Última actualización: enero 20, 2023
La aplicación HubSpot para reuniones de Zoom es una aplicación de Zoom que te permite conectarte directamente a HubSpot desde una reunión de Zoom en vivo. Esto te permite ver los registros de contactos de los participantes de la reunión, ver información de los registros asociados y crear y asociar notas al registro de llamadas desde Zoom.
Ten en cuenta: la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom es una aplicación para reuniones. Esto es diferente de la integración de HubSpot-Zoom.
Requisitos de integración
- Asegúrate de que tu cuenta de Zoom cumpla con los prerequisitos de Zoom.
- Debes ser el anfitrión de la reunión para usar la aplicación HubSpot Zoom.
Zoom también requiere los siguientes alcances para conectar:
- Vea sus reuniones/reuniones:lea
- Ve tu información de usuario/user:read
- Habilitar la aplicación Zoom dentro de Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Si no puedes ver el botón Aplicaciones de Zoom en la ventana de reunión de Zoom, habla con el administrador de tu cuenta.
Instalar la aplicación de HubSpot para reuniones de Zoom
- Navega a https://marketplace.zoom.us/
- Busca la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom y haz clic en Instalar.
- Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Zoom.
- Introduce tus credenciales de Zoom y haz clic en Iniciar sesión.
- Revisa los permisos necesarios y haz clic en Autorizar.
Usar la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom
- Comienza una reunión de Zoom.
- Haz clic en el ícono Aplicaciones.
- En la pestaña Mis aplicaciones, busca la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom.
- Haz clic en la aplicación.
- Haz clic en Iniciar sesión para iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Selecciona la cuenta de HubSpot a la que deseas sincronizar la llamada de Zoom.
Una vez que tengas la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom abierta durante la llamada de Zoom, podrás ver a todos los participantes en la llamada de Zoom y crear registros de contactos para ellos, asociar registros a la llamada y crear notas durante la llamada.
Ver el registro de contacto de un participante
- Haz clic en participants para ver a todos los participantes en la convocatoria.
- Haz clic en Mapa junto al nombre de un participante para asociar su registro de contacto de HubSpot a la llamada de Zoom.
- En la pestaña Crear nuevo, crea un nuevo registro de contacto si no existe un registro.
- Introduce la dirección de correo electrónico, el nombre y el apellido del contacto.
- Haz clic en Crear contacto.
- En la pestaña Agregar existente, selecciona el registro de contacto sugerido. O haz clic en el menú desplegable Buscar un contacto para buscar un registro de contacto específico.
- Haz clic en Guardar.
Asociar la llamada con un registro de empresa, negocio o ticket de asistencia técnica
- Haz clic en pestaña de asociación de objectAssociations para asociar la llamada con cualquier registro de empresa, negocio o ticket existente en tu cuenta.
- Haz clic en Agregar en la sección de registro.
- En la sección Agregar existente, haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona el registro al que asociar la llamada.
Si alguna de las secciones está en gris, el administrador de tu cuenta deberá darte permisos para editar el registro del objeto.
Crea y asocia notas
- Haz clic en la pestaña (Editar).
- Introduce la nota y haz clic en Guardar nota.
La nota se guardará en el registro de llamadas.
Después de que la reunión de Zoom haya terminado, se guardará en la página de índice de llamadas donde puedes revisar la llamada, sus registros asociados y las notas que se tomaron durante la reunión.
Desinstalar la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom
Para desinstalar la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom desde tu cliente de Zoom:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zoom y navega al Mercado de aplicaciones de Zoom.
- Haz clic en Administrar, luego haz clic en Aplicaciones instaladas. También puedes buscar la aplicación de HubSpot para reuniones de Zoom en la barra de búsqueda.
- Haz clic en la aplicación HubSpot para reuniones de Zoom.
- Haz clic en Desinstalar.
