Päivitetty viimeksi: helmikuuta 17, 2023
HubSpot App for Zoom Meetings on Zoom-sovellus, jonka avulla voit muodostaa suoran yhteyden HubSpotiin suorassa Zoom-kokouksessa. Näin voit tarkastella kokouksen osallistujien yhteystietoja, nähdä tietoja niihin liittyvistä tietueista sekä luoda ja liittää muistiinpanoja puhelutietueeseen Zoomista käsin.
Huomaa: HubSpot App for Zoom Meetings on kokouksen sisäinen sovellus. Se eroaa HubSpot-Zoom-integraatiosta.
Integraation vaatimukset
- Varmista, että Zoom-tilisi täyttää Zoomin ilmoittamat edellytykset.
- Sinun on oltava kokouksen isäntä, jotta voit käyttää HubSpot Zoom App -sovellusta.
Zoom vaatii myös seuraavat laajuudet, jotta yhteys voidaan muodostaa:
- Tarkastele kokouksiasi/kokous:lue
- Näytä käyttäjätietosi/user:read
- Zoom-sovelluksen ottaminen käyttöön Zoom Meeting Clientissa/zoomapp:inmeetingissä.
Jos et pysty näkemään Zoom Apps -painiketta Zoom-kokousikkunassa, keskustele tilin ylläpitäjän kanssa.
Asenna HubSpot-sovellus Zoom-kokouksiin
- Siirry osoitteeseen https://marketplace.zoom.us/
- Etsi HubSpot App for Zoom Meetings ja napsauta Install.
- Sinut ohjataan Zoomin kirjautumissivulle.
- Syötä Zoom-tunnuksesi ja napsauta Kirjaudu sisään.
- Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta Authorize.
HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen käyttäminen
- Aloita Zoom-kokous.
- Napsauta Sovellukset kuvaketta.
- Etsi Omat sovellukset -välilehdeltä HubSpot App for Zoom Meetings.
- Napsauta sovellusta.
- Kirjaudu HubSpot-tilillesi napsauttamalla Kirjaudu sisään.
- Valitse HubSpot-tili, jonka kanssa haluat synkronoida Zoom-puhelun.
Kun HubSpot App for Zoom Meetings on auki Zoom-puhelun aikana, voit tarkastella kaikkia Zoom-puhelun osallistujia ja luoda heille yhteystietoja, liittää tietueita puheluun ja luoda muistiinpanoja puhelun aikana.
Osallistujan yhteystietueen tarkasteleminen
- Napsauta parpparticipparticipants-välilehteä nähdäksesi kaikki puhelun osallistujat.
- Napsauta Map osallistujan nimen vieressä, jos haluat liittää hänen HubSpot-yhteystietonsa Zoom-puheluun.
- Luo Luo uusi -välilehdellä uusi yhteystietue, jos tietuetta ei ole olemassa.
- Kirjoita yhteyshenkilön sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi.
- Napsauta Luo yhteyshenkilö.
- Valitse Add existing (Lisää olemassa oleva ) -välilehdeltä ehdotettu yhteystietue. Tai napsauta Etsi yhteyshenkilö -pudotusvalikkoa etsiäksesi tiettyä yhteyshenkilötietuetta.
- Napsauta Tallenna.
Yhdistä puhelu yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.
- Voit yhdistää puhelun mihin tahansa tililläsi olevaan yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen napsauttamalla yhdistykset -välilehteä.
- Napsauta Lisää tietue-osassa.
- Napsauta Add Existing (Lisää olemassa oleva ) -osiossa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, johon puhelu liitetään.
Jos jokin osioista on harmaana, tilisi ylläpitäjän on annettava sinulle oikeudet kohteen tietueen muokkaamiseen.
Muistiinpanojen luominen ja yhdistäminen
- Napsauta muokkausta -välilehteä.
- Kirjoita huomautus ja valitse Tallenna huomautus.
Huomautus tallennetaan puhelutietueeseen.
Kun Zoom-kokous on päättynyt, se tallennetaan Zoom-kokouksen puhelun hakemistosivulle jossa voit tarkastella puhelua, siihen liittyviä tietueita ja kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja.
Soittokirjojen käyttäminen
- NapsautaBulletList-soittokirjat-välilehteä.
- Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö, johon haluat liittää leikkikirjan.
- Valitse soittokirja ja kirjoita mahdollinen sisältö.
- Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja yhteystietueeseen napsauttamalla Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja napsauttamalla Kirjaudu puhelu.
Poista HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen asennus.
Voit poistaa HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen Zoom-asiakasohjelmasta:
- Kirjaudu sisään Zoom-tilillesi ja siirry Zoom App Marketplaceen.
- Napsauta Manage (Hallitse) ja valitse sitten Installed Apps (Asennetut sovellukset). Tai etsi HubSpot App for Zoom Meetings hakupalkissa .
- Napsauta HubSpot App for Zoom Meetings.
- Napsauta Poista asennus.