Utilisez l'application HubSpot pour les réunions Zoom

L’application HubSpot pour Zoom Meetings est une application Zoom qui vous permet de vous connecter directement à HubSpot depuis une réunion Zoom en direct. Vous pouvez consulter les fiches d’informations de contact des participants, accéder aux informations des fiches d’informations associées et créer et associer des notes à la fiche d’informations de l’appel depuis Zoom.

Veuillez noter que l'application HubSpot pour les réunions Zoom est une application de réunion. Il est différent de l’intégration HubSpot-Zoom. 

Avant de commencer

• Assurez-vous que votre compte Zoom répond aux conditions énoncées par Zoom.
• Vous devez être l'hôte de la réunion pour utiliser l'application HubSpot Zoom. 

Zoom nécessite également les domaines suivants :

• Voir vos réunions/réunions:lire
• Afficher vos informations d'utilisateur/user:read
• Activer Zoom App dans Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Si vous ne parvenez pas à afficher le bouton Applications Zoom dans votre fenêtre de réunion Zoom, contactez votre administrateur de compte Zoom. 

Installer l'application HubSpot pour les réunions Zoom

Si vous n’avez pas connecté HubSpot et Zoom :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace HubSpot.
2. Recherchez et sélectionnez l’application Zoom (application par HubSpot).
3. Cliquez sur Installer. 
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez vos identifiants de connexion Zoom et cliquez sur Se connecter.
5. Vous serez invité à autoriser HubSpot à accéder à votre compte Zoom. Cliquez sur Autoriser.
6. Vous serez redirigé vers HubSpot. 

Si vous avez déjà connecté HubSpot et Zoom :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Zoom.
3. Accédez à l’onglet Application en réunion et cliquez sur Installer l’application. 
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Installer. 

Utilisez l'application HubSpot pour les réunions Zoom

1. Démarrez une réunion Zoom.
2. Cliquez sur l'icône Apps l'icône.
3. Dans l'onglet My Apps, sélectionnez HubSpot App for Zoom Meetings. 

4. Cliquez sur l'application.
5. Cliquez sur Log in pour vous connecter à votre compte HubSpot. 
6. Sélectionnez le compte HubSpot avec lequel vous souhaitez synchroniser l'appel Zoom. 

Une fois que l’application HubSpot pour Zoom Meetings est ouverte pendant l’appel Zoom, vous pouvez afficher tous les participants à l’appel Zoom, créer des fiches d’informations de contact pour eux, associer des fiches d’informations à l’appel et créer des notes pendant l’appel. 

Organisez votre réunion

1. Après avoir connecté l'application HubSpot pour les réunions Zoom, dans votre tableau de bord Zoom, naviguez vers l'onglet Apps , puis cliquez sur HubSpot App pour les réunions Zoom.

2. Cela ouvrira le site Zoom Meeting Planner dans Zoom, où vous pourrez voir toutes vos réunions passées et futures.

• • Pour les réunions passées : si vous avez utilisé l’application HubSpot pour Zoom Meetings afin d’enregistrer des notes, cliquez sur Afficher dans l’application à côté de la réunion pour l’ouvrir dans votre compte HubSpot, où vous pourrez voir toutes les notes et actions prises pendant la réunion. 
  • Pour les réunions à venir : cliquez sur Créer un brouillon à côté de la réunion. Cette action s’ouvrira alors dans Zoom et vous permettra de consulter la fiche d’informations d’un contact, d’associer une réunion à une fiche d’informations, de prendre des notes ou d’accéder à un guide conversationnel. 

Consulter la fiche de contact d'un participant

Les participants à un appel Zoom sont automatiquement mappés vers leur fiche d’informations d’informations d’un contact HubSpot si elle existe dans HubSpot. Toutes les fiches d'informations d'une réunion sont automatiquement synchronisées avec la fiche du contact à la fin de la réunion. 

Cliquez sur l’onglet contactDuplicate PPPParticipants pour afficher tous les participants à l’appel. Les participants sont mappés à un enregistrement de contact HubSpot à l'aide de leurs propriétés Prénom et Nom expéditeur.

• Pour modifier la fiche d’informations d’informations d’un contact mappée au participant, cliquez sur edit Modifier.

• Si un participant n’est pas mappé, cliquez sur Mapper pour mapper le participant à une fiche d’informations d’un contact.
• Ensuite, modifiez les détails de la fiche d’informations :
  
  • Dans l'onglet Créer un nouveau, créez un nouvel enregistrement de contact si un enregistrement n'existe pas.
    • Saisissez les coordonnées du contact concerné propriétés. 
    • Cliquez sur Créer un contact.

• • Dans l'onglet Ajouter existant , sélectionnez l'enregistrement de contactsuggéré. Autrement, cliquez sur le menu déroulant Rechercher des contacts pour rechercher une fiche d’informations d’un contact spécifique.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Associer l'appel à un enregistrement d'entreprise, d'affaire ou de ticket

1. Cliquez sur l’onglet objectAssociations Associations pour associer l’appel à une fiche d’informations d’entreprise, de transaction ou de ticket existante dans votre compte.
2. Cliquez sur Ajouter dans la section des enregistrements.
3. Dans la section Ajouter existant , cliquez sur le menu déroulant Rechercher et sélectionnez l'enregistrement auquel associer l'appel.

Si l’une des sections est grisée, l’administrateur de votre compte devra vous autoriser à modifier la fiche d’informations de l’objet. 

Créer et associer des notes

1. Cliquez sur l’onglet edit Commentaires.
2. Saisissez la note et cliquez sur Enregistrer.

La note sera enregistrée dans l'enregistrement de l'appel.

Une fois la réunion Zoom terminée, elle sera enregistrée dans la page d’index des appels dans HubSpot, où vous pourrez consulter l’appel, les fiches d’informations associées et les notes prises pendant la réunion. 

Utiliser des guides conversationnels

1. Cliquez sur l’onglet bulletList Guides conversationnels .
2. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez associer le guide conversationnel.
3. Sélectionnez le Guide conversationnel et saisissez tout contenu.
4. Cliquez sur Enregistrer l'appel pour enregistrer l'appel et son guide conversationnel associé dans l'enregistrement du contact. 

Désinstaller l'application HubSpot pour les réunions Zoom

Pour désinstaller l'application HubSpot pour les réunions Zoom de votre client Zoom :

1. Connectez-vous à votre compte Zoom et accédez à Zoom App Marketplace. 
2. Cliquez sur Gérer, puis sur Apps installées. Ou bien, recherchez HubSpot App for Zoom Meetings dans la barre de recherche. 
3. Cliquez sur HubSpot App for Zoom Meetings.
4. Cliquez sur Désinstaller.