Utiliza la aplicación de HubSpot para reuniones de Zoom

HubSpot App for Zoom Meetings es una aplicación de Zoom que te permite conectarte directamente a HubSpot desde una reunión en vivo de Zoom. Esto le permite ver los registros de contacto de los participantes en la reunión, ver información de los registros asociados y crear y asociar notas al registro de la llamada desde Zoom.

Nota: HubSpot App for Zoom Meetings es una aplicación para reuniones. Esto es diferente de la Integración HubSpot-Zoom. 

Requisitos de integración

• Asegúrese de que su cuenta de Zoom cumple los requisitos previos indicados por Zoom. 
• Debes ser el anfitrión de la reunión para utilizar HubSpot Zoom App. 

Zoom también requiere los siguientes ámbitos para poder conectarse:

• Ver sus reuniones/reuniones:leer
• Ver tu información de usuario/user:read
• Activar Zoom App en Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Si no puede ver el botón Zoom Apps en la ventana de su reunión de Zoom, hable con el administrador de su cuenta. 

Instalar la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom

• Navegue hasta https://marketplace.zoom.us/
• Busca HubSpot App for Zoom Meetings y haz clic en Instalar.
• Se te redirigirá a la página de inicio de sesión de Zoom.
• Introduce tus credenciales de Zoom y haz clic en Iniciar sesión.
• Revise los permisos necesarios y haga clic en Autorizar.

Utiliza la aplicación de HubSpot para reuniones de Zoom

• Inicia una reunión de Zoom.
• Haga clic en el icono Apps .
• En la pestaña Mis aplicaciones, busca HubSpot App for Zoom Meetings. 
• Haz clic en la aplicación.
• Haz clic en Iniciar sesión para acceder a tu cuenta de HubSpot. 

• Selecciona la cuenta de HubSpot con la que quieres sincronizar la llamada de Zoom. 

Una vez que tengas la HubSpot App for Zoom Meetings abierta durante la llamada de Zoom, podrás ver a todos los participantes en la llamada de Zoom y crear registros de contacto para ellos, asociar registros a la llamada y crear notas durante la llamada. 

Ver el registro de contactos de un participante

• Haga clic en la pestaña contactoDuplicar participantesparticipantespara ver todos los participantes de la convocatoria.
• Haz clic en Mapa junto al nombre de un participante para asociar su registro de contacto de HubSpot a la llamada de Zoom. 
• En la pestaña Crear nuevo, cree un nuevo registro de contacto si no existe.
  • Introduzca la dirección de correo electrónico, el nombre y los apellidosdel contacto .
  • Haga clic en Crear contacto. 
• En la pestaña Añadir existente , seleccione el registro de contactosugerido. O bien, haga clic en el menú desplegable Buscar un contacto para buscar un registro de contacto específico.
• Haz clic en Guardar.

Asociar la llamada a un registro de empresa, negocio o ticket

• Haga clic en la pestaña Asociacionesde objetos para asociar la llamada a cualquier registro de empresa, negocio o ticket existente en su cuenta.
• Haga clic en Añadir en la sección de registros.
• En la sección Añadir existente , haga clic en el menú desplegable Buscar y seleccione el registro al que asociar la llamada.

Si alguna de las secciones aparece atenuada, el administrador de su cuenta tendrá que darle permisos para editar el registro del objeto.  

Crear y asociar notas

• Haz clic en la pestaña Editar .
• Introduzca la nota y haga clic en Guardar nota.

La nota se guardará en el registro de llamadas.

Una vez finalizada la reunión de Zoom, se guardará en la página de índice de llamadas donde podrá revisar la llamada, sus registros asociados y las notas que se tomaron durante la reunión. 

Usar guías prácticas

• Haga clic en la pestaña de guíasprácticas de bulletList .
• Haga clic en el menú desplegable y seleccione el contacto al que desea asociar la guía práctica.
• Seleccione la guía práctica e introduzca cualquier contenido.
• Haga clic en Registrar llamada para registrar la llamada y su guía práctica asociada en el registro del contacto. 

Desinstalar la aplicación HubSpot para Zoom Meetings

Para desinstalar HubSpot App for Zoom Meetings de tu cliente Zoom:

• Inicie sesión en su cuenta de Zoom y vaya a Zoom App Marketplace. 
• Haga clic en Administrar y, a continuación, en Aplicaciones instaladas. O busca HubSpot App for Zoom Meetings en la barra de búsqueda.
• Haz clic en HubSpot App for Zoom Meetings.
• Haga clic en Desinstalar.