Bygg engasjementspoeng for å kvalifisere kontakter og selskaper

For å evaluere kontakter og selskaper basert på hendelser, lag en engasjementsscore. For kontaktpoeng blir individuelle kontakter evaluert for deres engasjement. For bedriftspoeng evalueres bedriftens tilknyttede kontakters engasjement for å produsere poengsummen. Du kan opprette kontakt- og bedriftsengasjementspoeng manuelt , eller hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise -abonnement, opprette kontaktengasjementspoeng ved hjelp av AI .

Hvis du ønsker å score poster basert på egenskapsverdier, kan du finne ut hvordan du oppretter en passende poengsum . Hvis du vil lage en poengsum basert på både hendelser og eiendomsverdier, kan du lære hvordan du lager en kombinert poengsum (kun Enterprise ).

Lær mer om lederscoringsverktøyet og hvordan poengsummer beregnes .

Lag en poengsum for kontakt eller bedriftens engasjement manuelt

Slik oppretter du en engasjementsscore:

• I HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Scoring .
• Klikk på Opprett poengsum .
• For å opprette en kontaktbasert poengsum, klikk på Kontakter , og velg deretter Contact egagement score . For å opprette en bedriftsbasert poengsum, klikk på Bedrifter , og velg deretter Firmaengasjementspoeng .
• Klikk på Opprett poengsum for å fortsette.
• Øverst i editoren skriver du inn et navn for partituret.

Sett opp poengkriterier og poeng

• For å tilpasse maksimal poengsum (kun Marketing Hub Enterprise ), klikk på rullegardinmenyen Poenggrense og velg et maksimum, med alternativer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.
• For å begynne å bygge partituret, klikk på + Legg til hendelsesgruppe . I en hendelsesgruppe legger du til hendelsesregler som bestemmer poengsummen. Du kan kombinere relaterte hendelser i en gruppe og sette en grense for poengene disse hendelsene kan legge til poengsummen.
• For å angi et navn for gruppen, klikk på edit redigeringsikonet og skriv inn et navn .
• For å angi maksimalt antall poeng for gruppen, skriv inn et tall . Standard maksimum for hver poengsum er 100 poeng, men hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise -abonnement, kan du angi et egendefinert maksimum på opptil 500 poeng.
• For å sette opp kjerneforfall , veksle mellom forfallspoeng er heks på. Med decay slått på, vil kjernene reduseres automatisk basert på hvor lenge siden en kjernehendelse fant sted . Velg prosentandelen som skal reduseres kjernen med, og tidsperioden som må være for å redusere kjernen . Finn ut mer om hvordan resultatforfall fungerer .

• Slik legger du til en hendelsesregel:
  • Klikk + Legg til hendelse .
  • Velg hendelsestype (f.eks. Møter ).
  • Velg arrangementet (f.eks. Møteresultatet endret eller Møte booket ).
  • For å legge til filtre for hendelsen, klikk Filtrer hendelse , og angi deretter kriterier for hendelsen (dvs. Anrop startet der Anropsretning er hvilken som helst av Inbound ). Hvis du har valgt flere kriterier, klikker du på Poeng individuelt for å score hvert alternativ separat. Dette betyr at poengsummen kan oppdateres for hvert alternativ i stedet for én gang for noen av dem. For eksempel innsendinger til flere skjemaer der hvert skjema er verdt et annet antall poeng.
  • Velg om regelen skal legge til eller trekke fra poeng.
  • Skriv inn antall poeng som skal legges til eller trekkes fra poengsummen av hendelsen. Hvis du valgte Score individuelt , velg en operatør og skriv inn et tall for hvert alternativ.

