Käytä HubSpot-sovellusta Zoom-kokouksiin

HubSpot App for Zoom Meetings on Zoom-sovellus, jonka avulla voit muodostaa suoran yhteyden HubSpotiin suorassa Zoom-kokouksessa. Näin voit tarkastella kokouksen osallistujien yhteystietoja, nähdä tietoja niihin liittyvistä tietueista sekä luoda ja liittää muistiinpanoja puhelutietueeseen Zoomista käsin.

Huomaa: HubSpot App for Zoom Meetings on kokouksen sisäinen sovellus. Se eroaa HubSpot-Zoom-integraatiosta.

Ennen kuin aloitat

• Varmista, että Zoom-tilisi täyttää Zoomin ilmoittamat edellytykset.
• Sinun on oltava kokouksen isäntä, jotta voit käyttää HubSpot Zoom App -sovellusta.

Zoom vaatii myös seuraavat laajuudet:

• Näytä kokouksesi/kokous:lue
• Näytä käyttäjätietosi/user:read
• Ota Zoom-sovellus käyttöön Zoom Meeting Clientissa/zoomapp:inmeeting

Jos et pysty näkemään Zoom Apps -painiketta Zoom-kokousikkunassasi, keskustele tilisi ylläpitäjän kanssa.

Asenna HubSpot-sovellus Zoom-kokouksiin

Jos et ole yhdistänyt HubSpotia ja Zoomia:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Etsi Zoom (Built by HubSpot) -sovellus hakupalkin avulla.
• Napsauta Asenna sovellus.
• Kirjoita valintaikkunassa Zoomin kirjautumistiedot ja napsauta sitten Kirjaudu sisään.
• Sinua pyydetään antamaan Zoom for HubSpotille lupa käyttää Zoom-tiliäsi. Napsauta Salli.
• Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.

Jos olet jo yhdistänyt HubSpotin ja Zoomin:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Klikkaa Zoom.
• Napsauta In-meeting app -välilehteä ja napsauta Install.

HubSpot-sovelluksen käyttäminen Zoom-kokouksissa

• Aloita Zoom-kokous.
• NapsautaSovellukset-kuvaketta.
• Valitse Omat sovellukset -välilehdeltä HubSpot App for Zoom Meetings.
• Napsauta sovellusta.
• Kirjaudu HubSpot-tilillesi napsauttamalla Kirjaudu sisään.

• Valitse HubSpot-tili , jonka kanssa haluat synkronoida Zoom-puhelun.

Kun HubSpot App for Zoom Meetings on avoinna Zoom-puhelun aikana, voit tarkastella kaikkia Zoom-puhelun osallistujia ja luoda heille yhteystietoja, liittää tietueita puheluun ja luoda muistiinpanoja puhelun aikana.

Kokouksen määrittäminen

• Kun olet yhdistänyt HubSpot App for Zoom-kokouksiin, siirry Zoom-kojelaudassa Apps-välilehdelle ja valitse sitten HubSpot App for Zoom Meetings.

• Tämä avaa Zoom-kokoussuunnittelijan Zoomissa, jossa voit tarkastella kaikkia aiempia ja tulevia kokouksiasi.
  • Aiempien kokousten osalta: Jos käytit HubSpot App for Zoom Meetings -sovellusta muistiinpanojen tallentamiseen, avaa kokous HubSpot-tililläsi napsauttamalla kokouksen vieressä olevaa Näytä sovelluksessa -painiketta, jolloin voit tarkastella kaikkia kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja ja toimenpiteitä.
  • Tulevia kokouksia varten: napsauta kokouksen vieressä olevaa Muokkaa luonnosta . Tämä avaa kokouksen Zoomissa, jossa voit tarkastella osallistujan yhteystietoja, liittää kokouksen tietueeseen, tehdä mahdollisia muistiinpanoja tai käyttää pelikirjaa.

Osallistujan yhteystietojen tarkastelu

Zoom-puhelun osallistujat yhdistetään automaattisesti heidän HubSpot-yhteystietoihinsa, jos se on olemassa jälkimmäisessä järjestelmässä. Kaikki kokouksen muistiinpanot ja aktiviteetit synkronoidaan automaattisesti yhteystietoihin, kun kokous päättyy.

• Napsauta contactDuplicate parpparticiposallistujat-välilehteä nähdäksesi kaikki puhelun osallistujat.
• Osallistujat yhdistetään HubSpotin yhteystietueeseen etunimi ja sukunimi -ominaisuuksien avulla. Jos haluat muokata sitä, mikä yhteystietue on yhdistetty osallistujaan, napsauta kohtaa edit editMuokkaa-välilehteä
• Jos osallistujaa ei ole yhdistetty, voit yhdistää osallistujan yhteystietueeseen napsauttamalla Map (Yhdistä ).
• Muokkaa sitten tietueen tietoja:
  
  • Luo uusi -välilehdellä uusi yhteystietue, jos tietuetta ei ole olemassa.
    • Kirjoita asiaankuuluvat yhteystiedon ominaisuudet.
    • Napsauta Luo yhteystieto.

• • Valitse Add existing (Lisää olemassa oleva ) -välilehdeltä ehdotettu yhteystietue. Tai napsauta Yhteystiedon etsiminen -pudotusvalikkoa, jos haluat etsiä tietyn yhteystietueen.
  • Napsauta Tallenna.

Yhdistä puhelu yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.

• Voit yhdistää puhelun mihin tahansa tililläsi olevaan yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen napsauttamalla objectAssociations assosiaatioita -välilehteä.
• Napsauta Add (Lisää ) tietue-osiossa.
• Napsauta Add Existing (Lisää olemassa oleva ) -osiossa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, johon puhelu liitetään.

Jos jokin osioista on harmaana, tilisi ylläpitäjän on annettava sinulle oikeudet kohteen tietueen muokkaamiseen.

Muistiinpanojen luominen ja yhdistäminen

• Napsauta edit Muokkaa-välilehteä .
• Kirjoita huomautus ja napsauta Tallenna huomautus.

Huomautus tallennetaan puhelutietueeseen.

Kun Zoom-kokous on päättynyt, se tallennetaan puhelun indeksisivulle, jossa voit tarkastella puhelua, siihen liittyviä tietueita ja kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja.

Soittokirjojen käyttäminen

• Napsauta bulletList playbooks-välilehteä.
• Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö, johon haluat liittää leikkikirjan.
• Valitse leikkikirja ja kirjoita mahdollinen sisältö.
• Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja yhteystietueeseen napsauttamalla Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja napsauttamalla Kirjaudu puhelu.

Poista HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen asennus.

Voit poistaa HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen Zoom-asiakasohjelmasta:

• Kirjaudu sisään Zoom-tilillesi ja siirry Zoom App Marketplaceen.
• Napsauta Manage (Hallitse) ja valitse sitten Installed Apps (Asennetut sovellukset). Tai etsi HubSpot App for Zoom Meetings hakupalkissa.
• Napsauta HubSpot App for Zoom Meetings.
• Napsauta Poista asennus.