Oppsummer personlige møter med den personlige møtenotatfunksjonen for iOS

Bruk den personlige møtenotatfunksjonen for iOS til å oppsummere møtene dine i HubSpot iOS-appen. Når funksjonen er slått på, kan brukerne begynne å fange opp stemmer (med et passende juridisk grunnlag) fra HubSpot iOS-appen. AI behandler innholdet i møtet for å lage sammendrag.

Hvis du er Super Admin, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

Før du kommer i gang

• Innstillingene for AI og Calling må konfigureres for å ta opp lyd under personlige møter.
• Ingen opptak lagres, bare transkripsjonssammendraget, noe som bidrar til å redusere personvernhensyn.

Nødvendig informasjon: Loverog forskrifter rundt opptak av samtaler, møtenotater og transkripsjon er komplekse. Du er ansvarlig for å fastslå og etablere det riktige juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med opptak av samtaler og møter.

Konfigurer innstillinger

Før du kan ta opp personlige møter, må du konfigurere følgende innstillinger på skrivebordet:

1. Konfigurer anropsinnstillinger:
   • Gå til Anrop > Anropsoppsett i menyen i venstre sidefelt.
   • Klikk på fanen Samtalekonfigurasjoner øverst.
   • Slå på bryteren Samtaleopptak.
   • Slå på bryteren Transkripsjon og analyse.
   • Klikk på Lagre.
2. Konfigurer AI-innstillinger:
   • Gå til AI i menyen i venstre sidefelt.
   • Slå på bryteren Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner.
     • Slå på CRM-data-bryteren .
     • Slå på bryteren Kundesamtaledata.

Bruk notater for personlige møter

Slik bruker du notater for personlige møter:

1. Åpne HubSpot-appen på iOS-enheten din.
2. Planlegg etmøte eller logg et møte med en kontakt.
3. Når møtedeltakerne har samtykket til at stemmen deres blir tatt opp, kan du starte opptaket av møtet ved å navigere fra startskjermen, eller direkte på et opptak:
   • Slik navigerer du fra startskjermen:
     • Trykk på møtet under Kommende tidsplan på Hjem-fanen.
       
       
     • Trykk på Start ved siden av Personlig møtenotat.
       
       
   • Slik starter du opptak direkte fra en post (f.eks. en kontakt eller en avtalepost):
     • Naviger til posten. Hvis den ikke allerede er valgt, trykker du på fanen Aktivitet øverst. Trykk deretter på Start ved siden av møtet.
       
       
4. Trykk på Start for å starte opptaket av møtet.
   
   
   
   • Trykk på Pause når som helst for å sette møtet på pause. Trykk på Fortsett for å fortsette der du slapp.
5. Trykk på Ferdig ved slutten av møtet:
   • Hvis du vil slette lyden og starte på nytt, trykker du på Slett lyd. Trykk på Slett for å bekrefte.
   • Trykk på Tilbake til Notetaker for å gå tilbake. Trykk på Fortsett for å fortsette opptaket.
   • Trykk på Lagre for å lagre og avslutte opptaket.
6. Når opptaket er lagret, begynner behandlingen av lyden og transkripsjonen.
7. Når lyden og transkripsjonen er ferdigbehandlet:
   • Du mottar et push-varsel. Trykk på varselet til møtet, og trykk på Vis ved siden av Personlig møtenotat for å se sammendraget. Du kan slå av disse varslene hvis du foretrekker det.
   • Du kan også når som helst navigere til møtet i appen og trykke på Vis for å se sammendraget.
     
     
   • Mens du viser sammendraget, kan du dele det via e-post eller ved å kopiere det:
   • Trykk på E-post for å åpne e-postappen din og sende sammendraget på e-post. Sammendraget legges til i brødteksten i e-posten.
   • Trykk på Kopier for å kopiere sammendraget og bruke det i andre programmer.
     
     
8. Brukerne vil også kunne se personlige AI-sammendrag fra Sales Workspace:
   • Naviger til møtet ditt.
   • Klikk på Opptak og transkripsjon.

Slå av varsler om oppsummeringsstatus

Hvis du vil slå av varslene om oppsummeringsstatus, kan du slå dem av i appinnstillingene:

1. I HubSpot iOS-mobilappen trykker du på listView Menu øverst til venstre.
2. Bla til bunnen av menyen og trykk på Innstillinger.
   
   
3. Trykk på Varsler.
4. Trykk på Møter.
5. Trykk på Status for oppsummering av personlige møter for å slå av varslene.