Ustaw rok podatkowy, aby posegmentować dane na podstawie kalendarza firmy.
Możesz śledzić cele i prognozy zgodnie z rokiem podatkowym konta, nawet jeśli nie pokrywa się on z domyślnymi ramami czasowymi od stycznia do grudnia.
Domyślnie rok obrotowy konta jest ustawiony na okres od stycznia do grudnia.
Aby zmienić rok podatkowy:
Możesz użyć roku podatkowego do filtrowania rekordów CRM. Na przykład, aby zobaczyć kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym:
Pulpit nawigacyjny kontaktów będzie teraz wyświetlał tylko kontakty utworzone do tej pory w tym kwartale fiskalnym.
Możesz użyć swojego roku fiskalnego do filtrowania raportów, które zostały utworzone przy użyciu kreatora raportów niestandardowych i które używają właściwości wyboru daty.