Visa och filtrera poster på ett objekts startsida

Varje CRM-objekt i HubSpot (kontakter, företag, erbjudanden och biljetter) har en startsida som visar objektets poster. Andra verktyg i HubSpot har också hemsidor, till exempel samtal, betalningar, formulär, kampanjer och anpassade objekt. På varje startsida kan du också filtrera och segmentera poster och spara vyer för framtida bruk.

Dessa sidor innehåller också åtgärder och filter som du kan använda för att anpassa och segmentera dina poster. Läs mer om hur du skapar CRM-poster i HubSpot.

Visa poster och få tillgång till sparade vyer

• Navigera till dina poster:

  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.

  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.

  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

  • Betalningar: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
  • Produkter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
  • Samtal: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Samtal.
  • Kampanjer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
  • Formulär : I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.

  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.

• Om du visar ett objekt med pipelines (erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt) kan duväxla mellan en listvyoch en tavlevy genom att klicka på listView och grid board-ikonerna bredvid objektets namn. Listvyn visar alla poster i en tabell, medan styrelsevyn visar poster som rör sig genom stegen i en pipeline. Läs mer om hur du hanterar poster i tavlevyn.

• När du navigerar till ett objekts startsida kommer du till standardvyn för objektet. När du först navigerar till sidan visar standardvyn hela listan med objektposter, men du kan redigera din standard vy. Om du är superadministratör kan du också ställa in standardvyn för nya användare.
• Om du vill öppna en öppen vy klickar du på vyns flik . Om duvill öppna en sparad vy som inte visas som en flik klickar du på +Lägg tillvy och väljer sedan envy i rullgardinsmenyn.
• För att hitta en viss post anger du en sökterm i sökrutan längst upp till vänster i vyn.
• Om du vill ändra ordningen på dina poster kan du sortera dem utifrån en egenskap. Klicka på kolumnrubriken för egenskapen för att sortera efter den egenskapen. Läs mer om hur du anpassar vilka egenskaper som ska visas som kolumner eller hur du sorterar poster i styrelsevyn.

• Om du visar erbjudanden visas en sammanfattning av vyens beloppsegenskaper ovanför tabellen eller tavlan. Om du vill dölja denna sammanfattning klickar du på Dölj insikter längst upp till höger. Om den redan är dold klickar du på Visa insikter för att visa sammanfattningen igen.
• Om du vill förhandsgranska en post håller du muspekaren över posten och klickar på Förhandsgranska.
• För att komma åt en post klickar du på postens namn. Läs mer om hur du redigerar en enskild post.

Filtrera poster och spara vyer

För varje objekt kan du segmentera poster baserat på objektets egenskaper. Om du letar efter fler sätt att filtrera poster kan du läsa mer om skillnaderna mellan sparade vyer och listor.

• Navigera till dina poster eller en specifik vy.

• Om du vill filtrera efter en vanlig standardegenskap klickar du på rullgardinsmenyerna för standardegenskaper ovanför tabellen (t.ex. Kontaktägare, Skapaddatum, Senaste aktivitetsdatum, Ledningsstatus för kontakter) och väljer filterkriterier.

• Om du vill ställa in filter baserat på objektets andra egenskaper klickar du på Avancerade filter. I den högra panelen:

  • Om du har valt snabbfilter visas de högst upp. Klicka på Dölj för att ta bort dem från panelen.

• • Om vyn inte har några befintliga filter väljer du en egenskap för att konfigurera det första filtret. Om vyn har befintliga filter klickar du på Redigera filter för att lägga till eller redigera dem.

  • Om du vill lägga till ett nytt filter klickar du på +Lägg till filter i grupperna AND eller OR. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn . När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn.Välj den egenskap som du vill filtrera efter , ställ inkriterier för egenskapen ochklicka sedan på Använd filter.

• • Om du vill duplicera en filtergrupp klickar du på klonikonen duplicate ovanför gruppen. När du klonar en grupp kommer den nya duplicerade gruppen att följa OR-logiken.

• • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på ikonen delete delete längst upp till höger om filtret.

  • Om du vill ta bort en grupp av filter klickar du på delete delete-ikonen ovanför gruppen.

• • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Dina filter kommer att tillämpas, men du måste spara vyn för att filtren ska kvarstå.

• Om du vill spara de aktuella filtren och inställningarna klickar du på saveEditableView Save uppe till höger. Då uppdateras filtren och inställningarna för den aktuella vyn.För befintliga vyer är det bara den användare som ursprungligen skapade vyn som kan spara ändringar.

• Om du vill skapa en ny vy med filtren klickar du på duplicate Clone view. I dialogrutan anger du ett namn på vyn, väljer ensynlighetsinställning och klickar sedan påBekräfta.

• Om du vill återställa den aktuella vyn till de ursprungliga sparade filtren klickar du på redo Reset view. Detta tar bort alla nya filter som du har använt.

• Om du vill rensa alla filter från en vy klickar du på Clear all ovanför tabellen.

