Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
HubSpot-appen för Zoom Meetings är en Zoom-app som gör att du kan ansluta direkt till HubSpot från ett direktsänt Zoom-möte. På så sätt kan du se mötesdeltagarnas kontaktposter, se information från associerade poster samt skapa och koppla anteckningar till samtalsposten från Zoom.
Observera: HubSpot-appen för Zoom-möten är en app för möten. Den skiljer sig från HubSpot-Zoom-integration.
Krav för integrering
- Se till att ditt Zoom-konto uppfyller följande krav förutsättningar som anges av Zoom.
- Du måste vara mötesvärd för att kunna använda HubSpot Zoom-appen.
Zoom kräver också följande områden för att kunna ansluta:
- Visa dina möten/möte: Läs
- Visa din användarinformation/user:read
- Aktivera Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Om du inte kan se knappen Zoom Apps i Zoom-mötesfönstret kan du tala med din kontoadministratör.
Installera HubSpot-appen för Zoom-möten
- Navigera till https://marketplace.zoom.us/
- Sök efter HubSpot-appen för Zoom Meetings och klicka på Installera.
- Du omdirigeras till inloggningssidan för Zoom.
- Ange dina Zoom-legitimationsuppgifter och klicka på Logga in.
- Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka på Auktorisera.
Använd HubSpot-appen för Zoom-möten
- Starta ett Zoom-möte.
- Klicka på apparna ikonen.
- Sök efter HubSpot App for Zoom Meetings på fliken Mina appar.
- Klicka på appen.
- Klicka på Logga in för att logga in på ditt HubSpot-konto.
- Välj det HubSpot-konto som du vill synkronisera Zoom-samtalet med.
När du har HubSpot-appen för Zoom Meetings öppen under Zoom-samtalet kan du visa alla deltagare i Zoom-samtalet och skapa kontaktposter för dem, koppla poster till samtalet och skapa anteckningar under samtalet.
Visa en deltagares kontaktpost
- Klicka på fliken parpparticipparticipants för att visa alla deltagare i samtalet.
- Klicka på Map bredvid en deltagares namn för att koppla dennes HubSpot-kontaktpost till Zoom-samtalet.
- På fliken Skapa nytt skapar du en ny kontaktpost om det inte finns någon post.
- Ange kontaktpersonens e-postadress, förnamn och efternamn.
- Klicka på Skapa kontakt.
- På fliken Lägg till befintlig väljer du den föreslagna kontaktposten. Eller klicka på rullgardinsmenyn Sök efter en kontakt för att söka efter en specifik kontaktpost.
- Klicka på Spara.
Koppla samtalet till ett företag, en affär eller en biljettpost.
- Klicka på fliken associations för att associera samtalet med en befintlig företags-, affärs- eller biljettpost i ditt konto.
- Klicka på Lägg till i sektionen för poster.
- I avsnittet Lägg till befintlig klickar du på rullgardinsmenyn Sök och väljer den post som samtalet ska associeras med.
Om något av avsnitten är grått måste kontots administratör ge dig behörighet att redigera objektposten.
Skapa och koppla anteckningar
- Klicka på fliken redigering .
- Ange anteckningen och klicka på Spara anteckning.
Anteckningen sparas i samtalsposten.
När Zoom-mötet har avslutats sparas den till samtalsindexsidan där du kan granska samtalet, dess tillhörande poster och de anteckningar som gjordes under mötet.
Använd spelböcker
- Klicka på fliken playbooks.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj den kontakt som du vill koppla ihop spelboken med.
- Välj spelboken och ange eventuellt innehåll.
- Klicka på Logga samtal för att logga samtalet och dess associerade spelbok i kontaktregistret.
Avinstallera HubSpot-appen för Zoom-möten
Så här avinstallerar du HubSpot-appen för Zoom Meetings från din Zoom-klient:
- Logga in på ditt Zoom-konto och navigera till Zoom App Marketplace.
- Klicka på Hantera och sedan på Installerade appar. Eller sök efter HubSpot App for Zoom Meetings i sökfältet .
- Klicka på HubSpot App för Zoom Meetings.
- Klicka på Avinstallera.