Konfigurer betinget logikk for oppregningsegenskaper

Bruk betinget egenskapslogikk for å styre når tilleggsegenskaper skal vises eller kreve en verdi, basert på brukerens tidligere inndata. Logikken kan kun brukes på oppregnings-, dato- eller dato- og klokkeslett-egenskaper, og håndheves der brukerne manuelt oppretter eller oppdaterer poster. Bruk av betinget logikk bidrar til å standardisere dataregistrering, redusere manglende informasjon og opprettholde konsistente poster. Du kan for eksempel konfigurere logikk slik at egenskapen «kickoff-notater» blir obligatorisk så snart startdatoen for en kontakt er kjent.

Merk: Hvis du er bruker i en Starter- -konto,kan du i stedet lære hvordan du konfigurerer betinget logikk for pipeline-faser.

Konfigurer betinget logikk

Slik konfigurerer du ny logikk:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Egenskaper.
3. På siden «Egenskaper» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger deretter et objekt.
4. Klikk på fanen «Betinget logikk ».
5. Klikk på Opprett logikk.
6. I redigeringsverktøyet for egenskapslogikk:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Kontrollerende egenskap», og velg deretter egenskapen som skal utløse den betingede logikken.
   • Klikk på rullegardinmenyen for operatorer, og velg deretter en operator (f.eks. er lik, er ingen av, er kjent).
   • Klikk på rullegardinmenyen «Velg et alternativ», og velg deretter verdien som vil føre til at flere egenskaper vises eller blir obligatoriske når den velges.

• I delen «Avhengige egenskaper » klikker du på «+ Legg til egenskap» og velger deretter egenskapen.
• Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å gjøre en egenskap obligatorisk. Hvis en egenskap er obligatorisk, kan ikke brukerne opprette eller oppdatere posten før de har angitt verdien.
• Klikk og dra en egenskap for å endre rekkefølgen, hvis du har lagt til flere avhengige egenskaper. Egenskapene vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet for oppretting av post eller når du redigerer en post.
• Klikk på «Lagre logikk» øverst til høyre.

Eksempel: Bruk operatoren «er en av» for kontaktkvalifisering

I eksemplet nedenfor kan du lære hvordan du kan gjøre egenskapen «Kjøperrolle» obligatorisk når livssyklusfasen oppfyller visse kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Egenskaper».
3. På siden «Egenskaper » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger deretter «Kontakter».
4. Klikk på fanen «Betinget logikk ».
5. Klikk på Opprett logikk.
6. I redigeringsverktøyet for egenskapslogikk:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Kontrollerende egenskap », og velg deretter «Livssyklusfase».
   • Klikk på rullegardinmenyen for operatorer, og velg deretter «er en av».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Velg et alternativ », og velg deretter «Markedsføringskvalifisert lead » og «Salgskvalifisert lead».
   • I delen Avhengige egenskaper klikker du på Legg til egenskap, og velger deretter Kjøperrolle.
   • Merk av i avmerkingsboksen «Nødvendig ».
   • Klikk på «Lagre logikk» øverst til høyre.

Bruk betinget logikk for oppregnings- eller dato-/tidsegenskaper

Fremover vil logikken gjelde når du manuelt oppretter eller redigerer en post på datamaskinen, i selve posten, på objektets startside, i HubSpot-mobilappen eller i HubSpot Sales-utvidelsen. Logikken gjelder ikke når du redigerer poster med andre HubSpot-verktøy, for eksempel arbeidsflyter.

Hvis du for eksempel har konfigurert logikk som krever egenskapen «Employment role» når «Employee» er kontaktens «Employment Seniority», vil den avhengige egenskapen vises når du angir verdien for den styrende egenskapen i følgende eksempelscenarier.

Manuell oppretting av en post

Redigere verdien i en post

Redigere verdien på en objektindeksside

Redigere verdien i en playbook

Opprette en post i HubSpot-mobilappen

Skjermbilde fra iOS-appen

Redigere en post i HubSpot-mobilappen

Skjermbilde fra iOS-appen

Rediger eller slett betinget logikk

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under delen Datahåndtering, klikker du på Egenskaper.
3. På siden Egenskaper klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger deretter et objekt.
4. Klikk på fanen«Betinget egenskapslogikk ».
5. Slik redigerer du eksisterende logikk:
   • Hold musepekeren over betingelsen du vil endre, og klikk deretter på Rediger.
   • I redigeringsverktøyet oppdaterer du styrende egenskaper, avhengige egenskaper eller operatoren (f.eks. «er en av»), og klikker deretter på «Lagre logikk» for å bekrefte endringene.
6. Slik sletter du eksisterende logikk:
   • Hold musepekeren over betingelsen du vil slette, og klikk deretter på Slett.
   • I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.