ใช้แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom เป็นแอป Zoom ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อโดยตรงกับ HubSpot จากภายในการประชุม Zoom แบบเรียลไทม์ คุณสามารถดูบันทึกการติดต่อของผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าถึงข้อมูลจากบันทึกที่เกี่ยวข้องและสร้างและเชื่อมโยงบันทึกการโทรจากภายใน Zoom

โปรดทราบ: แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom เป็นแอปในการประชุม ซึ่งแตกต่างจากการผสานรวม HubSpot-Zoom 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Zoom ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุไว้ใน Zoom
• คุณต้องเป็นผู้จัดประชุมเพื่อใช้แอป HubSpot Zoom 

Zoom ยังต้องการขอบเขตต่อไปนี้:

• ดูการประชุม/การประชุมของคุณ: อ่าน
• ดูข้อมูลผู้ใช้/ผู้ใช้ของคุณ: อ่าน
• เปิดใช้งานแอพ Zoom ภายในไคลเอ็นต์การประชุม Zoom/zoomapp: inmeeting

หากดูปุ่มแอพ Zoom ในหน้าต่างการประชุม Zoom ไม่ได้โปรดคุยกับแอดมินบัญชี Zoom 

ติดตั้งแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหาและเลือกแอป Zoom (App by HubSpot)
3. คลิกติดตั้ง 
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Zoom ของคุณจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ
5. คุณจะได้รับแจ้งให้อนุญาตให้ HubSpot เข้าถึงบัญชี Zoom ของคุณคลิก อนุญาต
6. ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot 

หากคุณได้เชื่อมต่อ HubSpot และ Zoom แล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Zoom
3. ไปที่แท็บแอพการประชุมและคลิกติดตั้งแอพ 
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกติดตั้ง 

ใช้แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

1. เริ่มการประชุม Zoom
2. คลิกไอคอน แอป
3. ในแท็บแอปของฉัน ให้เลือกแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom 

4. คลิกที่แอพ
5. คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่บัญชี HubSpot ของคุณ 
6. เลือกบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการซิงค์การโทร Zoom 

เมื่อคุณเปิดแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom ในระหว่างการโทร Zoom คุณสามารถดูผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการโทร Zoom สร้างบันทึกการติดต่อสำหรับพวกเขาเชื่อมโยงบันทึกการโทรและสร้างบันทึกระหว่างการโทร 

ตั้งค่าการประชุม

1. หลังจากเชื่อมต่อแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom แล้วในแดชบอร์ด Zoom ให้ไปที่แท็บแอปจากนั้นคลิกแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

2. การดำเนินการนี้จะเปิดเครื่องมือวางแผนการประชุม Zoom ใน Zoom ซึ่งคุณสามารถดูการประชุมในอดีตและอนาคตทั้งหมดของคุณได้

• • สำหรับการประชุมที่ผ่านมา: หากคุณใช้แอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom เพื่อบันทึกบันทึกให้คลิกดูในแอปถัดจากการประชุมเพื่อเปิดในบัญชี HubSpot ของคุณซึ่งคุณสามารถดูบันทึกและการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมได้ 
  • สำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง: คลิกสร้างฉบับร่างถัดจากการประชุม การดำเนินการนี้จะเปิดการประชุมภายใน Zoom ซึ่งคุณสามารถดูบันทึกการติดต่อของผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงการประชุมกับบันทึกจดบันทึกหรือเข้าถึงสมุดเล่น 

ดูบันทึกการติดต่อของผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมในการโทร Zoom จะถูกแมปไปยังระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติหากมีอยู่ใน HubSpot บันทึกและกิจกรรมทั้งหมดจากการประชุมจะซิงค์กับบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง 

คลิcontactDuplicate PPP Participants เพื่อดูผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการโทร ผู้เข้าร่วมจะถูกแมปไปยังระเบียนผู้ติดต่อ HubSpot โดยใช้คุณสมบัติชื่อและนามสกุลของพวกเขา

• หากต้องการแก้ไขระเบียนผู้ติดต่อที่แมปกับผู้เข้าร่วมให้คลิกedit แก้ไข

• หากไม่ได้แมปผู้เข้าร่วมให้คลิกแมปเพื่อแมปผู้เข้าร่วมไปยังบันทึกการติดต่อ
• จากนั้นแก้ไขรายละเอียดระเบียน: 
  
  • ในแท็บสร้างใหม่ให้สร้างระเบียนผู้ติดต่อใหม่หากไม่มีระเบียนอยู่
    • ป้อนคุณสมบัติการติดต่อที่เกี่ยวข้อง 
    • คลิกสร้างผู้ติดต่อ

• • ในแท็บเพิ่มที่มีอยู่ให้เลือกบันทึกการติดต่อที่แนะนำ หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาผู้ติดต่อเพื่อค้นหาบันทึกผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจง
  • คลิก บันทึก

เชื่อมโยงการโทรกับบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกตั๋ว

1. คลิobjectAssociations ObjectAssociations Associations เพื่อเชื่อมโยงการโทรกับบริษัทข้อตกลงหรือบันทึก Ticket ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ
2. คลิกเพิ่มในส่วนระเบียน
3. ในส่วนเพิ่มที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาและเลือกบันทึกเพื่อเชื่อมโยงการโทรเข้า

หากส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสีเทาผู้ดูแลระบบบัญชีของคุณจะต้องให้สิทธิ์คุณในการแก้ไขระเบียนวัตถุ 

สร้างและเชื่อมโยงบันทึก 

1. คลิกแท็บedit ความคิดเห็น
2. ป้อนบันทึกย่อแล้วคลิก บันทึก

บันทึกจะถูกบันทึกลงในบันทึกการโทร

หลังจากการประชุม Zoom สิ้นสุดลงระบบจะบันทึกไปยังหน้าดัชนีการโทรใน HubSpot ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบการโทรบันทึกที่เกี่ยวข้องและบันทึกที่ได้รับระหว่างการประชุมได้ 

ใช้คู่มือการเล่น

1. คbulletList กแท็บ BulletList Playbooks
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดเล่น
3. เลือกคู่มือและป้อนเนื้อหาใดๆ
4. คลิกบันทึกการโทร เพื่อบันทึกการโทรและคู่มือที่เกี่ยวข้องลงในบันทึกการติดต่อ 

ถอนการติดตั้งแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom

วิธีถอนการติดตั้งแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom จากไคลเอนต์ Zoom ของคุณ:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoom และไปที่ Zoom App Marketplace 
2. คลิกจัดการจากนั้นคลิกแอปที่ติดตั้ง หรือค้นหาแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom ในแถบค้นหา 
3. คลิกแอป HubSpot สำหรับการประชุม Zoom
4. คลิกถอนการติดตั้ง