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使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

上次更新時間: 六月 28, 2023

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適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式是一個Zoom應用程式,可讓您在實時Zoom會議內直接連接到HubSpot。 這可讓您檢視會議參與者的聯絡紀錄、查看相關紀錄中的資訊,以及在Zoom內建立備註並將備註與通話紀錄相關聯。

請注意:適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式是一個會議中的應用程式。 這與HubSpot-Zoom整合不同。 

集成要求

  • 確保您的Zoom帳戶符合Zoom規定的先決條件。 
  • 您必須是使用HubSpot Zoom應用程式的會議主持人。 

Zoom還需要以下範圍才能連接:

  • 查看您的會議/會議:閱讀
  • 查看您的用戶信息/用戶: READ
  • 在Zoom Meeting Client/zoomapp: inmeeting中啓用Zoom App

如果你無法在Zoom會議視窗中查看Zoom Apps按鈕,請與帳戶管理員聯絡。 

安裝適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式

  • 前往 https://marketplace.zoom.us/
  • 搜尋「HubSpot App for Zoom Meetings」,然後按一下「安裝」。 
  • 系統會將你重新導向至Zoom登入頁面。
  • 輸入您的Zoom憑證,然後按一下「登入」。
  • 檢查必要的權限,然後按一下授權。

使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

  • 開始Zoom會議。
  • 按一下「應用程式」圖示。
  • 在「我的應用程式」分頁中,搜尋HubSpot應用程式以尋找Zoom Meetings。 
  • 按一下App。
  • 按一下「登入」以登入您的HubSpot帳戶。 

zoom-app-log-in

  • 選擇要將Zoom呼叫同步到的HubSpot帳戶。 

在Zoom通話期間開啟適用於Zoom會議的HubSpot應用程式後,您可以檢視Zoom通話中的所有參與者,並為他們建立聯絡記錄、將記錄與通話關聯,以及在通話期間建立筆記。 

查看參與者的聯絡紀錄

  • 按一下contactDuplicate par p Participants分頁,以檢視通話中的所有參與者。
  • 按一下參與者姓名旁邊的「地圖」,將他們的HubSpot聯絡紀錄與Zoom通話連結。 
  • 在[新建]分頁中,如果記錄不存在,則新建聯絡人記錄。
    • 輸入聯絡人的電子郵件地址、名字和姓氏。
    • 按一下建立聯絡人。 
  • 在新增現有分頁,選擇建議的聯絡紀錄。 或者,按一下搜尋聯絡人下拉式選單以搜尋特定聯絡人紀錄。
  • 按一下儲存。

將通話與公司、交易或工單記錄相關聯

  • 按一下objectAssociations Associations分頁,將通話與帳戶中的任何現有公司、交易或工單記錄相關聯。
  • 在記錄區段中按一下新增。
  • 在「新增現有」區段中,按一下「搜尋」下拉式選單,然後選擇要將呼叫與之關聯的記錄。

如果任何部分顯示為灰色,您的帳戶管理員將需要授予您編輯物件記錄的權限。 

建立及關聯備註 

  • 按一下編輯編 輯分頁。
  • 輸入備註,然後按一下儲存備註。

備註將儲存到通話記錄中。

Zoom會議結束後,它將儲存到通話索引頁面,您可以在其中查看通話、其相關記錄以及會議期間記錄的筆記。 

call-recording

使用手冊

  • 按一下BulletList p laybooks分頁。
  • 按一下下拉式選單,然後選擇您要將Playbook與之關聯的聯絡人。
  • 選擇Playbook並輸入任何內容。
  • 單擊記錄呼叫 ,將呼叫及其相關的Playbook記錄到聯絡人記錄中。 
hubspot-app-zoom-playbooks

卸載適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式

若要從Zoom用戶端解除安裝HubSpot應用程式,請按照以下步驟操作:

  • 登入您的Zoom帳戶,然後前往Zoom App Marketplace。 
  • 按一下「管理」,然後按一下「已安裝的應用程式」。 或者,在搜尋列中搜尋HubSpot應用程式以尋找Zoom Meetings。 
  • 按一下HubSpot應用程式進行Zoom會議。
  • 按一下解除安裝。 
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