Käytä HubSpot-sovellusta Zoom-kokouksiin

HubSpot App for Zoom Meetings on Zoom-sovellus, jonka avulla voit muodostaa suoran yhteyden HubSpotiin suorassa Zoom-kokouksessa. Voit tarkastella kokouksen osallistujien yhteystietoja, käyttää niihin liittyvien tietueiden tietoja sekä luoda ja liittää muistiinpanoja puhelutietueeseen Zoomista käsin.

Huomaa: HubSpot App for Zoom Meetings on kokouksen sisäinen sovellus. Se eroaa HubSpot-Zoom-integraatiosta.

Ennen kuin aloitat

• Varmista, että Zoom-tilisi täyttää Zoomin ilmoittamat edellytykset.
• Sinun on oltava kokouksen isäntä, jotta voit käyttää HubSpot Zoom -sovellusta.

Zoom vaatii myös seuraavat laajuudet:

• Näytä kokouksesi/kokous:lue
• Näytä käyttäjätietosi/user:read
• Zoom-sovelluksen ottaminen käyttöön Zoom Meeting Clientissa/zoomapp:inmeeting

Jos et pysty näkemään Zoom Apps -painiketta Zoom-kokousikkunassa, keskustele Zoom-tilisi ylläpitäjän kanssa.

Asenna HubSpot-sovellus Zoom-kokouksiin

Jos et ole yhdistänyt HubSpotia ja Zoomia:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse Zoom (App by HubSpot) -sovellus.
3. Napsauta Asenna.
4. Kirjoita valintaikkunassa Zoomin kirjautumistiedot ja napsauta sitten Kirjaudu sisään.
5. Sinua pyydetään antamaan HubSpotille lupa käyttää Zoom-tiliäsi. Napsauta Salli.
6. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.

Jos olet jo yhdistänyt HubSpotin ja Zoomin:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoom.
3. Siirry In-meeting app -välilehdelle ja valitse Install App.
4. Napsauta valintaikkunassa Asenna.

HubSpot-sovelluksen käyttäminen Zoom-kokouksissa

1. Aloita Zoom-kokous.
2. NapsautaSovellukset-kuvaketta.
3. Valitse Omat sovellukset -välilehdeltä HubSpot App for Zoom Meetings.

4. Napsauta sovellusta.
5. Kirjaudu HubSpot-tilillesi napsauttamalla Kirjaudu sisään.
6. Valitse HubSpot-tili , jonka kanssa haluat synkronoida Zoom-puhelun.

Kun HubSpot App for Zoom Meetings on avoinna Zoom-puhelun aikana, voit tarkastella kaikkia Zoom-puhelun osallistujia, luoda heille yhteystietoja, liittää tietueita puheluun ja luoda muistiinpanoja puhelun aikana.

Kokouksen määrittäminen

1. Kun olet yhdistänyt HubSpot App for Zoom-kokouksiin, siirry Zoom-kojelaudassa Apps-välilehdelle ja valitse sitten HubSpot App for Zoom Meetings.

2. Tämä avaa Zoom-kokoussuunnittelijan Zoomissa, jossa voit tarkastella kaikkia aiempia ja tulevia kokouksiasi.

• • Aiempien kokousten osalta: Jos käytit HubSpot App for Zoom Meetings -sovellusta muistiinpanojen tallentamiseen, avaa kokous HubSpot-tililläsi napsauttamalla kokouksen vieressä olevaa Näytä sovelluksessa -painiketta, jolloin voit tarkastella kaikkia kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja ja toimenpiteitä.
  • Tulevia kokouksia varten: valitse kokouksen vieressä Luo luonnos . Tämä avaa kokouksen Zoomissa, jossa voit tarkastella osallistujan yhteystietoja, liittää kokouksen tietueeseen, tehdä muistiinpanoja tai käyttää pelikirjaa.

Osallistujan yhteystietojen tarkasteleminen

Zoom-puhelun osallistujat yhdistetään automaattisesti heidän HubSpot-yhteystietoihinsa, jos se on olemassa HubSpotissa. Kaikki kokouksen muistiinpanot ja toiminnot synkronoidaan automaattisesti yhteystietueeseen, kun kokous päättyy.

Napsauta contactDuplicate PPPOsallistujat-välilehteä nähdäksesi kaikki puhelun osallistujat. Osallistujat yhdistetään HubSpotin yhteystietueeseen etunimi ja sukunimi -ominaisuuksien avulla.

• Jos haluat muokata sitä, mikä yhteystietue on yhdistetty osallistujaan, napsauta edit Muokkaa.

• Jos osallistujaa ei ole yhdistetty, voit yhdistää osallistujan yhteystietueeseen napsauttamalla Map (Yhdistä ).
• Muokkaa sitten tietueen tietoja:
  
  • Luo uusi -välilehdellä uusi yhteystietue, jos tietuetta ei ole olemassa.
    • Kirjoita asiaankuuluvat yhteystiedon ominaisuudet.
    • Napsauta Luo yhteystieto.

• • Valitse Add existing (Lisää olemassa oleva ) -välilehdellä ehdotettu yhteystietue. Tai napsauta Etsi yhteystietoja -pudotusvalikkoa etsiäksesi tiettyä yhteystietoa.
  • Napsauta Tallenna.

Yhdistä puhelu yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.

1. Voit yhdistää puhelun mihin tahansa tililläsi olevaan yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen napsauttamalla objectAssociations Associations-välilehteä.
2. Napsauta Add (Lisää) tietue-osiossa.
3. Napsauta Add Existing (Lisää olemassa oleva ) -osiossa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, johon puhelu liitetään.

Jos jokin osioista on harmaana, tilisi ylläpitäjän on annettava sinulle oikeudet kohteen tietueen muokkaamiseen.

Muistiinpanojen luominen ja yhdistäminen

1. Napsauta edit Kommentit-välilehteä .
2. Kirjoita huomautus ja napsauta Tallenna.

Huomautus tallennetaan puhelutietueeseen.

Zoom-kokouksen päätyttyä se tallennetaan HubSpotin puhelun indeksisivulle, josta voit tarkastella puhelua, siihen liittyviä tietueita ja kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja.

Käytä pelikirjoja

1. Napsauta bulletList Playbooks-välilehteä.
2. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö, johon haluat liittää leikkikirjan.
3. Valitse leikkikirja ja kirjoita mahdollinen sisältö.
4. Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja yhteystietueeseen napsauttamalla Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja napsauttamalla Kirjaudu puhelu.

Poista HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen asennus.

Voit poistaa HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen Zoom-asiakasohjelmasta:

1. Kirjaudu sisään Zoom-tilillesi ja siirry Zoom App Marketplaceen.
2. Napsauta Manage (Hallitse) ja valitse sitten Installed Apps (Asennetut sovellukset). Tai etsi HubSpot App for Zoom Meetings hakupalkissa.
3. Napsauta HubSpot App for Zoom Meetings.
4. Napsauta Poista asennus.