Dernière mise à jour: juin 16, 2022
L'application HubSpot pour réunions Zoom est une application Zoom qui vous permet de vous connecter directement à HubSpot à partir d'une réunion Zoom en direct. Cela vous permet d'afficher les enregistrements de contact des participants à la réunion, de voir les informations des enregistrements associés et de créer et d'associer des notes à l'enregistrement d'appel à partir de Zoom.
Remarque : l'application HubSpot pour les réunions Zoom est une application de réunion. Il est différent de l'intégration HubSpot-Zoom.
Prérequis d'intégration
- Assurez-vous que votre compte Zoom répond aux conditions énoncées par Zoom.
- Vous devez être l'hôte de la réunion pour utiliser l'application HubSpot Zoom.
Zoom nécessite également les domaines suivants afin de se connecter :
- Voir vos réunions/meeting :lire
- Consulter vos informations utilisateur/utilisateur :lire
- Activer l'application Zoom dans Zoom Meeting Client/zoomapp :inmeeting
Si vous ne parvenez pas à afficher le bouton Zoom Apps dans la fenêtre de votre réunion Zoom, contactez l'administrateur de votre compte.
Installez l'application HubSpot pour les réunions Zoom
- Accédez à l'adresse https://marketplace.zoom.us/.
- Recherchez l'application HubSpot pour les réunions Zoom et cliquez sur Installer.
- Vous serez redirigé vers la page de connexion Zoom.
- Entrez vos identifiants Zoom, puis cliquez sur Connexion.
- Analysez les autorisations nécessaires et cliquez sur Autoriser.
Utiliser l'application HubSpot pour les réunions Zoom
- Démarrer une réunion Zoom.
- Cliquez sur l'icône Applications.
- Dans l'onglet Mes applications, recherchez Application HubSpot pour Zoom Réunions.
- Cliquez sur l'application.
- Cliquez sur Se connecter pour vous connecter à votre compte HubSpot.
- Sélectionnez le compte HubSpot sur lequel vous souhaitez synchroniser l'appel Zoom.
Une fois que l'application HubSpot pour les réunions Zoom est ouverte au cours de l'appel Zoom, vous pouvez afficher tous les participants à l'appel Zoom et créer des enregistrements de contact pour eux, associer des enregistrements à l'appel et créer des notes au cours de l'appel.
Consulter le dossier de contact d'un participant
- Cliquez sur participants pour afficher tous les participants à l'appel.
- Cliquez sur Carte à côté du nom d'un participant pour associer son enregistrement de contact HubSpot à l'appel Zoom.
- Dans l'onglet Créer un nouvel enregistrement de contact, créez un nouvel enregistrement de contact si aucun enregistrement n'existe.
- Entrez l'adresse e-mail, le prénom et le nom du contact.
- Cliquez sur Créer un contact.
- Dans l'onglet Ajouter existant, sélectionnez l'enregistrement de contact suggéré. Ou cliquez sur le menu déroulant Rechercher un contact pour rechercher un enregistrement de contact spécifique.
- Cliquez sur Enregistrer.
Associer l'appel à une fiche d'entreprise, de transaction ou de ticket
- Cliquez sur onglet ObjectAssociations associations pour associer l'appel à une entreprise existante, une transaction ou un ticket enregistré dans votre compte.
- Cliquez sur Ajouter dans la section d'enregistrement.
- Dans la section Ajouter existant, cliquez sur le menu déroulant Rechercher et sélectionnez l'enregistrement auquel associer l'appel.
Si l'une des sections est grisée, l'administrateur de votre compte devra vous donner les autorisations pour modifier l'enregistrement d'objet.
Créer et associer des notes
- Cliquez sur l'onglet edit.
- Entrez la note et cliquez sur Enregistrer la note.
La note sera enregistrée dans l'enregistrement d'appel.
Une fois la réunion Zoom terminée, elle sera enregistrée sur la page d'index d'appel où vous pourrez consulter l'appel, ses enregistrements associés et les notes qui ont été prises pendant la réunion.
Désinstaller l'application HubSpot pour les réunions Zoom
Pour désinstaller l'application HubSpot pour les réunions Zoom de votre client Zoom :
- Connectez-vous à votre compte Zoom et accédez à la Marketplace de l'application Zoom.
- Cliquez sur Gérer, puis cliquez sur Applis installées (Installated Apps) (Applis installées). Vous pouvez également rechercher l'application HubSpot pour les réunions Zoom dans la barre de recherche.
- Cliquez sur Application HubSpot pour les réunions Zoom.
- Cliquez sur Désinstaller.
