ใช้แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom เป็นแอป Zoom ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อโดยตรงกับ HubSpot จากภายในการประชุม Zoom แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกการติดต่อของผู้เข้าร่วมการประชุมดูข้อมูลจากบันทึกที่เกี่ยวข้องและสร้างและเชื่อมโยงบันทึกการโทรจากภายใน Zoom

โปรดทราบ: แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom เป็นแอปในการประชุม ซึ่งแตกต่างจากการผสานรวม HubSpot-Zoom 

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Zoom ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุไว้ใน Zoom 
• คุณต้องเป็นผู้จัดประชุมเพื่อใช้แอป HubSpot Zoom 

Zoom ยังต้องการขอบเขตต่อไปนี้:

• ดูการประชุม/การประชุมของคุณ: อ่าน
• ดูข้อมูลผู้ใช้/ผู้ใช้ของคุณ: อ่าน
• เปิดใช้งานแอพ Zoom ภายในไคลเอ็นต์การประชุม Zoom/zoomapp: inmeeting

หากดูปุ่มแอพ Zoom ในหน้าต่างการประชุม Zoom ไม่ได้โปรดพูดคุยกับผู้ดูแลบัญชีของคุณ 

ติดตั้งแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแอป Zoom (สร้างโดย HubSpot)
• คลิกติดตั้งแอป 
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoom ของคุณจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ
• คุณจะได้รับแจ้งให้อนุญาตให้ Zoom สำหรับ HubSpot เข้าถึงบัญชี Zoom ของคุณคลิก อนุญาต
• ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot 

หากคุณได้เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom แล้ว:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• Cick Zoom
• คลิกแท็บ In-meeting app แล้วคลิกติดตั้ง 

ใช้แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

• เริ่มการประชุม Zoom
• คลิกไอคอน แอป
• ในแท็บแอปของฉัน ให้เลือกแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom 
• คลิกที่แอพ
• คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่บัญชี HubSpot ของคุณ 

• เลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการซิงค์การโทร Zoom 

เมื่อเปิดแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom ระหว่างการโทร Zoom แล้วคุณจะดูผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการโทร Zoom และสร้างบันทึกการติดต่อเชื่อมโยงบันทึกการโทรและสร้างบันทึกระหว่างการโทรได้ 

ตั้งค่าการประชุม

• หลังจากเชื่อมต่อแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom แล้วในแดชบอร์ด Zoom ให้ไปที่แท็บแอปจากนั้นคลิกแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

• การดำเนินการ
  
  นี้จะเปิดเครื่องมือวางแผนการประชุม Zoom ใน Zoom ซึ่งคุณสามารถดูการประชุมในอดีตและอนาคตทั้งหมดของคุณได้
  • สำหรับการประชุมที่ผ่านมา: หากคุณใช้แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom เพื่อบันทึกบันทึกให้คลิกดูในแอปถัดจากการประชุมเพื่อเปิดในบัญชี HubSpot ของคุณซึ่งคุณสามารถดูบันทึกและการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมได้ 
  • สำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง: คลิกแก้ไขฉบับร่างถัดจากการประชุม การดำเนินการนี้จะเปิดการประชุมภายใน Zoom ซึ่งคุณสามารถดูบันทึกการติดต่อของผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงการประชุมกับบันทึกทำบันทึกหรือเข้าถึงสมุดเล่น 

ดูบันทึกการติดต่อของผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมในการโทร Zoom จะถูกแมปไปยังบันทึกการติดต่อ HubSpot ของพวกเขาโดยอัตโนมัติหากมีอยู่ในระบบหลัง บันทึกและกิจกรรมทั้งหมดจากการประชุมจะซิงค์กับบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง 

• คลิcontactDuplicate parpparticip participants เพื่อดูผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการโทร 
• ผู้เข้าร่วมจะถูกแมปกับระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot โดยใช้คุณสมบัติชื่อและนามสกุลของพวกเขา หากต้องการแก้ไขบันทึกการติดต่อที่แมปกับผู้เข้าร่วมให้คลิกแท็บแก้ไข edit edit
• หากไม่ได้แมปผู้เข้าร่วมให้คลิกแมปเพื่อแมปผู้เข้าร่วมไปยังบันทึกการติดต่อ
• จากนั้นแก้ไขรายละเอียดบันทึกของคุณ: 
  
  • ในแท็บสร้างใหม่ให้สร้างระเบียนผู้ติดต่อใหม่หากไม่มีระเบียนอยู่
    • ป้อนคุณสมบัติการติดต่อที่เกี่ยวข้อง 
    • คลิกสร้างผู้ติดต่อ

• • ในแท็บเพิ่มที่มีอยู่ให้เลือกบันทึกการติดต่อที่แนะนำ หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาผู้ติดต่อเพื่อค้นหาบันทึกผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจง
  • คลิก บันทึก

เชื่อมโยงการโทรกับบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกตั๋ว

• คลิobjectAssociations แท็บการเชื่อมโยง objectAssociations เพื่อเชื่อมโยงการโทรกับบริษัทข้อตกลงหรือบันทึก Ticket ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ
• คลิกเพิ่มในส่วนระเบียน
• ในส่วนเพิ่มที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาและเลือกระเบียนเพื่อเชื่อมโยงการโทรเข้า

หากส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสีเทาผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณจะต้องให้สิทธิ์คุณในการแก้ไขระเบียนวัตถุ 

สร้างและเชื่อมโยงบันทึก 

• คลิกแท็บedit แก้ไข
• ป้อนบันทึกย่อแล้วคลิกบันทึกย่อ

บันทึกจะถูกบันทึกลงในบันทึกการโทร

หลังจากการประชุม Zoom สิ้นสุดลงระบบจะบันทึกลงในหน้าดัชนีการโทรซึ่งคุณสามารถตรวจสอบการโทรบันทึกที่เกี่ยวข้องและบันทึกที่ได้รับระหว่างการประชุมได้ 

ใช้คู่มือการเล่น

• คลิbulletList bulletList p laybooks
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดเล่น
• เลือกคู่มือและป้อนเนื้อหาใดๆ
• คลิกบันทึกการโทร เพื่อบันทึกการโทรและคู่มือที่เกี่ยวข้องลงในบันทึกการติดต่อ 

ถอนการติดตั้งแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

วิธีถอนการติดตั้งแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom จากไคลเอนต์ Zoom ของคุณ:

• เข้าสู่ระบบบัญชี Zoom และไปที่ Zoom App Marketplace 
• คลิกจัดการจากนั้นคลิกแอปที่ติดตั้ง หรือค้นหาแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom ในแถบค้นหา 
• คลิกแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom
• คลิกถอนการติดตั้ง