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ZoomミーティングにHubSpotアプリを使用する

更新日時 2024年 3月 25日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

すべての製品とプラン

Zoomミーティング用のHubSpotアプリは、Zoomアプリ、ライブZoomミーティング内からHubSpotに直接接続できます。これにより、ミーティング参加者のコンタクトレコードの表示、関連付けされたレコードの情報の確認、通話レコードへのメモの作成と関連付けをZoom内で行うことができます。

注： HubSpot App for Zoom Meetingsはミーティング中のアプリです。これはHubSpot-Zoom連携とは異なります。 

始める前に

また、Zoomには以下のスコープが必要です：

  • ミーティングを見る/ミーティング:読む
  • ユーザー情報を見る／user:read
  • Zoomミーティングクライアント/zoomapp:inmeeting内でZoomアプリを有効にする

ZoomミーティングのウィンドウにZoom Appsボタンが表示されない場合は、アカウント管理者にご相談ください。 

Zoomミーティング用HubSpotアプリをインストールします。

  • https://marketplace.zoom.us/ に移動する。
  • HubSpot App for Zoom Meetingsを検索し、 「インストール」をクリックします。 
  • Zoomのログインページに移動します。
  • Zoomの認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。
  • 必要な権限を確認し、[ Authorize ]をクリックします。

ZoomミーティングにHubSpotアプリを使用する

  • Zoomミーティングを開始します。
  • アプリ］アイコンをクリックします。アイコンをクリックします。
  • 「マイアプリ」タブで、HubSpot App for Zoom Meetingsを選択します。 
  • アプリをクリックします。
  • ログインをクリックし、HubSpotアカウントにログインします。 

ズームアプリ・ログイン

  • Zoom 通話を同期するHubSpot アカウントを選択します。 

Zoomコール中にHubSpot App for Zoom Meetingsを開くと、Zoomコールの全参加者の表示とコンタクトレコードの作成、コールにレコードを関連付け、コール中にメモを作成することが可能になります。 

ミーティングの設定

  • HubSpot App for Zoom ミーティングを接続したら、Zoom ダッシュボードでアプリタブに移動し、HubSpot App for Zoom ミーティングをクリックします。

Hubspot-アプリ-for-zoom-ミーティング-1

  • これにより、Zoom のZoom Meeting Plannerが開き、過去と将来のミーティングを全て表示することができます。
    • 過去のミーティング：HubSpot App for Zoom Meetingsを使用してメモをレコーディングした場合は、ミーティングの横にあるアプリで表示をクリックすると、HubSpotアカウントでミーティングが開き、ミーティング中に行われた全てのメモやアクションを確認できます。 
    • 今後のミーティングについては、ミーティングの横にある「編集」 draftをクリックしてください。これにより、Zoom内でミーティングが開き、参加者のコンタクトレコードを表示したり、ミーティングをレコードに関連付けたり、メモを作成したり、プレイブックにアクセスしたりすることができます。 
Zoom ミーティングプランナー

参加者のコンタクトレコードを表示する

Zoomコールの参加者は、後者のシステムにHubSpotコンタクトレコードが存在する場合、自動的にマッピングされます。ミーティングの全てのメモとアクティビティーは、ミーティングが終了すると自動的にコンタクトレコードに同期されます。 

HubSpotアプリを編集

  • contactDuplicate parpparticip参加者タブをクリックすると、通話中のすべての参加者が表示されます。 
  • 参加者はFirst NameとLast Nameプロパティーを使用してHubSpotコンタクトレコードにマッピングされます。どのコンタクトレコードを参加者にマッピングするかを編集するには、edit edit editタブをクリックします。
  • 参加者がマッピングされていない場合は、マップ、参加者をコンタクトレコードにマッピングします。
  • 次に、レコードの詳細を編集します：
    • 新規作成」タブで、コンタクトレコードが存在しない場合は、新規に作成します。
      • 該当するコンタクトプロパティーを入力してください。 
      • コンタクトの作成」をクリックします。
    • 既存のレコードの追加]タブで、提案されたコンタクトレコードを選択します。また、「コンタクトの検索」ドロップダウンメニューをクリックすると、特定のコンタクトレコードを検索することができます。
    • ［保存］をクリックします。

通話を会社、取引、チケットのレコードに関連付けする

  • objectAssociations 関連付けタブをクリックして、アカウント内の既存の会社、取引、またはチケットレコードにコールを関連付けます。
  • レコードセクションの[ 追加 ]をクリックします。
  • Add Existing セクションで、Searchドロップダウンメニューをクリックし、通話を関連付けするレコードを選択します。

セクションのどれかがグレーアウトしている場合、アカウントの管理者がオブジェクトレコードを編集する権限を与える必要があります。 

ノートの作成と関連付け

  • edit editタブをクリックする。
  • メモを入力し、[ メモを保存 ]をクリックします。

メモが通話レコードに保存されます。

Zoomミーティングが終了すると、通話インデックスページに保存され、ミーティング中の通話、関連付けレコード、メモを確認することができます。 

call-recording

プレイブックを使用する

  • bulletList playbooksタブをクリックする。
  • ドロップダウンメニューをクリックし、プレイブックを関連付けたいコンタクトを選択します。
  • プレイブックを選択し、任意の内容を入力します。
  • 「コールのログを残す」をクリックすると、コンタクトレコードにコールと関連付けされたプレイブックが記録されます。 
HubSpot-app-zoom-playbooks

Zoomミーティング用HubSpotアプリをアンインストールします。

ZoomクライアントからHubSpot App for Zoomミーティングをアンインストールするには、以下の手順で行います。

  • Zoomアカウントにログインし、Zoomアプリマーケットプレイスに移動します。 
  • 管理」をクリックし、「インストールされたアプリ」をクリックします。または、検索バーでHubSpot App for Zoom Meetingsと検索してください。 
  • HubSpot App for Zoom Meet ingsをクリックします。
  • アンインストール］をクリックします。 
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