Brug HubSpot-appen til Zoom-møder

HubSpot App for Zoom Meetings er en Zoom-app, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse direkte til HubSpot fra et live Zoom-møde. Du kan se mødedeltagernes kontaktoptegnelser, få adgang til oplysninger fra tilknyttede optegnelser og oprette og knytte noter til opkaldsoptegnelsen inde fra Zoom.

Bemærk: HubSpot-appen til Zoom-møder er en app til møder. Den adskiller sig fra HubSpot-Zoom-integrationen.

Før du går i gang

• Sørg for, at din Zoom-konto opfylder forudsætningerne som angivet af Zoom.
• Du skal være mødevært for at bruge HubSpot Zoom-appen.

Zoom kræver også følgende scopes:

• Se dine møder/meeting:read
• Se dine brugeroplysninger/user:read
• Aktivér Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Hvis du ikke kan se knappen Zoom Apps i dit Zoom-mødevindue, skal du tale med din Zoom-kontoadministrator.

Installer HubSpot-appen til Zoom-møder

Hvis du ikke har forbundet HubSpot og Zoom:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter og vælg appen Zoom (App by HubSpot).
3. Klik på Installer.
4. Indtast dine Zoom-loginoplysninger i dialogboksen, og klik derefter på Sign in.
5. Du bliver bedt om at give HubSpot tilladelse til at få adgang til din Zoom-konto. Klik på Tillad.
6. Du bliver omdirigeret tilbage til HubSpot.

Hvis du allerede har forbundet HubSpot og Zoom:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Zoom.
3. Naviger til fanen In-meeting app , og klik på Install App.
4. Klik på Installer i dialogboksen.

Brug HubSpot-appen til Zoom-møder

1. Start et Zoom-møde.
2. Klik påikonet Apps.
3. Vælg HubSpot App for Zoom Meetings på fanen My Apps.

4. Klik på appen.
5. Klik på Log ind for at logge ind på din HubSpot-konto.
6. Vælg den HubSpot-konto , som du vil synkronisere Zoom-opkaldet med.

Når du har HubSpot App for Zoom Meetings åben under Zoom-opkaldet, kan du se alle deltagere i Zoom-opkaldet, oprette kontaktoptegnelser for dem, knytte optegnelser til opkaldet og oprette noter under opkaldet.

Sæt dit møde op

1. Når du har tilsluttet HubSpot-appen til Zoom-møder, skal du i dit Zoom-dashboard navigere til fanen Apps og derefter klikke på HubSpot App for Zoom Meetings.

2. Dette åbner Zoom Meeting Planner i Zoom, hvor du kan se alle dine tidligere og fremtidige møder.

• • For tidligere møder: Hvis du brugte HubSpot App for Zoom Meetings til at optage noter, skal du klikke på View in app ved siden af mødet for at åbne det på din HubSpot-konto, hvor du kan se alle noter og handlinger, der blev foretaget under mødet.
  • For kommende møder: Klik på Create draft ved siden af mødet. Dette vil åbne mødet i Zoom, hvor du kan se en deltagers kontaktoptegnelse, knytte et møde til en optegnelse, tage noter eller få adgang til en drejebog.

Se en deltagers kontaktoplysninger

Deltagere i et Zoom-opkald mappes automatisk til deres HubSpot-kontaktoptegnelse, hvis den findes i HubSpot. Alle noter og aktiviteter fra mødet synkroniseres automatisk med kontaktoptegnelsen, når mødet slutter.

Klik på fanen contactDuplicate PPPDeltagere for at se alle deltagere i opkaldet. Deltagerne mappes til en HubSpot-kontaktpost ved hjælp af egenskaberne fornavn og efternavn.

• Klik på edit Edit for at redigere, hvilken kontaktoptegnelse der er knyttet til deltageren.

• Hvis en deltager ikke er tilknyttet, skal du klikke på Tilknyt for at tilknytte deltageren til en kontaktpost.
• Rediger derefter postens detaljer:
  
  • På fanen Opret ny skal du oprette en ny kontaktpost, hvis der ikke findes en post.
    • Indtast de relevante kontaktegenskaber.
    • Klik på Opret kontakt.

• • Vælg den foreslåede kontaktpost på fanen Tilføj eksisterende . Eller klik på rullemenuen Søg efter kontakter for at søge efter en bestemt kontaktoptegnelse.
  • Klik på Gem.

Tilknyt opkaldet til et firma, en aftale eller en billetpost

1. Klik på fanen objectAssociations Associations for at knytte opkaldet til en eksisterende virksomheds-, aftale- eller billetpost på din konto.
2. Klik på Tilføj i sektionen for poster.
3. Klik på rullemenuen Søg i afsnittet Tilføj eksisterende , og vælg den post, som opkaldet skal knyttes til.

Hvis nogen af sektionerne er nedtonede, skal din kontoadministrator give dig tilladelse til at redigere objektposten.

Opret og tilknyt noter

1. Klik på fanen edit Kommentarer .
2. Indtast noten, og klik på Gem.

Noten bliver gemt i opkaldsjournalen.

Når Zoom-mødet er slut, gemmes det på siden med opkaldsindekset i HubSpot, hvor du kan se opkaldet, dets tilknyttede poster og de noter, der blev taget under mødet.

Brug playbooks

1. Klik på fanen bulletList Playbooks.
2. Klik på rullemenuen, og vælg den kontakt, du vil knytte drejebogen til.
3. Vælg drejebogen , og indtast eventuelt indhold.
4. Klik på Log opkald for at logge opkaldet og den tilknyttede drejebog i kontaktens journal.

Afinstaller HubSpot-appen til Zoom-møder

Sådan afinstallerer du HubSpot-appen til Zoom-møder fra din Zoom-klient:

1. Log ind på din Zoom-konto, og naviger til Zoom App Marketplace.
2. Klik på Administrer, og klik derefter på Installerede apps. Eller søg efter HubSpot App for Zoom Meetings i søgefeltet.
3. Klik på HubSpot App for Zoom Meetings.
4. Klik på Afinstaller.