Verwenden Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

Die HubSpot-App für Zoom-Meetings ist eine Zoom-App , mit der Sie sich aus einem Live-Zoom-Meeting heraus direkt mit HubSpot verbinden können. Sie können die Kontaktdatensätze der Meetingteilnehmer anzeigen, auf Informationen aus zugehörigen Datensätzen zugreifen und von Zoom aus Notizen erstellen und dem Anrufdatensatz zuordnen.

Bitte beachten Sie: Die HubSpot-App für Zoom Meetings ist eine In-Meeting-App. Dies unterscheidet sich von der HubSpot-Zoom-Integration. 

Bevor Sie loslegen

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Zoom-Konto die von Zoom angegebenen Voraussetzungen erfüllt.
• Sie müssen der Gastgeber des Meetings sein, um die HubSpot Zoom App verwenden zu können. 

Für Zoom sind außerdem die folgenden Bereiche erforderlich:

• Sehen Sie sich Ihre Meetings/Sitzungen an:lesen
• Ihre Benutzerinformationen einsehen/Benutzer:lesen
• Aktivieren Sie die Zoom App im Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Wenn Sie die Schaltfläche "Zoom Apps" in Ihrem Zoom-Meetingfenster nicht anzeigen können, sprechen Sie mit Ihrem Administrator des Zoom-Kontos. 

Installieren Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

Wenn Sie HubSpot und Zoom noch nicht verknüpft haben:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Suchen Sie nach der Zoom (App by HubSpot)- App und wählen Sie sie aus.
3. Klicken Sie auf „Installieren“. 
4. Geben Sie im Dialogfeld Ihre Zoom-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie dann auf „Anmelden“.
5. Sie werden aufgefordert, HubSpot die Berechtigung für den Zugriff auf Ihr Zoom-Konto zu erteilen. Klicken Sie auf Zulassen.
6. Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet. 

Wenn Sie HubSpot und Zoom bereits verbunden haben:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Zoom.
3. Gehen Sie zur Registerkarte In-Meeting-App und klicken Sie auf App installieren. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“. 

Verwenden Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

1. Starten Sie ein Zoom-Meeting.
2. Klicken Sie auf das Symbol Apps symbol.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Meine Apps die Option HubSpot App for Zoom Meetings. 

4. Klicken Sie auf die App.
5. Klicken Sie auf Anmelden, um sich bei Ihrem HubSpot Account anzumelden. 
6. Wählen Sie den HubSpot Account , mit dem Sie den Aufruf von Zoom synchronisieren möchten. 

Sobald Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings während des Zoom-Anrufs geöffnet haben, können Sie während des Anrufs alle Teilnehmer des Zoom-Anrufs anzeigen, Kontaktdatensätze für sie erstellen, Datensätze mit dem Anruf verknüpfen und Notizen erstellen. 

Treffen einrichten

1. Nachdem Sie die HubSpot App für Zoom Meetings verbunden haben, navigieren Sie in Ihrem Zoom Dashboard zur Registerkarte Apps und klicken dann auf HubSpot App für Zoom Meetings.

2. Dadurch wird der Zoom Meeting Planner in Zoom geöffnet, wo Sie alle Ihre vergangenen und zukünftigen Meetings sehen können.

• • Für vergangene Meetings: Wenn Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings zum Aufzeichnen von Notizen verwendet haben, klicken Sie neben dem Meeting auf In App anzeigen , um es in Ihrem HubSpot-Account zu öffnen, wo Sie alle Notizen und Aktionen während des Meetings anzeigen können. 
  • Für bevorstehende Meetings: Klicken Sie neben dem Meeting auf Entwurf erstellen. Dadurch wird das Meeting in Zoom geöffnet, in dem Sie den Kontaktdatensatz eines Teilnehmers anzeigen, ein Meeting einem Datensatz zuordnen, Notizen machen oder einen Leitfaden aufrufen können. 

Einsicht in den Kontaktdatensatz eines Teilnehmers

Die Teilnehmer eines Zoom-Anrufs werden automatisch ihrem HubSpot-Kontaktdatensatz zugeordnet, sofern dieser in HubSpot vorhanden ist. Alle Notizen und Aktivitäten der Besprechung werden automatisch mit dem Kontaktdatensatz synchronisiert, wenn die Besprechung beendet ist. 

Klicken Sie auf die contactDuplicate PPP Registerkarte Teilnehmer, um alle Teilnehmer des Anrufs anzuzeigen. Die Teilnehmer werden einem HubSpot-Kontaktdatensatz über ihre Eigenschaften Vorname und Nachname zugeordnet.

• Um zu bearbeiten, welcher Kontaktdatensatz dem Teilnehmer zugeordnet wird, klicken Sie auf edit Bearbeiten.

• Wenn ein Teilnehmer nicht zugeordnet ist, klicken Sie auf Zuordnen, um den Teilnehmer einem Kontaktdatensatz zuzuordnen.
• Bearbeiten Sie dann die Details des Datensatzes:
  
  • Legen Sie auf der Registerkarte Neu erstellen einen neuen Kontaktdatensatz an, wenn noch kein Datensatz vorhanden ist.
    • Geben Sie die entsprechenden Eigenschaften ein. 
    • Klicken Sie auf Kontakt erstellen.

• • Wählen Sie auf der Registerkarte Vorhandenes hinzufügen den vorgeschlagenen Kontaktdatensatzaus. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakte suchen, um nach einem bestimmten Kontaktdatensatz zu suchen.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Verknüpfen Sie den Anruf mit einem Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz

1. Klicken Sie auf die objectAssociations Registerkarte Zuordnungen , um den Anruf einem vorhandenen Unternehmens-, Deal- oder Ticketdatensatz in Ihrem Account zuzuordnen.
2. Klicken Sie im Bereich Datensatz auf Hinzufügen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Vorhandenes hinzufügen auf das Dropdown-Menü Suchen und wählen Sie den Datensatz aus, dem der Anruf zugeordnet werden soll.

Wenn einer der Bereiche ausgegraut ist, muss der Administrator Ihres Accounts Ihnen Berechtigungen zum Bearbeiten des Datensatzes erteilen. 

Erstellen und Zuordnen von Notizen

1. Klicken Sie auf die edit Registerkarte Kommentare.
2. Geben Sie die Notiz ein und klicken Sie auf Speichern.

Die Notiz wird in der Anrufliste gespeichert.

Nach dem Ende des Zoom-Meetings wird es auf der Anruf-Index-Seite in HubSpot gespeichert, auf der Sie den Anruf, die zugehörigen Datensätze und die während des Meetings gemachten Notizen überprüfen können. 

Leitfäden verwenden

1. Klicken Sie auf die bulletList Registerkarte Leitfäden .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie den Leitfaden verknüpfen möchten.
3. Wählen Sie den Leitfaden aus und geben Sie einen beliebigen Inhalt ein.
4. Klicken Sie auf Anruf protokollieren , um den Anruf und den dazugehörigen Leitfaden im Kontaktdatensatz zu protokollieren. 

Deinstallieren Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

So deinstallieren Sie die HubSpot App für Zoom Meetings von Ihrem Zoom-Client:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoom Account an und navigieren Sie zum Zoom App Marketplace. 
2. Klicken Sie auf Verwalten und dann auf Installierte Apps. Oder Sie suchen in der Suchleiste nach HubSpot App for Zoom Meetings . 
3. Klicken Sie auf HubSpot App für Zoom Meetings.
4. Klicken Sie auf Deinstallieren.