När du har ställt in filter kan du läsa mer om massredigering av poster.

Välj filterkriterier

Innan du väljer kriterier för vyn ska du lära dig hur du väljer filteralternativ för att segmentera dina poster. På varje startsida kan du bara filtrera efter objektets egenskaper.

Observera: vissa filteralternativ fungerar annorlunda i vyer jämfört med listor och kan ge olika resultat (t.ex. innehåller exakt i vyer jämfört med innehåller något av i listor).

Om du vill ange kriterier i en vy klickar du på Avancerade filter och väljer sedan en egenskap i den högra panelen. Beroende på egenskapens fälttyp väljer du ett alternativ för att ställa in kriterier för den egenskapen:

• innehåller exakt: ange ett värde. En posts egenskapsvärde måste innehålla exakt den text som angetts för att inkluderas i vyn. Om du vill söka efter ett värde med flera ord i en viss ordning, eller som innehåller icke-engelska tecken, måste du ange värdet med dubbla citattecken (t.ex. "HubSpot knowledge base") för att filtrera efter en exakt matchning.

Observera: Icke-alfanumeriska tecken som ingår i kriterievärden behandlas som avgränsare, inte som tecken i sig. Om du till exempel filtrerar efter HubSpot_knowledge_base> kommer du att söka efter värden som innehåller HubSpot, knowledge och base, och behandla _ och > som mellanslag. Även om du använder dubbla citattecken, t.ex. "HubSpot_knowledge_base>", söks efter värden som innehåller " HubSpot knowledge base" i exakt den ordningen, men inte efter värden som innehåller de andra tecknen.

• innehåller inte exakt: ange ett värde. En posts egenskapsvärde får inte innehålla den exakta text som angetts för att inkluderas i vyn. Poster som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• är: för Date-egenskaper väljer du bland förbestämda alternativ (t.ex. Idag, Igår, Förra kvartalet). En posts egenskapsvärde måste ligga inom den valda tidsramen för att inkluderas i vyn.

• är efter: för Egenskaper för datumväljare väljer du ett datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är efter det valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är något av: välj flera värden. En postegenskap måste ha minst ett av dessa värden för att inkluderas i vyn.

• är före: för datumväljaregenskaper, välj ett datum i kalendern. En postegenskap måste ha ett datumvärde som är före det valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är mellan: för Egenskaper för datumväljare, välj två datum i kalendern. En postegenskap måste ha ett datumvärde som är lika med eller efter det första valda datumet och lika med eller före det andra valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är (inte) lika med: ange eller välj ett värde. En posts egenskap måste (inte) vara lika med detta värde för att inkluderas i vyn. Om du har valt is not equal to kommer även poster som saknar värde för egenskapen att inkluderas.

• är större än: för numeriska egenskaper anger du ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är större än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är större än eller lika med: för numeriska egenskaper, ange ett tal. En postegenskap måste ha ett värde som är större än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är känd: alla poster med ett värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.

• är mindre än: för numeriska egenskaper anger du ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är mindre än [x] dagar: för datumegenskaper anger du ett tal och väljer sedan dagar sedan eller dagar från och med nu. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är mindre än detta antal dagar före eller efter dagens datum för att inkluderas i vyn.

• är mindre än eller lika med: för numeriska egenskaper anger du ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är mer än [x] dagar: för Datumegenskaper anger du ett tal och väljer sedan dagar sedan eller dagar från och med nu. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är mer än detta antal dagar före eller efter dagens datum för att inkluderas i vyn.

• är inget av: välj flera värden. En posts egenskap måste ha ett värde som inte matchar något av de valda värdena för att inkluderas i vyn. Poster som saknar värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• is unknown: alla poster som inte har något värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.

När du är klar klickar du på Apply filter.

Anpassa en vys kolumner eller kort

Så här anpassar du hur egenskaper visas i listvyn:

• I listvyn listView klickar du på Redigera kolumner längstupp till höger i tabellen. I dialogrutan:

• • Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas i tabellen.

  • Använd draghandtaget för att dra och släppa egenskaper för att ändra ordningen på kolumnerna.

  • Håll muspekaren över en egenskap och klicka sedan på Flytta till toppen för att göra egenskapen till den andra kolumnen i vyn. Som standard kommer postens namn att vara den första kolumnen och kan inte tas bort.

• • Klicka på x för att ta bort en egenskap.

• • Om du vill frysa den första kolumnen i vyn markerar du kryssrutan Frys kolumnen ovanför. När den är fryst kommer kolumnen med postens namn att vara synlig när du bläddrar åt höger.

  • Klicka på Tillämpa.

• Spara vyn föratt behålla samma kolumninställningar för vyn framöver . För befintliga vyer är det bara den användare som ursprungligen skapade vyn som kan spara ändringar.

