Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Käytä HubSpot-sovellusta Zoom-kokouksiin

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 5, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot App for Zoom Meetings on Zoom-sovellus, jonka avulla voit muodostaa suoran yhteyden HubSpotiin suorassa Zoom-kokouksessa. Näin voit tarkastella kokouksen osallistujien yhteystietoja, nähdä tietoja niihin liittyvistä tietueista sekä luoda ja liittää muistiinpanoja puhelutietueeseen Zoomista käsin.

Huomaa: HubSpot App for Zoom Meetings on kokouksen sisäinen sovellus. Se eroaa HubSpot-Zoom-integraatiosta.

Ennen kuin aloitat

  • Varmista, että Zoom-tilisi täyttää Zoomin ilmoittamat edellytykset.
  • Sinun on oltava kokouksen isäntä, jotta voit käyttää HubSpot Zoom -sovellusta.

Zoom vaatii myös seuraavat laajuudet, jotta yhteys voidaan muodostaa:

  • Tarkastele kokouksiasi/kokous:lue
  • Näytä käyttäjätietosi/user:read
  • Ota Zoom-sovellus käyttöön Zoom Meeting Clientissa/zoomapp:inmeeting

Jos et pysty näkemään Zoom Apps -painiketta Zoom-kokousikkunassa, puhu tilin ylläpitäjän kanssa.

Asenna HubSpot-sovellus Zoom-kokouksiin

  • Siirry osoitteeseen https://marketplace.zoom.us/
  • Etsi HubSpot App for Zoom Meetings ja napsauta Install.
  • Sinut ohjataan Zoomin kirjautumissivulle.
  • Syötä Zoom-tunnuksesi ja napsauta Kirjaudu sisään.
  • Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta Authorize.

HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen käyttäminen

  • Aloita Zoom-kokous.
  • NapsautaSovellukset-kuvaketta.
  • Valitse Omat sovellukset -välilehdeltä HubSpot App for Zoom Meetings.
  • Napsauta sovellusta.
  • Kirjaudu HubSpot-tilillesi napsauttamalla Kirjaudu sisään.

zoom-app-log-in

  • Valitse HubSpot-tili , jonka kanssa haluat synkronoida Zoom-puhelun.

Kun HubSpot App for Zoom Meetings on avoinna Zoom-puhelun aikana, voit tarkastella kaikkia Zoom-puhelun osallistujia ja luoda heille yhteystietoja, liittää tietueita puheluun ja luoda muistiinpanoja puhelun aikana.

Kokouksen määrittäminen

  • Kun olet yhdistänyt HubSpot App for Zoom-kokouksiin, siirry Zoom-kojelaudassa Apps-välilehdelle ja valitse sitten HubSpot App for Zoom Meetings.

hubspot-app-for-zoom-meetings-1

  • Tämä avaa Zoom-kokoussuunnittelijan Zoomissa, jossa voit tarkastella kaikkia aiempia ja tulevia kokouksiasi.
    • Aiempien kokousten osalta: Jos käytit HubSpot App for Zoom Meetings -sovellusta muistiinpanojen tallentamiseen, avaa kokous HubSpot-tililläsi napsauttamalla kokouksen vieressä olevaa Näytä sovelluksessa -painiketta, jolloin voit tarkastella kaikkia kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja ja toimenpiteitä.
    • Tulevia kokouksia varten: napsauta kokouksen vieressä olevaa Muokkaa luonnosta . Tämä avaa kokouksen Zoomissa, jossa voit tarkastella osallistujan yhteystietoja, liittää kokouksen tietueeseen, tehdä mahdollisia muistiinpanoja tai käyttää pelikirjaa.
zoom-meeting-planner

Osallistujan yhteystietojen tarkastelu

  • Napsauta contactDuplicate parpparticiposallistujat-välilehdeltä nähdäksesi kaikki puhelun osallistujat.
  • Napsauta Map osallistujan nimen vieressä, jos haluat yhdistää hänen HubSpot-yhteystietonsa Zoom-puheluun.
  • Luo uusi -välilehdellä uusi yhteystietue, jos tietuetta ei ole olemassa.
    • Kirjoita yhteyshenkilön sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi.
    • Napsauta Luo yhteyshenkilö.
  • Valitse Add existing (Lisää olemassa oleva ) -välilehdellä ehdotettu yhteystietue. Tai napsauta Etsi yhteyshenkilö -pudotusvalikkoa etsiäksesi tiettyä yhteyshenkilötietuetta.
  • Napsauta Tallenna.

Yhdistä puhelu yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.

  • Voit yhdistää puhelun mihin tahansa tililläsi olevaan yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen napsauttamalla objectAssociations assosiaatioita -välilehteä.
  • Napsauta Add (Lisää ) tietue-osiossa.
  • Napsauta Add Existing (Lisää olemassa oleva ) -osiossa Search (Etsi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, johon puhelu liitetään.

Jos jokin osioista on harmaana, tilisi ylläpitäjän on annettava sinulle oikeudet kohteen tietueen muokkaamiseen.

Muistiinpanojen luominen ja yhdistäminen

  • Napsauta edit Muokkaa-välilehteä .
  • Kirjoita huomautus ja napsauta Tallenna huomautus.

Huomautus tallennetaan puhelutietueeseen.

Kun Zoom-kokous on päättynyt, se tallennetaan puhelun indeksisivulle, jossa voit tarkastella puhelua, siihen liittyviä tietueita ja kokouksen aikana tehtyjä muistiinpanoja.

call-recording

Soittokirjojen käyttäminen

  • Napsauta bulletList playbooks-välilehteä.
  • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö, johon haluat liittää leikkikirjan.
  • Valitse leikkikirja ja kirjoita mahdollinen sisältö.
  • Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja yhteystietueeseen napsauttamalla Kirjaudu puhelu ja siihen liittyvä leikkikirja napsauttamalla Kirjaudu puhelu.
hubspot-app-zoom-playbooks

Poista HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen asennus.

Voit poistaa HubSpot App for Zoom Meetings -sovelluksen Zoom-asiakasohjelmasta:

  • Kirjaudu sisään Zoom-tilillesi ja siirry Zoom App Marketplaceen.
  • Napsauta Manage (Hallitse) ja valitse sitten Installed Apps (Asennetut sovellukset). Tai etsi HubSpot App for Zoom Meetings hakupalkissa.
  • Napsauta HubSpot App for Zoom Meetings.
  • Napsauta Poista asennus.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.