Gebruik de HubSpot-app voor Zoom-vergaderingen (BETA)

De HubSpot App voor Zoom Meetings is een Zoom App die u in staat stelt om rechtstreeks verbinding te maken met HubSpot vanuit een live Zoom meeting. Hierdoor kunt u de contactrecords van de deelnemers aan de vergadering bekijken, informatie van geassocieerde records bekijken en notities maken en koppelen aan de gespreksrecord vanuit Zoom.

Let op: de HubSpot App voor Zoom Meetings is een in-meeting app. Dit is anders dan de HubSpot-Zoom integratie.

Integratie vereisten

• Zorg ervoor dat uw Zoom-account voldoet aan de Vereisten zoals aangegeven door Zoom.
• U moet de host van de vergadering zijn om de HubSpot Zoom App te kunnen gebruiken.

Zoom vereist ook de volgende scopes om verbinding te kunnen maken:

• Bekijk uw vergaderingen/meeting:lezen
• Uw gebruikersinformatie bekijken/gebruiker:lezen
• Zoom App inschakelen binnen Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting

Als u de Zoom App-knop niet kunt zien in uw Zoom-vergaderingsvenster, neem dan contact op met uw accountbeheerder.

Installeer de HubSpot-app voor Zoom-vergaderingen

• Navigeer naar https://marketplace.zoom.us/
• Zoek naar HubSpot App voor Zoom Meetings en klik op Installeren.
• U wordt doorverwezen naar de Zoom login pagina.
• Voer uw Zoom-gegevens in en klik op Aanmelden.
• Controleer de benodigde machtigingen en klik op Autoriseren.

De HubSpot-app voor Zoom-vergaderingen gebruiken

• Start een Zoom-vergadering.
• Klik op de Apps icoon.
• Zoek in het tabblad Mijn apps naar HubSpot App voor Zoom-vergaderingen.
• Klik op de app.
• Klik opLog in om in te loggen op uw HubSpot account.

• Selecteer de HubSpot-account waarmee u het Zoom-gesprek wilt synchroniseren.

Zodra je de HubSpot App voor Zoom Meetings open hebt staan tijdens het Zoom gesprek, ben je in staat om alle deelnemers aan het Zoom gesprek te bekijken en contact records voor hen aan te maken, records aan het gesprek te koppelen en notities te maken tijdens het gesprek.

Het contactrecord van een deelnemer bekijken

• Klik op het tabblad ContactpersoonDeelnemersom alle deelnemers aan de oproep te bekijken.
• Klik op Map naast de naam van een deelnemer om hun HubSpot-contactrecord te koppelen aan het Zoom-gesprek.
• Maak op het tabblad Nieuw een nieuw contactpersoonrecord aan als er nog geen record bestaat.
  • Voer het e-mailadres, de voornaam en de achternaamvan de contactpersoon in.
  • Klik op Contactpersoon aanmaken.
• Op het tabblad Bestaande toevoegen selecteert u de voorgestelde contactpersoonrecord. Of klik op het vervolgkeuzemenu Zoeken naar een contact om te zoeken naar een specifieke contactpersoon.
• Klik op Opslaan.

Objectrecords aan het Zoom-gesprek koppelen

• Om andere deals, bedrijven, contact- of ticketrecords te bekijken en te koppelen aan de Zoom-oproep, klikt u op het tabblad Objecten koppelen .

• Om een record aan het gesprek te koppelen, klikt u op +Voeg toe in de relevante objectkaart.

• Klik in het tabblad Bestaande toevoegen op het vervolgkeuzemenu Zoeken om naar een specifiek objectrecord te zoeken. Eventuele nieuwe records zullen eerst in HubSpot moeten worden aangemaakt.

Notities maken en koppelen

• Klik op het tabblad Bewerken .
• Voer de notitie in en klik op Notitie opslaan.

De notitie zal worden opgeslagen in de gespreksrecord.

Nadat de Zoom-vergadering is afgelopen, wordt deze opgeslagen in de pagina met gespreksindexen waar u het gesprek, de bijbehorende records en de aantekeningen die tijdens de vergadering zijn gemaakt, kunt bekijken.