• Klicka på Board options längstupp till höger på tavlan i tavlevyn på grid:
  • Om du vill sortera kort baserat på posternas värden för en viss egenskap väljer du Sortera. I dialogrutan väljer du en egenskap och de kriterier som du vill sortera efter (t.ex. Senaste värdet för Skapad-datum , Höga till låga värden för Deal-belopp etc.)
  • Om du vill redigera stegen i din pipeline väljer du Redigera steg. Läs mer om hur du anpassar pipeline-steg för erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt.
  • Om du vill redigera formateringen eller önskad valuta för belopp i deals väljer du Edit board. I den högra panelen:
    • Slå på knappen Visa formaterade belopp på tavlan för att förenkla affärsbeloppen i dina pipelinekolumner.

• • • Om du vill ange en föredragen valuta för visning av erbjudanden (endastStarter, Professional och Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Företrädd valuta och väljer sedan en valuta.
    • När du har uppdaterat inställningarna klickar du på Spara.

• • Om du vill anpassa hur korten visas väljer du Redigera kort. I den högra panelen:

    • Välj kortstil för att anpassa mängden information som visas på varje objektkort.

• • • Markera kryssrutan för att visa ikoner för associerade poster.

    • Markera kryssrutan för att visa objekttaggar (endastSales Hub Starter, Professional och Enterprise ).

• • • Växla omkopplaren [Deal/ticket] för aktivitetsinformation för att välja om nästa och senaste aktivitetsinformation ska visas eller inte.

    • Växla omkopplaren Inaktiva kort för att ange alternativ för att markera erbjudanden och biljetter som inaktiva.

    • När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur du redigerar utseendet på kort i brädvyn eller hur du anpassar egenskaperna som visas på brädkort i dina objektinställningar.

Redigera, ta bort, klona eller ange standardvyer

När du filtrerar dina poster och sparar vyer kan du anpassa vilka vyer som ska visas som flikar på objektens startsidor, skapa nya vyer och ange en standardvy för varje objekt. Du kan också hantera vem som har åtkomst till en vy, ange din egen standardvy, klona vyer och ta bort onödiga vyer.

Användare med superadministratörsbehörighet kan även ange vilka vyer som ska visas som standard för nya användare.

• Navigera till dina poster.

• Om du vill skapa en ny vy utan filter klickar du på + Lägg till vy till höger om dina flikar och sedan på Skapa ny vy.

• Om du vill öppna en befintlig sparad vy klickar du på + Lägg till vy till höger om dina flikar och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn. När flikarna har öppnats förblir de automatiskt fastnålade på startsidan om du inte stänger dem.

• Om du vill ändra ordningen på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
• Om du vill ange en standardvy klickar du på och drar vyns flik till positionen längst till vänster. För erbjudanden, biljetter och anpassade objekt kommer standardvyn att ställas in för både listvyn och tavlevyn. Den här vyn kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till startsidan och gäller endast för din användarprofil. Om du är superadministratör kan du läsa mer om hur du ställer in standardvyer för alla användare.
• Du stänger en vy genom att klicka på X på fliken för vyn. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.
• Om du vill hantera alla sparade vyer i ditt konto klickar du på Alla vyer.

• På sidan Alla vyer visas dina egna anpassade vyer för det objekt som du tittade på.
  • Om du vill filtrera efter andra objekt klickar du på rullgardinsmenyn Objekttyp och väljer de objekt som du vill inkludera.

• • Om du vill filtrera efter vissa vyägare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer de användare vars vyer du vill inkludera. Användare med superadministratörsbehörighet kan se alla vyer, medan andra användare bara kan se vyer som de har tillgång till.
  • Om du vill hämta alla vyer oavsett objekt eller ägare avmarkerar du alla kryssrutor i rullgardinsmenyerna.

• • För att öppna en vy klickar du på namnet på vyn. På sidan kan du redigera vyns filter.
  • Om du vill se en förhandsgranskning av vyer som delar inställningar och filter håller du muspekaren över vyn och klickar på Förhandsgranska.

• • Om du vill redigera eller ta bort en vy håller du muspekaren över vyn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj bland följande:

• • • Tabort: ta bort vyn. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta. Vyn raderas, men de poster som ingår i vyn raderas inte.
    • Skapa rapport (endastProfessional och Enterprise ): navigera till rapportbyggaren för att skapa en rapport baserad på data från vyn. Du kan inte skapa en rapport baserad på data i en samtals- eller betalningsvy.
    • Klona: klona vyn. I dialogrutan anger du ett namn för den klonade vyn och klickar sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.

• • • Exportera: exportera posterna i vyn. Läs mer om hur du exporterar poster.
    • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan kan du välja att göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
    • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.

• • Om du vill visa HubSpot-skapade vyer klickar du på Standardvyer längst upp till höger. I den högra panelen:
    • Klicka på ett objekt för att expandera objektets standardvyer.
    • För att öppna en vy, klicka på namnet på vyn.
    • Håll muspekaren över en vy och klicka på Åtgärder för att klona eller exportera vyn. Beroende på vyn kan du också skapa en rapport (endastProfessional och Enterprise ).
  • Om du är Superadministratör kan du klicka på fliken Standardvyer för att ställa in ett objekts standardvyer.