Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2023
HubSpot App for Zoom Meetings è un'applicazione Zoom che consente di connettersi direttamente a HubSpot da una riunione Zoom in diretta. In questo modo è possibile visualizzare i record dei contatti dei partecipanti alla riunione, vedere le informazioni dei record associati e creare e associare note al record della chiamata dall'interno di Zoom.
Nota bene: l'App HubSpot per Zoom Meetings è un'applicazione per le riunioni. È diversa dall'app Integrazione HubSpot-Zoom.
Requisiti per l'integrazione
- Assicurarsi che l'account Zoom soddisfi i requisiti di prerequisiti indicati da Zoom.
- Per utilizzare l'applicazione HubSpot Zoom è necessario essere l'organizzatore della riunione.
Zoom richiede inoltre i seguenti ambiti per potersi connettere:
- Visualizza le tue riunioni/meeting:leggi
- Visualizza le informazioni sull'utente/utente:leggi
- Abilitare l'app Zoom all'interno di Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Se non riuscite a visualizzare il pulsante Zoom Apps nella finestra della riunione Zoom, parlatene con l'amministratore dell'account.
Installare l'app HubSpot per Zoom Meeting
- Andate su https://marketplace.zoom.us/
- Cercare l'App HubSpot per Zoom Meetings e fare clic su Installa.
- Si verrà reindirizzati alla pagina di login di Zoom.
- Inserire le credenziali di Zoom e fare clic su Sign In.
- Esaminare le autorizzazioni necessarie e fare clic su Autorizza.
Utilizzo dell'App HubSpot per riunioni Zoom
- Avviare una riunione Zoom.
- Fare clic su App icona.
- Nella scheda Le mie applicazioni, cercare HubSpot App per Zoom Meetings.
- Fare clic sull'applicazione.
- Fare clic suAccedi per accedere all'account HubSpot.
- Selezionare l'account HubSpot a cui si desidera sincronizzare la chiamata Zoom.
Una volta aperta l'App HubSpot per Zoom Meetings durante la chiamata Zoom, è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata Zoom e creare record di contatto per loro, associare record alla chiamata e creare note durante la chiamata.
Visualizzare il record di contatto di un partecipante
- Fate clic sulla scheda per visualizzare tutti i partecipanti alla chiamata.
- Fare clic su Mappa accanto al nome di un partecipante per associare il suo record di contatto HubSpot alla chiamata Zoom.
- Nella scheda Crea nuovo, creare un nuovo record di contatto se non esiste.
- Inserire l'indirizzo e-mail, il nome e il cognomedel contatto .
- Fare clic su Crea contatto.
- Nella scheda Aggiungi esistente , selezionare il record di contatto suggerito. In alternativa, fare clic sul menu a discesa Cerca un contatto per cercare un record di contatto specifico.
- Fare clic su Salva.
Associare la chiamata a un record di azienda, affare o biglietto
- Fare clic sulla scheda associazioni per associare la chiamata a qualsiasi record di azienda, accordo o biglietto esistente nell'account.
- Fare clic suAggiungi nella sezione dei record.
- Nella sezione Aggiungi esistente , fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare il record a cui associare la chiamata.
Se una delle sezioni è disattivata, l'amministratore dell'account deve concedere le autorizzazioni per modificare il record dell'oggetto.
Creare e associare le note
- Fare clic sulla scheda modifica .
- Inserire la nota e fare clic su Salva nota.
La nota verrà salvata nel record della chiamata.
Al termine della riunione Zoom, la riunione viene salvata nell'applicazione pagina indice delle chiamate dove è possibile rivedere la chiamata, i record associati e le note prese durante la riunione.
Disinstallazione dell'app HubSpot per Zoom Meetings
Per disinstallare l'App HubSpot per Zoom Meetings dal client Zoom:
- Accedere all'account Zoom e navigare nel Marketplace delle applicazioni Zoom.
- Fare clic suGestisci, quindi suApp installate. Oppure, cercare HubSpot App for Zoom Meetingsnella barra di ricerca.
- Fare clic suHubSpot App per Zoom Meetings.
- Fare clic suDisinstalla.
