HubSpot Baza wiedzy

Ustawienie roku podatkowego konta w HubSpot

Autor: HubSpot Support | Oct 19, 2021 9:20:10 AM

Ustaw rok podatkowy, aby posegmentować dane na podstawie kalendarza firmy.

Możesz śledzić cele i prognozy zgodnie z rokiem podatkowym konta, nawet jeśli nie pokrywa się on z domyślnymi ramami czasowymi od stycznia do grudnia.

Zmiana roku podatkowego konta

Domyślnie rok obrotowy konta jest ustawiony na okres od stycznia do grudnia.

Aby zmienić rok podatkowy:

  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Domyślne ustawienia konta.
  • Kliknij menu rozwijane Rok podatkowy, a następnie wybierz ramy czasowe, które najlepiej reprezentują Twój rok podatkowy.

  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Filtrowanie według roku podatkowego

Rekordy CRM

Możesz użyć roku podatkowego do filtrowania rekordów CRM. Na przykład, aby zobaczyć kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym:

  • Dodaj filtr do pulpitu nawigacyjnego kontaktów, klikając Więcej filtrów.
  • W prawym panelu, w menu rozwijanym wybierz opcję This fiscal quarter so far.

  • Kliknij Zastosuj filtr.

Pulpit nawigacyjny kontaktów będzie teraz wyświetlał tylko kontakty utworzone do tej pory w tym kwartale fiskalnym.

Raporty

Możesz użyć swojego roku fiskalnego do filtrowania raportów, które zostały utworzone przy użyciu kreatora raportów niestandardowych i które używają właściwości wyboru daty.