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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Utilizzare l'app HubSpot per le riunioni Zoom

Ultimo aggiornamento: giugno 16, 2022

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

HubSpot App for Zoom Meetings è un'applicazione Zoom che consente di connettersi direttamente a HubSpot da una riunione Zoom in diretta. In questo modo è possibile visualizzare i record dei contatti dei partecipanti alla riunione, vedere le informazioni dei record associati e creare e associare note al record della chiamata dall'interno di Zoom.

Nota bene: l'App HubSpot per Zoom Meetings è un'applicazione per le riunioni. È diversa dall'app Integrazione HubSpot-Zoom.

Requisiti per l'integrazione

  • Assicurarsi che l'account Zoom soddisfi i requisiti di prerequisiti indicati da Zoom.
  • Per utilizzare l'applicazione HubSpot Zoom è necessario essere l'organizzatore della riunione.

Zoom richiede inoltre i seguenti ambiti per potersi connettere:

  • Visualizza le tue riunioni/meeting:leggi
  • Visualizza le informazioni sull'utente/utente:leggi
  • Abilitare l'app Zoom all'interno di Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Se non riuscite a visualizzare il pulsante Zoom Apps nella finestra della riunione Zoom, parlatene con l'amministratore dell'account.

Installare l'app HubSpot per Zoom Meeting

  • Andate su https://marketplace.zoom.us/
  • Cercare l'App HubSpot per Zoom Meetings e fare clic su Installa.
  • Si verrà reindirizzati alla pagina di login di Zoom.
  • Inserire le credenziali di Zoom e fare clic su Sign In.
  • Esaminare le autorizzazioni necessarie e fare clic su Autorizza.

Utilizzo dell'App HubSpot per riunioni Zoom

  • Avviare una riunione Zoom.
  • Fare clic su App icona.
  • Nella scheda Le mie applicazioni, cercare HubSpot App per Zoom Meetings.
  • Fare clic sull'applicazione.
  • Fare clic suAccedi per accedere all'account HubSpot.

zoom-app-log-in

  • Selezionare l'account HubSpot a cui si desidera sincronizzare la chiamata Zoom.

Una volta aperta l'App HubSpot per Zoom Meetings durante la chiamata Zoom, è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata Zoom e creare record di contatto per loro, associare record alla chiamata e creare note durante la chiamata.

Visualizzare il record di contatto di un partecipante

  • Fate clic sulla scheda ContattiDuplicati parppartecipantiper visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata.
  • Fare clic su Mappa accanto al nome di un partecipante per associare il suo record di contatto HubSpot alla chiamata Zoom.
  • Nella scheda Crea nuovo, creare un nuovo record di contatto se non esiste.
    • Inserire l'indirizzo e-mail, il nome e il cognomedel contatto .
    • Fare clic su Crea contatto.
  • Nella scheda Aggiungi esistente , selezionare il record di contatto suggerito. In alternativa, fare clic sul menu a discesa Cerca un contatto per cercare un record di contatto specifico.
  • Fare clic su Salva.

Associare la chiamata a un record di azienda, affare o biglietto

  • Fare clic sulla scheda OggettoAssociazioni associazioni per associare la chiamata a qualsiasi record di azienda, accordo o biglietto esistente nell'account.
  • Fare clic suAggiungi nella sezione dei record.
  • Nella sezione Aggiungi esistente , fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare il record a cui associare la chiamata.

Se una delle sezioni è disattivata, l'amministratore dell'account deve concedere le autorizzazioni per modificare il record dell'oggetto.

Creare e associare le note

  • Fare clic sulla scheda Modifica modifica .
  • Inserire la nota e fare clic su Salva nota.

La nota verrà salvata nel record della chiamata.

Al termine della riunione Zoom, la riunione viene salvata nell'applicazione pagina indice delle chiamate dove è possibile rivedere la chiamata, i record associati e le note prese durante la riunione.

call-recording

Disinstallazione dell'app HubSpot per Zoom Meetings

Per disinstallare l'App HubSpot per Zoom Meetings dal client Zoom:

  • Accedere all'account Zoom e navigare nel Marketplace delle applicazioni Zoom.
  • Fare clic suGestisci, quindi suApp installate. Oppure, cercare HubSpot App for Zoom Meetingsnella barra di ricerca.
  • Fare clic suHubSpot App per Zoom Meetings.
  • Fare clic suDisinstalla.
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