使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

適用於Zoom會議的HubSpot應用程式是一款Zoom應用程式，可讓你在即時Zoom會議中直接連接到HubSpot。 這可讓您在Zoom中檢視會議參與者的聯絡人記錄、查看相關記錄中的資訊，以及建立備註並將其與通話記錄相關聯。

請注意：適用於Zoom會議的HubSpot應用程式是會議內應用程式。 這與HubSpot-Zoom整合不同。 

在您開始之前

• 請確保你的Zoom帳戶符合Zoom規定的必要條件。 
• 您必須是會議主持人才能使用HubSpot Zoom應用程式。 

Zoom還需要以下作用域：

• 查看您的會議/會議：閱讀
• 檢視您的用戶資訊/用戶：閱讀
• 在Zoom會議用戶端/zoomapp中啟用Zoom應用程式： inmeeting

如果你無法在Zoom會議視窗中查看Zoom應用程式按鈕，請與帳戶管理員聯絡。 

安裝適用於Zoom會議的HubSpot應用程式

如果您尚未連接HubSpot和Zoom ：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
• 使用搜尋列找到Zoom （由HubSpot打造）應用程式。
• 按一下「安裝應用程式」。 
• 在對話方塊中，輸入Zoom登入憑證，然後按一下登入。
• 系統會提示你授予Zoom for HubSpot存取Zoom帳戶的權限。按一下「允許」。
• 系統會將你重新導向至HubSpot。 

如果您已連接HubSpot和Zoom ：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• Cick Zoom。
• 按一下「會議內應用程式」分頁，然後按一下「安裝」。 

使用HubSpot應用程式進行Zoom會議

• 開始Zoom會議。
• 按一下應用程式圖示。
• 在「我的應用程式」分頁中，選取適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。 
• 按一下App。
• 按一下「登入」，即可登入您的HubSpot帳戶。 

• 選取要將Zoom通話同步至的HubSpot帳戶 。 

在Zoom通話期間開啟適用於Zoom會議的HubSpot應用程式後，你可以查看Zoom通話中的所有參與者，並為他們建立聯絡記錄、將記錄與通話相關聯，以及在通話期間建立備註。 

設定會議

• 連結適用於Zoom會議的HubSpot應用程式後，請前往Zoom控制臺的「應用程式」分頁，然後按一下適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。

• 這會在Zoom中開啟Zoom會議規劃表，你可以在其中查看過去和未來的所有會議。
  • 對於過去的會議：如果您使用適用於Zoom會議的HubSpot應用程式記錄筆記，請點擊會議旁邊的「在應用程式中檢視」，以便在您的HubSpot帳戶中開啟該應用程式，從中可以查看會議期間採取的所有筆記和操作。 
  • 對於即將舉行的會議：按一下會議旁邊的「編輯草稿」。 這將在Zoom中開啟會議，您可以在其中查看參與者的聯絡人記錄、將會議與記錄關聯、製作任何筆記或存取攻略。 

檢視參與者的聯絡人記錄

Zoom通話中的參與者會自動對應到其HubSpot客服案件紀錄（如果該紀錄存在於後一個系統中）。 會議結束時，會議中的所有備註和活動將自動同步到聯絡人記錄。 

• 按一下contactDuplicate contactDuplicate parpparticip分頁，即可檢視通話中的所有參與者。 
• 參與者使用其名字和姓氏屬性對應到HubSpot聯絡人記錄。 若要編輯對應至參與者的聯絡人記錄，請按一下「編輯」「編輯」「edit edit輯」索引標籤
• 如果參與者未對應，請按一下「對應」，將參與者對應至聯絡人記錄。
• 接著，請編輯紀錄詳細資訊： 
  
  • 在「建立新」索引標籤中，如果記錄不存在，請建立新的客服案件記錄。
    • 輸入相關的聯絡人屬性。 
    • 按一下「建立聯絡人」。

• • 在「新增現有」分頁上，選取建議的查詢紀錄。 或者，按一下搜尋客服案件下拉式選單，搜尋特定客服案件紀錄。
  • 按一下儲存。

將通話與公司、交易或聯絡單記錄建立關聯

• 按一下objectAssociationsobjectAssociations 聯分頁，即可將通話與帳戶中的任何現有公司、交易或聯絡單記錄關聯。
• 按一下「記錄」區段中的「新增」。
• 在「新增現有」區段中，按一下搜尋下拉式選單，然後選擇要將通話關聯到的記錄。

如果任何部分呈灰色，帳戶管理員將需要授予您編輯物件記錄的權限。 

建立並連結備註 

• 按一下edit 輯索引標籤。
• 輸入備註，然後點擊儲存備註。

備註將儲存至通話記錄。

Zoom會議結束後，系統會將其儲存至通話索引頁面，您可以在該頁面查看通話、相關記錄以及會議期間記錄的筆記。 

使用攻略

• 按一下bulletList p bulletList 索引標籤。
• 按一下下拉式選單，然後選取要與攻略建立關聯的聯絡人。
• 選擇攻略並輸入任何內容。
• 按一下「記錄 通話」，將通話及其相關的Playbook記錄到聯絡人記錄中。 

解除安裝適用於Zoom會議的HubSpot應用程式

若要從Zoom用戶端解除安裝適用於Zoom會議的HubSpot應用程式，請按照以下步驟操作：

• 登入你的Zoom帳戶，然後前往Zoom App Marketplace。 
• 按一下「管理」，然後按一下「已安裝的應用程式」。 或者，在搜尋列中搜尋適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。 
• 按一下適用於Zoom會議的HubSpot應用程式。
• 按一下「解除安裝」。