• For å legge til en annen regel for samme hendelsestype (f.eks. to regler for møter ), klikk på + Legg til hendelse , velg hendelsen, og angi deretter kriterier og hvordan poengsummen vil bli påvirket.
• Som standard vil en kontakt eller bedrift få poeng hver gang en valgt hendelsestype inntreffer. For å begrense hvor mange poeng poengsummen kan nå for den hendelsen, klikk på Poeng hver gang , velg deretter Begrens til og skriv inn et antall poeng. For eksempel kan en kontakt sende inn et skjema verdt ett poeng fem separate ganger, men hvis du har begrenset regelen til 2 poeng, vil kun de to første gangene telles.
• For å klone reglene for en hendelsestype (f.eks. alle regler for møter ), klikk på duplikatkloneikonet duplicate Den klonede versjonen legges automatisk til nederst i gruppen.
• For å slette alle regler for en hendelsestype (f.eks. alle regler for møter ), klikk på delete -ikonet .
• For å klone eller slette en individuell hendelsesregel (f.eks. Møtebooket regel), klikk på den vertikale menyen ved siden av punktene, og velg deretter Klon eller Slett .

• For å legge til andre hendelser i gruppen, klikk på + Legg til flere hendelser , velg deretter type , hendelse og hvordan poengsummen vil bli påvirket.
• For å legge til en annen hendelsesgruppe, klikk på + Legg til hendelsesgruppe nederst, og konfigurer deretter hendelsesreglene for den gruppen. Denne gruppens kriterier vil være atskilt fra den første gruppen og ha en egen gruppegrense, men vil bidra til den totale poengsummen.
• For å klone eller slette en hendelsesgruppe, klikk på den vertikale menyen øverst til høyre, og velg deretter Klon gruppe eller Slett gruppe .

Velg hvilke rekorder som scores

• Naviger til kategorien [ Bedrifter/Kontakter] . For å bestemme hvilke selskaper eller kontakter som skal motta poeng, velg et alternativ:
  • Poeng alle [bedrifter/kontakter] : alle dine bedrifter/kontakter vil motta poeng. For å ekskludere visse kontakter/selskaper, klikk på rullegardinmenyen og velg lister med postene du ikke vil ha poengsum.
  • Poengspesifikke [bedrifter/kontakter]: poeng kun selskaper/kontakter hvis de er medlemmer av visse lister. Klikk på rullegardinmenyen og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du ønsker skal scores.

Sett opp scoreegenskapen og terskler

• For å sette opp poenginnstillingene, naviger til fanen Innstillinger .
• For å konfigurere egenskapen der poeng skal lagres, i Poengverdi- delen, rediger egenskapensetikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe .
• For å angi fargekodede poengkategorier, klikk på Poenggrenser i venstre sidelinjemeny. En ekstra egenskap vil bli opprettet som merker en kontakts poengsum som Høy , Middels eller Lav basert på tersklene du angir.
  • Rediger egenskapensetikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe .
  • Angi terskelverdiene som bestemmer fargen og etiketten et selskap eller kontakt skal ha basert på poengsummen deres.

Se gjennom og slå på

• Når du er ferdig med å bygge partituret, klikk på Gjennomgå og slå på .
• Se gjennom partiturets detaljer, hva som vil skje når partituret slås på, og klikk deretter Slå på . Hvis du går ut av poengbyggeren uten å slå på poengsummen, vil den bli lagret som et utkast du kan se på nytt.

Når poengsummen er slått på, vil poengsummen for hver kontakt eller bedrift vises i den tilsvarende poengsummen. Finn ut hvordan du ser en rekords poenghistorikk.

Opprett en poengsum for kontaktengasjement med AI (kun Enterprise )

Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise- abonnement, kan du også lage poeng for kontaktengasjement med AI. Når du oppretter en AI-poengsum, blir kontaktene dine evaluert for å trene AI-modellen, og en poengsum bygges med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.

