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Integrations

使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

Zoom會議的HubSpot應用程式是一款Zoom應用程式,讓您可以在現場Zoom會議中直接連接到HubSpot。 這讓您可以檢視會議參與者的聯絡記錄,查看關聯記錄中的資訊,並從Zoom中建立與關聯呼叫記錄的備錄。

請注意: Zoom會議的HubSpot應用程式是會議中的應用程式。 這與HubSpot-Zoom集成不同。 

集成要求

  • 請確保您的Zoom帳戶符合Zoom顯示的先決條件。 
  • 您必須是會議主機才能使用HubSpot Zoom應用程式。 

Zoom還需要以下作用域才能連接:

  • 查看你的會議:閱讀
  • 查看您的用戶信息/用戶: READ
  • 在Zoom Meeting Client/zoomapp: inmeeting中啓用Zoom應用

如果你無法在Zoom會議視窗中查看Zoom應用程式按鈕,請與帳戶管理員聯絡。 

為Zoom會議安裝HubSpot應用程式

  • 前往 https://marketplace.zoom.us/
  • 搜尋適用於Zoom會議的HubSpot應用程式,然後按一下安裝。 
  • 系統會將你重定向至Zoom登入頁面。
  • 輸入Zoom憑證,然後按一下「登入」。
  • 查看必要的權限,然後點擊授權

使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

  • 開始Zoom會議。
  • 按一下應用程式圖示。
  • 在「我的應用程式」分頁中,搜尋適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。 
  • 點擊App
  • 點擊登入以登入您的HubSpot帳戶。 

zoom-app-log-in

  • 選擇要同步Zoom呼叫的HubSpot帳戶。 

在Zoom通話期間開啟Zoom會議的HubSpot應用程式後,您可以查看Zoom通話的所有參與者,為他們建立聯絡記錄,將記錄與通話關聯,並在通話期間建立備註。 

查看參與者的聯絡人記錄

  • 按一下contactDuplicate par p Particip participants分頁以查看通話中的所有參與者。
  • 按一下參與者姓名旁邊的地圖,將他們的HubSpot聯絡人記錄與Zoom通話關聯。 
  • 在「建立新聯絡人記錄」標籤中,如果記錄不存在,請建立新的聯絡人記錄。
    • 輸入聯絡人的電子郵件地址名字姓氏。
    • 按一下建立聯絡人。 
  • 在「新增現有」標籤上,選擇建議的聯絡人記錄。 或者,按一下搜尋聯絡人下拉菜單,以搜尋特定聯絡人記錄。
  • 按一下儲存

將呼叫與公司、交易或工單記錄相關聯

  • 按一下objectAssociations Associations標籤,將呼叫與帳戶中的任何現有公司、交易或工單記錄建立關聯。
  • 在「記錄」部分按一下新增
  • 在[新增現有]部分,按一下搜尋下拉菜單,然後選擇要將呼叫關聯的記錄

如果任何區段為灰色,帳戶管理員就需要給予你編輯物件記錄的權限。  

建立並關聯備註 

  • 按一下[ ]分頁。
  • 輸入備註,然後點擊「儲存備註」

備註將儲存到呼叫記錄中。

Zoom會議結束後,它將儲存到呼叫索引頁面,您可以在該頁面中查看呼叫、相關記錄以及會議期間採取的備註。 

call-recording

卸載Zoom會議的HubSpot應用程式

若要從Zoom客戶端卸載Zoom會議的HubSpot應用程式,請按照以下步驟操作:

  • 登入您的Zoom帳戶,然後前往Zoom應用市場。 
  • 按一下[管理] ,然後按一下[已安裝應用程式]。 或者,在搜尋列中尋Zoom會議的HubSpot應用程式。 
  • 按一下HubSpot應用程式以進行Zoom會議
  • 按一下卸載。 
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