Använd HubSpot-appen för Zoom-möten

HubSpot App for Zoom Meetings är en Zoom-app som gör att du kan ansluta direkt till HubSpot från ett Zoom-möte. Du kan visa mötesdeltagarnas kontaktuppgifter, se information från tillhörande poster och skapa och koppla anteckningar till samtalsposten från Zoom.

Observera: HubSpot-appen för Zoom-möten är en app för möten. Detta skiljer sig från HubSpot-Zoom-integrationen.

Innan du börjar

• Se till att ditt Zoom-konto uppfyller de förutsättningar som anges av Zoom.
• Du måste vara mötesvärd för att kunna använda HubSpot Zoom-appen.

Zoom kräver också följande scopes:

• Visa dina möten/meeting:läs
• Visa din användarinformation/user:read
• Aktivera Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Om du inte kan se Zoom Apps-knappen i ditt Zoom-mötesfönster kan du prata med din kontoadministratör.

Installera HubSpot-appen för Zoom-möten

• Navigera till https://marketplace.zoom.us/
• Sök efter HubSpot App for Zoom Meetings och klicka på Installera.
• Du kommer att omdirigeras till Zooms inloggningssida.
• Ange dina Zoom-uppgifter och klicka på Logga in.
• Granska nödvändiga behörigheter och klicka på Auktorisera.

Använd HubSpot-appen för Zoom-möten

• Starta ett Zoom-möte.
• Klicka påikonen Appar .
• På fliken Mina appar väljer du HubSpot App för Zoom-möten.
• Klicka på appen.
• Klicka på Logga in för att logga in på ditt HubSpot-konto.

• Välj det HubSpot-konto som du vill synkronisera Zoom-samtalet till.

När du har HubSpot-appen för Zoom-möten öppen under Zoom-samtalet kan du se alla deltagare i Zoom-samtalet och skapa kontaktposter för dem, associera poster till samtalet och skapa anteckningar under samtalet.

Ställ in ditt möte

• När du har anslutit HubSpot-appen för Zoom-möten navigerar du till fliken Appar och klickar sedan på HubSpot-appen för Zoom-möten i din Zoom-instrumentpanel.

• Då öppnas Zoom Meeting Planner i Zoom, där du kan se alla dina tidigare och framtida möten.
  • För tidigare möten: om du använde HubSpot-appen för Zoom-möten för att registrera anteckningar klickar du på Visa i app bredvid mötet för att öppna det i ditt HubSpot-konto, där du kan se alla anteckningar och åtgärder som vidtagits under mötet.
  • För kommande möten: klicka på Redigera utkast bredvid mötet. Då öppnas mötet i Zoom där du kan se en deltagares kontaktpost, associera ett möte med en post, göra anteckningar eller komma åt en playbook.

Visa en deltagares kontaktpost

Deltagare i ett Zoom-samtal mappas automatiskt till sin HubSpot-kontaktpost om den finns i det senare systemet. Alla anteckningar och aktiviteter från mötet synkas automatiskt till kontaktposten när mötet avslutas.

• Klicka på fliken contactDuplicate parpparticipdeltagare för att visa alla deltagare i samtalet.
• Deltagare mappas till en HubSpot-kontaktpost med hjälp av egenskaperna Förnamn och Efternamn. Om du vill redigera vilken kontaktpost som är mappad till deltagaren klickar du på edit editfliken Redigera
• Om en deltagare inte är mappad klickar du på Mappa för att mappa deltagaren till en kontaktpost.
• Redigera sedan dina postdetaljer:
  
  • På fliken Skapa ny skapar du en ny kontaktpost om det inte finns någon post.
    • Ange relevanta egenskaper för kontakten.
    • Klicka på Skapa kontakt.

• • På fliken Lägg till befintlig markerar du den föreslagna kontaktposten. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Sök efter en kontakt för att söka efter en specifik kontaktpost.
  • Klicka på Spara.

Koppla samtalet till en företags-, affärs- eller ärendepost

• Klicka på fliken objectAssociations associationer för att associera samtalet med en befintlig företags-, affärs- eller biljettpost i ditt konto.
• Klicka på Lägg till i avsnittet om poster.
• I avsnittet Lägg till befintlig klickar du på rullgardinsmenyn Sök och väljer den post som samtalet ska kopplas till.

Om något av avsnitten är gråmarkerat måste administratören för ditt konto ge dig behörighet att redigera objektposten.

Skapa och associera anteckningar

• Klicka på fliken edit edit .
• Ange anteckningen och klicka på Spara anteckning.

Anteckningen sparas i samtalsposten.

När Zoom-mötet har avslutats sparas det på samtalets indexsida där du kan granska samtalet, dess tillhörande poster och de anteckningar som gjordes under mötet.

Använda spelböcker

• Klicka på fliken bulletList playbooks.
• Klicka på rullgardinsmenyn och välj den kontakt som du vill koppla spelboken till.
• Välj spelboken och ange eventuellt innehåll.
• Klicka på Logga samtal för att logga samtalet och dess tillhörande spelbok till kontaktposten.

Avinstallera HubSpot-appen för Zoom-möten

Avinstallera HubSpot-appen för Zoom Meetings från din Zoom-klient:

• Logga in på ditt Zoom-konto och navigera till Zoom App Marketplace.
• Klicka på Hantera och sedan på Installerade appar. Du kan också söka efter HubSpot App for Zoom Meetings i sökfältet.
• Klicka på HubSpot App för Zoom Meetings.
• Klicka på Avinstallera.