Verwenden Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

Die HubSpot-App für Zoom-Meetings ist eine Zoom-App, mit der Sie sich direkt aus einem Live-Zoom-Meeting mit HubSpot verbinden können. So können Sie die Kontaktdatensätze der Besprechungsteilnehmer anzeigen, Informationen aus den zugehörigen Datensätzen einsehen und Notizen zu den Anrufdatensätzen von Zoom aus erstellen und zuordnen.

Bitte beachten Sie: Die HubSpot-App für Zoom Meetings ist eine In-Meeting-App. Dies ist anders als die HubSpot-Zoom-Integration. 

Integrationsanforderungen

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Zoom Account die voraussetzungen wie von Zoom angegeben. 
• Sie müssen der Gastgeber des Meetings sein, um die HubSpot Zoom App verwenden zu können. 

Zoom benötigt außerdem die folgenden Bereiche, um eine Verbindung herzustellen:

• Sehen Sie sich Ihre Meetings/Sitzungen an:lesen
• Ihre Benutzerinformationen einsehen/Benutzer:lesen
• Aktivieren Sie die Zoom App im Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Wenn Sie die Schaltfläche "Zoom Apps" in Ihrem Zoom-Meeting-Fenster nicht sehen können, wenden Sie sich an Ihren Account-Administrator. 

Installieren Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

• Navigieren Sie zu https://marketplace.zoom.us/
• Suchen Sie nach HubSpot App für Zoom Meetings und klicken Sie auf Installieren.
• Sie werden zur Anmeldeseite von Zoom weitergeleitet.
• Geben Sie Ihre Zoom-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.
• Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie auf Autorisieren.

Verwenden Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

• Starten Sie ein Zoom-Meeting.
• Klicken Sie auf das Symbol Apps symbol.
• Suchen Sie auf der Registerkarte Meine Apps nach HubSpot App for Zoom Meetings. 
• Klicken Sie auf die App.
• Klicken Sie auf Anmelden, um sich bei Ihrem HubSpot Account anzumelden. 

• Wählen Sie den HubSpot Account, mit dem Sie den Zoom-Anruf synchronisieren möchten. 

Sobald Sie die HubSpot App für Zoom Meetings während des Zoom-Anrufs geöffnet haben, können Sie alle Teilnehmer des Zoom-Anrufs anzeigen und Kontaktdatensätze für sie erstellen, Datensätze mit dem Anruf verknüpfen und während des Anrufs Notizen erstellen. 

Einsicht in den Kontaktdatensatz eines Teilnehmers

• Klicken Sie auf die Registerkarte KontaktTeilnehmer duplizieren, um alle Teilnehmer des Anrufs anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Zuordnung neben dem Namen eines Teilnehmers, um dessen HubSpot-Kontaktdatensatz mit dem Zoom-Anruf zu verknüpfen. 
• Legen Sie auf der Registerkarte Neu erstellen einen neuen Kontaktdatensatz an, wenn noch kein Datensatz vorhanden ist.
  • Geben Sie die E-Mail-Adresse, den Vornamen und den Nachnamendes Kontakts ein .
  • Klicken Sie auf Kontakt erstellen. 
• Wählen Sie auf der Registerkarte Vorhandenes hinzufügen den vorgeschlagenen Kontaktdatensatzaus. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Suche nach einem Kontakt , um nach einem bestimmten Kontaktdatensatz zu suchen.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Verknüpfen Sie den Anruf mit einem Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz

• Klicken Sie auf die Registerkarte ObjektVerknüpfungen , um den Anruf mit einem vorhandenen Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz in Ihrem Account zu verknüpfen.
• Klicken Sie im Bereich Datensatz auf Hinzufügen.
• Klicken Sie im Abschnitt Vorhandenes hinzufügen auf das Dropdown-Menü Suchen und wählen Sie den Datensatz aus, dem der Anruf zugeordnet werden soll.

Wenn einer der Abschnitte ausgegraut ist, muss der Administrator Ihres Accounts Ihnen die Berechtigung zur Bearbeitung des Objektdatensatzeserteilen.  

Erstellen und Zuordnen von Notizen

• Klicken Sie auf die Registerkarte " Bearbeiten " .
• Geben Sie die Notiz ein und klicken Sie auf Notiz speichern.

Die Notiz wird in der Anrufliste gespeichert.

Nach Beendigung des Zoom-Meetings wird es auf der gesprächsindex-Seite gespeichert, wo Sie den Anruf, die zugehörigen Aufzeichnungen und die während des Meetings gemachten Notizen einsehen können. 

Leitfäden verwenden

• Klicken Sie auf die RegisterkartebulletList-Leitfäden.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie den Leitfaden zuordnen möchten.
• Wählen Sie den Leitfaden aus und geben Sie einen beliebigen Inhalt ein.
• Klicken Sie auf Anruf protokollieren , um den Anruf und den dazugehörigen Leitfaden im Kontaktdatensatz zu protokollieren. 

Deinstallieren Sie die HubSpot-App für Zoom-Meetings

So deinstallieren Sie die HubSpot App für Zoom Meetings von Ihrem Zoom-Client:

• Melden Sie sich bei Ihrem Zoom Account an und navigieren Sie zum Zoom App Marketplace. 
• Klicken Sie auf Verwalten und dann auf Installierte Apps. Oder suchen Sie in der Such leiste nach HubSpot App für Zoom Meetings .
• Klicken Sie auf HubSpot App für Zoom Meetings.
• Klicken Sie auf Deinstallieren.