Filtrer oppgaver og administrer oppgavevisninger

Når du har opprettet oppgaver, kan du filtrere dem etter egenskaper og lagre filtrene som visninger du kan gå tilbake til senere. Dette gjelder også oppgaver som er opprettet via kampanjeverktøyet.

Lær hvordan du:

• Opprette oppgaver
• Fullføre oppgaver
• Redigere eller slette oppgaver

Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du bruker oppgaver i HubSpot-mobilappen.

Standardvisninger for oppgaver

Første gang du går til oversiktssiden for oppgaver, vises det en rekke standardvisninger basert på vanlige filtre. Alle oppgavevisningene dine vil automatisk inkludere kriteriet «Tildelt til: Meg», noe som betyr at kun oppgavene som er tildelt deg, vises.

• Alle: den fullstendige listen over dine tildelte, ufullførte oppgaver. Dette er visningen som åpnes som standard når du går til indekssiden for oppgaver, men du kan endre standardvisningen.
• Fullført: den fullstendige listen over dine tildelte, fullførte oppgaver.
• Forfaller i dag: dine tildelte, ufullførte oppgaver med forfallsdato i dag.
• Forfalt: dine tildelte, ufullførte oppgaver med forfallsdato før dagens dato.
• Kommende: dine tildelte, ufullførte oppgaver med forfallsdato etter dagens dato.
• Mest engasjert: dine tildelte, ufullførte oppgaver der en tilknyttet kontakt har en verdi for egenskapen «Siste engasjement ».

Du kan redigere filtrene i standardvisningene eller opprette egne visninger med tilpassede kriterier.

Filtrer oppgaver og lagre oppgavevisninger

Du kan filtrere oppgaver etter bestemte kriterier og lagre filtre som du bruker ofte, som visninger. Du kan for eksempel opprette en visning av oppgaver knyttet til kontakter som nylig har vært aktive.

Opprett en oppgavevisning

Slik oppretter du en ny lagret oppgavevisning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Klikk på + Legg til visning.
3. Klikk på Opprett ny visning.
   
   
4. I popup-vinduet skriver du inn et navn på visningen og velger målgruppen for den.
5. Klikk på Bekreft.

Legg til filtre i en oppgavevisning

For å endre filtre i visningen kan du bruke egenskapsmenyene øverst i tabellen eller sette opp avanserte filtre for andre oppgaveegenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Klikk på fanen for visningen. For å åpne en visning som ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter en visning fra rullegardinmenyen.
3. Du kan filtrere etter følgende standardalternativer:
   • Tildelt: filtrer basert på brukeren som er tildelt oppgaven.
   • Oppgavetype: filtrer etter oppgavetype, enten «Samtale», «E-post» eller «Oppgave».
   • Forfallsdato: filtrer etter forfallsdato. Velg en relativ tid i forhold til i dag (f.eks. «I morgen» eller «Neste måned»).
   • Kø: filtrer etter om oppgaven er inkludert i en bestemt kø.
4. For å filtrere etter andre egenskaper, klikk på Avanserte filtre. I panelet til høyre klikker du på Rediger filtre, og deretter legger du til eller redigerer visningens filtre:
   • Velg egenskapen du vil filtrere etter. Hvis det finnes eksisterende filtre, klikker du på «OG» og velger deretter en egenskap.
   • Angi kriterier for den valgte egenskapen, og klikk deretter på «Bruk filter». Les mer om hvordan du angir kriterier.
   • For å legge til en annen egenskap i samme filtergruppe, klikk på «OG». Når du angir flere filtre, må oppgavene oppfylle alle kriteriene for å bli inkludert i visningen.
   • For å fjerne et eksisterende filter, hold musepekeren over filteret og klikk deretter på « delete » og «Delete».
     
     
     
5. Klikk på saveEditableView lagringsikonet for å lagre filterendringene i visningen.

Når oppgavene er organisert i en visning, kan du fullføre dem etter hverandre eller eksportere oppgavene.

Administrer lagrede oppgavevisninger

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Klikk og dra en fane til en ny posisjon for å endre rekkefølgen på visningene dine.
3. Klikk og dra fanen for visningen helt til venstre for å angi en standardvisning. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du går til oppgavene dine.
4. Klikk på X-en på fanen for visningen for å lukke en visning. Du kan åpne visningen på nytt fra rullegardinmenyen Legg til visning eller siden Alle visninger.
5. Øverst til høyre i tabellen klikker du på «Rediger kolonner » for å endre egenskapene som vises som kolonner i en oppgavevisning. Rediger kolonnene, og klikk deretter på «Bruk». Les mer om hvordan du tilpasser kolonnene i visningene.
   
   
   
6. Klikk på «Alle visninger» for å administrere alle lagrede oppgavevisninger. På siden «Alle visninger » vises dine egne tilpassede oppgavevisninger.
   
   
   
7. På siden «Alle visninger » kan du klone, redigere, eksportere eller slette alle tilpassede oppgavevisninger. For å gjøre dette holder du musepekeren over en oppgavevisning, klikker på «Mer» og velger deretter et alternativ:
   
   • Gi nytt navn: oppdater navnet på visningen. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
   • Slett: Slett visningen. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Visningen blir slettet, men oppgavene som inngår i visningen blir ikke slettet.
   • Administrer deling: Oppdater hvilke brukere som har tilgang til visningen. I dialogboksen kan du velge å gjøre visningen privat, dele den med teamet ditt eller dele den med alle brukere i kontoen. Klikk på «Lagre» for å bekrefte.
   • Klon: klon visningen. Skriv inn et navn for den klonede visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. En ny visning opprettes med de samme filtrene.
   • Eksporter: Eksporter oppgavene i visningen. I dialogboksen angir du et navn for eksporten, velger filtype og dataene som skal eksporteres, og klikker deretter på Eksporter.

Merk: Du kan ikke gi standardoppgavevisningene nytt navn, dele dem eller slette dem.