更新日時 2022年 6月 16日
Zoomミーティング用のHubSpotアプリは、ライブZoomミーティングから直接HubSpotに接続できるZoomアプリです。これにより、会議参加者の連絡先レコードを表示し、関連付けられたレコードから情報を確認し、Zoom内から通話レコードにメモを作成して関連付けることができます。
注意： Zoomミーティング用のHubSpotアプリは会議中のアプリです。これは、HubSpot - Zoom統合とは異なります。
連携の要件
- ZoomアカウントがZoomに記載されている前提条件を満たしていることを確認してください。
- HubSpot Zoomアプリを使用するには、会議ホストである必要があります。
Zoomに接続するには、次のスコープも必要です。
- ミーティング/ミーティングを表示:読み取り
- ユーザー情報の表示/user: read
- Zoom Meeting Client/zoomapp: inmeetingでZoomアプリを有効にする
Zoom会議ウィンドウで[Zoomアプリ]ボタンを表示できない場合は、アカウント管理者に相談してください。
Zoomミーティング用のHubSpotアプリをインストールする
- Https://marketplace.zoom.us/に 移動
- Zoomミーティング用のHubSpotアプリを検索し、[インストール]をクリックします。
- Zoomログインページにリダイレクトされます。
- Zoomの認証情報を入力し、[サインイン]をクリックします。
- 必要な権限を確認し、[承認]をクリックします。
Zoomミーティング用のHubSpotアプリを使用する
- Zoom会議を開始します。
- [アプリ]アイコンをクリックします。
- [マイアプリ]タブで、Zoomミーティング用のHubSpotアプリを検索します。
- アプリをクリックします。
- [ログイン]をクリックして、HubSpotアカウントにログインします。
- Zoomコールを同期するHubSpotアカウントを選択します。
Zoom通話中にHubSpot App for Zoom Meetingsを開くと、Zoom通話のすべての参加者を表示し、その人の連絡先レコードを作成し、通話にレコードを関連付け、通話中にメモを作成できます。
参加者の連絡先レコードの表示
- ContactDuplicate participantsタブをクリックして、通話のすべての参加者を表示します。
- 参加者の名前の横にある[マップ]をクリックして、HubSpot連絡先レコードをZoom通話に関連付けます。
- [新規作成]タブで、レコードが存在しない場合は、新しい取引先責任者レコードを作成します。
- 連絡先のメールアドレス、名、姓を入力します。
- [連絡先を作成]をクリックします。
- [既存の追加]タブで、提案された連絡先レコードを選択します。または、[取引先責任者の検索]ドロップダウンメニューをクリックして、特定の取引先責任者レコードを検索します。
- ［保存］をクリックします。
電話を会社、取引、またはチケットレコードに関連付ける
- [objectAssociations Associations タブをクリックして、通話をアカウントの既存の会社、取引、またはチケットレコードに関連付けることができます。
- レコードセクションで[追加]をクリックします。
- [既存の追加]セクションで、[検索]ドロップダウンメニューをクリックし、通話を関連付けるレコードを選択します。
いずれかのセクションがグレー表示されている場合、アカウントの管理者はオブジェクトレコードを編集する権限を付与する必要があります。
メモを作成して関連付ける
- []タブを クリックします。
- メモを入力し、[メモを保存]をクリックします。
メモは通話記録に保存されます。
Zoom会議が終了すると、通話インデックスページに保存され、通話、その関連レコード、および会議中に記録されたメモを確認できます。
Zoomミーティング用のHubSpotアプリをアンインストールする
ZoomクライアントからZoomミーティング用のHubSpotアプリをアンインストールするには：
- Zoomアカウントにログインし、Zoomアプリマーケットプレイスに移動します。
- [管理]をクリックし、[インストール済みアプリ]をクリックします。または、検索バーでZoomミーティング用のHubSpotアプリを検索します。
- [HubSpotアプリ]をクリックして、Zoomミーティングを開きます。
- [アンインストール] をクリックします。
