Ultimo aggiornamento: settembre 14, 2021
HubSpot App for Zoom Meetings è un'applicazione di Zoom che ti permette di connetterti direttamente a HubSpot dall'interno di una riunione Zoom dal vivo. Questo ti permette di visualizzare i record di contatto dei partecipanti alla riunione, vedere le informazioni dai record associati, e creare e associare note al record della chiamata dall'interno di Zoom.
Nota: l'app HubSpot per Zoom Meetings è un'app in-meeting. Questo è diverso dal Integrazione HubSpot-Zoom.
Requisiti per l'integrazione
- Assicurati che il tuo account Zoom soddisfi i requisiti Prerequisiti come dichiarato da Zoom.
- Devi essere l'organizzatore della riunione per utilizzare l'applicazione HubSpot Zoom.
Zoom richiede anche i seguenti scopi per connettersi:
- Visualizza le tue riunioni/meeting:read
- Visualizza le tue informazioni utente/user:read
- Abilita l'applicazione Zoom all'interno di Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Se non sei in grado di visualizzare il pulsante Zoom Apps nella finestra della tua riunione di Zoom, parla con l'amministratore del tuo account.
Installa l'app HubSpot per Zoom Meetings
- Naviga su https://marketplace.zoom.us/
- Cerca HubSpot App per Zoom Meetings e clicca su Installa.
- Sarai reindirizzato alla pagina di accesso di Zoom.
- Inserisci le tue credenziali di Zoom e clicca su Sign In.
- Controlla le autorizzazioni necessarie e clicca su Authorize.
Usa l'applicazione HubSpot per le riunioni di Zoom
- Inizia una riunione Zoom.
- Clicca su Apps (Applicazioni ) icona.
- Nella scheda Le mie applicazioni, cerca HubSpot App for Zoom Meetings.
- Clicca sull'app.
- Clicca suLog in per accedere al tuo account HubSpot.
- Seleziona l'account HubSpot a cui vuoi sincronizzare la chiamata Zoom.
Una volta che hai aperto HubSpot App for Zoom Meetings durante la chiamata Zoom, sei in grado di visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata Zoom e creare record di contatto per loro, associare record alla chiamata e creare note durante la chiamata.
Visualizza il record di contatto di un partecipante
- Fai clic sulla scheda per visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata.
- Fai clic su Mappa accanto al nome di un partecipante per associare il suo record di contatto HubSpot alla chiamata Zoom.
- Nella scheda Create new, crea un nuovo record di contatto se un record non esiste.
- Inserisci l'indirizzo e-mail, il nome e il cognomedel contatto.
- Clicca su Crea contatto.
- Nella scheda Aggiungi esistente , seleziona il record di contatto suggerito. Oppure, fai clic sul menu a discesa Cerca un contatto per cercare un record di contatto specifico.
- Clicca su Save (Salva).
Associare i record dell'oggetto alla chiamata di Zoom
-
Per visualizzare e associare altri record di affari, aziende, contatti o biglietti alla chiamata di Zoom, clicca sulla scheda Associazioni di .
-
Per associare un record alla chiamata, clicca su +Add nella scheda dell'oggetto pertinente.
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Nella scheda Add existing , clicca sul menu a tendina Search per cercare un record specifico dell'oggetto. Qualsiasi nuovo record dovrà essere creato prima in HubSpot.
Creare e associare le note
- Fai clic sulla scheda Modifica nota.
- Inserisci la nota e clicca su Salva nota.
La nota sarà salvata nel record della chiamata.
Dopo che la riunione di Zoom è terminata, sarà salvata nella cartella pagina indice delle chiamate dove è possibile rivedere la chiamata, i suoi record associati e le note che sono state prese durante la riunione.
