Send automatiserte SMS-meldinger ved hjelp av arbeidsflyter

Du kan kontakte kontakter som har samtykket til å motta markedsførings- eller transaksjonsinformasjon ved å sende SMS-meldinger via arbeidsflyter. Du kan også sette opp en arbeidsflyt for å abonnere en kontakt på SMS-meldinger når vedkommende utfører en handling for å gi sitt samtykke.

Før du begynner

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle hensyn ved bruk av den.

Forstå kravene

• Du må ha registrert bedriften din for å kunne sende SMS-meldinger før du sender dem fra arbeidsflyter.
• Kontakter må ha samtykket og være angitt som markedsføringskontakter for å motta automatiserte SMS-meldinger.
• Telefonnumrene må være riktig formatert, inkludert bruk av landskode, for å kunne motta automatiserte SMS-meldinger. Les mer om hvordan du bruker arbeidsflyter til å formatere telefonnumre.

Forstå begrensninger og hensyn

• Arbeidsflyter som sender SMS-meldinger, sender meldingene til nummeret i kontaktens egenskap «Mobiltelefonnummer ». Hvis denne egenskapen er tom, sendes meldingene i stedet til nummeret i egenskapen «Telefonnummer ».

Opprett en automatisert SMS-melding

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > SMS. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > SMS.
2. Klikk på Opprett melding øverst til høyre.
3. I panelet til høyre skriver du inn et navn på meldingen i feltet «SMS-navn ».
4. Skriv inn verdier for eventuelle obligatoriske egenskaper, og klikk deretter på Opprett melding.
5. I meldingsredigereren kan du redigere og konfigurere SMS-meldingen.
6. Hvis du er registrert i betaversjonen for personaliseringstokener for flere objekter i SMS, kan du legge til personaliseringstokener for alle objekttyper, så lenge de samsvarer med typen arbeidsflyt der meldingen skal sendes. Bruk for eksempel avtale-baserte tokener hvis du bruker meldingen i en avtale-basert arbeidsflyt.
7. Klikk påfanen Sending .
8. I delen Sende-metode til venstre klikker du på rullegardinmenyen Hvordan vil du sende meldingen? og velger Som en del av en arbeidsflyt.
9. Som standard er stille timer aktivert for alle SMS-meldinger, inkludert de som sendes i arbeidsflyter. Les mer om stille timer for SMS.
10. Klikk på Gjennomgå og publiser øverst til høyre.
11. I panelet til høyre går du gjennom detaljene for SMS-meldingen, og klikker deretter på «Publiser melding».

Legg til en SMS-melding i en arbeidsflyt

Når du har publisert SMS-meldingen, kan du opprette en arbeidsflyt for å sende SMS-meldinger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren angir du registreringskriterier.
4. Klikk på plussikonet ( add ) for å legge til en arbeidsflythandling.
5. I venstre panel klikker du for å utvide seksjonen «Kommunikasjon » og velger «Send SMS-melding».
6. Klikk på rullegardinmenyen «Kontakt» og velg «Registrert kontakt » for å sende en SMS-melding til kontakten som er registrert i arbeidsflyten. For å sende meldinger til relaterte kontakter, klikk på rullegardinmenyen «Kontakt » og velg deretter «Flere data». Les mer om bruk av datavariabler i arbeidsflyter.
7. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en publisert SMS-melding » og velg en SMS-melding som er publisert for automatisering.
8. Klikk på «Lagre» øverst i venstre panel.
9. Konfigurer og aktiver arbeidsflyten din.

Bruk en arbeidsflyt til å angi en kontakts SMS-abonnementsstatus

Du kan bruke arbeidsflytverktøyet til å angi en kontakts SMS-abonnementsstatus og oppgi rettslig grunnlag for å kommunisere med kontakten. Dette alternativet er kun tilgjengelig for arbeidsflyter som registrerer kontakter. Les mer om hvordan du administrerer samtykke til å kontakte abonnenter via SMS.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren angir du registreringskriterier.
4. Klikk på plussikonet « add » for å legge til en arbeidsflyt-handling.
5. I panelet til venstre klikker du for å utvide CRM-delen og velger «Administrer kommunikasjonsabonnementer».
6. Klikk på rullegardinmenyen «Kontakt » og velg «Registrert kontakt » for å administrere abonnementer for kontakten som er registrert i arbeidsflyten. For å sende meldinger til relaterte kontakter, klikk på rullegardin men yen «Kontakt » og velg deretter «Flere data». Lær mer om bruk av datavariabler i arbeidsflyter.
7. Klikk på rullegardin menyen «Meldingskanal » og velg «SMS».
8. Klikk på rullegardinmenyen for Abonnementsstatus og velg Abonner.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Kommunikasjonsabonnementstype» og velg hvilken type SMS-kommunikasjon kontakten har samtykket til å motta.
10. Klikk på rullegardinmenyen «Rettslig grunnlag for kommunikasjon med kontakt» og velg et alternativ for rettslig grunnlag. Les mer om rettslig grunnlag.
11. I feltet «Forklaring til samtykke til kommunikasjon » skriver du inn en beskrivelse av hvordan du innhentet kontaktens samtykke til å kommunisere med vedkommende. Dette bør underbygge det rettsgrunnlaget du har valgt.
12. Klikk på «Lagre» øverst i venstre panel.
13. Konfigurer og aktiver arbeidsflyten din.