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使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

上次更新時間: 三月 25, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

適用於Zoom會議的HubSpot應用程式是一款Zoom應用程式,可讓你在即時Zoom會議中直接連接到HubSpot。 這可讓您在Zoom中檢視會議參與者的聯絡人記錄、查看相關記錄中的資訊,以及建立備註並將其與通話記錄相關聯。

請注意:適用於Zoom會議的HubSpot應用程式是會議內應用程式。 這與HubSpot-Zoom整合不同。 

在您開始之前

  • 請確保你的Zoom帳戶符合Zoom規定的必要條件。 
  • 您必須是會議主持人才能使用HubSpot Zoom應用程式。 

Zoom還需要以下作用域

  • 查看您的會議/會議:閱讀
  • 檢視您的用戶資訊/用戶:閱讀
  • 在Zoom Meeting Client/zoomapp中啟用Zoom應用程式: inmeeting

如果你無法在Zoom會議視窗中查看Zoom應用程式按鈕,請與帳戶管理員聯絡。 

安裝適用於Zoom會議的HubSpot應用程式

  • 前往 https://marketplace.zoom.us/
  • 搜尋適用於Zoom會議的HubSpot應用程式,然後按一下「安裝」。 
  • 系統會將你重新導向至Zoom登入頁面。
  • 輸入你的Zoom認證,然後點擊登入。
  • 檢查必要的權限,然後按一下「授權」。

使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

  • 開始Zoom會議。
  • 按一下應用程式圖示。
  • 在「我的應用程式」分頁中,選取適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。 
  • 按一下App。
  • 按一下「登入」,即可登入您的HubSpot帳戶。 

zoom-app-log-in

  • 選取要將Zoom通話同步至的HubSpot帳戶 。 

在Zoom通話期間開啟適用於Zoom會議的HubSpot應用程式後,你可以查看Zoom通話中的所有參與者,並為他們建立聯絡記錄、將記錄與通話相關聯,以及在通話期間建立備註。 

設定會議

  • 連結適用於Zoom會議的HubSpot應用程式後,請前往Zoom控制臺的「應用程式」分頁,然後按一下適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。

hubspot-app-for-zoom-meetings-1

  • 這會在Zoom中開啟Zoom會議規劃表,你可以在其中查看過去和未來的所有會議。
    • 對於過去的會議:如果您使用適用於Zoom會議的HubSpot應用程式來記錄筆記,請點擊會議旁邊的「在應用程式中檢視」,以便在您的HubSpot帳戶中開啟該應用程式,從中可以查看會議期間採取的所有筆記和操作。 
    • 對於即將舉行的會議:按一下會議旁邊的「編輯草稿」。 這將在Zoom中開啟會議,您可以在其中查看參與者的聯絡人記錄、將會議與記錄關聯、製作任何筆記或存取攻略。 
zoom-meeting-planner

檢視參與者的聯絡人記錄

Zoom通話中的參與者會自動對應到其HubSpot客服案件紀錄(如果該紀錄存在於後一個系統中)。 會議結束時,會議中的所有備註和活動將自動同步到聯絡人記錄。 

hubspot-app-edit

  • 按一下contactDuplicate par p particip participants分頁,即可檢視通話中的所有參與者。 
  • 參與者使用其名字和姓氏屬性對應到HubSpot聯絡人記錄。 若要編輯對應至參與者的聯絡人記錄,請按一下「編輯」「編輯」「輯」索引標籤
  • 如果參與者未對應,請按一下「對應」,將參與者對應至聯絡人記錄。
  • 接著,請編輯紀錄詳細資訊: 
    • 在「建立新」索引標籤中,如果記錄不存在,請建立新的客服案件記錄。
      • 輸入相關的聯絡人屬性。 
      • 按一下「建立聯絡人」。
    • 在「新增現有」分頁上,選取建議的查詢紀錄。 或者,按一下搜尋客服案件下拉式選單,搜尋特定客服案件紀錄。
    • 按一下儲存。

將通話與公司、交易或聯絡單記錄建立關聯

  • 按一下objectAssociations聯分頁,即可將通話與帳戶中的任何現有公司、交易或聯絡單記錄關聯。
  • 按一下「記錄」區段中的「新增」。
  • 在「新增現有」區段中,按一下搜尋下拉式選單,然後選擇要將通話關聯到的記錄。

如果任何部分呈灰色,帳戶管理員將需要授予您編輯物件記錄的權限。 

建立並連結備註 

  • 按一下編輯編 輯索引標籤。
  • 輸入備註,然後點擊儲存備註。

備註將儲存至通話記錄。

Zoom會議結束後,系統會將其儲存至通話索引頁面,您可以在該頁面查看通話、相關記錄以及會議期間記錄的筆記。 

call-recording

使用攻略

  • 按一下bulletList p laybooks索引標籤。
  • 按一下下拉式選單,然後選取要與攻略建立關聯的聯絡人。
  • 選擇攻略並輸入任何內容。
  • 按一下「記錄 通話」,將通話及其相關的Playbook記錄到聯絡人記錄中。 
hubspot-app-zoom-playbooks

解除安裝適用於Zoom會議的HubSpot應用程式

若要從Zoom用戶端解除安裝適用於Zoom會議的HubSpot應用程式,請按照以下步驟操作:

  • 登入你的Zoom帳戶,然後前往Zoom App Marketplace。 
  • 按一下「管理」,然後按一下「已安裝的應用程式」。 或者,在搜尋列中搜尋適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。 
  • 按一下適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。
  • 按一下「解除安裝」。 
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