Utiliza la aplicación de HubSpot para reuniones de Zoom

La HubSpot app para reuniones de Zoom es una Zoom app que te permite conectarte directamente a HubSpot desde una reunión de Zoom en directo. Esto le permite ver los registros de contacto de los participantes en la reunión, ver información de los registros asociados y crear y asociar notas al registro de la llamada desde Zoom.

Nota: HubSpot App for Zoom Meetings es una aplicación para reuniones. Esto es diferente de la integración HubSpot-Zoom. 

Antes de comenzar

• Asegúrate de que tu cuenta de Zoom cumple los requisitos previos de tal y como indica Zoom. 
• Debes ser el anfitrión de la reunión para utilizar HubSpot Zoom App. 

Zoom también requiere los siguientes ámbitos:

• Ver sus reuniones/reuniones:leer
• Ver tu información de usuario/user:read
• Activar Zoom App en Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Si no puedes ver el botón de Zoom Apps en la ventana de tu reunión de Zoom, habla con el administrador de tu cuenta . 

Instalar la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom

Si no has conectado HubSpot y Zoom:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Utiliza la barra de búsqueda  para localizar la app Zoom (Built by HubSpot).
• Haz clic en Instalar aplicación. 
• En el cuadro de diálogo, escribe tus credenciales de inicio de sesión de Zoom y luego haz clic en Iniciar sesión.
• Se te solicitará que otorgues permiso para Zoom para que HubSpot acceda a tu cuenta de Zoom. Haz clic en Permitir.
• Serás redirigido atrás a HubSpot. 

Si ya has conectado HubSpot y Zoom:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Zoom.
• Clic en la pestaña Aplicación para reuniones y haz clic en Instalar. 

Utiliza la aplicación de HubSpot para reuniones de Zoom

• Inicia una reunión de Zoom.
• Haga clic en el icono Apps .
• En la pestaña Mis aplicaciones, selecciona HubSpot App for Zoom Meetings. 
• Haz clic en la aplicación.
• Haz clic en Iniciar sesión para acceder a tu cuenta de HubSpot. 

• Selecciona la cuenta HubSpot con la que quieres sincronizar la llamada de Zoom. 

Una vez que tengas la HubSpot App for Zoom Meetings abierta durante la llamada de Zoom, podrás ver a todos los participantes en la llamada de Zoom y crear registros de contacto para ellos, asociar registros a la llamada y crear notas durante la llamada. 

Organiza tu reunión

• Después de conectar la HubSpot App para reuniones de Zoom, en tu panel de control de Zoom, navega a la pestaña Apps , luego haz clic en HubSpot App for Zoom Meetings.

• Se abrirá la página Zoom Meeting Planner en Zoom, donde podrás ver todas tus reuniones pasadas y futuras.
  • Para reuniones anteriores: si utilizaste la HubSpot App para Zoom Meetings para grabar notas, haz clic en Ver en app junto a la reunión para abrirla en tu cuenta de HubSpot, donde podrás ver todas las notas y acciones realizadas durante la reunión. 
  • Para las próximas reuniones: haz clic en Editar borrador junto a la reunión. Esto abrirá la reunión dentro de Zoom, donde podrás ver el registro de contacto de un participante, asociar una reunión a un registro, tomar notas o acceder a una guía práctica. 

Ver el registro de contactos de un participante

Los participantes en una llamada de Zoom se asignan automáticamente a su registro de contacto de HubSpot si existe en este último sistema. Todas las notas y actividades de la reunión se sincronizarán automáticamente con el registro de contacto cuando finalice la reunión. 

• Haz clic en la pestaña contactDuplicate parpparticipparticipantes para ver todos los participantes en la llamada. 
• Los participantes se asignan a un registro de contacto de HubSpot utilizando sus propiedades Nombre y Apellido. Para editar qué registro de contacto está asignado al participante, haz clic en la pestaña edit editedit
• Si un participante no está asignado, haz clic en Asignar para asignar el participante a un registro de contacto.
• A continuación, edita los detalles de tus Registros de Salesforce: 
  
  • En la pestaña Crear nuevo, cree un nuevo registro de contacto si no existe.
    • Introduce el contacto correspondiente propiedades. 
    • Haga clic en Crear contacto.

• • En la pestaña Añadir existente , seleccione el registro de contactosugerido. O bien, haga clic en el menú desplegable Buscar un contacto para buscar un registro de contacto específico.
  • Haz clic en Guardar.

Asociar la llamada a un registro de empresa, negocio o ticket

• Haz clic en la pestaña objectAssociations asociaciones para asociar la llamada a cualquier registro de empresa, negocio o ticket existente en tu cuenta.
• Haga clic en Añadir en la sección de registros.
• En la sección Añadir existente , haga clic en el menú desplegable Buscar y seleccione el registro al que asociar la llamada.

Si cualquiera de las secciones está en gris, el administrador de tu cuenta tendrá que darte permisos para editar el objeto Registros de Salesforce. 

Crear y asociar notas

• Haz clic en la pestaña edit editar .
• Introduzca la nota y haga clic en Guardar nota.

La nota se guardará en el registro de llamadas.

Después de que la reunión de Zoom haya terminado, se guardará en la página de índice de llamadas , donde podrás revisar la llamada, sus registros asociados y las notas que se tomaron durante la reunión. 

Usar guías prácticas

• Haz clic en la pestaña bulletList playbooks.
• Haga clic en el menú desplegable y seleccione el contacto al que desea asociar la guía práctica.
• Seleccione la guía práctica e introduzca cualquier contenido.
• Haga clic en Registrar llamada para registrar la llamada y su guía práctica asociada en el registro del contacto. 

Desinstalar la aplicación HubSpot para Zoom Meetings

Para desinstalar HubSpot App for Zoom Meetings de tu cliente Zoom:

• Inicie sesión en su cuenta de Zoom y vaya a Zoom App Marketplace. 
• Haga clic en Administrar y, a continuación, en Aplicaciones instaladas. O busca HubSpot App for Zoom Meetings en la barra de búsqueda. 
• Haz clic en HubSpot App for Zoom Meetings.
• Haga clic en Desinstalar.