro de registro do contato.
• Em seguida, edite os detalhes do registro:
  
  • No Crie um novo , crie um novo registro de contato se um registro não existir.
    • Insira o contato relevante propriedades. 
    • Clique Criar contato.

• • No Adicionar existente guia, selecione o sugerido registro de contato. Ou clique no menu suspenso Pesquisar contatos para procurar um registro do contato específico.
  • Clique em Salvar.

Associe a chamada a um registro de empresa, negócio ou ticket

1. Clique na objectAssociations guia Associações para associar a chamada a qualquer registro de empresa, negócio ou registro de ticket existente na sua conta.
2. Clique Adicionar na seção de registro.
3. No Adicionar existente seção, clique no Procurar menu suspenso e selecione o registro para associar a chamada.

Se alguma das seções estiver esmaecida, o administrador da sua conta precisará conceder permissões para editar a objeto registro . 

Criar e associar notas 

1. Clique na edit guia Comentários.
2. Insira a observação e clique em Salvar.

A nota será salva no registro da chamada.

Após o término do agendador de reuniões do Zoom, ele será salvo na página de índice de chamadas no HubSpot, onde você poderá revisar a chamada, seus registros associados e as anotações feitas durante o agendador de reuniões. 

Usar manuais

1. Clique na bulletList guia Manuais .
2. Clique no menu suspenso e selecione o contato ao qual deseja associar o manual.
3. Selecione os livro de cantadas e insira qualquer conteúdo.
4. Clique Registrar chamada para registrar a chamada e seu manual associado no registro do contato. 

Desinstale o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings

Para desinstalar o aplicativo HubSpot para Zoom Meetings do seu cliente Zoom:

1. Faça login em sua conta Zoom e navegue até o Mercado de aplicativos Zoom. 
2. Clique Gerenciar , então clique Aplicativos instalados. Ou pesquise Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom na barra de pesquisa. 
3. Clique Aplicativo HubSpot para reuniões Zoom.
4. Clique Desinstalar.