使用 HubSpot 應用程式進行 Zoom 會議

適用於 Zoom 會議的 HubSpot 應用程式是Zoom 應用程式，可讓您在即時 Zoom 會議中直接連線至 HubSpot。您可以在 Zoom 內檢視會議參與者的聯絡記錄、存取相關記錄中的資訊，以及建立通話記錄並將備註與通話記錄相關聯。

請注意：Zoom 會議的 HubSpot 應用程式是會議內應用程式。這與HubSpot-Zoom 整合不同。

開始之前

• 確保您的 Zoom 帳戶符合Zoom 所述的先決條件。
• 您必須是會議主持人才能使用 HubSpot Zoom App。

Zoom 也需要下列範圍：

• 檢視您的會議/meeting:read
• 檢視您的使用者資訊/user:read
• 在 Zoom 會議用戶端內啟用 Zoom 應用程式/zoomapp:inmeeting

如果您無法在 Zoom 會議視窗檢視 Zoom Apps 按鈕，請與您的 Zoom帳戶管理員聯絡。

安裝 Zoom 會議的 HubSpot 應用程式

如果您尚未連接 HubSpot 和 Zoom：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋並選擇Zoom (App by HubSpot)應用程式。
3. 按一下安裝。
4. 在對話方塊中輸入您的 Zoom登入憑據，然後按一下登入。
5. 系統會提示您是否允許 HubSpot 存取您的 Zoom 帳戶。按一下「允許」。
6. 您會被重新導回 HubSpot。

如果您已連接 HubSpot 和 Zoom：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Zoom。
3. 導覽至In-meeting 應用程式 索引標籤，然後按一下安裝應用程式。
4. 在對話方塊中，按一下安裝。

將 HubSpot 應用程式用於 Zoom 會議

1. 開始 Zoom 會議。
2. 按一下Apps 圖示。
3. 在「我的應用程式」標籤中，選取Zoom 會議的 HubSpot App。

4. 按一下應用程式。
5. 按一下登入以登入您的 HubSpot 帳戶。
6. 選取要將 Zoom 通話同步化的HubSpot 帳戶 。

一旦您在 Zoom 通話期間開啟 HubSpot App for Zoom Meetings，您就可以檢視 Zoom 通話的所有參與者、為他們建立連絡人記錄、將記錄與通話相關聯，以及在通話期間建立備註。

設定您的會議

1. 連接 HubSpot App for Zoom 會議後，在您的 Zoom 面板中，導覽至Apps 索引標籤，然後按一下HubSpot App for Zoom Meetings。

2. 這將會在 Zoom 中開啟Zoom 會議規劃器，您可以在其中檢視所有過去和未來的會議。

• • 對於過去的會議：如果您使用 HubSpot App for Zoom Meetings 記錄筆記，請按一下會議旁邊的App 中檢視，以在您的 HubSpot 帳戶中開啟它，在此您可以檢視會議中的所有筆記和採取的行動。
  • 對於即將召開的會議：按一下會議旁邊的建立 草稿 。這會在 Zoom 中開啟會議，您可以在其中檢視參與者的聯絡人記錄、將會議與記錄相關聯、製作筆記或存取播放簿。

檢視與會者的聯絡人記錄

Zoom 通話中的參與者會自動對應到他們的 HubSpot 聯絡人記錄 (如果 HubSpot 中有此記錄)。會議結束時，會議中的所有筆記和活動都會自動同步到聯絡人記錄。

按一下 contactDuplicate PPP參與者」標籤檢視通話中的所有參與者。參與者會使用他們的名字和姓氏屬性對應到 HubSpot 聯絡人記錄。

• 若要編輯映射至該參與者的聯絡人記錄，請按一下edit Edit。

• 如果沒有對應到參與者，請按一下「對應」（Map） 將參與者對應到聯絡人記錄。
• 然後編輯記錄的詳細資訊：
  
  • 在「建立新記錄」標籤中，如果沒有記錄，請建立新的聯絡人記錄。
    • 輸入相關的聯絡人屬性。
    • 按一下建立聯絡人。

• • 在新增現有標 籤上，選擇建議的聯絡人記錄。或者，按一下Search contacts（搜尋聯絡人 ）下拉式功能表，搜尋特定的聯絡人記錄。
  • 按一下儲存。

將通話與公司、交易或票務記錄相關聯

1. 按一下objectAssociations 關聯索引標籤，以將通話與您帳戶中的任何現有公司、交易或票務記錄關聯。
2. 按一下記錄區中的新增。
3. 在「新增現有 」部分，按一下「搜尋」下拉式功能表，然後選擇要將通話與之關聯的記錄。

如果任何部分是灰色的，您帳戶的管理員需要賦予您編輯對象記錄的權限。

建立和關聯備註

1. 按一下edit 註 解索引標籤。
2. 輸入備註，然後按一下儲存。

備註將儲存至通話記錄。

Zoom 會議結束後，它會儲存在 HubSpot 的通話索引頁中，您可以在此檢視通話、其相關記錄以及會議期間的備註。

使用播放簿

1. 按一下bulletList Playbooks 索引標籤。
2. 按一下下拉式功能表，然後選擇要將播放簿與之關聯的聯絡人。
3. 選擇播放簿 並輸入任何內容。
4. 按一下記錄通話 ，將 通話及其關聯的播放簿記錄到聯絡人記錄中。

卸載 Zoom 會議的 HubSpot 應用程式

若要從 Zoom 用戶端卸載 Zoom 會議的 HubSpot App，請

1. 登入您的 Zoom 帳戶並導覽至Zoom App Marketplace。
2. 按一下管理，然後按一下安裝的應用程式。或在搜尋列中搜尋HubSpot App for Zoom Meetings 。
3. 按一下HubSpot App for Zoom Meetings。
4. 按一下解除安裝。