更新日時 2023年 2月 17日
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HubSpot App for Zoom Meetingsは、Zoomのライブミーティング内からHubSpotに直接接続することができるZoomアプリです。これにより、ミーティング参加者のコンタクトレコードの表示、関連付けされたレコードの情報の確認、通話レコードへのメモの作成と関連付けをZoom内で行うことができます。
注意： HubSpot App for Zoom Meetingsはミーティング中のアプリです。とは異なります。HubSpotとZoomの統合 .
連携の要件
- Zoomアカウントが以下のミーティングに参加していることを確認してください。Zoomが提示する前提条件を満たしていること .
- HubSpot Zoomアプリを使用するには、ミーティングのホスティングを行う必要があります。
また、Zoomは、接続するために以下のスコープを必要とします。
- ミーティングを見る/ミーティング:読む
- ユーザー情報を見る／user:read
- Zoomミーティングクライアント/zoomapp:inmeeting内でZoomアプリを有効にする
Zoomミーティングのウィンドウに「Zoom Apps」ボタンが表示されない場合は、アカウント管理者に相談してください。
Zoomミーティング用HubSpotアプリをインストールします。
- に移動します。https://marketplace.zoom.us/
- HubSpot App for Zoom Meet ingsを検索し、インストールをクリックします。
- Zoomのログインページに移動します。
- Zoomの認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。
- 必要な権限を確認し、[ Authorize ]をクリックします。
ZoomミーティングにHubSpotアプリを使用する
- Zoomミーティングを開始します。
- アプリ］アイコンをクリックします。アイコンをクリックします。
- My Apps」タブで、「HubSpot App for Zoom Meet ings」を検索します。
- アプリをクリックします。
- ログインをクリックし、HubSpotアカウントにログインします。
- Zoom通話の同期先となるHubSpotアカウントを選択します。
Zoomコール中にHubSpot App for Zoom Meetingsを開くと、Zoomコールの全参加者の表示とコンタクトレコードの作成、コールにレコードを関連付け、コール中にメモを作成することが可能になります。
参加者のコンタクトレコードを表示する
- parpparticipparticipantsタブをクリックすると、通話に参加しているすべての参加者が表示されます。
- 参加者の名前の横にあるマップをクリックすると、その人のHubSpotコンタクトレコードがZoom通話に関連付けされます。
- 新規作成」タブで、コンタクトレコードが存在しない場合は、新規に作成します。
- コンタクトのE メールアドレス、名前、姓を入力します。
- コンタクトの作成」をクリックします。
- 既存のレコードの追加]タブで、提案されたコンタクトレコードを選択します。また、「コンタクトの検索」ドロップダウンメニューをクリックすると、特定のコンタクトレコードを検索することができます。
- ［保存］をクリックします。
通話を会社、取引、チケットのレコードに関連付けする
- 関連付けタブをクリックすると、アカウント内の既存の会社、取引、チケットのレコードに通話を関連付けることができます。
- レコードセクションの[ 追加 ]をクリックします。
- Add Existing セクションで、Searchドロップダウンメニューをクリックし、通話を関連付けするレコードを選択します。
いずれかのセクションがグレーアウトしている場合、アカウントの管理者がオブジェクトレコードの編集権限を与える必要があります。
ノートの作成と関連付け
- 編集タブをクリックします。
- メモを入力し、[ メモを保存 ]をクリックします。
メモが通話レコードに保存されます。
Zoomミーティングが終了すると、その内容が通話一覧ページに保存され、通話や関連付けされたレコード、ミーティング中に取られたメモを確認することができます。
プレイブックを使用する
- playbooksタブをクリックします。
- ドロップダウンメニューをクリックし、プレイブックを関連付けたいコンタクトを選択します。
- プレイブックを選択し、任意の内容を入力します。
- Log callをクリックすると、コンタクトレコードにコールと関連付けされたプレイブックが記録されます。
Zoomミーティング用HubSpotアプリをアンインストールします。
ZoomクライアントからHubSpot App for Zoomミーティングをアンインストールするには、以下の手順で行います。
- Zoomアカウントにログインし、Zoomアプリマーケットプレイスに移動します。
- 管理」をクリックし、「インストールされたアプリ」をクリックします。または、検索バーで「HubSpot App for Zoom Meet ings」と検索してください。
- HubSpot App for Zoom Meet ingsをクリックします。
- アンインストール］をクリックします。
