Laatst bijgewerkt: januari 20, 2023
De HubSpot App voor Zoom Meetings is een Zoom App die u in staat stelt om rechtstreeks verbinding te maken met HubSpot vanuit een live Zoom meeting. Hierdoor kunt u de contactrecords van de deelnemers aan de vergadering bekijken, informatie uit bijbehorende records bekijken en notities maken en koppelen aan de gespreksrecord vanuit Zoom.
Let op: de HubSpot App voor Zoom Meetings is een in-meeting app. Dit is anders dan de HubSpot-Zoom integratie.
Integratie vereisten
- Zorg ervoor dat uw Zoom-account voldoet aan de Vereisten zoals aangegeven door Zoom.
- U moet de host van de vergadering zijn om de HubSpot Zoom App te kunnen gebruiken.
Zoom vereist ook de volgende scopes om verbinding te kunnen maken:
- Bekijk uw vergaderingen/meeting:lezen
- Uw gebruikersinformatie bekijken/gebruiker:lezen
- Zoom App inschakelen binnen Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Als u de Zoom App-knop niet kunt zien in uw Zoom-vergaderingsvenster, neem dan contact op met uw accountbeheerder.
Installeer de HubSpot-app voor Zoom-vergaderingen
- Navigeer naar https://marketplace.zoom.us/
- Zoek naar HubSpot App voor Zoom Meetings en klik op Installeren.
- U wordt doorverwezen naar de Zoom login pagina.
- Voer uw Zoom-referenties in en klik op Aanmelden.
- Controleer de benodigde machtigingen en klik op Autoriseren.
De HubSpot-app voor Zoom-vergaderingen gebruiken
- Start een Zoom-vergadering.
- Klik op de Apps icoon.
- Zoek in het tabblad Mijn apps naar HubSpot App voor Zoom-vergaderingen.
- Klik op de app.
- Klik opLog in om in te loggen op uw HubSpot account.
- Selecteer de HubSpot-account waarmee u het Zoom-gesprek wilt synchroniseren.
Zodra je de HubSpot App voor Zoom Meetings open hebt staan tijdens het Zoom gesprek, ben je in staat om alle deelnemers aan het Zoom gesprek te bekijken en contact records voor hen aan te maken, records aan het gesprek te koppelen en notities te maken tijdens het gesprek.
Het contactrecord van een deelnemer bekijken
- Klik op het tabblad om alle deelnemers aan de oproep te bekijken.
- Klik op Map naast de naam van een deelnemer om hun HubSpot-contactrecord te koppelen aan het Zoom-gesprek.
- Maak in het tabblad Nieuw een nieuw contactrecord aan als er nog geen record bestaat.
- Voer het e-mailadres, de voornaam en de achternaamvan de contactpersoon in.
- Klik op Contactpersoon aanmaken.
- Op het tabblad Bestaande toevoegen selecteert u de voorgestelde contactpersoonrecord. Of klik op het vervolgkeuzemenu Zoeken naar een contact om te zoeken naar een specifieke contactpersoon.
- Klik op Opslaan.
Het gesprek koppelen aan een bedrijfs-, deal- of ticketrecord
- Klik op het tabbladObjectenAssociaties om de oproep te koppelen aan een bestaande bedrijfs-, transactie- of ticketrecord in uw account.
- Klik opToevoegen in de recordsectie.
- Klik in het gedeelte Bestaand toevoegen op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer het record waaraan het gesprek moet worden gekoppeld.
Als een van de secties grijs is, moet de beheerder van uw account u machtigingen geven om het objectrecord te bewerken.
Notities maken en koppelen
- Klik op het tabblad Bewerken .
- Voer de notitie in en klik op Notitie opslaan.
De notitie wordt opgeslagen in de gespreksrecord.
Nadat de Zoom-vergadering is afgelopen, wordt deze opgeslagen in de pagina met gespreksindexen waar u het gesprek, de bijbehorende records en de aantekeningen die tijdens de vergadering zijn gemaakt, kunt bekijken.
De HubSpot-app voor Zoom-vergaderingen verwijderen
Om de HubSpot App voor Zoom Meetings uit uw Zoom-client te verwijderen:
- Meld u aan bij uw Zoom-account en navigeer naar de Zoom App Marketplace.
- Klik opBeheren en vervolgens opGeïnstalleerde apps. Of zoek naar HubSpot App for Zoom Meetingsin de zoekbalk.
- Klik opHubSpot App voor Zoom Meetings.
- Klik opVerwijderen.
