Ultimo aggiornamento: febbraio 17, 2023
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HubSpot App for Zoom Meetings è un'applicazione Zoom che consente di connettersi direttamente a HubSpot da una riunione Zoom in diretta. In questo modo è possibile visualizzare i record dei contatti dei partecipanti alla riunione, vedere le informazioni dei record associati e creare e associare note al record della chiamata dall'interno di Zoom.
Nota bene: l'App HubSpot per le riunioni Zoom è un'applicazione per le riunioni. È diversa dall'integrazione integrazione HubSpot-Zoom.
Requisiti per l'integrazione
- Assicurarsi che l'account Zoom soddisfi i prerequisiti indicati da Zoom.
- Per utilizzare l'applicazione HubSpot Zoom è necessario essere l'organizzatore della riunione.
Zoom richiede inoltre i seguenti ambiti per potersi connettere:
- Visualizza le tue riunioni/meeting:leggi
- Visualizza le informazioni sull'utente/utente:leggi
- Abilitare l'app Zoom all'interno di Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Se non riuscite a visualizzare il pulsante Zoom Apps nella finestra della riunione Zoom, parlatene con l'amministratore dell'account.
Installare l'app HubSpot per Zoom Meeting
- Andate su https://marketplace.zoom.us/
- Cercare l'App HubSpot per Zoom Meetings e fare clic su Installa.
- Si verrà reindirizzati alla pagina di login di Zoom.
- Inserire le credenziali di Zoom e fare clic su Sign In.
- Esaminare le autorizzazioni necessarie e fare clic su Autorizza.
Utilizzo dell'App HubSpot per riunioni Zoom
- Avviare una riunione Zoom.
- Fare clic sull'icona icona.
- Nella scheda Le mie applicazioni, cercare HubSpot App per Zoom Meetings.
- Fare clic sull'applicazione.
- Fare clic su Accedi per accedere al proprio account HubSpot.
- Selezionare l'account HubSpot a cui si desidera sincronizzare la chiamata Zoom.
Una volta aperta l'App HubSpot per Zoom Meetings durante la chiamata Zoom, è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata Zoom e creare record di contatto per loro, associare record alla chiamata e creare note durante la chiamata.
Visualizzare il record di contatto di un partecipante
- Fate clic sulla scheda parppartecipanti per visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata.
- Fare clic su Mappa accanto al nome di un partecipante per associare il suo record di contatto HubSpot alla chiamata Zoom.
- Nella scheda Crea nuovo, creare un nuovo record di contatto se non esiste.
- Inserire l'indirizzo e-mail, il nome e il cognome del contatto .
- Fare clic su Crea contatto.
- Nella scheda Aggiungi esistente , selezionare il record di contatto suggerito. Oppure, fare clic sul menu a discesa Cerca un contatto per cercare un record di contatto specifico.
- Fare clic su Salva.
Associare la chiamata a un record di azienda, affare o biglietto
- Fare clic sulla scheda associazioni per associare la chiamata a qualsiasi record di azienda, accordo o biglietto esistente nell'account.
- Fare clic su Aggiungi nella sezione dei record.
- Nella sezione Aggiungi esistente , fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare il record a cui associare la chiamata.
Se una delle sezioni è disattivata, l'amministratore dell'account deve concedere le autorizzazioni per modificare il record dell'oggetto.
Creare e associare le note
- Fare clic sulla scheda modifica .
- Inserire la nota e fare clic su Salva nota.
La nota verrà salvata nel record della chiamata.
Al termine della riunione Zoom, la nota verrà salvata nella pagina dell'indice della chiamata. pagina indice della chiamata dove è possibile rivedere la chiamata, i record associati e le note prese durante la riunione.
Utilizzare i playbook
- Fare clic sulla schedaplaybook .
- Fare clic sul menu a discesa e selezionare il contatto a cui si desidera associare il playbook.
- Selezionare la playbook e inserire il contenuto.
- Fare clic su Registra chiamata per registrare la chiamata e il playbook associato nel record del contatto.
Disinstallare l'app HubSpot per Zoom Meetings
Per disinstallare l'App HubSpot per Zoom Meetings dal client Zoom:
- Accedere all'account Zoom e navigare nel Marketplace delle applicazioni Zoom.
- Fare clic su Gestisci, quindi su App installate. Oppure, cercare HubSpot App for Zoom Meetings nella barra di ricerca.
- Fare clic su HubSpot App per Zoom Meetings.
- Fare clic su Disinstalla.
