Verwenden Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

Die HubSpot-App für Zoom-Meetings ist eine Zoom-App, mit der Sie sich direkt aus einem Live-Zoom-Meeting heraus mit HubSpot verbinden können. So können Sie die Kontaktdatensätze der Besprechungsteilnehmer anzeigen, Informationen aus den zugehörigen Datensätzen einsehen und Notizen zu den Anrufdatensätzen von Zoom aus erstellen und zuordnen.

Bitte beachten Sie: Die HubSpot-App für Zoom Meetings ist eine In-Meeting-App. Dies unterscheidet sich von der HubSpot-Zoom-Integration. 

Vor dem Start

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Zoom Account die Voraussetzungen erfüllt, wie von Zoomangegeben. 
• Sie müssen der Gastgeber des Meetings sein, um die HubSpot Zoom App verwenden zu können. 

Zoom benötigt auch die folgenden Bereiche:

• Sehen Sie sich Ihre Meetings/Sitzungen an:lesen
• Ihre Benutzerinformationen einsehen/Benutzer:lesen
• Aktivieren Sie die Zoom App im Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Wenn Sie die Schaltfläche "Zoom Apps" in Ihrem Zoom-Meeting-Fenster nicht sehen können, wenden Sie sich an Ihren Account-Administrator. 

Installieren Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

Wenn Sie HubSpot und Zoom nicht verbunden haben:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Verwenden Sie die Suchleiste  , um die App Zoom (Built by HubSpot) zu finden.
• Klicken Sie auf App installieren. 
• Geben Sie im Dialogfeld Ihre Zoom-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie dann auf „Anmelden“.
• Sie werden aufgefordert, die Berechtigung für Zoom für HubSpot zum Zugriff auf Ihr Zoom-Konto zu erteilen. Klicken Sie auf „Zulassen“.
• Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet. 

Wenn Sie HubSpot und Zoom bereits verbunden haben:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Zoom.
• Klicken Sie auf die Registerkarte In-Meeting-App und dann auf Installieren. 

Verwenden Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

• Starten Sie ein Zoom-Meeting.
• Klicken Sie auf das Symbol Apps symbol.
• Wählen Sie auf der Registerkarte Meine Apps die Option HubSpot App for Zoom Meetings. 
• Klicken Sie auf die App.
• Klicken Sie auf Anmelden, um sich bei Ihrem HubSpot Account anzumelden. 

• Wählen Sie den HubSpot Account , mit dem Sie den Aufruf von Zoom synchronisieren möchten. 

Sobald Sie die HubSpot App für Zoom Meetings während des Zoom-Anrufs geöffnet haben, können Sie alle Teilnehmer des Zoom-Anrufs anzeigen und Kontaktdatensätze für sie erstellen, Datensätze mit dem Anruf verknüpfen und während des Anrufs Notizen erstellen. 

Treffen einrichten

• Nachdem Sie die HubSpot App für Zoom Meetings verbunden haben, navigieren Sie in Ihrem Zoom Dashboard zur Registerkarte Apps und klicken dann auf HubSpot App für Zoom Meetings.

• Dadurch wird der Zoom Meeting Planner in Zoom geöffnet, wo Sie alle Ihre vergangenen und zukünftigen Meetings sehen können.
  • Für vergangene Meetings: Wenn Sie die HubSpot App für Zoom Meetings zum Aufzeichnen von Datensätzen verwendet haben, klicken Sie auf View in app neben dem Meeting, um es in Ihrem HubSpot Account zu öffnen, wo Sie alle während des Meetings gemachten Notizen und Aktionen einsehen können. 
  • Für anstehende Besprechungen: Klicken Sie auf Bearbeiten Entwurf neben der betreffenden Besprechung. Dadurch wird das Meeting in Zoom geöffnet, wo Sie den Datensatz eines Teilnehmers anzeigen, ein Meeting mit einem Datensatz verknüpfen, Notizen machen oder auf einen Leitfaden zugreifen können. 

Einsicht in den Kontaktdatensatz eines Teilnehmers

Die Teilnehmer eines Zoom-Aufrufs werden automatisch ihrem HubSpot-Kontaktdatensatz zugeordnet, wenn dieser im letzteren System vorhanden ist. Alle Notizen und Aktivitäten der Besprechung werden automatisch mit dem Kontaktdatensatz synchronisiert, wenn die Besprechung beendet ist. 

• Klicken Sie auf die Registerkarte contactDuplicate parpparticipTeilnehmer, um alle Teilnehmer des Aufrufs anzuzeigen. 
• Die Teilnehmer werden einem HubSpot-Kontaktdatensatz über ihre Eigenschaften Vorname und Nachname zugeordnet. Um zu bearbeiten, welcher Kontaktdatensatz dem Teilnehmer zugeordnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte edit editbearbeiten
• Wenn ein Teilnehmer nicht zugeordnet ist, klicken Sie auf Map , um den Teilnehmer einem Kontaktdatensatz zuzuordnen.
• Bearbeiten Sie dann die Details Ihres Datensatzes: 
  
  • Legen Sie auf der Registerkarte Neu erstellen einen neuen Kontaktdatensatz an, wenn noch kein Datensatz vorhanden ist.
    • Geben Sie die entsprechenden Eigenschaften ein. 
    • Klicken Sie auf Kontakt erstellen.

• • Wählen Sie auf der Registerkarte Vorhandenes hinzufügen den vorgeschlagenen Kontaktdatensatzaus. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Suche nach einem Kontakt , um nach einem bestimmten Kontaktdatensatz zu suchen.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Verknüpfen Sie den Anruf mit einem Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz

• Klicken Sie auf die Registerkarte objectAssociations associations, um den Aufruf mit einem bestehenden Datensatz eines Unternehmens, eines Deals oder eines Tickets in Ihrem Account zu verknüpfen.
• Klicken Sie im Bereich Datensatz auf Hinzufügen.
• Klicken Sie im Abschnitt Vorhandenes hinzufügen auf das Dropdown-Menü Suchen und wählen Sie den Datensatz aus, dem der Anruf zugeordnet werden soll.

Wenn einer der Abschnitte ausgegraut ist, muss Ihnen der Administrator Ihres Accounts die Berechtigung erteilen, den Datensatz des Objekts zu bearbeiten. 

Erstellen und Zuordnen von Notizen

• Klicken Sie auf die Registerkarte edit bearbeiten .
• Geben Sie die Notiz ein und klicken Sie auf Notiz speichern.

Die Notiz wird in der Anrufliste gespeichert.

Nachdem das Zoom-Meeting beendet ist, wird es auf der Indexseite des Anrufs gespeichert, wo Sie den Anruf, die zugehörigen Datensätze und die während des Meetings gemachten Notizen überprüfen können. 

Leitfäden verwenden

• Klicken Sie auf die Registerkarte bulletList playbooks.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie den Leitfaden zuordnen möchten.
• Wählen Sie den Leitfaden aus und geben Sie einen beliebigen Inhalt ein.
• Klicken Sie auf Anruf protokollieren , um den Anruf und den dazugehörigen Leitfaden im Kontaktdatensatz zu protokollieren. 

Deinstallieren Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

So deinstallieren Sie die HubSpot App für Zoom Meetings von Ihrem Zoom-Client:

• Melden Sie sich bei Ihrem Zoom Account an und navigieren Sie zum Zoom App Marketplace. 
• Klicken Sie auf Verwalten und dann auf Installierte Apps. Oder Sie suchen in der Suchleiste nach HubSpot App for Zoom Meetings . 
• Klicken Sie auf HubSpot App für Zoom Meetings.
• Klicken Sie auf Deinstallieren.