Gebruik de HubSpot App voor Zoom vergaderingen

De HubSpot App voor Zoom Meetings is een Zoom App waarmee je direct verbinding kunt maken met HubSpot vanuit een live Zoom meeting. Dit stelt je in staat om de contact records van de meeting deelnemers te bekijken, informatie van bijbehorende records te zien, en notities te maken en te koppelen aan het gespreksrecord vanuit Zoom.

Let op: de HubSpot App voor Zoom Meetings is een in-meeting app. Dit is anders dan de HubSpot-Zoom integratie.

Vereisten voor integratie

• Zorg ervoor dat uw Zoom account voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld door Zoom.
• U moet de vergaderhost zijn om de HubSpot Zoom App te kunnen gebruiken.

Zoom vereist ook de volgende scopes om verbinding te kunnen maken:

• Bekijk uw vergaderingen/vergadering:lezen
• Uw gebruikersinformatie bekijken/gebruiker:lezen
• Zoom App inschakelen binnen Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Als je de Zoom Apps knop niet kunt zien in je Zoom meeting venster, spreek dan met je account admin.

Installeer de HubSpot App voor Zoom vergaderingen

• Navigeer naar https://marketplace.zoom.us/
• Zoek naar HubSpot App voor Zoom Meetings en klik op Installeren.
• Je wordt doorgestuurd naar de Zoom login pagina.
• Voer je Zoom gegevens in en klik op Aanmelden.
• Controleer de benodigde toestemmingen en klik op Autoriseren.

De HubSpot App voor Zoom-vergaderingen gebruiken

• Start een Zoom vergadering.
• Klik op het Apps pictogram.
• Zoek in het tabblad Mijn Apps naar HubSpot App voor Zoom Meetings.
• Klik op de app.
• Klik op Log in om in te loggen op je HubSpot account.

• Selecteer het HubSpot-account waarmee je het Zoom-gesprek wilt synchroniseren.

Zodra je de HubSpot App voor Zoom Meetings hebt geopend tijdens het Zoom gesprek, kun je alle deelnemers aan het Zoom gesprek bekijken en contact records voor hen aanmaken, records aan het gesprek koppelen en notities maken tijdens het gesprek.

Het contactrecord van een deelnemer bekijken

• Klik op het tabblad contactDupliceerparpparticipanten om alle deelnemers aan het gesprek te bekijken.
• Klik op Kaart naast de naam van een deelnemer om hun HubSpot contact record te koppelen aan het Zoom gesprek.
• Maak op het tabblad Nieuw aanmaken een nieuw contactrecord aan als er nog geen record bestaat.
  • Voer het e-mailadres, de voornaam en de achternaam van de contactpersoon in.
  • Klik op Contact maken.
• Op het tabblad Bestaande toevoegen selecteert u de voorgestelde contactpersoon. Of klik op het keuzemenu Contactpersoon zoeken om een specifieke contactpersoon te zoeken.
• Klik op Opslaan.

De oproep koppelen aan een bedrijf, deal of ticketrecord

• Klik op het tabbladObjectAssociaties om de oproep te koppelen aan een bestaande bedrijfs-, deal- of ticketrecord in uw account.
• Klik op Toevoegen in de record sectie.
• Klik in de sectie Bestaande toevoegen op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de record waaraan u de oproep wilt koppelen.

Als een van de secties grijs is, moet de beheerder van uw account u rechten geven om het objectrecord te bewerken.

Notities aanmaken en associëren

• Klik op het tabblad Bewerken .
• Voer de notitie in en klik op Notitie opslaan.

De notitie wordt opgeslagen in het gespreksrecord.

Nadat de Zoom-vergadering is beëindigd, wordt deze opgeslagen op de oproep index pagina waar u het gesprek, de bijbehorende records en de notities die tijdens de vergadering zijn gemaakt, kunt bekijken.

Afspeelboeken gebruiken

• Klik op de bulletList playbooks tab.
• Klik op het dropdown menu en selecteer de contactpersoon waaraan u het draaiboek wilt koppelen.
• Selecteer het playbook en voer eventuele inhoud in.
• Klik op Log gesprek om het gesprek en het bijbehorende playbook te loggen bij het contact record.

De HubSpot App voor Zoom vergaderingen verwijderen

Om de HubSpot App voor Zoom Meetings uit je Zoom client te verwijderen:

• Log in op je Zoom account en navigeer naar de Zoom App Marketplace.
• Klik op Beheer en vervolgens op Geïnstalleerde Apps. Of zoek naar HubSpot App for Zoom Meetings in de zoekbalk.
• Klik op HubSpot App voor Zoom Meetings.
• Klik op Verwijderen.