ZoomミーティングにHubSpotアプリを使用する

Zoomミーティング用HubSpotアプリは、ライブのZoomミーティング内からHubSpotに直接接続できる Zoomアプリです 。Zoom内から、ミーティング参加者のコンタクトレコードを表示したり、関連レコードの情報にアクセスしたり、メモを作成してコールレコードに関連付けたりできます。

注： HubSpot App for Zoom Meetingsはミーティング中のアプリです。これは 、HubSpot-Zoom連携とは異なります。 

始める前に

• Zoomアカウントが Zoomに記載されている前提条件を満たしていることを確認します。
• HubSpot Zoomアプリを使用するには、ミーティングのホスティングを行う必要があります。 

Zoomには、次の スコープも必要です。

• ミーティングを見る/ミーティング:読む
• ユーザー情報を見る／user:read
• Zoomミーティングクライアント/zoomapp:inmeeting内でZoomアプリを有効にする

Zoomのミーティングウィンドウに[Zoom Apps]ボタンが表示されない場合は、 Zoomアカウント管理者にご相談ください。 

Zoomミーティング用HubSpotアプリをインストールします。

HubSpotとZoomを接続していない場合:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. Zoom(HubSpotのアプリ) アプリを探して選択します。
3. ［インストール］をクリックします。 
4. ダイアログボックスにZoomログイン認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。
5. HubSpotがZoomアカウントにアクセスする権限を付与するように求められます。［許可］をクリックします。
6. HubSpotにリダイレクトされます。 

すでにHubSpotとZoomを接続している場合：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Zoom］をクリックします。
3. [ミーティング内アプリ]タブに移動し、[アプリをインストール]をクリックします。 
4. ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。 

ZoomミーティングにHubSpotアプリを使用する

1. Zoomミーティングを開始します。
2. アプリ］アイコンをクリックします。アイコンをクリックします。
3. 「マイアプリ」タブで、HubSpot App for Zoom Meetingsを選択します。 

4. アプリをクリックします。
5. ログインをクリックし、HubSpotアカウントにログインします。 
6. Zoom 通話を同期するHubSpot アカウントを選択します。 

Zoom通話中にHubSpot App for Zoom ミーティングを開くと、通話中にZoom通話のすべての参加者を表示し、コンタクトレコードを作成し、レコードを通話に関連付け、メモを作成することができます。 

ミーティングの設定

1. HubSpot App for Zoom ミーティングを接続したら、Zoom ダッシュボードでアプリタブに移動し、HubSpot App for Zoom ミーティングをクリックします。

2. これにより、Zoom のZoom Meeting Plannerが開き、過去と将来のミーティングを全て表示することができます。

• • 過去のミーティングの場合:HubSpot App for Zoom ミーティングを使用してメモを記録した場合、ミーティングの横にある[アプリで表示 ]をクリックすると、HubSpotアカウントでミーティングが開き、ミーティング中に行われた全てのメモとアクションを表示できます。 
  • 今後のミーティングの場合:ミーティングの横にある[下書き を作成]をクリックします。これにより、Zoom内でミーティングが開きます。参加者のコンタクトレコードを表示したり、ミーティングをレコードに関連付けたり、メモを作成したり、プレイブックにアクセスしたりできます。 

参加者のコンタクトレコードを表示する

Zoomコールの参加者は、HubSpotコンタクトレコードがHubSpot内に存在する場合、そのレコードに自動的にマッピングされます。ミーティングの全てのメモとアクティビティーは、ミーティングが終了すると自動的にコンタクトレコードに同期されます。 

[ contactDuplicate PPP参加者]タブをクリックして、通話のすべての参加者を表示します。参加者は「名」と「姓」プロパティーを使用してHubSpotコンタクトレコードにマッピングされます。

• どのコンタクトレコードが参加者にマッピングされているかを編集するには、[edit 編集]をクリックします。

• 参加者がマッピングされていない場合は、[ マッピング]をクリックして参加者をコンタクトレコードにマッピングします。
• 次に、レコードの詳細を編集します。
  
  • 新規作成」タブで、コンタクトレコードが存在しない場合は、新規に作成します。
    • 該当するコンタクトプロパティーを入力してください。 
    • コンタクトの作成」をクリックします。

• • 既存のレコードの追加]タブで、提案されたコンタクトレコードを選択します。または、[ コンタクトを検索]ドロップダウンメニューをクリックして、特定のコンタクトレコードを検索します。
  • ［保存］をクリックします。

通話を会社、取引、チケットのレコードに関連付けする

1. [ objectAssociations 関連付け] タブをクリックして、アカウント内の既存の会社、取引、またはチケットレコードにコールを関連付けます。
2. レコードセクションの[ 追加 ]をクリックします。
3. Add Existing セクションで、Searchドロップダウンメニューをクリックし、通話を関連付けするレコードを選択します。

グレー表示になっているセクションがある場合は、そのオブジェクトの管理者から そのオブジェクトレコードの編集権限を付与してもらう必要があります。 

ノートの作成と関連付け

1. [ edit コメント]タブをクリックします。
2. メモを入力し、[ 保存]をクリックします。

メモが通話レコードに保存されます。

Zoomミーティングが終了すると、HubSpotの コール インデックス ページ に保存され、コール、関連付けられたレコード、ミーティング中に作成されたメモを確認できます。 

プレイブックを使用する

1. [ bulletList プレイブック ]タブをクリックします。
2. ドロップダウンメニュー をクリックし、プレイブックを関連付けるコンタクト を選択します。
3. プレイブックを選択し、任意の内容を入力します。
4. 「コールのログを残す」をクリックすると、コンタクトレコードにコールと関連付けされたプレイブックが記録されます。 

Zoomミーティング用HubSpotアプリをアンインストールします。

ZoomクライアントからHubSpot App for Zoomミーティングをアンインストールするには、以下の手順で行います。

1. Zoomアカウントにログインし、Zoomアプリマーケットプレイスに移動します。 
2. 管理」をクリックし、「インストールされたアプリ」をクリックします。または、検索バーでHubSpot App for Zoom Meetingsと検索してください。 
3. HubSpot App for Zoom ミーティングをクリックします。
4. アンインストール］をクリックします。