Brug HubSpot-appen til Zoom-møder

HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse direkte til HubSpot fra et live Zoom-møde. Det giver dig mulighed for at se mødedeltagernes kontaktoptegnelser, se oplysninger fra tilknyttede optegnelser og oprette og knytte noter til opkaldsoptegnelsen inde fra Zoom.

Bemærk venligst: HubSpot-appen til Zoom-møder er en app, der bruges under mødet. Den er forskellig fra HubSpot-Zoom-integrationen.

Før du går i gang

• Sørg for, at din Zoom-konto opfylder forudsætningerne som angivet af Zoom.
• Du skal være mødevært for at bruge HubSpot Zoom-appen.

Zoom kræver også følgende scopes:

• Se dine møder/meeting:read
• Se dine brugeroplysninger/user:read
• Aktivér Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Hvis du ikke kan se knappen Zoom Apps i dit Zoom-mødevindue, skal du tale med din kontoadministrator.

Installer HubSpot-appen til Zoom-møder

• Naviger til https://marketplace.zoom.us/
• Søg efter HubSpot App for Zoom Meetings, og klik på Install.
• Du bliver omdirigeret til Zooms login-side.
• Indtast dine Zoom-legitimationsoplysninger, og klik på Sign In.
• Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik på Authorize.

Brug HubSpot-appen til Zoom-møder

• Start et Zoom-møde.
• Klik påikonet Apps .
• På fanen Mine apps skal du vælge HubSpot App til Zoom-møder.
• Klik på appen.
• Klik på Log in for at logge ind på din HubSpot-konto.

• Vælg den HubSpot-konto , som du vil synkronisere Zoom-opkaldet til.

Når du har HubSpot App for Zoom Meetings åben under Zoom-opkaldet, kan du se alle deltagere i Zoom-opkaldet og oprette kontaktoptegnelser for dem, tilknytte optegnelser til opkaldet og oprette noter under opkaldet.

Opsæt dit møde

• Når du har tilsluttet HubSpot-appen til Zoom-møder, skal du i dit Zoom-dashboard navigere til fanen Apps og derefter klikke på HubSpot-appen til Zoom-møder.

• Dette vil åbne Zoom Meeting Planner i Zoom, hvor du kan se alle dine tidligere og fremtidige møder.
  • For tidligere møder: Hvis du brugte HubSpot App for Zoom Meetings til at optage noter, skal du klikke på View in app ved siden af mødet for at åbne det i din HubSpot-konto, hvor du kan se alle noter og handlinger, der blev foretaget under mødet.
  • For kommende møder: Klik på Rediger kladde ved siden af mødet. Dette vil åbne mødet i Zoom, hvor du kan se en deltagers kontaktoptegnelse, knytte et møde til en optegnelse, lave noter eller få adgang til en playbook.

Se en deltagers kontaktliste

Deltagere i et Zoom-opkald mappes automatisk til deres HubSpot-kontaktliste, hvis den findes i sidstnævnte system. Alle noter og aktiviteter fra mødet bliver automatisk synkroniseret med kontaktpersonen, når mødet slutter.

• Klik på fanen contactDuplicate parpparticipdeltagere for at se alle deltagere i opkaldet.
• Deltagerne tilknyttes en HubSpot-kontaktpost ved hjælp af egenskaberne fornavn og efternavn. For at redigere, hvilken kontaktoptegnelse der er knyttet til deltageren, skal du klikke på fanen edit editfanen Rediger
• Hvis en deltager ikke er mappet, skal du klikke på Map for at mappe deltageren til en kontaktoptegnelse.
• Rediger derefter dine postdetaljer:
  
  • I fanen Opret ny skal du oprette en ny kontaktoptegnelse, hvis der ikke findes en optegnelse.
    • Indtast de relevante kontaktegenskaber.
    • Klik på Opret kontakt.

• • Vælg den foreslåede kontaktoptegnelse på fanen Tilføj eksisterende . Eller klik på dropdown-menuen Søg efter en kontakt for at søge efter en bestemt kontaktoptegnelse.
  • Klik på Gem.

Tilknyt opkaldet til en virksomheds-, aftale- eller billetpost

• Klik på fanen objectAssociations associations for at knytte opkaldet til en eksisterende virksomheds-, aftale- eller billetpost på din konto.
• Klik på Tilføj i record-sektionen.
• I sektionen Tilføj eksisterende skal du klikke på rullemenuen Søg og vælge den post, du vil knytte opkaldet til.

Hvis en af sektionerne er nedtonet, skal din kontos administrator give dig tilladelse til at redigere objektposten.

Opret og tilknyt noter

• Klik på fanen edit edit .
• Indtast noten, og klik på Gem note.

Noten bliver gemt i opkaldslisten.

Når Zoom-mødet er slut, gemmes det på siden med opkaldsindekset, hvor du kan gennemgå opkaldet, dets tilknyttede optegnelser og de noter, der blev taget under mødet.

Brug playbooks

• Klik på fanen bulletList playbooks.
• Klik på dropdown-menuen, og vælg den kontakt, du vil knytte playbooken til.
• Vælg playbooken , og indtast eventuelt indhold.
• Klik på Log call for at logge opkaldet og den tilknyttede playbook i kontaktens post.

Afinstaller HubSpot-appen til Zoom-møder

Sådan afinstallerer du HubSpot App for Zoom Meetings fra din Zoom-klient:

• Log ind på din Zoom-konto, og naviger til Zoom App Marketplace.
• Klik på Administrer, og klik derefter på Installerede apps. Eller søg efter HubSpot App for Zoom Meetings i søgefeltet.
• Klik på HubSpot App for Zoom Meetings.
• Klik på Afinstaller.