Käytä HubSpot-sovellusta Zoom-kokouksiin

HubSpot App for Zoom Meetings on Zoom-sovellus, jonka avulla voit muodostaa suoran yhteyden HubSpotiin suorassa Zoom-kokouksessa. Näin voit tarkastella kokouksen osallistujien yhteystietoja, nähdä tietoja niihin liittyvistä tietueista sekä luoda ja liittää muistiinpanoja puhelutietueeseen Zoomista käsin.

Huomaa: HubSpot App for Zoom Meetings on kokouksen sisäinen sovellus. Se eroaa HubSpot-Zoom-integraatio.

Integraatiovaatimukset

• Varmista, että Zoom-tilisi täyttää Zoomin ilmoittamat ennakkoedellytykset.
• Sinun on oltava kokousisäntä, jotta voit käyttää HubSpot Zoom -sovellusta.

Zoom vaatii myös seuraavat laajuudet voidakseen muodostaa yhteyden:

• Näytä kokouksesi/kokous:lue
• Näytä käyttäjätietosi/user:read
• Zoom-sovelluksen ottaminen käyttöön Zoom Meeting Clientissa/zoomapp:inmeetingissä.

Jos et pysty näkemään Zoom Apps -painiketta Zoom-kokousikkunassa, keskustele tilin ylläpitäjän kanssa.

Asenna HubSpot-sovellus Zoom-kokouksia varten

• Siirry osoitteeseen https://marketplace.zoom.us/
• Etsi HubSpot App for Zoom Meetings ja napsauta Install.
• Sinut ohjataan Zoomin kirjautumissivulle.
• Syötä Zoom-tunnuksesi ja napsauta Kirjaudu sisään.
• Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta Authorize.

HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen käyttäminen

• Aloita Zoom-kokous.
• Napsauta Apps kuvaketta.
• Etsi Omat sovellukset -välilehdeltä HubSpot App for Zoom Meetings.
• Napsauta sovellusta.
• Kirjaudu HubSpot-tilillesi valitsemallaKirjaudu sisään.

• Valitse HubSpot-tili, jonka kanssa haluat synkronoida Zoom-puhelun.

Kun HubSpot App for Zoom Meetings on auki Zoom-puhelun aikana, voit tarkastella kaikkia Zoom-puhelun osallistujia ja luoda heille yhteystietoja, liittää tietueita puheluun ja luoda muistiinpanoja puhelun aikana.

Osallistujan yhteystietueen tarkasteleminen

• Napsauta yhteystietoDuplicate parpparticipparticipants-välilehteänähdäksesi kaikki puhelun osallistujat.
• Napsauta Map osallistujan nimen vieressä, jos haluat liittää hänen HubSpot-yhteystietonsa Zoom-puheluun.
• Luo uusi -välilehdellä uusi yhteystietue, jos tietuetta ei ole olemassa.
  • Kirjoita yhteyshenkilön sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi.
  • Napsauta Luo yhteyshenkilö.
• Valitse Add existing (Lisää olemassa oleva ) -välilehdellä ehdotettu yhteystietue. Tai napsauta Search for a contact -pudotusvalikkoa etsiäksesi tiettyä yhteystietoa.
• Napsauta Tallenna.

Yhdistä puhelu yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.

• Napsauta ObjectAssociations associations -välilehteä yhdistääksesi puhelun mihin tahansa tililläsi olevaan yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.
• NapsautaAdd (Lisää ) tietue-osiossa.
• Napsauta Add Existing (Lisää olemassa oleva ) -osiossa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, johon puhelu liitetään.

Jos jokin osioista on harmaana, tilisi ylläpitäjän on annettava sinulle oikeudet kohteen tietueen muokkaamiseen.

Muistiinpanojen luominen ja yhdistäminen

• Napsauta Muokkaa muokkausta -välilehteä.
• Kirjoita huomautus ja valitse Tallenna huomautus.

Huomautus tallennetaan puhelutietueeseen.

Kun Zoom-kokous on päättynyt, se tallennetaan osoitteeseen Puhelujen hakemistosivu jossa voit tarkastella puhelua, siihen liittyviä tallenteita ja kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja.

Poista HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen asennus

Voit poistaa HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen Zoom-asiakkaasta:

• Kirjaudu sisään Zoom-tilillesi ja siirry Zoom App Marketplaceen.
• NapsautaManage (Hallitse) ja valitse sittenInstalled Apps (Asennetut sovellukset). Tai etsi HubSpot App for Zoom Meetingshakupalkissa.
• NapsautaHubSpot App for Zoom Meetings.
• NapsautaPoista asennus.