Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Använd HubSpot-appen för Zoom-möten

Senast uppdaterad: juni 16, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

HubSpot-appen för Zoom Meetings är en Zoom-app som gör att du kan ansluta direkt till HubSpot från ett direktsänt Zoom-möte. På så sätt kan du se mötesdeltagarnas kontaktposter, se information från associerade poster samt skapa och koppla anteckningar till samtalsposten från Zoom.

Observera: HubSpot-appen för Zoom Meetings är en app för möten. Den skiljer sig från HubSpot-Zoom-integration.

Krav på integration

  • Se till att ditt Zoom-konto uppfyller följande krav Förutsättningar enligt Zoom.
  • Du måste vara mötesvärd för att kunna använda HubSpot Zoom-appen.

Zoom kräver också följande scope för att kunna ansluta:

  • Visa dina möten/möte: Läs
  • Visa din användarinformation/user:read
  • Aktivera Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Om du inte kan se knappen Zoom Apps i Zoom-mötesfönstret kan du tala med din kontoadministratör.

Installera HubSpot-appen för Zoom-möten

  • Navigera till https://marketplace.zoom.us/
  • Sök efter HubSpot-appen för Zoom Meetings och klicka på Installera.
  • Du omdirigeras till inloggningssidan för Zoom.
  • Ange dina Zoom-uppgifter och klicka på Logga in.
  • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka på Auktorisera.

Använd HubSpot-appen för Zoom-möten

  • Starta ett Zoom-möte.
  • Klicka på apparna ikon.
  • Sök efter HubSpot App for Zoom Meetings på fliken Mina appar.
  • Klicka på appen.
  • Klicka påLogga in för att logga in på ditt HubSpot-konto.

zoom-app-log-in

  • Välj det HubSpot-konto som du vill synkronisera Zoom-samtalet med.

När du har HubSpot-appen för Zoom Meetings öppen under Zoom-samtalet kan du visa alla deltagare i Zoom-samtalet och skapa kontaktposter för dem, koppla poster till samtalet och skapa anteckningar under samtalet.

Visa en deltagares kontaktpost

  • Klicka på fliken KontaktDuplicera parpparticipparticipantsför att visa alla deltagare i samtalet.
  • Klicka på Map bredvid en deltagares namn för att koppla dennes HubSpot-kontaktpost till Zoom-samtalet.
  • På fliken Skapa nytt skapar du en ny kontaktpost om det inte finns någon post.
    • Ange kontaktpersonens e-postadress, förnamn och efternamn.
    • Klicka på Skapa kontakt.
  • Välj den föreslagna kontaktposten på fliken Lägg till befintlig på fliken Välj den föreslagna kontaktposten på fliken Lägg till befintlig . Eller klicka på rullgardinsmenyn Sök efter en kontakt för att söka efter en specifik kontaktpost.
  • Klicka på Spara.

Koppla samtalet till ett företag, en affär eller en biljettpost.

  • Klicka på fliken objectAssociations associations för att associera samtalet med en befintlig företags-, affärs- eller biljettpost i ditt konto.
  • Klicka påLägg till i sektionen för poster.
  • I avsnittet Lägg till befintlig klickar du på rullgardinsmenyn Sök och väljer den post som samtalet ska associeras med.

Om något av avsnitten är grått måste kontots administratör ge dig behörighet att redigera objektposten.

Skapa och koppla anteckningar

  • Klicka på fliken redigera redigering .
  • Ange anteckningen och klicka på Spara anteckning.

Anteckningen sparas i samtalsposten.

När Zoom-mötet har avslutats sparas det i sidan för samtalsregister där du kan granska samtalet, dess tillhörande poster och de anteckningar som gjordes under mötet.

call-recording

Avinstallera HubSpot-appen för Zoom-möten

Så här avinstallerar du HubSpot-appen för Zoom Meetings från din Zoom-klient:

  • Logga in på ditt Zoom-konto och navigera till Zoom App Marketplace.
  • Klicka påHantera och sedan påInstallerade appar. Eller sök efter HubSpot App for Zoom Meetingsi sökfältet.
  • Klicka påHubSpot App för Zoom Meetings.
  • Klicka påAvinstallera.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.