上次更新時間： 六月 28, 2023
適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式是一個Zoom應用程式，可讓您在實時Zoom會議內直接連接到HubSpot。 這可讓您檢視會議參與者的聯絡紀錄、查看相關紀錄中的資訊，以及在Zoom內建立備註並將備註與通話紀錄相關聯。
請注意：適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式是一個會議中的應用程式。 這與HubSpot-Zoom整合不同。
集成要求
- 確保您的Zoom帳戶符合Zoom規定的先決條件。
- 您必須是使用HubSpot Zoom應用程式的會議主持人。
Zoom還需要以下範圍才能連接：
- 查看您的會議/會議：閱讀
- 查看您的用戶信息/用戶： READ
- 在Zoom Meeting Client/zoomapp: inmeeting中啓用Zoom App
如果你無法在Zoom會議視窗中查看Zoom Apps按鈕，請與帳戶管理員聯絡。
安裝適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式
- 前往 https://marketplace.zoom.us/
- 搜尋「HubSpot App for Zoom Meetings」，然後按一下「安裝」。
- 系統會將你重新導向至Zoom登入頁面。
- 輸入您的Zoom憑證，然後按一下「登入」。
- 檢查必要的權限，然後按一下授權。
使用HubSpot應用程式進行Zoom會議
- 開始Zoom會議。
- 按一下「應用程式」圖示。
- 在「我的應用程式」分頁中，搜尋HubSpot應用程式以尋找Zoom Meetings。
- 按一下App。
- 按一下「登入」以登入您的HubSpot帳戶。
- 選擇要將Zoom呼叫同步到的HubSpot帳戶。
在Zoom通話期間開啟適用於Zoom會議的HubSpot應用程式後，您可以檢視Zoom通話中的所有參與者，並為他們建立聯絡記錄、將記錄與通話關聯，以及在通話期間建立筆記。
查看參與者的聯絡紀錄
- 按一下contactDuplicate
- 按一下參與者姓名旁邊的「地圖」，將他們的HubSpot聯絡紀錄與Zoom通話連結。
- 在[新建]分頁中，如果記錄不存在，則新建聯絡人記錄。
- 輸入聯絡人的電子郵件地址、名字和姓氏。
- 按一下建立聯絡人。
- 在新增現有分頁，選擇建議的聯絡紀錄。 或者，按一下搜尋聯絡人下拉式選單以搜尋特定聯絡人紀錄。
- 按一下儲存。
將通話與公司、交易或工單記錄相關聯
- 按一下objectAssociations 分頁，將通話與帳戶中的任何現有公司、交易或工單記錄相關聯。
- 在記錄區段中按一下新增。
- 在「新增現有」區段中，按一下「搜尋」下拉式選單，然後選擇要將呼叫與之關聯的記錄。
如果任何部分顯示為灰色，您的帳戶管理員將需要授予您編輯物件記錄的權限。
建立及關聯備註
- 按一下 輯分頁。
- 輸入備註，然後按一下儲存備註。
備註將儲存到通話記錄中。
Zoom會議結束後，它將儲存到通話索引頁面，您可以在其中查看通話、其相關記錄以及會議期間記錄的筆記。
使用手冊
- 按一下p laybooks分頁。
- 按一下下拉式選單，然後選擇您要將Playbook與之關聯的聯絡人。
- 選擇Playbook並輸入任何內容。
- 單擊記錄呼叫 ，將呼叫及其相關的Playbook記錄到聯絡人記錄中。
卸載適用於Zoom Meetings的HubSpot應用程式
若要從Zoom用戶端解除安裝HubSpot應用程式，請按照以下步驟操作：
- 登入您的Zoom帳戶，然後前往Zoom App Marketplace。
- 按一下「管理」，然後按一下「已安裝的應用程式」。 或者，在搜尋列中搜尋HubSpot應用程式以尋找Zoom Meetings。
- 按一下HubSpot應用程式進行Zoom會議。
- 按一下解除安裝。