For å lage en poengsum med AI:

• I HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Scoring .
• Klikk på Opprett poengsum med AI .
• Velg poengsum for kontaktengasjement , og klikk deretter på Neste .
• Skriv inn et navn for partituret.
• Velg endringen i livssyklusstadier som avgjør hvilke kontakter som skal evalueres (f.eks. abonnent på salgskvalifisert kundeemne ).
• Velg en tidsramme for å evaluere kontakter (velg f.eks. 90 dager for å evaluere kontakter som har flyttet fra abonnent til salgskvalifisert kundeemne i løpet av de siste 90 dagene).

• Øverst til høyre klikker du på Opprett poengsum .
• Klikk OK i dialogboksen for å bekrefte. Du vil bli brakt til partiturredaktøren. Kontaktevaluering kan ta opptil én time, men du kan gå ut av redigeringsprogrammet og overvåke fremdriften i AI-evaluering- kolonnen på startsiden for lederpoeng.

• Når evalueringen er fullført, klikker du på navnet på poengsummen for å se og redigere detaljene.
• Rediger poengkriteriene og innstillingene , og klikk deretter på Se gjennom og slå på .

Når poengsummen er slått på, vil poengsummen for hver kontakt eller bedrift vises i den tilsvarende poengsummen. Finn ut hvordan du viser en rekords poenghistorikk .

Administrer eksisterende engasjementspoeng

Når du har skrevet utkast eller slått på poeng, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for poengsum.

• I HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Scoring .
• I tabellen kan du se hver poengsums navn, status, tilknyttede poengegenskap, når den ble opprettet eller oppdatert, og hvilken bruker som opprettet eller oppdaterte den.
• For å søke etter et partitur, skriv inn navnet i søkefeltet.
• For å filtrere poengsummene dine etter når navnet deres eller når de ble opprettet eller sist oppdatert, klikker du Avanserte filtre , og setter deretter opp filterkriteriene.
• For å se mer informasjon om et partiturs eiendom, klikk på navnet på eiendommen. Du kan se den grunnleggende eiendomsinformasjonen og se hvor eiendommen brukes.
• For å redigere et partitur, klikk på navnet på partituret. Oppdater poengkriteriene, inkluderings-/ekskluderingslistene eller innstillingene , og klikk deretter på Se gjennom og oppdater hvis poengsummen allerede er slått på, eller Se på og slå på hvis det er et utkast.

• For å slå av et partitur, klikk på navnet på partituret, og klikk deretter på Slå av . Klikk Slå av i dialogboksen for å bekrefte. Hver kontakt eller bedrifts siste kjente verdi for poengsummen vil forbli for den tilknyttede poengsummen.
• For å slette et partitur, hold musepekeren over partituret og klikk deretter på Handlinger > Slett . I dialogboksen:
  • For å slette den tilknyttede poengegenskapen, merk av for Slett også poengegenskap .
  • Klikk på Slett poengsum for å bekrefte.

Tilbakestill en engasjementsscore

Hvis en kontakt eller et selskap har blitt diskvalifisert, kan det være lurt å tilbakestille poengsummen deres. I dette tilfellet kan du bruke en arbeidsflyt for automatisk å tilbakestille en engasjementspoengsum til null basert på visse utløsere.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Lag en kontaktbasert eller bedriftsbasert arbeidsflyt .
• Klikk på Sett opp utløsere , og velg deretter registreringsutløsere som avgjør når en kontakts eller bedrifts engasjementspoeng tilbakestilles. For eksempel, enhver kontakt med en intern e-postadresse eller med en tilknyttet avtale flyttet til et lukket tapt stadium.
• Klikk på + pluss -ikonet for å legge til en handling .
• I panelet til venstre klikker du på CRM , og deretter velger du Tilbakestill poengsum for markedsføringspoeng .
• Velg partituret du vil tilbakestille, og klikk deretter på Lagre .

• Fullfør å lage arbeidsflyten og slå den på.

Når den er slått på, vil den valgte engasjementspoengsummen tilbakestilles når kontakter eller selskaper er registrert i arbeidsflyten.