Käytä HubSpot-sovellusta Zoom-kokouksiin
Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 16, 2022
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
HubSpot App for Zoom Meetings on Zoom-sovellus, jonka avulla voit muodostaa suoran yhteyden HubSpotiin suorassa Zoom-kokouksessa. Näin voit tarkastella kokouksen osallistujien yhteystietoja, nähdä tietoja niihin liittyvistä tietueista sekä luoda ja liittää muistiinpanoja puhelutietueeseen Zoomista käsin.
Huomaa: HubSpot App for Zoom Meetings on kokouksen sisäinen sovellus. Se eroaa HubSpot-Zoom-integraatio.
Integraatiovaatimukset
- Varmista, että Zoom-tilisi täyttää Zoomin ilmoittamat ennakkoedellytykset.
- Sinun on oltava kokousisäntä, jotta voit käyttää HubSpot Zoom -sovellusta.
Zoom vaatii myös seuraavat laajuudet voidakseen muodostaa yhteyden:
- Näytä kokouksesi/kokous:lue
- Näytä käyttäjätietosi/user:read
- Zoom-sovelluksen ottaminen käyttöön Zoom Meeting Clientissa/zoomapp:inmeetingissä.
Jos et pysty näkemään Zoom Apps -painiketta Zoom-kokousikkunassa, keskustele tilin ylläpitäjän kanssa.
Asenna HubSpot-sovellus Zoom-kokouksia varten
- Siirry osoitteeseen https://marketplace.zoom.us/
- Etsi HubSpot App for Zoom Meetings ja napsauta Install.
- Sinut ohjataan Zoomin kirjautumissivulle.
- Syötä Zoom-tunnuksesi ja napsauta Kirjaudu sisään.
- Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta Authorize.
HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen käyttäminen
- Aloita Zoom-kokous.
- Napsauta Apps kuvaketta.
- Etsi Omat sovellukset -välilehdeltä HubSpot App for Zoom Meetings.
- Napsauta sovellusta.
- Kirjaudu HubSpot-tilillesi valitsemallaKirjaudu sisään.
- Valitse HubSpot-tili, jonka kanssa haluat synkronoida Zoom-puhelun.
Kun HubSpot App for Zoom Meetings on auki Zoom-puhelun aikana, voit tarkastella kaikkia Zoom-puhelun osallistujia ja luoda heille yhteystietoja, liittää tietueita puheluun ja luoda muistiinpanoja puhelun aikana.
Osallistujan yhteystietueen tarkasteleminen
- Napsauta yhteystietoDuplicate parpparticipparticipants-välilehteänähdäksesi kaikki puhelun osallistujat.
- Napsauta Map osallistujan nimen vieressä, jos haluat liittää hänen HubSpot-yhteystietonsa Zoom-puheluun.
- Luo uusi -välilehdellä uusi yhteystietue, jos tietuetta ei ole olemassa.
- Kirjoita yhteyshenkilön sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi.
- Napsauta Luo yhteyshenkilö.
- Valitse Add existing (Lisää olemassa oleva ) -välilehdellä ehdotettu yhteystietue. Tai napsauta Search for a contact -pudotusvalikkoa etsiäksesi tiettyä yhteystietoa.
- Napsauta Tallenna.
Yhdistä puhelu yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.
- Napsauta ObjectAssociations associations -välilehteä yhdistääksesi puhelun mihin tahansa tililläsi olevaan yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.
- NapsautaAdd (Lisää ) tietue-osiossa.
- Napsauta Add Existing (Lisää olemassa oleva ) -osiossa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, johon puhelu liitetään.
Jos jokin osioista on harmaana, tilisi ylläpitäjän on annettava sinulle oikeudet kohteen tietueen muokkaamiseen.
Muistiinpanojen luominen ja yhdistäminen
- Napsauta Muokkaa muokkausta -välilehteä.
- Kirjoita huomautus ja valitse Tallenna huomautus.
Huomautus tallennetaan puhelutietueeseen.
Kun Zoom-kokous on päättynyt, se tallennetaan osoitteeseen Puhelujen hakemistosivu jossa voit tarkastella puhelua, siihen liittyviä tallenteita ja kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja.
Poista HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen asennus
Voit poistaa HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen Zoom-asiakkaasta:
- Kirjaudu sisään Zoom-tilillesi ja siirry Zoom App Marketplaceen.
- NapsautaManage (Hallitse) ja valitse sittenInstalled Apps (Asennetut sovellukset). Tai etsi HubSpot App for Zoom Meetingshakupalkissa.
- NapsautaHubSpot App for Zoom Meetings.
- NapsautaPoista asennus.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Hallitse Salesforce-integraation API-kutsuja ja synkronointivirheitä.
HubSpot-Salesforce-integraatiossa saattaa esiintyä synkronointivirheitä, jotka estävät tietojen...
Tietämyskanta -
Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin
Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kauppojen kanssa.
Tietämyskanta -
Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.
Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen...
Tietämyskanta