Brug HubSpot-appen til Zoom-møder

HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse direkte til HubSpot fra et live Zoom-møde. Det giver dig mulighed for at se mødedeltagernes kontaktoptegnelser, se oplysninger fra tilknyttede optegnelser og oprette og knytte noter til opkaldsoptegnelsen inde fra Zoom.

Bemærk: HubSpot-appen til Zoom-møder er en app til møder. Den adskiller sig fra HubSpot-Zoom-integrationen.

Før du begynder

• Sørg for, at din Zoom-konto opfylder forudsætningerne som angivet af Zoom.
• Du skal være mødevært for at bruge HubSpot Zoom-appen.

Zoom kræver også følgende scopes:

• Se dine møder/meeting:read
• Se dine brugeroplysninger/user:read
• Aktivér Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Hvis du ikke kan se knappen Zoom Apps i dit Zoom-mødevindue, skal du tale med din kontoadministrator.

Installer HubSpot-appen til Zoom-møder

Hvis du ikke har forbundet HubSpot og Zoom:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Brug søgefeltet til at finde appen Zoom (Built by HubSpot).
• Klik på Installer app.
• Indtast dine Zoom-loginoplysninger i dialogboksen, og klik derefter på Sign in.
• Du bliver bedt om at give tilladelse til, at Zoom for HubSpot kan få adgang til din Zoom-konto. Klik på Tillad.
• Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.

Hvis du allerede har forbundet HubSpot og Zoom:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på Zoom.
• Klik på fanen In-meeting app , og klik på Install.

Brug HubSpot-appen til Zoom-møder

• Start et Zoom-møde.
• Klik påikonet Apps .
• Vælg HubSpot App for Zoom Meetings på fanen My Apps.
• Klik på appen.
• Klik på Log ind for at logge ind på din HubSpot-konto.

• Vælg den HubSpot-konto , som du vil synkronisere Zoom-opkaldet med.

Når du har HubSpot App for Zoom Meetings åben under Zoom-opkaldet, kan du se alle deltagere i Zoom-opkaldet og oprette kontaktoptegnelser for dem, knytte optegnelser til opkaldet og oprette noter under opkaldet.

Sæt dit møde op

• Når du har tilsluttet HubSpot-appen til Zoom-møder, skal du i dit Zoom-dashboard navigere til fanen Apps og derefter klikke på HubSpot App for Zoom Meetings.

• Dette åbner Zoom Meeting Planner i Zoom, hvor du kan se alle dine tidligere og fremtidige møder.
  • For tidligere møder: Hvis du brugte HubSpot App for Zoom Meetings til at optage noter, skal du klikke på View in app ved siden af mødet for at åbne det på din HubSpot-konto, hvor du kan se alle noter og handlinger, der blev foretaget under mødet.
  • For kommende møder: Klik på Edit draft ved siden af mødet. Dette åbner mødet i Zoom, hvor du kan se en deltagers kontaktoptegnelse, knytte et møde til en optegnelse, tage noter eller få adgang til en drejebog.

Se en deltagers kontaktoplysninger

Deltagere i et Zoom-opkald mappes automatisk til deres HubSpot-kontaktoptegnelse, hvis den findes i sidstnævnte system. Alle noter og aktiviteter fra mødet synkroniseres automatisk med kontaktoptegnelsen, når mødet slutter.

• Klik på fanen contactDuplicate parpparticipdeltagere for at se alle deltagere i opkaldet.
• Deltagerne knyttes til en HubSpot-kontaktpost ved hjælp af egenskaberne fornavn og efternavn. For at redigere, hvilken kontaktoptegnelse der er knyttet til deltageren, skal du klikke på edit editrediger-fanen
• Hvis en deltager ikke er tilknyttet, skal du klikke på Tilknyt for at tilknytte deltageren til en kontaktpost.
• Rediger derefter dine postoplysninger:
  
  • På fanen Opret ny skal du oprette en ny kontaktpost, hvis der ikke findes en post.
    • Indtast de relevante kontaktegenskaber.
    • Klik på Opret kontakt.

• • Vælg den foreslåede kontaktpost på fanen Tilføj eksisterende . Eller klik på rullemenuen Søg efter en kontakt for at søge efter en bestemt kontaktoptegnelse.
  • Klik på Gem.

Tilknyt opkaldet til en virksomheds-, aftale- eller billetpost

• Klik på fanen objectAssociations associations for at knytte opkaldet til en eksisterende virksomheds-, aftale- eller billetpost på din konto.
• Klik på Tilføj i sektionen for poster.
• Klik på rullemenuen Søg i afsnittet Tilføj eksisterende , og vælg den post, som opkaldet skal knyttes til.

Hvis nogen af sektionerne er gråtonede, skal din kontoadministrator give dig tilladelse til at redigere objektposten.

Opret og tilknyt noter

• Klik på fanen edit edit .
• Indtast noten, og klik på Gem note.

Noten bliver gemt i opkaldsjournalen.

Når Zoom-mødet er slut, gemmes det på siden med opkaldsindekset, hvor du kan gennemgå opkaldet, dets tilknyttede optegnelser og de noter, der blev taget under mødet.

Brug playbooks

• Klik på fanen bulletList playbooks.
• Klik på rullemenuen, og vælg den kontakt, du vil knytte drejebogen til.
• Vælg drejebogen , og indtast eventuelt indhold.
• Klik på Log opkald for at logge opkaldet og den tilknyttede drejebog i kontaktens journal.

Afinstaller HubSpot-appen til Zoom-møder

Sådan afinstallerer du HubSpot-appen til Zoom-møder fra din Zoom-klient:

• Log ind på din Zoom-konto, og naviger til Zoom App Marketplace.
• Klik på Administrer, og klik derefter på Installerede apps. Eller søg efter HubSpot App for Zoom Meetings i søgefeltet.
• Klik på HubSpot App for Zoom Meetings.
• Klik på Afinstaller.